公司代码：603213                                                  公司简称：镇洋发展

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金股利5.76元（含税），共计派发现金股利250,444,800.00元。本次利润分配不涉及送红股及资本公积转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司所属行业为化学原料和化学制品制造业，细分行业为氯碱行业，主要产品包括烧碱、液氯、氯化石蜡、次氯酸钠、ECH等氯碱类产品，甲基异丁基酮等MIBK类产品以及高纯氢气等其他产品。

　　近年来，随着一系列去产能政策的陆续出台、实施，氯碱行业的整体供需情况得到很大改善，行业集中度不断提高，已形成一批规模化、大型化的氯碱生产企业，行业发展总体上更加健康。2021年，世界烧碱行业产能小幅增长，总产能为10,001万吨，总产量8,100万吨左右，开工率81%左右，新增产能主要分布在中国、印度、东南亚和欧洲等国家和地区。（数据源于《中国烧碱行业深度研究报告》）

　　2021年，我国烧碱企业总产能4,507.50万吨，较前一年产能增长37.50万吨，全国烧碱装置开工负荷达到86%左右，较上年提高5%。2021年国内疫情防控常态化，烧碱企业生产基本正常，除局部地区受疫情影响灵活调整开工和能耗“双控”引起部分地区短时负荷降低外，其他时间装置开工负荷较高。2021年，国内烧碱市场呈现两个阶段波动。其中，上半年国内烧碱市场保持在供需平衡状态，价格波动较小。下半年国内烧碱市场受多重因素影响，价格出现较大幅度上涨。下游氧化铝行业受能耗“双控”影响相对较小，企业生产基本正常，同时“双碳”政策下新能源汽车领域发展迅猛，烧碱作为新能源汽车电池生产过程中的原料之一，受行业高景气度带动迎来明显增量需求，这些都对烧碱价格在高位波动形成了支撑。（数据源于《中国烧碱行业深度研究报告》）

　　氯化石蜡、次氯酸钠等作为氯碱产业链的下游产品，受氯碱产品价格上行及下游需求旺盛等因素的影响，2021年产品价格同样呈现震荡上行态势，较往年出现明显上涨；甲基异丁基酮等MIBK类产品由于下游橡胶防老剂等应用领域需求强劲，2021年产品价格在2020年基础上整体呈现出高位震荡情形；ECH作为氯碱产业链的进一步延伸，是重要的有机化工原料和精细化工产品，主要用于生产环氧树脂、固化剂、溶剂、医药中间体、表面活性剂等领域，下游应用广泛，受上游价格传导机制的影响，加之下游需求相对旺盛，2021年产品价格亦呈现波动上行态势。

　　公司主营业务为氯碱相关产品的研发、生产与销售，现有烧碱产能35万吨/年、氯化石蜡产能7万吨/年、次氯酸钠产能20万吨/年、MIBK产能2万吨/年、ECH产能4万吨/年、氢气产能0.88万吨/年。

　　2021年，公司利用氯化石蜡副产氯化氢投资建设的4万吨/年ECH项目主装置已投产，产品已顺利进入市场，并取得良好收益；公司首次公开发行募集资金用于投资实施的年产30万吨乙烯基新材料项目已于2021年4月完成技术许可协议的签订，于12月完成首席金融合作机构及项目建设总承包商的招标工作，于2022年1月20日举行项目开工仪式，目前正按计划稳步推进。

　　报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年公司实现营业总收入20.43亿元；归属于上市公司股东净利润为4.96亿元，比上年同期上升282.81%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.41亿元，比上年同期上升288.73%；实现每股收益为1.32元，比上年同期上升277.14%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603213  证券简称：镇洋发展  公告编号：2022-012

　　浙江镇洋发展股份有限公司

　　第一届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2022年4月20日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年4月10日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长王时良先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议对以下议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《2021年度董事会工作报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《2021年度独立董事述职报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司2021年度独立董事述职报告》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案已经审计委员会审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

　　4、审议通过《2021年度总经理工作报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《2021年度社会责任报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司2021年度社会责任报告》。

　　6、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的2021年年度报告全文和摘要，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　7、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备及固定资产报废的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露《浙江镇洋发展股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备及固定资产报废的公告》。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　8、审议通过《2021年度财务决算报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　9、审议通过《2022年度财务预算报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于续聘2022年度财务审计机构的公告》。

　　独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事魏健、刘心对该议案回避表决。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于预计2022年度日常性关联交易的公告》。

　　独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　12、审议通过《2021年度内部控制评价报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　13、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　14、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请融资额度的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于向银行等金融机构申请融资额度的公告》。

　　15、审议通过《关于公司及子公司以自有资产进行抵押贷款的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于公司及子公司以自有资产进行抵押贷款的公告》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　16、审议通过《关于调整公司募投项目部分建设内容及投资总额的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司第一届董事会第五次会议及2020年第三次临时股东大会分别审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》，同意公司利用厂区预留用地和对现有部分辅助装置、厂房进行拆迁、拆除和整合的方式实施募集资金投资项目。根据浙江省应急厅出具的安全评价审查意见及中国成达工程有限公司提供的项目总图布置，公司须对涉及该项目规划建设的固定资产进行报废、拆除、处置，由于前述处置固定资产中涉及公司现有生产综合楼、食堂、营销楼等人员密集场所，因此，为优化整合人员密集场所，按照节约占地、集中办公、节省投资的原则，对项目可行性研究报告中列示的“综合办公楼及食堂”建筑面积由2,370平方米调整为8,230.34平方米，投资总额由763万元调整为5,005万元，以满足公司人员集中办公和研发的需要。本次调整项目部分建设内容及投资总额不存在与原募集资金投资项目实施计划相抵触的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向情形。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　17、审议通过《关于2021年度公司董事薪酬的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　18、审议通过《关于2021年度公司高级管理人员（不含兼任董事的高管）薪酬的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　19、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　20、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的2022年第一季度报告。

　　21、审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　22、审议通过《关于制定〈投资者调研接待管理制度〉的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《投资者调研接待管理制度》。

　　23、审议通过《关于制定〈印章管理办法〉的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《印章管理办法》。

　　24、审议通过《关于制定〈总经理办公会议事规则〉的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《总经理办公会议事规则》。

　　25、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　26、审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　浙江镇洋发展股份有限公司董事会

　　2022年4月21日

　　证券代码：603213  证券简称：镇洋发展  公告编号：2022-013

　　浙江镇洋发展股份有限公司

　　第一届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2022年4月20日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年4月10日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张露女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议对以下议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《2021年度监事会工作报告》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》。

　　公司监事会对董事会组织编制的2021年年度报告及主要经营数据进行了认真严格的审核，认为：

　　（1）公司2021年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

　　（2）公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观的反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

　　（3）未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的相关行为。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。