第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟定的2021年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2.1公司所处行业情况

　　煤炭行业。2021年，国内煤炭需求旺盛，煤炭价格始终高位运行，特别是进入10月后，煤炭价格快速上涨，连创历史新高。高企的煤炭价格大幅推高下游行业生产成本，对电力供应和冬季供暖产生不利影响。国家有关部门密切关注煤炭市场动态和价格走势，研究依法对煤炭价格实施干预措施，开展煤炭生产、流通成本和价格专项调查；研究建立规范的煤炭市场价格形成机制，引导煤炭价格长期稳定在合理区间。同时，市场监管部门加大执法检查力度，切实维护市场秩序。进入11月后，煤炭生产企业全力增产增供，加快释放优质产能，煤炭价格快速回落，逐步回归合理区间。

　　根据国家统计局统计信息：2021年原煤产量41.3亿吨，同比增长5.7%，全国煤炭消费量同比增长4.6%。根据国家海关总署统计信息：2021年进口煤炭3.2亿吨，同比增长6.6%；煤炭出口260万吨，同比下降18.4%。根据山西省统计局统计信息：2021年山西省规模以上企业原煤产量11.93亿吨，同比增长10.5%。

　　电力行业。2021年，全国电力消费增速实现两位数增长，电力装机结构延续绿色低碳发展态势。受电煤供应紧张等多重因素影响，9、10月全国电力供需总体偏紧，多地出现有序用电。国家高度重视并出台一系列能源电力保供措施。电力行业认真贯彻党中央、国务院决策部署，落实相关部门要求，全力以赴保民生、保发电、保供热，采取有力有效措施提升能源电力安全稳定保障能力。2021年11月7日起至2021年底，全国有序用电规模基本清零，仅个别省份对部分高耗能、高污染企业主动执行有序用电。

　　根据中电联报告：2021年，全国全社会用电量8.31万亿千瓦时，同比增长10.3%，用电量快速增长主要受国内经济持续恢复发展、上年同期低基数、外贸出口快速增长等因素拉动。2021年，全社会用电量两年平均增长7.1%，总体保持平稳较快增长。

　　报告期内，公司主营业务为：煤炭业务和电力业务，形成了以煤电互补为基础的综合能源供应格局。

　　2.2公司主要业务情况

　　2.2.1煤炭业务

　　公司始终致力于成为焦煤细分行业龙头企业及中长期内成为国内冶炼行业核心供应商。报告期内，公司主要从事煤炭开采与销售业务，所属煤矿及煤炭资源主要分布在山西、陕西、新疆、内蒙和澳洲地区。公司目前在产煤种均为优质主焦煤及配焦煤，总产能规模为990万吨/年。公司拥有煤炭资源量总计38.30亿吨，其中：优质焦煤资源量共计9.06亿吨，优质动力煤资源量共计29.24亿吨。公司所属在产煤矿均位于山西省，煤炭产量多年保持在千万吨级水平。公司拥有山西灵石地区33座在产煤矿中的10座矿，具有较强定价话语权，产品均为优质主焦煤及配焦煤，属于稀缺煤种，与动力煤相比，焦煤价格优势明显，特别是低灰、低硫焦煤品种的市场价格较高、销售情况良好，抵御市场波动能力更强。同时，公司积极推进所属矿井进行生产系统技术改造和产能规模优化提升相关工作，并贯彻落实国家鼓励符合条件的煤矿核增生产能力政策，后续公司所属煤矿总产能规模还将有较大提升。

　　公司煤炭业务的主要经营模式为：由公司制定年度生产与经营计划，各煤矿主体企业按照计划组织生产与销售，根据市场行情确定煤炭产品销售价格。报告期内，公司重点培育精煤、原煤战略客户群体，通过配煤、深加工拓展新客户群体，不断扩大销售区域，2021年长协战略用户占全年总体发运量40%左右。一是利用铁路发运线优势，保证战略用户需求量；二是稳步推进精煤产品长协长效机制，预防市场波动影响，通过战略用户稳销量、市场用户提价格。

　　报告期内，公司煤炭业务产品均为优质焦煤和配焦煤，主要用于钢铁冶金行业，主要客户为马鞍山钢铁股份有限公司等大型国有企业及山西襄矿集团沁县华安焦化有限公司等行业龙头生产企业，客户群体稳定且关系良好。公司煤炭业务利润主要源自合理的煤炭产品市场价格以及对采煤成本和其他成本费用的控制。

