一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以924084410为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1.公司主要业务、主要产品和经营模式

　　公司是国内领先的包装整体解决方案服务商，主要从事纸质印刷包装产品及植物纤维产品的研发、生产与销售，并为客户提供创意设计、结构设计、材料研发、大数据服务、第三方采购、仓储管理和物流配送等一体化深度服务。

　　公司主要产品为纸质包装、植物纤维及其他可降解新材料制品、精密塑胶、标签、炫光膜、功能材料模切和文化创意印刷产品等。其中，纸质包装产品为彩盒、礼盒、说明书和纸箱等，植物纤维产品为电子消费品包装内托、外盒及环保一次性餐具等，精密塑料产品为化妆品包装的泵及其他精密塑胶件，功能材料模切产品为缓冲垫片、减震泡棉、保护膜和防尘网布等，文化创意印刷产品为个性化定制印刷产品、汉纸印刷产品和广宣品等。公司服务的客户广泛分布于消费电子、智能硬件、烟酒、大健康、化妆品、文创、高端食品和奢侈品等多个行业。

　　公司始终坚持“客户至上”的核心价值观，将“以客户为中心”作为公司生存和发展的基础。公司率先在业内推行包装整体解决方案，即“一体化产品智造和供应解决方案、创意设计与研发创新解决方案、多区域运营及服务解决方案”，为客户提供包括研发、设计、智造、仓储、物流及大数据营销等在内的一体化服务，并通过研发创新、智能制造、信息化建设、供应链管理、生产力提升、流程优化、精细化管理、推行铁三角和项目管理制等措施保障整体解决方案的有效执行，持续为客户创造价值。

　　推行包装整体解决方案，既是公司管理和服务等综合实力的体现，也是公司赢得客户信赖的重要因素。依托于包装整体解决方案，公司为客户创造业界领先的价值，助力客户赢得市场、提升品牌影响力，基于此，公司积累了大量优质客户资源，并进一步与诸多国际国内头部客户建立了长期、深入和稳定的战略合作伙伴关系。

　　报告期内，公司主要业务、产品、经营模式及业绩驱动因素等均未发生重大变化。

　　2.公司产品市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素

　　公司是全球最大的精品盒生产商，产品在全球消费电子与智能硬件行业、中国高端白酒行业具有领先地位；在化妆品等领域的规模与能力快速提升，即将跻身第一梯队；此外，公司在植物纤维为原料的国内环保包装行业同样占据领先地位。

　　经过多年建设与发展，公司已拥有一流的客户资源、全球化布局、一体化产品线、先进的自动化与智能工厂以及环保包装全产业链布局等硬实力优势，并具备客户至上的企业文化、长期沉淀的优秀团队、行业领先的技术与品质管理水平、品牌影响力、专业化的信息化开发团队和专业化管理能力等诸多软实力优势，这些实力不但持续保障着公司在行业竞争中的领先地位，还助力公司以高于行业整体水平的增速实现营收快速增长。

　　公司作为全球化产业链的参与者，主要业绩驱动因素较多。宏观环境方面，全球及国内经济发展和全球产业转移、国内消费升级和消费市场的结构性调整等；公司内部因素方面，包括客户解决方案能力的提升，以信息化、自动化与智能工厂为核心的生产力水平提升，全球及国内生产布局优化和专业化工厂建设，聚焦于环保纸张及环保植物纤维原料的新型材料研发创新能力和组织架构的扁平化等等。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

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　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　2021年，面对复杂严峻的国际环境和国内疫情散发等多重不利因素，我国科学统筹疫情防控和经济社会发展，国民经济总体增速保持在合理区间，全年国内生产总值同比增长8.1%，实现了“十四五”良好开局。

　　据国际货币基金组织预测，2022年的全球经济增速将由2021年的5.9%降至4.4%，2023年则将进一步放缓至3.8%。欧美地区的供应链将持续存在短缺困难，美国经济将退出宽松货币政策以抑制通胀。对于中国而言，严格的防疫政策和房地产行业投资减弱，对经济活力将产生一定抑制效果。

