第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以实施2021年度权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.66元（含税）。截至2022年3月31日，公司总股本311,277,084股，扣除回购专户的股份11,115,580股，以此计算拟向全体股东派发现金股利19,810,659.26元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。2021年度不进行资本公积转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、行业特征：存量竞争+新消费群+流量碎片化+价值链重塑

　　存量竞争

　　过去20余年，定制家居行业基于市场红利（房地产大周期）和流量红利（门店作为主渠道高效获客），在消费升级的大趋势下，持续地通过渠道和产能的扩张获取市场份额，依托工业化增长不断发展壮大。但自2016年以来，宏观层面提倡“房住不炒”，微观层面出台“三道红线”等监管新规，以及人口红利的逐步消退，新房销售增速明显下滑，存量房时代来临，定制家居行业整体增长进一步减速，行业竞争愈发激烈，单一的渠道与产品无法满足消费者的需求，因此多元化渠道和多产品线布局也成为行业新特色。

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　　新消费群：消费者代际转移

　　随着最后一批80后在2019年步入30岁，主力消费群体正在发生代际转移。90后、95后作为新的主力消费群，审美、行为、习性与上一代消费者显著不同。年轻消费者更崇尚简单自然的生活方式，产品的环保及可持续特质正在受到越来越多的关注；他们注重内容种草、圈层推介、主观喜好和情感体验，以“我喜欢”而非详实具体的要素来解释消费行为；中规中矩、同质化的品牌逐渐丧失竞争力，有调性的“潮牌”快速成长。取悦年轻人成为各品牌的重要战略，不能适配新消费人群、不断焕新的品牌将面临危机。

　　流量碎片化

　　入口碎片化。家居家装产品属于低频次消费品，单价高、重决策、复购率低，当前，消费者从设计灵感、品牌挖掘、口碑研究，再到产品考察、付款、配送以及售后的每个环节，已形成线上和线下多渠道多触点全面融合的现象，且不同触点间的切换转化也更加频繁。消费场景多元化和消费行为碎片化在持续，各类前置流量入口（家装、精装、整装、社群营销、小区获客、互联网获客等）对家居卖场、实体门店造成较大冲击。

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　　消费行为分化。我国巨大的地区差异导致经济发展不同步，受疫情影响，消费行为分化进一步加剧：刚需型客户更加强调产品性价比，而改善型客户愿意为设计/材质/品牌支付更高溢价，市场同时涌现出强调极致性价比及主打高端定制的家居品牌。一方面，家居企业需要通过品牌矩阵调整，不断适配消费者分化的需求；另一方面，家居企业需识别需求侧管理带来的政策红利，未来内需市场的多层次共同繁荣将带来新的增长机会。

　　产业价值链重塑

　　5-6年的高速增长带动全产业链的成熟，主流定制家居品牌的智能制造能力、板材利用率、一次安装成功率已达较高水平，供应链优化带来成本下降的边际效应在递减，不同品牌之间的材料或者单品价格差异并不明显；但影响消费决策的体验细节在逐渐增多，服务环节差异化成为影响成交的关键要素。

　　虽然竞争者众，但定制家居行业集中度、用户满意度、龙头品牌占有率并不高；究其原因，多数企业至今仍然未能规模化地提供高品质服务。企业正在以用户思维重新梳理、定义组织行为，并围绕用户进行全价值链管理。

　　同时，外部环境的不确定性导致一部分中小规模、地方性品牌企业出现经营压力，行业内甚至跨界的并购整合活动增加，当前“大行业、小公司”的格局有可能被重塑。

　　2、行业演变路径和成长战略选择

　　家居消费的主要用户可以切分为大宗客户和零售客户两种，而家居消费的主要内容可以划分为精装市场（基装+硬装）和精装后市场（以下简称“泛全屋定制”）。根据消费内容，未来的客户可划分为四类：①毛坯房客户，需求从基装到定制、成品、软装（泛全屋定制）全解决的整装服务，或者基装、泛全屋定制等各部分独立的零售服务。②精装房客户，主要需求是定制及定制后的产品与服务。③老房改造客户，需求局部改造和泛全屋定制服务。④大宗客户，需求广义建材产品的配套安装等服务。

