特别提示

　　浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“禾川科技”、“本公司”、“发行人”或“公司”）股票将于2022年4月28日在上海证券交易所科创板上市。

　　本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

　　第一节 重要声明与提示

　　一、重要声明

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

　　上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

　　本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

　　如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中的相同。本上市公告书中的报告期均指2019年度、2020年度及2021年度。

　　二、投资风险提示

　　本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

　　具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：

　　（一）涨跌幅限制放宽

　　上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板，在企业上市首日涨幅限制比例为44%、跌幅限制比例为36%，之后涨跌幅限制比例为10%。

　　科创板企业上市后前5个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市5个交易日后，涨跌幅限制比例为20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板更加剧烈的风险。

　　（二）流通股数量较少

　　上市初期，因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月，保荐机构跟投股份锁定期为24个月，专项资产管理计划获配股票锁定期为12个月，网下限售股锁定期为6个月，本次发行后本公司的无限售流通股为3,090.8015万股，占发行后总股本的20.47%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

　　（三）股票上市首日即可作为融资融券标的

　　科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

　　（四）市盈率高于同行业公司平均水平

　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“仪器仪表制造业（C40）”，截至2022年4月14日（T-3日），中证指数有限公司发布的“仪器仪表制造业（C40）”最近一个月平均静态市盈率为30.45倍。

　　主营业务与公司相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下：

　　■

　　数据来源：Wind资讯，数据截至2022年4月14日（T-3）。

　　注1：2021年扣非前/后EPS计算口径：2021年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日（2022年4月14日）总股本；汇川技术、伟创电气、信捷电气、正弦电气数据来源于2021年度业绩快报；雷赛智能扣除非经常性损益前归属于母公司净利润采用市场一致预测数据。

　　注2：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成

　　本次发行价格23.66元/股对应的发行人的市盈率为：

　　1、24.36倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　2、27.01倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　3、32.48倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　4、36.02倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　本次发行价格23.66元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为36.02倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，高于同行业可比公司静态市盈率平均水平，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

　　三、特别风险提示

　　（一）市场竞争风险

　　目前，我国工业自动化控制产品市场外资企业如安川、松下、三菱、欧姆龙等企业凭借品牌、技术和资本优势，在高端市场仍然占据较高市场份额，以服务中大型客户为主；内资企业起初凭借性价比和本土化优势，依靠对客户个性化需求的快速响应，在以中小型客户为主的中低端市场赢得市场份额，再通过持续的资本和技术积累向高端市场渗透。

　　在伺服系统领域，根据MIR睿工业的数据，2020年我国通用伺服系统市场前十大企业市场占有率合计达67.5%，其中外资企业占据6席，合计市场占有率为45.3%；在PLC领域，2020年外资品牌在我国PLC市场的占有率在79%以上。公司在伺服系统和PLC市场的占有率分别为3%和0.44%，市场份额与国外龙头厂商相比仍然较低。

　　伺服系统、PLC等工业自动化控制产品由于集成度高，产品设计和工艺复杂，需要长时间的经验积累才能生产出可靠性和稳定性高的产品，进而对产品的生产工艺、部件性能和制造水平进行持续提升。国外龙头厂商凭借在行业内长期积累获得的技术应用经验，在控制性能、产品可靠性、软件核心算法和整体方案方面仍然具有较高的竞争优势。

　　未来公司的产品将会更多地与国内外知名企业发生竞争。如果公司不能够持续提高技术水平、强化服务体系、推出符合行业发展趋势的产品，提升公司综合竞争力，则会在未来竞争中处于不利地位，而出现销售不及预期或打价格战的被动局面，影响公司盈利水平的稳定性。

　　（二）新产品和技术开发风险

　　工业自动化控制行业属于技术密集型、知识密集型行业，产品技术涉及控制工程学、人机工程学、计算机软件、嵌入式软件、电子、电力电子、机电一体化、网络通讯等多学科知识和应用技术，具有专业性强、研发投入大、研发周期长、研发风险高等特点。

　　目前，伺服系统和PLC产品的技术难点主要在于是否具备自调整功能、伺服驱动器响应速度、编码器精度、电磁设计技术、可编程系统软件和PLC总线周期等，国外龙头厂商凭借多年来持续的研发投入和对先进技术的不断探索在相关技术难点领域实现突破，国内厂商与其尚存在一定差距。