　　报告期内，面对国内外纷繁复杂的疫情发展形势、公司上游原材料纸价波动以及能耗双控等各种风险挑战，公司管理层在董事会的正确领导下，统揽全局、沉着应对，以战略为导向，提前规划，凝心聚力，通过大力发展新业务和新兴细分市场、加快推进信息化和智能工厂建设、全面深化客户服务和精益生产等措施，全公司上下团结一致、共同努力，在营业收入方面实现了稳健增长。

　　2021年，公司实现年营业收入148.50亿元，同比增长25.97%；净利润10.17亿元，同比下降9.19%。

　　（一）公司2021年度主要工作情况如下：

　　1、营收实现快速增长，新业务发展表现突出

　　得益于公司近些年来积极布局的新兴细分市场和新业务，2021年的公司营收实现了快速增长。在深耕消费电子包装市场的基础上，公司不断拓展有潜力、有价值的新兴细分市场。报告期内，新市场表现突出，酒包、烟包业务营收增长显著，化妆品和大健康包装业务也实现较快增长。同时，公司紧跟行业步伐，紧握行业机遇，利用自身优势，前瞻性布局优质战略性新业务。报告期内，产业互联网和环保包装等新业务增长迅速，也逐步成为驱动公司持续、稳定增长的重要因素。

　　2、提效成果获客户认可，酒包业务实现跨越式增长

　　2021年，酒包业务营收同比实现跨越式增长。在公司整体战略规划引导下，酒包业务坚持推进自动化、信息化策略，建设智能化生产线和一体化信息平台，在部分产线效能提升50%的基础上，打破营销、计划、生产和品质之间的部门墙，实现实时数据联动，打造出先进、融合和体系化的经营管理平台。提质增效的系列措施和成果获得客户高度认可，并获颁年度“卓越贡献奖”和“技术创新奖”等荣誉。2022年，随着泸州新设立智能工厂，淮安新工厂的建设、投产，酒包业务将基本实现全国白酒行业的全面布局，开创量质齐升新局面。

　　3、智能工厂大范围投产，预期目标逐一实现

　　报告期内，公司许昌智能工厂建设已正式大范围投产，并实现了业务流、信息流和物流三流融合。工厂已全面打通从原材料仓、印后车间、半成品仓、装配车间到成品仓库业务流贯通，以业务为导向推动产业园整体信息化与数字化建设；工厂内实现全程物流无人化，并可完成跨楼层业务无人搬运。智能工厂的全面投产将在提质增效方面发挥重大作用。

　　4、加大环保包装投入力度，构建全方位竞争优势

　　2021年，公司进一步加大环保包装在研发创新、生产布局、产业链延伸以及品牌推广等方面的投入力度。为打造强大的研发创新能力，公司成立裕同环保研究院，全面开展绿色新材料前沿技术研发；生产布局方面，公司在原有六大环保包装制品和原料基地的基础上，新设潍坊环保包装制品生产基地，完善生产交付布局；在公司环保品牌的推广方面，公司联合绿色江河等公益组织开展了保护三江源、守护海洋等环保活动，并积极参与行业论坛，扩大市场占有率及行业影响力。公司在环保包装方面的生产、研发以及品牌实力还获得客户高度认可，深圳裕同、宜宾裕同和海口裕同成功入选“青山计划2021年度绿色包装推荐名录”。

　　5、数字化产业链初具规模，数字化产业园多地试点

　　公司在数字化供应链模式上的探索已逐步深入，并初具规模，业务营收较2020年同比增长约70%。数字供应链平台打通了从前端需求到柔性制造全链路，链接超3000家印刷包装类供应商，服务良品铺子、盒马鲜生、拼多多等多个品牌客户，已成为国内领先的印包数字化供应链平台。数字化供应链以数字化方式为企业赋能，通过完善的产品矩阵、可信赖的供应链体系和先进的SaaS管理系统，打造高效、智能的数字化采购和服务体系。同时，公司试点轻资产模式运营数字化产业园，链接行业优质制造资源，充分运用公司成熟的技术实力和管理水平赋能产业上下游，目前已试点区域包括广东惠州、贵州遵义、上海与江苏盐城等地，未来将持续推进产业园区建设。