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　　贴近上游的竞争策略：①关系经营。与房地产开发商（尤其是头部开发商）形成深度战略合作，沉淀稳定的订单来源。②成本压缩。利用批量化生产压缩成本，利用财务管理水平压缩资金周转成本，向客户提供高质量低价格的产品。③稳定交付，快速响应。高效协同进场设计、配送发货、安装质检等各环节，并与不同品类的供应商做好互动衔接，不影响房屋交付进度。选择贴近上游大宗客户的品牌方，核心竞争策略是规模化成本优势和客户要求快速响应，竞争聚焦于后端运营。

　　贴近下游的竞争策略：①小而美的单品类运营思路。专注单一品类的运营，以核心产品为支撑点，在爆款单品的持续迭代优化过程中深挖品类宽度。以专注、工匠精神等作为品牌标识，着力于满足消费者的特定需求，以产品、口碑驱动企业在细分市场获得持续增长。选择小而美的单品类零售运营思路，核心竞争策略是产品力，通过特色产品获得消费者认同。②综合性的家居解决方案运营思路。积极丰富产品品类，以场景式、沉浸式的零售终端为媒介，向客户销售生活方式提案，使品牌脱离物理产品的限制、成为生活方式的象征。选择综合性的家居解决方案运营思路，核心竞争策略是用户洞察和零售运营能力，捕捉用户深层次需求，并且通过高质量的零售终端进行转化。

　　品牌定位和策略路径之间并无优劣之分，在方向选择上，各定制家居企业需要充分考虑自身禀赋，在战略执行上，需要耐心与战略定力。

　　3、定制家居企业的核心能力建设

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　　消费者洞察能力：基于消费者的深度洞察开发产品和服务。

　　全域精准营销能力——流量捕获及高效转化：从吸收经销商、依赖卖场自然流量的传统模式中迭代，建立全链路、精准、高效的立体全渠道体系。

　　用户留存能力：提供优质家居场景，通过零售终端让用户多体验、多停留，使用户沉浸于品牌审美和价值主张之中，并借此提升消费频率。

　　内容运营能力：产出长线内容，持续输出品牌背后的故事、文化内涵以及品牌代表的态度，从而成为消费者心中的文化符号。快速应答碎片化触点上消费者声音，沉淀超级粉丝、形成用户圈层，与消费者、KOL共同构筑品牌形象。

　　多品类集成运营及柔性供应链整合能力：持续延展覆盖空白品类，实现多品类的风格一体化、品牌一体化、渠道一体化；同时加强供应链整合，严选优品以满足多样化需求。

　　数字化战略及智能科技应用：以数字化技术驱动品牌全方位的成本优化和效率提升，且对重大技术变革能作出率先探索或整合。

　　（一）主要业务

　　好莱客是集设计、研发、生产和销售于一体，致力于为消费者提供全屋整体解决方案的家居定制企业。公司提供多样化的产品种类与服务，主要产品包括但不限于整体衣柜、整体衣帽间、整体书柜、整体电视柜、整体酒柜、榻榻米、整体厨房、定制木门、定制门窗、阳台及其它配套产品，满足消费者在全屋定制的设计、空间利用、功能等多方面的综合需求。

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　　（二）经营模式

　　定制家居服务链条较长，企业作为综合服务运营商，通过品牌运营、产品及服务、精益运营等方面，持续向业务合作商输出资源与能力，共同为消费者提供优质服务。

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　　我们采用以下的表格简单划分定制家居品牌的核心模块以及运营要点与内容：

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　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　请详见本节中“一、经营情况讨论与分析”的相关内容。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603898          证券简称：好莱客公告编号：2022-017

　　债券代码：113542          债券简称：好客转债

　　广州好莱客创意家居股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知和材料已于2022年4月15日以书面方式发出，会议于2022年4月26日下午14:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

　　（一）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司第四届董事会原独立董事李新航先生（2022年1月13日离任）、独立董事李胜兰女士向公司董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》；独立董事将在公司2021年年度股东大会上述职。述职报告全文详见2022年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年度总经理工作报告》。

　　（三）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（四）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》详见2022年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2021年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　（五）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司将以实施2021年度分红派息股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.66元（含税）。截至2022年3月31日，公司总股本311,277,084股，扣除回购专户的股份11,115,580股，以此计算拟向全体股东派发现金股利19,810,659.26元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。公司2021年度不进行资本公积转增股本。