　　若公司未能在技术难点上研发成功，将导致无法将技术成果成功转化为成熟的产品投入市场，或新产品投入后在综合性能、可靠性、稳定性等技术指标方面不及预期，将会对公司的核心竞争力和长远发展产生负面影响，进而影响公司的市场地位和可持续发展能力。另外若国外龙头公司在技术研发方面有新的突破，而公司无法进行持续研发缩短差距，则亦将对公司的新产品开发和竞争力带来不利影响。

　　（三）核心人才流失风险

　　技术人员及团队在开发新产品、持续优化算法技术、提高产品质量和改进生产工艺等环节具有非常重要的作用，拥有研发创新和工艺提升能力的人才日益成为行业竞争的焦点。截至2021年12月31日，公司员工总数为1,386名，其中研发人员316名，占员工总数的比例为22.80%。随着工业自动化控制行业竞争态势的加剧，若公司不能根据行业特点不断健全人才培养和储备机制，提供有竞争力的激励措施，可能会导致公司技术人员流失，由此带来的技术泄密隐患、持续研发和创新能力下降将对公司的生产经营造成不利影响。

　　第二节 股票上市情况

　　一、股票发行上市审核情况

　　（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容

　　2022年3月11日，中国证监会发布证监许可〔2022〕510号文，同意浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）的注册申请。具体内容如下：

　　“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

　　二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

　　三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

　　四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

　　（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

　　本公司股票上市已经上海证券交易所《关于浙江禾川科技股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕116号文）批准。本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市，证券简称为“禾川科技”，证券代码为“688320”，发行后总股本为15,101.3668万股，其中3,090.8015万股将于2022年4月28日起上市交易。

　　二、股票上市相关信息

　　（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板

　　（二）上市时间：2022年4月28日

　　（三）股票简称：禾川科技，扩位简称：禾川科技

　　（四）股票代码：688320

　　（五）本次发行后的总股本：15,101.3668万股

　　（六）本次发行的股票数量：3,776.0000万股

　　（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：3,090.8015万股

　　（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：12,010.5653万股

　　（九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：546.6617万股，其中，中国中金财富证券有限公司（参与跟投的保荐机构（主承销商）相关子公司）获配股数为169.0617万股，占首次公开发行股票数量的比例为4.48%；发行人的高级管理人员及核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划中金禾川1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“中金禾川1号”）获配股数为377.6000万股，占首次公开发行股票数量的比例为10.00%。

　　（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”

　　（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”

　　（十二）本次上市股份的其他限售安排：

　　1、中国中金财富证券有限公司配售获配股票的限售期为24个月，发行人的高级管理人员及核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

　　2、本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），根据摇号抽签结果设置6个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为238个，这部分账户对应的股份数量为1,385,368股，占网下发行总量的7.13%，占扣除战略配售数量后发行数量的4.29%。

　　（十三）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　（十四）上市保荐机构：中国国际金融股份有限公司

　　三、发行人选择的具体上市标准

　　本公司符合并选择适用《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第（一）款的上市标准：预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

　　本次发行价格为23.66元/股，本次发行后本公司股份总数为15,101.3668万股，上市时市值约为人民币35.73亿元，本公司2020年度及2021年度经审计的归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为10,234.23万元和9,919.69万元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于5,000万元。本公司市值及财务指标符合上市规则规定的标准。

　　第三节 发行人、股东和实际控制人情况

　　一、发行人基本情况

　　中文名称：浙江禾川科技股份有限公司

　　英文名称：Zhejiang He Chuan Technology Corporation Limited

　　本次发行前注册资本：人民币11,325.3668万元

　　法定代表人：王项彬

　　注册地址：浙江龙游工业园区阜财路9号

　　办公地址：浙江龙游工业园区阜财路9号

　　经营范围：软硬件技术开发；可编程控制器、触摸屏、变频器、伺服电机及编码器、伺服驱动器、机器人控制器及本体、CNC多轴控制器、电动汽车电机控制器及电机、太阳能光伏逆变器、工业信息化软件的研发、生产、销售、系统集成、技术咨询；电力、电气、电子设备、电子元器件、芯片、自动化控制设备及技术进出口业务（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）