　　2.2.2电力业务

　　公司致力于成为优质的区域绿色清洁能源供应商。报告期内，公司主要从事电力生产与开发和供热业务，所属电厂分布在江苏省与河南省境内，均为当地主力电厂。公司所属电力业务控股总装机容量为897万千瓦（均为在运机组）、参股总装机容量为220万千瓦（其中：在运装机容量为200万千瓦、在建装机容量为20万千瓦）。公司所属在运机组较上年末大幅增加，主要系报告期内张家港华兴电力二期2×44万千瓦燃机热电联产清洁能源项目于2021年3月双机投产，该项目具有技术先进、热效率高、综合能耗及排放量低等优势，对促进区域小热电机组关停，提高地区供热可靠性以及节能减排均具有积极意义，且有效优化调整了江苏省电源结构，增强了电网调峰能力，提高了电网电源质量，目前项目商运状况良好。公司所属电厂装机容量大、技术参数高，所属燃煤机组发电煤耗低，所有在运火电机组均实现了超低排放，属火电行业的清洁能源，竞争优势明显；且地处经济发达的长三角地区和人口稠密的中原经济区，区域内用电量大，电力业务需求和效益有保障，为所属区域主要电源支撑点。

　　公司电力业务的主要经营模式为：坚持精细管理，细分电量结构，以优先计划分配、市场直接交易和省内交易电量相结合，市场直接交易电量份额比重逐年加大。其中：优先计划分配电量由国家电网公司统购统销，根据能源行政主管部门下达的各发电企业年度优先电量计划，与国网江苏省电力公司、国网河南省电力公司签署购售电合同；交易电量由电厂、用户（售电公司）、电力交易中心签订三方合同，通过两省国网公司进行结算。所有电量接受江苏省和河南省电网统一调度。

　　公司热力销售业务的主要经营模式为：民用供暖由发电企业与热力公司按供热需求签订供热合同，工业供汽由发电企业与工业蒸汽用户或热力公司签订供热合同。依据供热合同组织生产供给，根据供热量与用户进行月度结算。

　　报告期内，公司电力业务产品为电能和热能，主要为工业和民用提供能源供应。公司电力业务利润主要源自售电量和售热量增加以及对发电成本和其他成本费用的控制。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用   √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用   □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用   □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用   √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用   □不适用

　　报告期内，在债委会统一指导与安排下，公司全资子公司华晨电力股份公司已通过重整化解了债务风险，并对“16华晨01”公司债券作出清偿安排；“16华晨01”公司债券已于2022年2月8日起摘牌和退出登记。

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用   √不适用

　　报告期内债券的付息兑付情况

　　□适用   √不适用

　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用   √不适用

　　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用   □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　（1）报告期内主要经营情况

　　2021年度，公司所属煤炭业务实现原煤产量1,074.28万吨、销量1,071.27万吨（其中：对外销售598.48万吨、内部销售472.79万吨），营业收入572,944.71万元；洗精煤产量332.19万吨、销量331.58万吨，营业收入495,132.30万元；煤炭贸易量13.46万吨，营业收入17,129.53万元；公司所属煤炭业务合计实现营业收入1,085,206.54万元。公司所属电力业务实现发电量312.45亿千瓦时，售电量296.26亿千瓦时，营业收入1,165,806.90万元。公司所属石化业务实现石化产品贸易量59.83万吨，营业收入295,156.86万元。

　　2021年度，公司实现营业收入27,080,483,926.18元，较去年同期22,144,195,812.55元增加22.29%，主要原因系本期煤炭采选业务产销量同比增加及焦煤产品价格同比上涨所致；归属于母公司所有者的净利润1,064,098,152.52元，较去年同期4,484,669,792.13元下降76.27%，主要原因系本期债务重组收益同比下降所致；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润763,995,324.58元，较去年同期195,279,150.95元增加291.23%，主要原因系本期煤炭采选业务产销量同比增加及焦煤产品价格同比上涨所致。