　　具体内容详见2022年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-019）。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2022年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（六）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见2022年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司董事会关于募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2022年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（七）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

　　报告全文详见2022年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（八）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年度内部控制的评价报告》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　报告全文详见2022年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2022年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（九）逐项审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》，关联董事回避表决。

　　1.以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标先生、沈竣宇先生回避表决，审议通过《关于确认沈汉标先生2021年度薪酬的议案》。

　　2.以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标先生、沈竣宇先生回避表决，审议通过《关于确认沈竣宇先生2021年度薪酬的议案》。

　　3.以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事郭黎明先生回避表决，审议通过《关于确认郭黎明先生2021年度薪酬的议案》。

　　4.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认李新航先生2021年度薪酬的议案》。

　　5.以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事李胜兰女士回避表决，审议通过《关于确认李胜兰女士2021年度薪酬的议案》。

　　6.以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标先生回避表决，审议通过《关于确认林昌胜先生2021年度薪酬的议案》。

　　7.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认张正伟先生2021年度薪酬的议案》。

　　8.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认宋华军先生2021年度薪酬的议案》。

　　9.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认甘国强先生2021年度薪酬的议案》。

　　10.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认马娜女士2021年度薪酬的议案》。

　　本议案第1至5项，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2022年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬标准的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及奖金构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定；绩效薪酬及奖金由薪酬与考核委员会视董事、高级管理人员年度经营目标完成情况而定，并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。

　　公司2022年度董事、高级管理人员薪酬标准拟在2021年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及董事、高级管理人员年度绩效考核结果做相应调整。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2022年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十一）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2022年4月28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于制定公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2022年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十二）以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标先生、沈竣宇先生回避表决，审议通过《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2022年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-020）。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2022年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十三）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　同意公司及子公司2022年至2023年向银行申请总额不超过18亿元人民币的综合授信。具体内容详见2022年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-021）。

　　（十四）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》。

　　具体内容详见2022年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司2022年第一季度报告全文及正文》。

　　（十五）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2022年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-022）。

　　（十六）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《股东大会议事规则》。

　　（十七）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会议事规则》。

　　（十八）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》。

　　具体内容详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会专门委员会议事规则》。

　　（十九）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

　　具体内容详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会秘书工作细则》。

　　（二十）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

　　具体内容详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事工作制度》。

　　（二十一）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《对外投资管理制度》。

　　（二十二）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈关联交易决策管理制度〉的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关联交易决策管理制度》。

　　（二十三）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》。

　　具体内容详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《控股子公司管理制度》。

　　（二十四）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》。

　　具体内容详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《内部控制制度》。

　　（二十五）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

　　具体内容详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《内部审计制度》。

　　（二十六）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈内幕信息知情人及对外信息报送登记管理制度〉的议案》。

　　董事会同意修订《内幕信息知情人及对外信息报送登记管理制度》，并更名为《内幕信息知情人登记管理制度》。具体内容详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　（二十七）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

　　具体内容详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《信息披露管理制度》。

　　（二十八）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

　　具体内容详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《总经理工作细则》。

　　（二十九）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《对外担保制度》。

　　（三十）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年度计提减值准备的议案》。

　　基于谨慎性原则，公司2021年度计提减值准备合计43,721.66万元。具体内容详见2022年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于公司2021年度计提减值准备的公告》（公告编号：2022-026）

　　（三十一）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

　　公司董事会同意公司于2022年5月19日在广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会，授权公司董秘办办理召开2021年年度股东大会的具体事宜。

　　具体内容详见2022年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-023）。

　　三、上网公告附件

　　1.公司独立董事就第四届董事会第十七次会议相关事项发表的事前认可意见

　　2.公司独立董事就第四届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见

　　特此公告。

　　广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603898          证券简称：好莱客公告编号：2022-018

　　债券代码：113542          债券简称：好客转债

　　广州好莱客创意家居股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

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　　一、监事会会议召开情况

　　广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知和材料于2022年4月15日以书面方式发出，会议于2022年4月26日下午15:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席李泽丽女士主持，公司应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定，本次会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真讨论，形成如下决议：

　　（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（四）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司监事会对本公司2021年年度报告进行了认真严格的审核，出具如下书面审核意见：

　　1.公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；

　　2.公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2021年12月31日的财务状况以及2021年年度的经营成果和现金流量；