　　主营业务：公司是一家技术驱动的工业自动化控制核心部件及整体解决方案提供商，主要从事工业自动化产品的研发、生产、销售及应用集成。公司自设立起即以成为最具价值的工业自动化核心部件及方案提供商为使命，秉承“创新、诚信、服务”的核心价值观，通过核心技术及核心部件自主研发、国产产业链自主整合、优质终端客户自主开拓，力争成为一家在技术和产品领域具有全球竞争力的工业自动化企业，助力中国制造业的转型升级。

　　所属行业：C40仪器仪表制造业（《上市公司行业分类指引》）

　　联系电话：0570-7117 888（转8039）

　　传真：0570-7882 868

　　电子邮箱：hcfaxp@hcfa.cn

　　董事会秘书：王志斌

　　二、控股股东、实际控制人基本情况

　　（一）基本情况

　　公司的控股股东、实际控制人为王项彬。本次发行前，王项彬直接持有公司19.76%的股份，分别持有禾川投资、衢州禾杰、衢州禾鹏47.26%、0.11%、13.94%的财产份额。同时，王项彬为禾川投资、衢州禾鹏和衢州禾杰的执行事务合伙人，禾川投资、衢州禾杰、衢州禾鹏分别持有公司12.29%、1.85%、1.53%的股份。王项彬通过禾川投资、衢州禾杰和衢州禾鹏间接持有公司6.02%的股份，直接和间接合计持有公司25.79%的股份。王项彬通过禾川投资、衢州禾杰和衢州禾鹏间接控制公司15.67%股份的表决权，合计控制公司35.43%股份的表决权。

　　王项彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年7月出生，浙江水产学院本科肄业。1997年至2000年2月，在电器行业从事设计工作；2000年3月至2006年9月，在电子行业从事供应链管理、研发管理工作；2005年12月至2009年7月，担任中山市安科迅科技有限公司执行董事、经理；2009年8月至2011年10月，筹备组建禾川科技。2011年11月至2013年12月，担任禾川科技董事长、总经理；2013年12月至今担任禾川科技董事长。

　　（二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图

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　　注1：王项彬为公司控股股东、实际控制人，王项彬持有禾川投资47.26%出资额，并担任其执行事务合伙人；王项彬持有衢州禾杰0.11%出资额，并担任其执行事务合伙人；王项彬持有衢州禾鹏13.94%出资额，并担任其执行事务合伙人

　　注2：禾川投资、衢州禾杰和衢州禾鹏为公司实际控制人王项彬的一致行动人

　　注3：上图的持股比例合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，系为四舍五入所致

　　三、董事、监事、高级管理人员基本情况及持股情况

　　截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员的基本情况及在发行前直接和间接持有发行人股份情况如下：

　　单位：万股

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　　上表披露有关人员直接或间接所持发行人股份的相关限售安排详见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、股份锁定的承诺”。

　　除上表披露的持股情况外，本次发行后，公司部分高级管理人员和核心员工通过中金禾川1号资管计划持有本公司股份，上述战略配售集合资产管理计划持有本公司股份的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算，具体情况详见本节“八、发行人的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与本次发行战略配售的情况”。

　　截至本上市公告书签署日，本公司尚未发行过债券，本公司董事、监事及高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。

　　四、核心技术人员持股情况

　　截至本上市公告书签署日，公司核心技术人员的基本情况及直接或间接持有本公司股份的情况如下：

　　单位：万股

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　　上表披露有关人员直接或间接所持发行人股份的相关限售安排详见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、股份锁定的承诺”。

　　除上表披露的持股情况外，本次发行后，公司部分核心技术人员作为高级管理人员和核心员工通过中金禾川1号资管计划持有本公司股份，上述战略配售集合资产管理计划持有本公司股份的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算，具体情况详见本节“八、发行人的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与本次发行战略配售的情况”。

　　截至本上市公告书签署日，本公司尚未发行过债券，本公司核心技术人员不存在持有本公司债券的情况。

　　五、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排

　　为进一步建立、健全公司的激励机制，使公司的核心技术人员等员工可以分享到公司经营、发展带来的利益，进一步保持公司的竞争优势，实现公司的持续发展，发行人实施了员工股权激励计划，成立了衢州禾鹏和衢州禾杰2个员工持股平台，以期稳定公司管理团队、核心技术人员和业务骨干，实现团队利益和公司长远利益的有机结合。