　　6、化妆品包装取得重要进展，高端品牌客户稳步合作

　　2019年起，公司战略性进入化妆品行业，始终聚焦于重点品牌客户，目前已在高端化妆品品牌客户开发方面取得重要进展。为不断加强化妆品包装专项制造服务能力，公司从硬实力和软实力两方面同步发力，布局化妆品包装专属车间，搭建化妆品包装专职服务团队，引进化妆品包装行业前沿印刷设备，以及专业、高速的印后自动化装备，并开发了一批业内具有竞争力的战略合作伙伴。报告期内，公司的化妆品包装业务营收实现较快增长。未来，该业务将继续聚焦高端品牌的深入合作，打造核心竞争力，集中力量做大份额和规模，致力于成长为化妆品包装行业主导力量。

　　7、深化研发与技术中心建设，构建专业技术壁垒

　　为巩固行业竞争优势，构建行业竞争壁垒，公司高度重视研发创新尤其是技术创新。2021年，公司基于长远发展规划，深化研发与技术中心建设并成立技术委员会，统筹公司创新型技术的研发、技术标准的制定与执行，以及节能降耗措施的规划与实施。研发与技术中心紧跟社会发展趋势和环保政策需求，致力于研发多种环保材料和工艺，并取得了阶段性成果：成功开发UV和普通水性两种技术路线，实现传统PP/PET覆膜的去塑化；开发、储备生物降解和自然降解等环保材料的多方位应用解决方案，以及零矿物油墨印刷技术方案；研发多种UV胶印新型工艺，替代传统的离线丝印工艺。未来，公司将坚持以客户为导向，以技术创新为驱动，提高专业技术水平，解决客户需求痛点，打造低成本、高效率、高质量的制造能力。

　　8、改善公司治理水平，提高员工凝聚力

　　为建立和完善企业员工与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司稳定、持续、健康发展，公司实施了第二期员工持股计划，本次员工持股计划涵盖公司董事、监事、高级管理人员及公司核心管理人员和核心业务骨干，总参与人数748人，总规模65,760万元。

　　（二）其他重大事项说明

　　1、收购湖北奥嘉特新材料科技有限公司51%股权

　　2021年1月14日，公司完成收购湖北奥嘉特新材料科技有限公司（以下简称“湖北奥嘉特”）51%股权，收购价格为1元，以下为湖北奥嘉特基本情况：

　　公司名称：湖北奥嘉特新材料科技有限公司

　　成立日期：2020年3月26日

　　注册资金：3000万元

　　法定代表人：陈家红

　　公司住所：湖北省黄冈市武穴市田镇田镇马口工业园

　　股权结构：本公司持股51%

　　经营范围：许可项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；涂料销售（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；机械设备销售；油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；机械设备研发；印刷专用设备制造；合成材料制造（不含危险化学品）；纸制品制造；纸制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机软硬件及辅助设备零售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　2、投资设立深圳裕创联合包装供应链有限公司

　　2021年1月6日，公司投资设立深圳裕创联合包装供应链有限公司（以下简称“裕创联合包装供应链”），注册资金：2000万元，以下为裕创联合包装供应链基本情况：

　　公司名称：深圳裕创联合包装供应链有限公司

　　成立日期：2021年1月6日

　　注册资金：2000万元

　　法定代表人：王少平

　　公司住所：深圳市南山区西丽街道西丽社区兴科路万科云城设计公社A3区A308

　　股权结构：深圳云创文化科技有限公司持股35%

　　经营范围：一般经营项目是：供应链管理；国内贸易；经营进出口业务；原纸、纸制品（不含出版物）、文化用品、体育用品、工艺品（象牙及其制品除外）的销售。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：纸制品包装、销售。