　　3.在公司监事会提出本意见前，报告期内没有发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

　　公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》详见2022年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2021年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　（五）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年度内部控制的评价报告》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　报告全文详见2022年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（六）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　监事会认为，公司2021年度利润分配预案的决策程序及分配形式符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》《公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》等相关规定的要求，同时综合考虑了公司盈利能力、现金流状况、发展战略规划等因素，切实保护中小投资者的合法权益，积极回报投资者。

　　具体内容详见2022年4月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-019）。

　　（七）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见2022年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司董事会关于募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（八）逐项审议通过《关于确认公司监事2021年度薪酬的议案》，关联监事回避表决。

　　1.以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事李泽丽女士回避表决，审议通过《关于确认李泽丽女士2021年度薪酬的议案》。

　　2.以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事郭继荣先生回避表决，审议通过《关于确认郭继荣先生2021年度薪酬的议案》。

　　3.以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事张亚男女士回避表决，审议通过《关于确认张亚男女士2021年度薪酬的议案》。

　　本议案及其子议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（九）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司监事2022年度薪酬标准的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司监事的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及奖金构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定；绩效薪酬及奖金视监事年度经营目标完成情况而定，并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。

　　公司2022年度监事薪酬标准拟在2021年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及监事年度绩效考核结果做相应调整。

　　（十）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于制定公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》。

　　（十一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　同意公司及子公司2022年至2023年向银行申请总额不超过18亿元人民币的综合授信。具体内容详见2022年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-021）。

　　（十二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》。

　　具体内容详见2022年4月28日刊登在《中国证券报》《上市证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司2022年第一季度报告全文及正文》。

　　（十三）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《监事会议事规则》。

　　特此公告。

　　广州好莱客创意家居股份有限公司监事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603898          证券简称：好莱客公告编号：2022-019

　　债券代码：113542          债券简称：好客转债

　　广州好莱客创意家居股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●A股每股派发现金红利0.066元（含税）；

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案的内容

　　经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年期末可供分配利润为人民币1,215,155,216.49元。经公司董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　2020年2月12日，公司A股可转换公司债券（以下简称“好客转债”）开始转股，转股起止日为2020年2月12日至2025年7月31日。截至2022年3月31日，累计共有27,278,000元“好客转债”已转换为公司股票，累计转股数为1,676,398股，公司总股本增加至311,277,084股。2019年11月4日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，截至2020年11月3日，公司回购股份实施期届满，公司在回购期内通过集中竞价交易方式累计回购股份11,115,580股，全部存放于公司回购专用账户，不参与本次利润分配。

　　受上述事项的影响，经审慎研究，公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.66元（含税）。截至2022年3月31日，公司总股本311,277,084股，扣除回购专户的股份11,115,580股，以此计算拟向全体股东派发现金股利19,810,659.26元（含税），占公司2021年度归属于上市公司净利润的比例为30.34%。符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》及《公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》等相关规定。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因“好客转债”转股致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2022年4月26日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过本次利润分配的预案。本次利润分配的预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司实施的2021年度利润分配预案综合考虑了公司所在行业特点、盈利情况及发展阶段，统筹兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，严格按照中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》及《公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》等相关规定的要求执行。本次《关于公司2021年度利润分配的预案》审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意《关于公司2021年度利润分配的预案》。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为，公司2021年度利润分配预案的决策程序及分配形式符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》《公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》等相关规定的要求，同时综合考虑了公司盈利能力、现金流状况、发展战略规划等因素，切实保护中小投资者的合法权益，积极回报投资者。综上所述，监事会同意《关于公司2021年度利润分配的预案》，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司盈利能力、未来资金需求等因素，不会对公司经营性现金流量产生重要影响，不会影响公司的正常经营及长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　特此公告。

　　广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603898          证券简称：好莱客   公告编号：2022-020

　　债券代码：113542          债券简称：好客转债

　　广州好莱客创意家居股份有限公司

　　关于2021年度日常关联交易执行情况

　　及2022年度日常关联交易预计的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次日常关联交易不需要提交股东大会审议