　　截至本上市公告书签署日，衢州禾鹏、衢州禾杰作为发行人员工持股平台，具体情况如下：

　　（一）基本情况

　　1、人员构成情况、价格公允性

　　衢州禾鹏、衢州禾杰合伙人均系公司员工。截至本上市公告书签署日，衢州禾鹏和衢州禾杰分别持有公司1.53%及1.85%股份，具体情况如下：

　　（1）衢州禾鹏

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　　截至本上市公告书签署日，衢州禾鹏的合伙人职务及出资情况如下：

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　　（2）衢州禾杰

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　　截至本上市公告书签署日，衢州禾杰的合伙人职务及出资情况如下：

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　　除上述情况外，截至本上市公告书签署日，发行人不存在本次公开发行申报前已经制定或实施的其他股权激励及相关安排的情况，员工持股平台不存在未授予股份的情形。

　　（二）衢州禾鹏、衢州禾杰的内部机制

　　发行人股权激励计划就持股平台内部的流转、退出机制及股权管理机制进行了明确约定，该等协议及承诺约定的主要内容如下：

　　（1）激励对象承诺

　　除与公司协商一致另行达成书面协议外，自股权激励协议签署之日起，激励对象承诺作为公司员工将全职在公司或公司指定的工作单位工作至少5年，上述工作年限（以下简称为“服务期”）应当是连续的，非经公司书面同意，不得中断；因激励对象过错或严重违反公司规章制度导致公司在服务期限内解除与激励对象之间的劳动合同的，视为服务期限未满。

　　非经王项彬同意，激励对象所持持股平台财产份额不得设置质押、收益权转让、用于偿还债务等权利限制，也不委托他人持有或管理本人持有的持股平台财产份额。

　　（2）关于财产份额转让的特殊约定

　　1）服务期内，激励对象原则上不得转让其持有持股平台的财产份额，并承诺自公司上市之日起三年内不转让其持有的持股平台财产份额。同时，在持股期限内不对外转让财产份额、财产份额的受让方应为实际控制人或其指定的其他员工。

　　2）服务期届满后，激励对象所持持股平台财产份额按照如下方式处置：

　　①如公司已上市，自公司上市之日起三年内激励对象不得转让其持有持股平台的财产份额；自公司上市之日起满三年后且激励对象服务期已经届满，激励对象可以自行决定转让其所持有的持股平台财产份额全部或部分，并由公司和王项彬安排进行二级市场股票出售相关事宜，激励对象通过定向减资取得股票抛售的收益并缴纳个人所得税。

　　②如激励对象服务期届满时，公司未实现首次公开发行并上市，激励对象有权要求王项彬回购或转让其持有的持股平台财产份额，但财产份额的受让方应当为王项彬或者王项彬指定的第三方，转让价格为激励对象投资持股平台的原始投资成本及年利率10%利息（单利）。退伙时，持股期间已取得的分红无需退回。

　　③服务期内，激励对象提前离职或存在违反本协议规定义务的，激励对象应当将其持有持股平台的财产份额全部转让给王项彬或者王项彬指定的其他员工，转让价格为激励对象投资持股平台的原始投资成本及年利率5%利息（单利），且持股期间已取得的分红需退回；如公司届时已上市且激励对象的财产份额转让违反激励对象在公司上市时做出的锁股承诺（如有），则双方按照上述转让原则签署相关协议，自协议签署之日起激励对象不再享有合伙人权益，于承诺锁股期限届满后再办理相应工商变更登记手续。

　　④服务期内，激励对象因伤残、疾病等意外事件导致不能继续胜任现任工作，经激励对象双方协商一致，激励对象可以将其所持持股平台财产份额全部或部分按协商价格转让给王项彬或其指定的其他员工。退伙时，已取得的现金分红无需退还。

　　⑤如激励对象在5年服务期届满前已达到法定退休年龄，且公司与激励对象协商一致签署退休返聘协议的，激励对象应当按照退休返聘协议为公司提供劳动服务，视为连续提供服务。如激励对象在退休返聘期间违反本协议约定的或违反退休聘用协议相关内容规定的或发生退休聘用协议中约定的可解除协议的情形，公司有权解除与激励对象之间的退休返聘协议，视为激励对象服务期限未满；如激励对象在5年服务期届满前达到法定退休年龄，且未与公司签署退休返聘协议的，视为服务期限未满。

