一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由未发生变更，为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以188,500,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、公司主营业务和主要产品简介

　　公司是一家主要从事移动通信产业中射频金属元器件及射频结构件的研发、生产和销售，同时开展5G滤波器和天线产品制造服务的国家高新技术企业。射频金属元器件是公司的核心主导产品，也是移动通信基站中射频器件的核心部件，主要包括谐振器、调谐螺杆、低通、传输主杆、电容耦合片、电容耦合杆、介质、盖板等。

　　经过多年的发展，公司已成为集产品同步研发、主动研发、产品制造于一体的射频金属元器件供应商。公司凭借较强的同步研发能力、主动研发能力、精益化生产管理能力等核心优势，为全球知名的通信主设备商及射频器件商提供专业的定制化产品及服务。目前，公司已获得包括Nokia、Sanmina-SCI、Flextronics、CommScope等客户的供应商认证。

　　公司的主要产品——射频金属元器件指实现射频器件信号传输、调频、信号过滤、抑制、耦合等电磁场功能的精密零部件，产品主要包括谐振器、调谐螺杆、低通、传输主杆、电容耦合片、电容耦合杆、介质、盖板等，主要应用在移动通信基站的射频器件中，这些射频金属元器件与射频结构器件相互组合连接形成一个可靠的产品，构成微波通路里不可或缺的电磁波频率过滤器件，其精密程度直接关系着通信波段的稳定性和抗干扰能力，对移动通信基站的收、发信号质量产生重要影响。公司同时开展5G滤波器和天线产品的研发和制造，滤波器是对电磁波进行过滤的器件，它是一种选频装置，可以使信号中特定的频率成分通过，而极大地衰减其他频率成分。利用滤波器的这种选频作用，可以滤除干扰噪声或进行频谱分析。天线是一种变换器，是在无线通信设备中用来发射或接收电磁波的部件。它把传输线上传播的导行波，变换成在无界媒介（通常是自由空间）中传播的电磁波，或者进行相反的变换。

　　公司的射频金属元器件产品具体情况如下表：

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　　■

　　上述调谐自锁螺钉等射频金属元器件主要应用在滤波器、合路器、双工器等移动通信基站系统中不可或缺的核心部件中，每种产品在滤波器等射频器件中均属核心功能性元件。

　　2、主要经营模式

　　（1）采购模式

　　公司采购业务主要包括原材料采购和外协加工采购两大类，其中原材料采购以“以产定销”定单式采购模式，外协加工采购包括外协半成品加工和委托发外加工两种方式。

　　每一种类型的采购，公司均与主要供应商签订框架协议，对合作协议期间内的送货验收方式、品质验收基本标准、货款结算方式、违约责任与争议处理方式等事项进行事先约定，单次采购时按实际需求明确采购标的物、采购数量、单价、金额、交货期、验收标准、工程资料等内容，并下达书面或电子订单。

　　公司根据ISO9001:2015等质量管理体系，形成了系统规范的管理流程，建立了较为完善的制度。

　　（2）生产模式

　　由于公司生产具有“多批次、小批量、多品种”的特点，因而公司采取以销定产的“定单式”生产模式，以客户需求为导向，满足客户需求。

　　公司自成立以来，已经自主掌握完整的射频金属元器件核心技术，包括产品设计技术、精密数控加工工艺等。为提高服务响应速度、提升综合服务质量，除电镀等表面处理工序以及在自身产能出现不足时部分非核心工序需要采取外协加工方式进行生产外，所有核心工序以及对加工精度和质量要求较高的生产工序均采取公司自制的方式进行。

　　针对公司产品“小批量、多品种、生产过程中产品换型频繁”的特点，公司推行快速换型技术方案。通过数控程序标准化、刀具标准化、换型流程标准化等措施，缩短换型时间，提高生产效率和设备利用率。此外，公司已启用ERP系统对生产计划、采购计划和物料库存进行预测和管理，尽可能地降低公司库存数量，减少存货的资金占用成本。

　　（3）销售模式

　　公司产品主要是定制化产品，销售对象是移动通信主设备商、射频器件商，故公司采取直接销售方式对外销售产品，具体销售流程如下：公司与客户签订框架性合作合同或销售合同，并根据与客户约定的交货期组织生产和交货。

　　由于公司主要产品为射频金属元器件类产品，具有高度定制化特性，且终端移动通信主设备市场已为全球知名主设备商所垄断，故公司采取“点对点”的大客户发展策略，直接锁定目标客户。