　　3、投资设立云南裕同包装科技有限公司

　　2021年3月22日，公司投资设立云南裕同包装科技有限公司（以下简称“云南裕同”），注册资金：3000万元人民币，以下为云南裕同基本情况：

　　公司名称：云南裕同包装科技有限公司

　　成立日期：2021年3月22日

　　注册资金：3000万元人民币

　　法定代表人：刘记民

　　公司住所：云南省昆明高新区马金铺生物科技孵化器3号标准厂房9楼101-1室

　　股权结构：本公司持股100%

　　经营范围：包装装潢设计；标识标牌、不干胶、文化用品、纺织品、包装制造的设计、生产、销售；化工产品的销售（不含危险化学品）；普通货物道路运输；自有房屋租赁；普通机械设备租赁；广告喷绘业务；承办会议及商品展览展示活动；平面设计；品牌设计；组织艺术文化交流活动；设计、制作、代理、发布国内各类广告（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　4、投资设立山东裕同科技有限公司

　　2021年4月21日，公司全资子公司香港裕同印刷有限公司投资设立设立山东裕同科技有限公司（以下简称“山东裕同”），注册资金1000万美元，以下为山东裕同基本情况：

　　公司名称：设立山东裕同科技有限公司

　　成立日期：2021年4月21日

　　注册资金：1000万美元

　　法定代表人：王彬初

　　公司住所：山东省潍坊高新区清池街道盛春社区银通路以北、潍安路以东银通街6899号场院内3号车间

　　股权结构：公司全资子公司香港裕同印刷有限公司持股100%

　　经营范围：一般项目：纸制品制造；纸和纸板容器制造；纸制品销售；塑料包装箱及容器制造；塑料制品销售；包装材料及制品销售；专业设计服务；汽车零部件及配件制造；模具制造；模具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品用纸包装、容器制品生产；包装装潢印刷品印刷；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　5、投资设立乐山市裕祺福包装材料有限公司

　　2021年4月28日，公司投资设立乐山市裕祺福包装材料有限公司（以下简称“乐山裕祺”），注册资金1000万元人民币，以下为乐山裕祺基本情况：

　　公司名称：乐山市裕祺福包装材料有限公司

　　成立日期：2021年4月28日

　　注册资金：1000万元人民币

　　法定代表人：陈吉良

　　公司住所：四川省乐山市沙湾区葫芦镇福华路1号

　　股权结构：本公司持股51%

　　经营范围：一般项目：包装材料及制品销售；纸制品制造；纸制品销售；日用品销售；生物基材料制造；生态环境材料制造；生态环境材料销售；模具制造；塑料制品制造；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　6、投资设立永修裕同印刷包装有限公司

　　2021年4月29日，公司投资设立永修裕同印刷包装有限公司（以下简称“永修裕同”），注册资金1000万元人民币，以下为永修裕同基本情况：

　　公司名称：永修裕同印刷包装有限公司

　　成立日期：2021年4月29日

　　注册资金：1000万元人民币

　　法定代表人：邓琴

　　公司住所：江西省九江市永修县湖东区建昌大道赣江中心城22栋2318室

　　股权结构：本公司持股100%

　　经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷，技术进出口，货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：塑料包装箱及容器制造，包装材料及制品销售，纸制品销售，纸制品制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　7、收购深圳市方氏华泰印刷有限公司

　　2021年5月24日，公司全资子公司深圳市裕雅科技有限公司以人民币1,810万元（原收购价格为4,609.16万元，按对赌协议分期支付收购款。后经双方协商并签署补充协议，调整后的收购价格为1,810万元）价格收购深圳市方氏华泰印刷有限公司（以下简称“方氏华泰”）100%股权，注册资金：150万元人民币，以下为方氏华泰基本情况：

　　公司名称：深圳市方氏华泰印刷有限公司

　　成立日期：2004年7月12日

　　注册资金：150万元人民币

　　法定代表人：方华声

　　公司住所：深圳市光明新区公明街道上村下南第三工业区第8栋

　　股权结构：公司全资子公司深圳市裕雅科技有限公司持股100%

　　经营范围：一般经营项目是：印刷材料及相关辅料的销售；从事广告业务；货物及技术进出口；国内贸易。，许可经营项目是：包装制品、纸制品的加工；彩盒、说明书的生产与销售；包装装潢印刷品的印刷、其他印刷品印刷；五金、塑胶的生产与销售；普通货运。

