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　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□是√否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

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　　注：截至2022年3月31日，公司通过回购专用证券账户持有回购股份29,882,203股，员工持股计划专户中持有限制性股票9,370,000股。截至2021年3月31日，公司通过回购专用证券账户持有回购股份12,295,050股。根据企业会计准则相关规定，上述回购股份和限制性股票在计算基本每股收益时予以扣除。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）资产负债表项目

　　1、交易性金融资产期末数较上年末增加40.14%，主要系本期结构性存款及理财产品增加所致。

　　2、其他权益工具投资期末数较上年末增加100%，主要系本期出售欧美子公司，作为对价取得的购买方发行的股票。该等股票以公允价值计量，公允价值后续变动计入其他综合收益。

　　3、应付账款期末数较上年末减少35.48%，主要系本期出售欧美子公司，相关资产负债不再纳入合并范围；以及市场推广及发行相关应付账款减少所致。

　　4、应付职工薪酬期末数较上年末减少53.22%，主要系本期支付上年年终奖金所致。

　　5、其他非流动负债期末数较上年末减少90.32%，主要系本期出售欧美子公司所致。

　　6、库存股期末数较上年末增加201,069,730.31元，主要系本期回购股票所致。

　　（二）利润表项目

　　1、本期营业收入较上年同期减少4.60%，主要系报告期内公司调整海外游戏业务布局，出售美国研发工作室及相关欧美本地发行团队，相关欧美子公司自2022年2月起不再纳入合并范围。扣除上述出售欧美子公司的影响后，本期营业收入较上年同期增加2.34%，其中游戏业务本期实现收入197,264.40万元，较上年同期增加23.01%，影视业务本期实现收入7,731.72万元，较上年同期减少80.48%。

　　2021年12月16日公测的《幻塔》手游，作为公司首款具有二次元调性的多人开放世界手游，实现首月新增用户过千万、首月流水近5亿元的佳绩。《幻塔》项目不仅为报告期带来良好的业绩增量，相关经验的传承与复用，也为公司游戏业务的战略转型打下了坚实的基础。

　　2、本期营业成本较上年同期减少31.14%，营业成本减少的幅度超过营业收入，主要系收入的结构性变化带来的毛利率提高。公司游戏业务毛利率高于影视业务，报告期内游戏业务收入较上年同期增加，影视业务收入较上年同期减少，游戏业务收入占比提高；同时在《梦幻新诛仙》《幻塔》等游戏带动下，游戏业务毛利率较上年同期提高。该等因素综合作用，报告期内公司毛利率由上年同期的56.56%提高到68.65%。

　　3、本期研发费用较上年同期增加35.90%，主要系公司为了更好地激励核心研发人员，2021年四季度出台了调整薪酬政策等一系列鼓励创新的配套机制，报告期内研发人员薪酬较上年同期增加。同时，报告期内公司一方面逐步精简与公司发展目标契合度较低的项目，推进人才梯队的优化，相应发生阶段性人员优化成本；另一方面积极推动重点项目的研发工作，外包等研发支出增加。

　　4、本期投资收益较上年同期增加177.95%，主要系出售欧美子公司形成的处置收益。

　　5、本期信用减值损失较上年同期减少161.84%，主要系应收票据坏账准备转回所致。

　　6、本期资产处置收益较上年同期减少100.25%，上期主要系使用权资产转租确认的处置收益。

　　7、本期归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加80.99%，其中游戏业务实现净利润8.64亿元，同比上升102.27%，实现扣除非经常性损益后净利润4.46亿元，同比上升34.52%；影视业务实现净利润0.22亿元。

　　8、报告期内，公司出售欧美子公司的交易已完成交割，该处置交易构成会计准则定义的终止经营。根据会计准则相关要求，上述欧美子公司在本报告期内产生的经营活动净损益及公司处置欧美子公司的税后收益列示为终止经营净损益，上年同期该等欧美子公司产生的经营净损益也进行相应列报。

　　（三）现金流量表项目

　　1、本期经营活动产生的现金流量净流入为87,342,428.39元，与上年同期相比上升123.50%。主要系游戏业务方面，公司创新变革、转型升级的成效逐步落地，本期收入及利润同比上升。

　　2、本期投资活动产生的现金流量净流出为257,752,793.81元，上年同期为净流入588,559,069.37元，本期净流出主要系购买结构性存款及理财产品、投资联营企业支付的现金扣除处置子公司收到现金后的净影响，上期净流入主要系收到被收购公司业绩补偿款、处置子公司收到现金、赎回结构性存款及理财产品收回现金的综合影响。

　　3、本期筹资活动产生的现金流量净流出为309,872,918.13元，现金净流出额与去年同期相比减少48.56%，主要系本期因偿还借款及回购股票而发生的现金流出较上期减少，同时偿还租赁负债本金及利息所支付的现金较上期增加，以上因素综合作用的净影响所致。

　　4、本期现金及现金等价物净减少额为484,989,776.07元，上年同期现金及现金等价物净增加额为25,153,366.94元，主要系上述经营活动、投资活动和筹资活动现金流入流出综合作用的净影响。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）回购事项

　　2021年8月31日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的方案》。公司决定使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购的股份将用于股权激励或员工持股计划。本次回购的股份种类为公司发行的A股社会公众股，回购资金总额不超过人民币5亿元（含）且不低于人民币3亿元（含）。本次回购股份的价格不超过人民币20元/股。回购期限自董事会审议通过之日起12个月内，具体回购股份的数量以回购完成时公司实际回购的股份数量为准。

　　2021年9月23日，公司披露了《关于首次回购公司股份的公告》，2021年10月9日、2021年11月2日、2021年12月3日、2022年1月5日、2022年2月7日、2022年3月2日、2022年4月2日披露了《关于回购股份进展的公告》。

　　截至本报告披露前一交易日，公司通过集中竞价方式累计回购股份18,024,753股，占公司总股本的0.9291%，最高成交价为19.69元/股，最低成交价为11.06元/股，成交总金额为254,976,615元（不含交易费用）。

　　（二）公司出售全资子公司100%股权的事项

　　2021年12月21日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于出售全资子公司股权的议案》，公司全资子公司Perfect World Europe B.V.（以下简称“PWE B.V.”）与Embracer Group AB（以下简称“Embracer”）签订《股权购买协议》，出售美国研发工作室及相关欧美本地发行团队，Embracer拟以1.25亿美元的对价购买PWE B.V.持有的Perfect World North America Corporation及Perfect World Publishing B.V. 100%的股权。具体内容详见公司于2021年12月22日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于出售全资子公司股权的公告》（公告编号:2021-083）。

　　截至本报告披露日，上述交易已交割完毕。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：完美世界股份有限公司

　　单位：元

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　　法定代表人：池宇峰主管会计工作负责人：王祥玉会计机构负责人：闫晗

　　2、合并利润表

　　单位：元

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　　法定代表人：池宇峰主管会计工作负责人：王祥玉会计机构负责人：闫晗

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

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　　法定代表人：池宇峰主管会计工作负责人：王祥玉会计机构负责人：闫晗

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　完美世界股份有限公司

　　董事会

　　2022年04月25日