　　目前，公司产品已广泛应用于Nokia、Sanmina-SCI、Flextronics、CommScope等国际和国内知名通信设备制造商的产品中。

　　（4）研发模式

　　公司积累了多年的研发和生产经验，基于对本行业发展趋势的深度分析与理解，在积极配合客户开展研发的同时，公司通过自主研发新的符合行业发展趋势和客户市场定位的产品，主动提供研发服务来引导客户的后续产品设计理念。

　　公司同步研发以深刻理解客户需求为基础，以提升服务的速度、质量和价值为目标，配置专业能力突出、生产经验丰富的技术人员和较为先进的测试检测设备，取得了较为丰硕的研发成果。

　　在主动研发方面，由于射频金属元器件行业具备高度定制化特点，且下游通信主设备商行业为寡头竞争市场，本行业内企业一般都采取配合客户同步研发这种研发模式。而公司凭借对射频金属元器件行业和相关产品发展趋势的深刻认知，以及对客户的市场经营策略和产品设计理念的深入了解，在射频金属元器件结构、材料、工艺、功能等方面进行了多年的主动研发，通过开发出符合行业发展趋势和客户市场定位的产品来引导客户的后续产品需求，提升公司主动服务水平，并取得良好成效。

　　在研发通信领域新产品的同时，公司新增加了对新材料、医疗器械配件和轨道交通配套产品的研究。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□ 适用 √ 不适用

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无深圳市欣天科技股份有限公司

　　2021年度财务决算报告

　　深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字 [2022]第ZI10190号标准无保留意见的审计报告。现就公司2021年度财务决算情况报告如下：

　　一、2021年度公司整体经营情况

　　2021年，公司实现营业收入27,674.94万元，较上年同期增长23.09%；总资产58,487.69万元，较上年同期增长4.39%；归属于母公司的所有者权益合计48,521.87万元，较上年同期增长1.44%；归属于母公司股东的净利润692.70万元，较上年同期增长25.51%。

　　二、主要会计数据及财务指标变动情况

　　单位：万元

　　■

　　报告期内，在通信射频金属元器件基础上，公司进一步拓展通信行业产品线，培育了新的业务增长点，驱动整体营收增长，同时，不断开拓新能源、医疗、智能消费电子等行业的国际、国内市场，并取得一定成效。营业收入较上年增长23.09%，归属于母公司股东的净利润较上年增长25.51%。

　　报告期内，公司股本变动是公司实施2021年限制性股票激励计划所致。

　　三、财务状况、经营成果和现金流量分析

　　（一）资产、负债和净资产情况：

　　1、资产构成及变动情况

　　2021年12 月31 日，公司资产总额为58,487.69万元，比年初增长2,459.99万元，增幅为4.39%。

　　主要资产构成及变动情况如下：

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　　（1）流动资产主要项目变动原因分析：

　　交易性金融资产较上年同期减少30.02%，主要原因为2021年末购买理财产品余额比上年末理财产品余额减少约3,000万元。

　　（2）非流动资产主要项目变动原因分析：

　　①投资性房地产较上年同期增加41.20%，主要原因是2021年苏州欣天新公司将C栋二楼及三楼厂房出租使用，由固定资产科目转入投资性房地产科目所致。

　　②递延所得税资产较上年同期增加48.75%，主要原因是未经抵销的递延所得税资产增加所致。其中：一方面是股权激励项下递延所得税资产较上年增加104.52万元；另一方面是可抵扣亏损项下递延所得税资产较上年增加70.86万元。