　　8、投资设立北京裕虹文化科技有限公司

　　2021年6月23日，公司子公司天津图文方嘉印刷有限公司投资设立北京裕虹文化科技有限公司（以下简称“北京裕虹”），注册资金500万元人民币，以下为北京裕虹基本情况：

　　公司名称：北京裕虹文化科技有限公司

　　成立日期：2021年6月23日

　　注册资金：500万元人民币

　　法定代表人：谢宇波

　　公司住所：北京市通州区潞苑南大街甲560号B区302-B37

　　股权结构：公司子公司天津图文方嘉印刷有限公司持股60%

　　经营范围：出版物零售；互联网信息服务；技术推广、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示；会议服务；文艺创作；组织文化艺术交流活动；零售文化用品、小饰品、装饰材料、工艺品；电脑图文设计、制作；文化艺术咨询；教育咨询（不含培训）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　9、投资设立贵州印想包装科技有限公司

　　2021年8月3日，公司子公司深圳云创文化科技有限公司投资设立贵州印想包装科技有限公司（以下简称“贵州印想”），注册资金1000万元人民币，以下为贵州印想基本情况：

　　公司名称：贵州印想包装科技有限公司

　　成立日期：2021年8月3日

　　注册资金：1000万元人民币

　　法定代表人：王少平

　　公司住所：贵州省遵义市新蒲新区虾子镇新蒲新区高科技产业园1-2厂房

　　股权结构：公司子公司深圳云创文化科技有限公司持股100%

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（包装装潢及其他印刷品印刷；书刊印刷；印刷品销售，印刷机械器材制造，社会经济咨询服务，纸制品、包装制品、机械设备、文化用品、电子产品、服装、乐器、日用品、工艺品（象牙及其制品除外）、模具、不锈钢制品、五金配件、塑料制品的生产销售，广告设计、制作，电脑图文设计、制作；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））。

　　10、投资设立东莞市裕雅科技有限公司

　　2021年9月7日，公司子公司深圳市裕雅科技有限公司投资设立东莞市裕雅科技有限公司（以下简称“东莞裕雅”），注册资金10000万元人民币，以下为东莞裕雅基本情况：

　　公司名称：东莞市裕雅科技有限公司

　　成立日期：2021年9月7日

　　注册资金：10000万元人民币

　　法定代表人：方华声

　　公司住所：广东省东莞市塘厦镇塘清东路312号3栋

　　股权结构：公司子公司深圳市裕雅科技有限公司持股60%

　　经营范围：一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；移动通信设备制造；汽车零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　11、投资设立贵州裕创联合包装科技有限公司

　　2021年9月10日，公司子公司深圳裕创联合包装供应链有限公司投资设立贵州裕创联合包装科技有限公司（以下简称“贵州裕创”），注册资金1000万元人民币，以下为贵州裕创基本情况：

　　公司名称：贵州裕创联合包装科技有限公司

　　成立日期：2021年9月10日

　　注册资金：1000万元人民币

　　法定代表人：王少平

　　公司住所：贵州省遵义市湄潭县黄家坝街道湄潭经开区B区以晴集团标准厂房1层

　　股权结构：公司子公司 深圳裕创联合包装供应链有限公司持股100%

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（包装材料研发；纸制品包装、销售；供应链管理；创意服务；市场营销策划；图文设计；文化艺术交流策划；玻璃制品及塑料制品销售；国内贸易；进出口业务；原纸、原辅料、纸制品（不含出版物）、文化用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））。

　　12、投资设立泸州裕同智能包装制品有限公司

　　2021年9月13日，公司子公司东莞市裕同包装科技有限公司投资设立泸州裕同智能包装制品有限公司（以下简称“泸州智能包装”），注册资金1000万元人民币，以下为泸州智能包装基本情况：