　　3、是否履行登记备案程序及股份锁定期

　　衢州禾鹏、衢州禾杰已承诺：“自发行人股票上市之日起36个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。”根据《员工股权激励协议书》及上述承诺，在发行人上市前及上市后锁定期内，有限合伙人原则上不得转让所持相关权益，若发生有限合伙人所持相关权益拟转让退出的，应向执行事务合伙人或执行事务合伙人指定的其他员工转让。发行人上市后，锁定期届满，员工所持相关权益拟转让退出的，可根据发行人和执行事务合伙人的安排通过衢州禾鹏或衢州禾杰进行抛售。

　　衢州禾鹏、衢州禾杰不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金，无需在中国证券投资基金业协会办理备案。

　　六、本次发行前后公司股本结构变动情况

　　本次发行前，本公司总股本为113,253,668股。本次发行人民币普通股37,760,000股，占公司发行后总股本的25.00%，本次发行前后公司的股本结构如下：

　　■

　　注1：上表的持股比例合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，系为四舍五入所致

　　七、本次发行后持股数量前十名股东

　　本次发行后、上市前，公司持股数量前十名的股东情况如下：

　　■

　　注1：上表的持股比例合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，系为四舍五入所致

　　八、发行人的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与本次发行战略配售的情况

　　发行人高级管理人员、核心员工通过专项资产管理计划参与本次发行战略配售，认购本次公开发行新股。中金禾川1号资产管理计划承诺获得本次配售的股票限售期限为自股票上市之日起12个月。

　　2022年3月25日，发行人召开董事会，第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员和核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》，同意发行人部分高级管理人员与核心员工通过专项资产管理计划参与发行人本次发行上市的战略配售，具体信息如下：

　　（一）投资主体

　　发行人的高级管理人员及核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为中金禾川1号资产管理计划。中金禾川1号资产管理计划的设立时间为2022年3月28日，募集资金规模为9,000万元，管理人、实际支配主体为中国国际金融股份有限公司。

　　（二）参与规模及获配情况

　　中金禾川1号资产管理计划参与战略配售的数量为377.6万股，占本次发行数量的10%，获配金额为8,934.0160万元。新股配售经纪佣金金额为44.67万元。

　　（三）参与人姓名、职级与比例

　　中金禾川1号资产管理计划参与人姓名、职务与比例具体如下：

　　■

　　注1：中金禾川1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划为权益类资管计划，其募集资金的100%用于参与本次战略配售。

　　注2：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

　　九、保荐机构子公司跟投情况

　　（一）保荐机构子公司名称：中国中金财富证券有限公司

　　（二）与保荐机构的关系：保荐机构的全资子公司

　　（三）获配股票数量：169.0617万股

　　（四）获配金额：39,999,998.22元

　　（五）占本次公开发行股票数量的比例：4.48%

　　（六）本次获得配售股票的限售期限：自本次公开发行的股票在上交所上市之日起24个月

　　第四节 股票发行情况

　　一、发行数量

　　本次发行后公司的总股数为15,101.3668万股，其中本次公开发行股份数为3,776.0000万股，发行股份占公司发行后股份总数的比例为25.00%。本次发行全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。

　　二、发行价格

　　本次发行价格为23.66元/股。

　　三、每股面值

　　每股面值为1.00元。

　　四、发行市盈率

　　本次发行市盈率为36.02倍（按每股发行价格除以发行后每股收益计算）；

　　五、发行市净率

　　本次发行市净率为2.48倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）。

　　六、发行后每股收益

　　本次发行后每股收益为0.66元（按2021年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）。

　　七、发行后每股净资产

　　本次发行后每股净资产为9.54元（按2021年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。

　　八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

　　本次发行募集资金总额89,340.16万元；扣除发行费用后，募集资金净额为80,650.07万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022年4月25日出具了“天健验〔2022〕156号”《验资报告》。

　　九、发行费用总额及明细构成

　　本次发行费用总额为：8,690.09万元，具体如下：

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　　注：以上费用均不含增值税

　　十、募集资金净额

　　本次发行募集资金净额为80,650.07万元。

　　十一、发行后股东户数

　　本次发行后股东户数为29,831户。

　　十二、超额配售选择权情况

　　本次发行没有采取超额配售选择权。

　　十三、发行方式与认购情况

　　本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行最终战略配售股数546.6617万股，占本次发行数量的14.48%。

