第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2021年12月31日，公司2021年度归属于上市公司股东净利润为人民币195,004,633.01元，母公司累计可供分配利润为192,599,048.74元。在充分考虑公司发展对资金的需求基础上，董事会提议以2021年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股数为基数进行利润分配，具体分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本40,100.00万股，公司于2022年3月17日完成股权激励计划限制性股票授予313.65万股，截至本公告披露之日，公司总股本为40,413.65万股，，此次拟分配的现金红利总数为60,620,475.00元（含税），本次派发现金红利约占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的31.09%。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司以汽车电子产品业务为主。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），该业务所属行业为“汽车制造业”（代码：C36）。根据《国民经济行业分类和代码（GB/T4754-2017）》，该业务所属行业为“汽车制造业”之“汽车零部件及配件制造”（代码：C367）。

　　此外，公司亦从事消费电子连接器的研发、生产和销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，该业务所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”（代码：C39）。根据《国民经济行业分类和代码（GB/T4754-2017）》，该业务所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”之“电子元件及电子专用材料制造”（代码：C398）。

　　公司所属行业在报告期内的发展概况如下：

　　1、汽车行业基本情况

　　我国汽车行业2021年全年汽车产销呈现稳中有增的发展态势，结束了2018年以来连续三年的下降局面。2021年，汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%。其中新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，在中国市场市场占有率达到13.4%，同时连续7年位居全球第一。随着汽车行业持续向电动化、智能化趋势的不断发展，行业整体面临着更加广阔的发展空间。

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　　注：以上数据等信息来源于中国汽车工业协会等相关资料

　　2、消费电子行业情况

　　受益于国内疫情的有效管控，新“基建”内需拉动以及国内新能源汽车行业领域的快速发展，国内消费电子连接器市场份额持续提升，2021年中国占全球市场份额比例达32.2%，较2020年提升1.8%。考虑到下游新能源汽车、物联网等领域发展迅速，未来汽车连接器、通信连接器市场规模不断扩大，国内电子连接器市场增速或将高于全球增速，保持稳步增长。随着全球经济重启、叠加各国经济刺激，连接器行业高速增长伴随全球经济重启及疫情好转，2021年全球连接器销售额达671.2亿美元，同比增长7%。

　　3、汽车电子行业发展概况

　　随着我国汽车产业转型升级速度不断加快，汽车电子已成为汽车产业的重要组成部分，在推动汽车电动化、网联化、智能化方面发挥着至关重要的作用。近年来，国务院、国家发改委等相关部门相继出台《汽车产业中长期发展规划》、《智能汽车创新发展战略》及《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》等多项行业扶持政策及指导意见，明确支持我国要引导创新主体协同攻关整车及零部件系统集成、先进汽车电子、关键零部件模块化开发制造、核心芯片及车载操作系统等关键核心技术，极大推动了我国汽车电子行业的良性发展。

　　2017年至2022年全球和中国汽车电子市场规模（含预测）

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　　资料来源：中国产业信息网

　　4、公司所处行业地位

　　公司自成立以来一直深耕主营业务，经过多年发展，已成为国内规模领先的汽车电子连接模组龙头企业。在细分领域，公司与国际知名汽车电子企业并驾齐驱，同时凭借较强的自主创新能力和研发实力，不断提高公司在产业链的技术制高点和市场份额。未来，公司将持续加大产品研发投入，开发更多新能源及智能化系统产品，进一步优化产品结构，提高公司在新能源的市场占有份额，加快推进全球化产业布局，致力于成为全球电子行业的顶级供应商。

　　1、公司主要业务及产品

　　在汽车电子领域，公司研发生产新能源汽车、智能驾驶与智能座舱、传统能源车相关系统产品。主要对应的产品分类如下

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　　在消费电子领域，公司的消费电子产品应用于主要应于通讯产品、智能家电、智能办公、智能卫浴等。