　　公司名称：泸州裕同智能包装制品有限公司

　　成立日期：2021年9月13日

　　注册资金：1000万元人民币

　　法定代表人：汤志敏

　　公司住所：四川省泸州市江阳区酒业集中发展区永盛路2号

　　股权结构：公司子公司东莞市裕同包装科技有限公司持股100%

　　经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制品制造；纸和纸板容器制造；纸制品销售；包装材料及制品销售；专业设计服务；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　13、投资设立东莞裕同互感科技有限公司

　　2021年9月14日，公司子公司东莞市裕同印刷包装有限公司投资设立东莞裕同互感科技有限公司（以下简称“东莞裕同互感”），注册资金1000万元人民币，以下为东莞裕同互感基本情况：

　　公司名称：东莞裕同互感科技有限公司

　　成立日期：2021年9月14日

　　注册资金：1000万元人民币

　　法定代表人：支跃

　　公司住所：广东省东莞市大岭山镇连环路32号1号楼401室

　　股权结构：公司子公司东莞市裕同印刷包装有限公司持股100%

　　经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制品研发；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；纸制品制造；纸制品销售；服装制造；服装服饰批发；服装服饰零售；乐器批发；乐器零售；乐器零配件销售；日用品销售；日用品批发；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　14、投资设立淮安裕同包装科技有限公司

　　2021年9月15日，公司投资设立淮安裕同包装科技有限公司（以下简称“淮安裕同”），注册资金1000万元人民币，以下为淮安裕同基本情况：

　　公司名称：淮安裕同包装科技有限公司

　　成立日期：2021年9月15日

　　注册资金：1000万元人民币

　　法定代表人：汤志敏

　　公司住所：淮安市涟水县保滩街道工业集中区民生路2号

　　股权结构：本公司持股100%

　　经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；食品用纸包装、容器制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：塑料包装箱及容器制造；包装材料及制品销售；包装服务；纸制品制造；纸制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　15、收购东莞捷领科技包装有限公司60%股权

　　2021年9月，公司子公司海口市裕同环保科技有限公司（以下简称“海口裕同”）完成向自然人陈伟联投收购其持有的东莞捷领科技包装有限公司60%股权事项（以下简称“东莞捷领”），收购价格为180万元。以下为东莞捷领基本情况：

　　公司名称：东莞捷领科技包装有限公司

　　成立日期：2017年7月11日

　　注册资金：300万元人民币

　　法定代表人：陈伟联

　　公司住所：广东省东莞市横沥镇三江工业区路12号

　　股权结构：本公司子公司海口裕同持股60%

　　经营范围：研发、生产、销售：环保材料、包装材料、自动化机械设备、模具制品；；货物进出口、技术进出口。

　　16、合资设立香港比客恩科技有限公司

　　2021年9月23日，公司全资子公司香港裕同印刷包装有限公司与AVD Holdings Ltd合资设立香港比客恩科技有限公司（以下简称“比客恩科技”），注册资金为800万港元。其中，香港裕同出资640万港币，持股80%；AVD Holdings Ltd出资160万港币，持股20%。以下为比客恩科技基本情况：

　　公司名称：香港比客恩科技有限公司

　　成立日期：2021年9月23日

　　注册资金：800万港元

　　公司住所：香港新界荃湾青山公路264-298号南丰中心21楼2102e室

　　股权结构：本公司持股80%

　　经营范围：拟为纸质、塑料、玻璃、木质等各类材质的印刷包装。

　　17、投资设立贵州云创酒包科技有限公司

　　2021年11月30日，公司全资子公司深圳云创文化科技有限公司投资设立贵州云创酒包科技有限公司（以下简称“贵州云创”），注册资金1000万元人民币，以下为贵州云创基本情况：

　　公司名称：贵州云创酒包科技有限公司

　　成立日期：2021年11月30日

　　注册资金：1000万元人民币

　　法定代表人：王少平

　　公司住所：贵州省遵义市新蒲新区虾子镇新蒲新区高科技产业园1-2厂房

　　股权结构：本公司持股51%

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（国内贸易代理；贸易经纪；互联网销售（除销售需要许可的商品）；包装材料及制品销售；箱包销售；包装专用设备销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；玻璃纤维及制品销售；日用玻璃制品销售；特种陶瓷制品销售；金属包装容器及材料销售；金属制品销售；纸制品销售；日用品销售；针纺织品销售；皮革制品销售；办公用品销售；办公设备销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材批发；计算机软硬件及辅助设备批发；建筑材料销售；通讯设备销售；市场营销策划；企业形象策划；包装服务；专业设计服务；软件开发；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　深圳市裕同包装科技股份有限公司