　　●本次日常关联交易的交易价格为市场公允价格

　　●本次日常关联交易不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审批程序

　　2022年4月26日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”或“好莱客”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称“公司及子公司”）因经营需求与广东好太太科技集团股份有限公司（含其全资子公司、控股子公司，以下统称“好太太”）进行日常关联交易，关联董事已回避表决。鉴于公司2022年度日常关联交易预计金额在董事会决策权限内，该议案无需提交股东大会审议。

　　公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见2022年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

　　1、关联方：好太太

　　■

　　备注：2020年1月1日-2021年12月31日，向好太太租赁房屋累计已发生的交易金额为313.12万元。

　　2、关联方：浙江雷拓家居有限公司

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　　备注：截至2021年底，向浙江雷拓租赁厂房累计已发生的交易金额为916.10万元，本项关联交易已执行完毕。

　　3、成都千川木业有限公司

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　　备注：向成都千川木业有限公司销售产品及服务的合约期限根据约定日期及工程项目实际执行情况来履行。

　　4、2021年关联交易执行情况说明

　　公司及子公司与好太太、浙江雷拓家居有限公司、成都千川木业有限公司的关联交易预计情况及关联关系请详见2021年4月15日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2021-022）。

　　关联交易预计金额与实际发生金额存在差异，主要原因是公司及关联方的经营策略根据市场变化进行调整。

　　（三）2022年日常关联交易预计

　　关联方：好太太

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）广东好太太科技集团股份有限公司

　　1、基本情况

　　（1）名称：广东好太太科技集团股份有限公司

　　（2）统一社会信用代码：91440101770197284B

　　（3）类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　（4）住所：广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二

　　（5）法定代表人：沈汉标

　　（6）注册资本：40,100万元人民币

　　（7）成立日期：2005年1月5日

　　（8）营业期限：2005年1月5日-2055年1月5日

　　（9）经营范围：工程和技术研究和实验发展；电子、通信与自动控制技术研究、开发；机械工程设计服务、网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；智能化安装工程服务；金属建筑装饰材料制造；金属日用杂品制造；家用电器批发；百货零售（食品零售除外）；日用杂品综合零售；金属装饰材料零售。

　　（10）实际控制人

　　（11）关联方最近一年主要财务指标（单位：元币种：人民币）

　　■

　　2、关联关系说明

　　好太太是公司控股股东、实际控制人控制的其他企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》规定，好太太为公司关联法人。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（1）根据公司2022年度生产经营的需求，公司预计2022年度向好太太采购不超过500万元的产品及服务，合作期限为2022年1月1日至2022年12月31日，合作期满后双方另行协商后续合作事宜。本项关联交易定价按照向独立第三方采购同类产品及服务的市场价格确定，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

　　（2）好太太预计将在2022年度向公司及子公司采购不超过500万元的产品及服务，合作期限为2022年1月1日至2022年12月31日，合作期满后双方另行协商后续合作事宜。本项关联交易定价按照向独立第三方销售同类产品及服务的市场价格确定，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

　　四、关联交易目的及关联交易对公司的影响

　　公司及子公司与关联方好太太的日常关联交易系正常的业务发展需要，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。

　　特此公告。

　　广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603898          证券简称：好莱客公告编号：2022-021

　　债券代码：113542          债券简称：好客转债

　　广州好莱客创意家居股份有限公司

　　关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

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　　广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资子公司、控股子公司、孙公司（以下统称“子公司”）2022年至2023年向银行申请总额不超过18亿元人民币的综合授信，以满足公司及子公司经营业务发展需求。

　　以上授信额度用于办理包括但不限于贸易融资、流动资金（贷款）、银行承兑汇票业务、非融资性保函、外汇衍生品等综合业务，融资期限以实际签署的合同为准。

　　上述授信额度合计18亿元不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度以银行最终审批的授信额度为准。具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人审核并签署与上述银行的融资合同等相关法律文件，同时授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。

　　本次公司及子公司向银行申请综合授信额度事项已经公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603898          证券简称：好莱客公告编号：2022-022

　　债券代码：113542          债券简称：好客转债

　　广州好莱客创意家居股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

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　　2022年4月26日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司实际情况对《公司章程》相关条款进行修订。此议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

　　因新增条款或删减条款导致《公司章程》条款编号、文中引用条款所涉及条款编号将同步更新，对应条款内容无实质性变化的，不在下列修订对比情况中列示，其他未涉及修订处均按照原章程规定不变。《公司章程》条款修订的具体情况如下：

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