本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　债券代码：128026                债券简称：众兴转债

　　转债面值：100元/张    回售价格：100.656元/张（含息税）

　　回售条件满足日期：2022年04月15日

　　回售申报期：2022年04月25日至2022年04月29日

　　发行人资金到账日：2022年05月09日

　　回售款划拨日：2022年05月10日

　　投资者回售款到账日：2022年05月11日

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年04月15日召开2021年度股东大会及“众兴转债”2022年第一次债券持有人会议，均审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。根据《天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）关于“众兴转债”附加回售条款的约定，“众兴转债”附加回售条款生效。

　　公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及《募集说明书》等相关规定，现将“众兴转债”回售有关事项公告如下：

　　一、“众兴转债”回售条款概述

　　公司在《募集说明书》中约定的附加回售条款具体内容如下：

　　在本可转换公司债券存续期间内，如果本次发行所募集资金的使用与本公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或者被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。

　　可转换公司债券持有人有权按面值加当期应计利息的价格向本公司回售其持有的部分或全部可转换公司债券。持有人在附加回售申报期内未进行附加回售申报的，不能再行使本次附加回售权。

　　上述当期应计利息的计算公式为：IA=B3×i×t÷365

　　IA：指当期应计利息；

　　B3：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额；

　　i：指可转换公司债券的当年票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际天数（算头不算尾）。

　　二、“众兴转债”本次回售原因及方案

　　（一）附加回售条款生效的原因

　　公司于2022年03月23日召开的第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第六次会议、于2022年04月15日召开的2021年度股东大会及“众兴转债”2022年第一次债券持有人会议均审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”及“年产32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”予以结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-028）详见2022年03月24日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　根据《募集说明书》关于“众兴转债”附加回售条款的约定，“众兴转债”附加回售条款生效，回售条件满足日期为2022年04月15日。

　　（二）回售价格

　　根据《募集说明书》约定的上述附加回售条款，本次回售价格为“众兴转债”票面金额加当期应计利息。

　　当期应计利息的计算公式为：IA=B3×i×t÷365

　　B3=100元/张；

　　I=1.8%（“众兴转债”第五年的票面利率为1.8%）；

　　t=133天（自2021年12月13日至2022年04月25日，算头不算尾）；

　　IA=0.656元/张

　　本次“众兴转债”回售价格为100.656元/张（含息税）。

　　对于持有“众兴转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，根据相关税收法规和文件的规定，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售“众兴转债”实际每张价格为100.525元；对于持有“众兴转债”的合格境外投资者（QFII 和RQFII），根据财政部、税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知（财税2018[108]号）及2021年10月27日国务院常务会议作出的相关决定，暂免征收所得税，回售“众兴转债”实际每张价格为100.656元；对于持有“众兴转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，回售“众兴转债”实际每张价格为100.656元，其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税。

　　（三）回售权利

　　“众兴转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“众兴转债”。“众兴转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

　　三、回售程序和付款方式

　　（一）回售事项的公告期

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，公司应当在股东大会审议通过后二十个交易日赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利，有关回售公告至少发布三次。其中，在回售实施前、股东大会决议公告后五个交易日内至少发布一次，在回售实施期间至少发布一次，余下一次回售公告的发布时间视需要而定。

　　公司将在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登上述有关的回售公告。

　　（二）回售事项的申报期

　　行使回售权的“众兴转债”持有人应在2022年04月25日至2022年04月29日的回售申报期内，通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，回售申报当日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报 （限申报期内）。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。在投资者回售资金到账日之前，如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。

　　（三）付款方式

　　公司将按前述规定的回售价格回售“众兴转债”，公司委托中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清算交割。按照中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，发行人资金到账日为2022年05月09日，回售款划拨日为2022年05月10日，投资者回售款到账日为2022年05月11日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

　　四、回售期间的交易及注意事项

　　“众兴转债”在回售期内将继续交易，在同一交易日内，若“众兴转债”持 有人发出交易、转托管、转股、回售等两项或以上报盘申请的，按以下顺序处理 申请：交易、回售、转股、转托管。

　　五、备查文件

　　1、公司关于“众兴转债”回售的申请；

　　2、国浩律师（北京）事务所关于天水众兴菌业科技股份有限公司可转换公司债券回售之法律意见书；

　　3、中国国际金融股份有限公司关于天水众兴菌业科技股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见。

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

　　2022年04月18日