　　2、经营模式

　　（1）销售模式

　　公司采用直销模式向客户出售产品。汽车电子业务主要定位于二级汽车零部件供应商，以国内业务为主，出口业务占比较低。

　　（2）采购模式

　　公司采用集中采购、以销定采的采购模式，采购部门与需求部门共同根据性能、价格等因素协商确定供应商。

　　（3）生产模式

　　公司生产模式以“以销定产”为主。汽车电子业务由于具备定制化特点，公司严格根据客户订单和订单预测安排生产。消费电子连接器具备一定的通用性特点，公司生产计划以客户订单为主，同时根据对于市场预测情况适当提前生产备货。

　　公司以自主生产为主，主要产品工序由公司自行完成。汽车电子产品的生产由合兴股份、合兴太仓组织实施，消费电子产品的生产主要由合兴电子组织实施。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　第三季度（7-9月分份）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润与已披露的定期报告数据43,995,722.41元，差额4,247.29元，系所得税影响计算时的税率差异所致。

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

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　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

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　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用 

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　公司主要业务分为汽车电子和消费电子两大业务，报告期内，汽车电子业务中主要由于智能驾驶系统和新能源“三电”系统产品销量增长，消费电子主要由于用于智能办公类零部件产品销量增长。报告期内，公司实现营业收入142,237.75万元，同比增长18.32%；归属于上市公司股东的净利润19,500.46万元，同比增长2.75%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　.□适用  √不适用 

　　证券代码：605005  证券简称：合兴股份  公告编号：2022-024

　　合兴汽车电子股份有限公司

　　关于变更注册资本、修订《公司章程》

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据公司于2022年2月28日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会已同意授权公司董事会在2022年限制性股票激励计划的授予登记完成之后及时修订公司章程及办理企业变更登记等事宜。

　　另外根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）等规范性文件要求及最新修订内容，合兴股份结合公司实际情况，对《合兴汽车电子股份有限公司》（以下简称“公司章程”）中的相关内容进行修订，因此本次变更注册资本、修订《合兴汽车电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）并办理工商变更登记事项仍需再提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、基本情况

　　公司于2022年3月2日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定以2022年3月2日为授予日，以11.27元/股向178名激励对象授予320.40万股限制性股票。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合兴汽车电子股份有限公司关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-014）。

　　根据公司《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，在确定授予日后办理缴款的过程中，5名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票、4名激励对象自愿放弃拟授予的部分限制性股票，合计6.75万股。本激励计划首次实际授予的激励对象人数由178人调整为173人，实际授予限制性股票由320.40万股调整为313.65万股。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合兴汽车电子股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2022-015）。

　　二、公司注册资本变动情况

　　根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（上会师报字

　　（2022）第1572号），截至2022年3月8日止，公司已收到173名激励对象认缴的出资款人民币35,348,355.00元，均为货币出资，其中：计入股本人民币3,136,500.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币32,211,855元。公司本次增资前注册资本人民币401,000,000元，变更后的注册资本人民币404,136,500元。

　　二、公司章程的修改情况

　　根据2022年限制性股票激励计划首次授予登记的实际情况，及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）等规范性文件要求及最新修订内容，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订，具体如下：

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　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。以上事项尚需提交股东大

　　会审议，并提请股东大会授权公司董事会办理相应的工商变更登记手续事项。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　修改后的《合兴汽车电子股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　合兴汽车电子股份有限公司

　　2022年4月27日

　　证券代码：605005          证券简称：合兴股份      公告编号：2022-028

　　合兴汽车电子股份有限公司

　　关于监事会主席辞职并提名监事

　　候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到冯洋先生的书面辞职报告，冯洋先生因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》及公司《章程》的规定，冯洋先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，在股东大会选举产生新任监事前，冯洋先生将继续履行职责。

　　公司及公司监事会对冯洋先生在任职期间勤勉尽职地履行职责和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　公司于2022年4月26日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于监事会主席辞职并提名监事候选人的议案》，经公司控股股东合兴集团有限公司推荐，提名陆竞先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期与第二届监事会任期一致，并提交公司2021年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　合兴汽车电子股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月27日