　　2022年4月27日

　　证券代码： 002831              证券简称：裕同科技      公告编号：2022-009

　　深圳市裕同包装科技股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2022年4月14日（星期四）以书面或邮件方式发出，会议于2022年4月25日（星期一）上午10：00在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议应参与表决的董事7人，实际参与表决的董事7人，分别为：王华君先生、吴兰兰女士、刘宗柳先生、刘中庆先生、胡旻先生、王利婕女士、邓赟先生。本次会议由公司董事长王华君先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议讨论并通过如下决议：

　　一、议案及表决情况

　　1、审议通过《关于〈2021年度总裁工作报告〉的议案》。

　　表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过

　　2、审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》。

　　表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2021年度财务决算报告》。

　　3、审议通过《关于〈2021年度报告全文及其摘要〉的议案》。

　　表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　公司董事、高级管理人员保证公司2021年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2021年年度报告全文》及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《2021年年度报告摘要》。

　　4、审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》。

　　表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2021年度董事会工作报告》。

　　5、审议通过《关于〈2021年度独立董事述职报告〉的议案》。

　　表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2021年度独立董事述职报告》。

　　6、审议通过《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

　　表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　7、审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

　　表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　8、审议通过《关于2021年度高级管理人员薪酬的议案》。

　　表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　9、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。

　　表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　公司拟以董事会召开日的总股本930,513,553股剔除公司累计回购股份6,429,143股后的股数924,084,410股为基数，向全体股东每10股派现金人民币2.2元（含税）,总计派息203,298,570.20元。

　　本年度送红股0股,不以公积金转增股本。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

　　10、审议通过《关于〈2021年度可持续发展报告〉的议案》。

　　表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2021年度可持续发展报告》。

　　11、审议通过《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》。

　　表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《内部控制规则落实自查表》。

　　12、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果：关联董事王华君先生、吴兰兰女士回避表决，其他全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　预计公司及子公司2022年度发生的日常关联交易总金额为20,100万元，其中，预计2022年度公司及下属子公司向关联方销售产品和提供劳务的关联交易总金额为人民币10,100万元，向关联方采购产品和接受劳务的关联交易总金额为人民币10,000.00万元。该议案无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　13、审议通过《关于2022年度银行授信及调整对子公司担保额度及期限的议案》。

　　表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　对子公司担保的具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于调整对子公司担保额度及期限的公告》。

　　14、审议通过《关于2022年度开展外汇套期保值业务的议案》。

　　表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　同意2022年度公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务额度为60,000万美元（折合），各项业务可以在上述额度内循环开展。期限为自董事会审批通过之日起12个月。

　　具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于2022年度开展外汇套期保值业务的公告》。

　　15、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　同意公司使用总额不超过50,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买商业银行的安全性高、满足保本要求的理财产品，在上述额度内资金可滚动使用。有效期为自公司董事会批准通过之日起12个月。

　　具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　16、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，续聘期一年。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于拟聘任2022年度会计师事务所的公告》。

　　17、审议通过《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》。

　　表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　同意公司将“裕同科技增资香港裕同印刷有限公司并在越南扩建电子产品包装盒生产线项目”的实施主体由“越南裕同印刷包装有限公司”变更为“越南裕华包装科技有限公司”。

　　具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金项目实施主体的公告》。

　　18、审议通过《关于投资性房地产会计政策变更的议案》。

　　表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于投资性房地产会计政策变更的公告》。

　　19、审议通过《关于收购深圳市仁禾智能实业有限公司60%股权的议案》。

　　表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　同意公司通过自有或自筹资金向胡永强、吴鑫夫妇收购其共同持有的深圳市仁禾智能实业有限公司60%股权。收购价为4.02亿元人民币（含税）。本次交易完成后，公司直接持有仁禾智能60%股权。