　　网上有效申购数量为3,259,311.20万股，对应的网上初步有效申购倍数约为3,385.07倍，高于100倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的10.00%（向上取整至500股的整数倍，即3,229,500股）从网下回拨到网上。本款所指的公开发行股票数量应按照扣除最终战略配售数量后的网下、网上发行总量计算。

　　在网上、网下回拨机制启动后，网上最终发行数量为1,285.8000万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.82%，网上定价发行的中签率约为0.03945005%。网上投资者缴款认购12,338,935股，放弃认购数量519,065股。网下最终发行数量为1,943.5383万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.18%。其中网下投资者缴款认购19,435,383股，放弃认购数量0股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为519,065股，包销金额为12,281,077.90元。包销股份的数量占扣除最终战略配售数量后发行数量的1.61%，占发行数量的1.37%。

　　第五节 财务会计资料

　　一、2019年-2021年财务数据

　　公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年12月31日、2020年12月31日及2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度、2020年度及2021年度的合并及母公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表及相关财务报表附注进行了审计。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的《审计报告》（天健审[2022]688号）。相关数据已在招股说明书中进行了详细披露，审计报告全文已在招股意向书附录中披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书或招股意向书附录，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。

　　二、2022年一季度主要会计数据及财务指标

　　公司2022年一季度财务报表（未经审计）已于2022年4月11日经公司第四届董事会第七次会议审议通过，并在上市公告书中披露。公司上市后不再另行披露2022年一季度报告，本公司2022年1-3月和2021年1-3月财务数据未经审计，敬请投资者注意。公司2022年一季度未经审计的财务报表请查阅本上市公告书附件。

　　公司2022年一季度主要会计数据及财务指标如下：

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　　2022年一季度末较2021年末，公司的流动资产增长14.64%，主要系业务规模扩大带来的应收账款、存货等资产增加；流动负债增长46.92%，主要原因系公司为满足营运资金需求，增加了银行贷款金额；总资产增长15.92%，主要来自于流动资产增加。

　　2022年一季度，受益于下游市场需求旺盛及持续的市场拓展，公司产品销售情况良好，营业收入同比增长14.86%；但营业利润、利润总额及归属于母公司股东的净利润有所下降，主要原因系：（1）受市场竞争加剧及产品更新换代影响，同时为扩大市场份额，公司伺服系统及PLC产品适当降价；（2）部分原材料采购价格上升，造成主要产品毛利率下降。

　　2022年一季度，公司经营活动产生的现金流量净流出较去年同期有所增加，主要系2022年一季度受新冠疫情影响，部分客户回款延迟所致。

　　第六节 其他重要事项

　　一、募集资金专户存储三方监管协议的安排

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，本公司已与中国国际金融股份有限公司和存放募集资金的商业银行分别签订募集资金专户存储三方监管协议。募集资金专户存储三方监管协议对发行人、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。公司募集资金专户的开立情况如下：

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　　二、其他事项

　　本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项。具体如下：

　　（一）本公司主营业务发展目标进展情况正常；

　　（二）本公司所处行业和市场未发生重大变化；

　　（三）本公司接受或提供的产品及服务价格未发生重大变化；

　　（四）本公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在招股说明书中披露的重大关联交易；

　　（五）本公司未发生重大投资；

　　（六）本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及转换；

　　（七）本公司住所未发生变更；

　　（八）本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

　　（九）本公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

　　（十）本公司未发生重大对外担保事项；

　　（十一）本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

　　（十二）本公司股东大会、董事会、监事会运行正常，决议及其内容无异常；

　　（十三）本公司未发生其他应披露的重大事件。

　　第七节 上市保荐机构及其意见

　　一、上市保荐机构的推荐意见

　　上市保荐机构中国国际金融股份有限公司作为禾川科技首次公开发行A股股票并在科创板上市的保荐机构，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，并与发行人、发行人律师及发行人审计师经过充分沟通后，认为禾川科技具备首次公开发行A股股票并在科创板上市的基本条件。因此，本机构同意保荐禾川科技首次公开发行A股股票并在上海证券交易所科创板上市。

　　二、上市保荐机构基本情况

　　保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司

　　法定代表人：沈如军

　　住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

　　(下转A16版)