　　（2）公司发展战略

　　公司以全面贯彻落实党中央、国务院关于国家能源安全战略和“碳达峰、碳中和”决策部署为指引，在深挖现有煤电传统产业潜力提质增效，保证公司基本盘稳定增长的同时，坚定不移的向储能行业转型。公司将结合自身产业、管理优势，通过与央企、地方国企、科研院所及储能行业头部企业合作，从储能材料资源整合、储能装备制造到投资储能项目，为国家构建新型能源系统提供全方位、全产业链储能系统解决方案。力争1年内储能产业取得实质性突破，3年内形成规模，5~8年进入储能行业第一方阵。

　　公司战略转型主要包括两方面：

　　1、与海德股份共同投资电化学储能项目，推进储能材料资源整合、提纯冶炼、储能新材料、装备制造和项目集成等全产业链产业，为新能源及传统电力系统提供全套储能解决方案。

　　2、加大储能电站和风光储绿色基地项目投资。与央企、地方国企等深度合作，共同投资开发储能电站和风光储绿色基地项目。目前，公司已与中国长江三峡集团有限公司河南分公司、中国长江电力股份有限公司、三峡电能有限公司、国家能源（山东）新能源有限公司签署合作协议。力争到2030年控股和参股的储能等新能源项目装机规模达到1,000万千瓦以上。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用   √不适用

　　董事长：王广西

　　永泰能源股份有限公司

　　2022年4月22日

　　证券代码：600157       证券简称：永泰能源      公告编号：临2022－008

　　永泰能源股份有限公司

　　第十一届监事会第十三次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十三次会议通知于2022年4月12日以书面形式和电子邮件发出，会议于2022年4月22日在山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议由监事会主席曹体伦先生召集并主持，应出席监事3人，实出席监事3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论，一致审议通过了以下报告和议案：

　　一、2021年度监事会工作报告

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　监事会认为：2021年度全体监事严格依照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，认真履行监督职能，维护公司及股东的合法权益，在促进公司规范运作，防范经营风险，确保股东大会各项决议的贯彻落实，切实维护公司和股东的合法权益等方面，发挥了积极而重要的作用。

　　二、2021年度财务决算报告

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　三、2021年度利润分配预案

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　监事会认为：为保证偿债资金和生产经营资金需要，公司董事会拟定的2021年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案符合公司实际情况，有利于保障债务偿还和生产经营。

　　四、2021年度内部控制评价报告

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　监事会认为：公司建立健全了覆盖各环节的内部控制制度和流程，并得到有效执行，保证了公司各项业务活动的规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。2021年度，公司经营决策程序科学合理，重点控制活动规范有效，内部控制符合监管部门的相关要求，能够适应公司经营发展和抵御经营风险的需要。公司董事会对内控制度的自我评价，真实客观地反映了公司内部控制的实际运行情况。

　　五、关于2022年度日常关联交易的议案

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　监事会认为：公司对2022年度日常关联交易的预计符合实际情况，符合相关法律法规的规定，交易价格合理公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

　　六、关于2022年度监事薪酬的议案

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　七、关于会计政策变更的议案

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　监事会认为：本次会计政策变更事项是按照财政部发布的《企业会计准则》相关通知执行，本次会计政策变更事项及决策程序符合相关法律法规的要求和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司及股东的利益，对公司财务状况、经营成果和现金流量也不会产生重大影响。

　　八、2021年年度报告及摘要

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　监事会认为：公司董事会在2021年年度报告的编制和审议中，程序符合法律法规、《公司章程》及公司管理制度的各项规定。公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理情况和财务状况，未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　九、2022年第一季度报告

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　监事会认为：公司董事会在2022年第一季度报告的编制和审议中，程序符合法律法规、《公司章程》及公司管理制度的各项规定。公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2022年第一季度的经营管理情况和财务状况，未发现参与季报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　以上第一至三项、第五项、第六项、第八项报告及议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　永泰能源股份有限公司监事会

　　二○二二年四月二十六日

　　证券代码：600157        证券简称：永泰能源      公告编号：临2022－010

　　永泰能源股份有限公司

　　关于2022年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本关联交易需提交2021年年度股东大会审议。

　　●本关联交易不会对公司的独立性产生影响，不会对关联人形成较大的依赖。

　　根据公司经营发展需要，结合具体实际，公司第十一届董事会第四十三次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易的议案》，对公司2022年度日常关联交易事项进行了预计，具体情况如下：

　　一、2021年度日常关联交易的预计及执行情况

　　单位：万元