　　具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于收购深圳市仁禾智能实业有限公司60%股权暨投资进展的公告》。

　　20、审议通过《关于与“永修县人民政府”签署〈裕同包装项目合同书〉的议案》。

　　表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　同意公司与永修县人民政府签署《裕同包装项目合同书》。拟投资不超过人民币3亿元在江西永修云山经济开发区城南工业园研发、设计、生产及销售高端纸质包装产品，为客户提供行业领先的综合一体化服务。

　　具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于与“永修县人民政府”签署〈裕同包装项目合同书〉的公告》。

　　21、审议通过《关于与九江经济技术开发区管理委员会签署〈消费电子类包材生产项目合同书〉的议案》。

　　表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　同意公司以自有或自筹资金在江西九江经济技术开发区投资不超过人民币1.5亿元，用于建设研发、设计、生产及销售高端纸质包装产品，为客户提供行业领先的综合一体化服务。

　　具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于与九江经济技术开发区管理委员会签署〈消费电子类包材生产项目合同书〉的公告》。

　　22、审议通过《关于与“泸州市江阳区人民政府”签署〈招商投资协议〉的议案》。

　　表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　同意公司与泸州市江阳区人民政府签署《招商投资协议》。拟投资约人民币4亿元在四川泸州白酒产业园区建设高端环保包装智能生产项目，研发、设计、生产及销售高端纸质包装产品，为客户提供行业领先的综合一体化服务。

　　具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于与“泸州市江阳区人民政府”签署〈招商投资协议〉的公告》。

　　23、审议通过《关于增加公司回购股份金额的议案》。

　　表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　同意将公司于2021年9月15日召开的第四届董事会第十一次会议批准的《关于回购公司股份方案的议案》中用于回购的资金总额“不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含）”调整为“不低于人民币20,000万元（含），不超过人民币40,000万元（含）”。

　　具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于增加公司回购股份金额的公告》。

　　24、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体修订内容请见公司同日巨潮资讯网上披露的《〈公司章程〉修订对照表》。

　　25、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体修订内容请见公司同日巨潮资讯网上披露的《〈股东大会议事规则〉修订对照表》。

　　26、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体修订内容请见公司同日巨潮资讯网上披露的《〈董事会议事规则〉修订对照表》。

　　27、审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》。

　　表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　28、审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》。

　　表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　公司董事、高级管理人员保证公司2022年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　具体内容请见公司同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《2022年第一季度报告》。

　　29、审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。

　　表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　同意公司召开2021年度股东大会，具体召开时间另行通知。

　　二、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市裕同包装科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年四月二十七日

　　证券代码： 002831              证券简称：裕同科技公告编号：2022-010

　　深圳市裕同包装科技股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2022年4月14日（星期四）以书面或邮件方式发出，会议于2022年4月25日（星期一）上午10:00在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人，分别为：邓琴女士、唐自伟先生、彭静女士。本次会议由公司监事会主席邓琴女士主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会监事认真审议，本次会议讨论并通过如下决议：

　　一、议案及表决情况

　　1、审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》。

　　表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2021年度财务决算报告》。

　　2、审议通过《关于〈2021年度报告全文及其摘要〉的议案》。

　　表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　监事会认为董事会编制和审议的公司 2021 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会对2021年度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在无法保证或异议的情形。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2021年度报告全文》及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《2021年度报告摘要》。

　　3、审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》。

　　表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2021年度监事会工作报告》。

　　4、审议通过《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

　　表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　5、审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

　　表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　6、审议通过《关于2021年度高级管理人员薪酬的议案》。

　　表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　7、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。

　　表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　公司拟以董事会召开日的总股本930,513,553股剔除公司累计回购股份6,429,143股后的股数924,084,410股为基数，向全体股东每10股派现金人民币2.2元（含税）,总计派息203,298,570.20元。

　　本年度送红股0股,不以公积金转增股本。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

　　8、审议通过《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》。