　　③使用权资产增加288.86万元，为2021年实行新租赁准则，将租入的房产纳入使用权资产管理所致。

　　2、负债构成及变动情况

　　2021年12月31日，公司负债总额9,762.43万元，较年初增长1,736.95万元，增幅21.64%。

　　主要负债构成及变动情况如下：

　　单位：万元

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　　主要负债项目变动原因分析：

　　①短期借款为0，为控股孙公司欣天盛流动资金借款已归还结清所致。

　　②应付票据较上年同期增加30.91%，主要是使用应付票据结算方式的供应商采购份额增加所致。

　　③应付账款较上年同期增加31.55%，主要是营业收入增加，对应供应商采购额增加所致。

　　④应交税费较上年同期增加39.48%，主要是2021年应交增值税比上年增加所致。

　　⑤其他应付款较上年增加88.89%，主要是公司实施2021年限制性股票激励计划，导致“其他应付款-限制性股票回购”义务增加所致。

　　⑥长期借款为0，为控股孙公司欣天盛固定资产贷款已归还结清所致。

　　⑦租赁负债增加117.90万元，为2021年实行新租赁准则，将未来1年以后应付房屋租金纳入租赁负债管理所致。

　　3、净资产

　　2021年末，归属于母公司股东的所有者权益为48,521.87万元，较上年同期增加1.44%。

　　（二）经营成果

　　2021年度，公司实现营业收入27,674.94万元，较上年同期上升23.09%；归属于母公司股东的净利润692.70万元，较上年同期增加25.51%。

　　单位：万元

　　■

　　本报告期内变动主要原因分析：

　　1、在通信射频金属元器件基础上，公司进一步拓展通信行业产品线，培育了新的业务增长点，驱动整体营收增长，主要是滤波器业务成长较好。营业总收入较上年同期上升23.09%，相应营业成本较上年同期上升27.98%，毛利率下降2.94%。一方面是因为2021年公司主要原材料铜、铝价格大幅上涨，导致产品直接材料成本上涨；另一方面是欣天盛公司主要生产滤波器产品，其产品毛利率低于射频金属元器件和射频结构件，而2021年其营业收入增加幅度较大，结构占比增加。受此影响，公司综合毛利率降低。

　　2、2021年度财务费用较上年减少406.67万元，主要是受汇率因素影响，汇兑损失减少321.25万元；同时因银行存款利息收入比上年同期增加69.06万元。

　　（三）现金流量情况

　　2021年，公司现金流量简表如下：

　　单位：万元

　　■

　　现金流量的情况说明与分析：

　　1、本报告期，经营活动现金流量净额为2,611.80万元，较上年同期下降33.42%。主要原因是，在经营活动现金流入方面：销售商品、提供劳务收到的现金比上年净增加3,323.83万元，增幅14.11%，明显小于营业收入的增幅，应收账款余额明显增长，占用了部分资金；收到的税费返还和其它经营活动现金比上年减少226.03万元；经营活动现金流入为净增加3,097.79万元。在经营活动现金流出方面：购买商品、接受劳务支付的现金比上年净增加3,626.58元；支付给职工以及为职工支付的现金比上年净增加612.53万元；支付税费和其它经营活动现金比上年净增加169.56万元；经营活动现金流出为净增加4,408.67万元。综合经营活动现金流入与流出较上年净增加的情况，表现为现金流量净额较上年减少1,310.88万元。

　　2、本报告期，投资活动现金流量净额较比上期增加7,886.40万元，主要是2021年购买理财产品净额小于上年同期值。

　　3、本报告期，筹资活动现金流入比上期减少579.20万元，原因是2021年实施股权激励收到现金670.80万元，2020年筹资活动现金流入为欣天盛实收资本250.00万及欣天盛银行借款1，000.00万元；筹资活动现金流出比上期增加221.89万元，一是2021年归还欣天盛银行借款1,000.00万元；二是2021年实行新租赁准则，支付租金现金流改为筹资活动支出现金流，支付金额为573.63万元；三是2020年因提前终止股权激励，回购限制性股票，支出1,352.84万元。综合筹资活动现金流入与流出情况，合计筹资活动现金流量净额减少801.09万元。

　　四、主要财务指标完成情况

　　（一）偿债能力指标

　　■

　　本报告期末：

　　1、流动比率为4.57，说明公司资产的变现能力比较强，偿债能力强，该比率较上年下降17.06%，说明公司偿债能力与上年相比有所下降。

　　2、速动比率为 3.94，说明公司流动资产中可以立即变现用于偿还流动负债的资产多，变现能力强，该比率较上年下降18.43%，说明公司偿还流动负债能力与上年相比有所下降。

　　3、公司资产负债率处于较低位水平，但本年较上年资产负债率增加2.37%。

　　（二）资产周转能力指标

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　　本报告期内：

　　1、公司应收账款周转天数为 143.94天，比2020年缩短26.82天，说明应收账款回收周期有明显改善。

　　2、公司存货周转天数为98.97天，比 2020年缩短1.18天，公司结合“工业4.0”的发展理念，推动产能升级，加快全面信息化、智能化步伐，进一步扩大生产能力，缩短了产品交付周期。

　　深圳市欣天科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年四月二十六日