本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国海证券股份有限公司（以下简称公司或发行人）于2021年5月6日取得深圳证券交易所（以下简称深交所）《关于国海证券股份有限公司2021年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2021〕275号），获准以非公开发行方式向具备相应风险识别和承担能力的专业机构投资者发行不超过50亿元人民币的非公开发行公司债券（以下简称本次债券）。本次债券分期发行，国海证券股份有限公司2022年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称本期债券）为第一期发行。

　　本期债券期限3年期，票面利率3.71%，已于2022年4月14日完成认购缴款，最终发行规模20.00亿元，上述募集资金净额已划入公司本期债券募集资金专项账户。债券认购人符合《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定。

　　一、发行基本情况

　　（一）发行人相关信息

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　　注：经查询，公司不是失信责任主体。

　　（二）债券转让条件确认的相关情况

　　公司于2021年5月6日取得深交所《关于国海证券股份有限公司2021年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2021〕275号），获准以非公开发行方式向具备相应风险识别和承担能力的专业机构投资者发行不超过50亿元人民币的非公开发行公司债券，公司本次债券符合深交所挂牌转让条件。

　　（三）本期债券发行情况

　　本次债券以非公开发行方式向具备相应风险识别和承担能力的专业机构投资者分期发行，本期债券为本次债券的第一期发行，最终发行规模为20.00亿元。

　　本期债券名称为“国海证券股份有限公司2022年非公开发行公司债券（第一期）”，债券简称为“22国海01”，债券代码为“133234”，期限3年，票面利率3.71%，已于2022年4月14日完成认购缴款，最终发行规模20.00亿元。

　　（四）本期债券产品设计

　　发行主体：国海证券股份有限公司。

　　债券名称：国海证券股份有限公司2022年非公开发行公司债券(第一期)。

　　债券简称：22国海01。

　　发行规模：发行规模不超过20.00亿元（含20.00亿元）。

　　本息兑付方式：本期债券的利息和本金支付将通过本期债券的登记机构办理。具体利息和本金支付办法将按照本期债券登记机构的有关规定执行。

　　担保情况：本期债券无担保。

　　信用级别：本期债券无评级。

　　发行方式：本期债券以非公开方式发行。

　　承销方式：本期债券由国海证券股份有限公司担任主承销商。

　　债券转让：本次发行结束后，发行人将尽快向深交所提出关于本期债券在深交所进行挂牌转让的申请。本期债券的转让方和受让方须遵守深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关业务规范，受让方须具备相关法律法规规定的专业机构投资者条件。发行和转让后本期债券持有人不得超过200人。

　　发行对象：符合《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的专业机构投资者，且不超过200名。

　　主承销商：国海证券股份有限公司，联系人：陶晶波，联系电话：021-60338129。

　　债券受托管理人：申港证券股份有限公司，联系人：樊英瑛，联系电话：19875526922。

　　登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

　　募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行等相关费用后，拟全部用于偿还公司债务，包括收益凭证和同业拆借。

　　税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

　　（五）本期债券信用等级

　　本期债券无评级。

　　（六）承销机构和承销方式

　　本期债券由国海证券股份有限公司担任主承销商。

　　（七）募集资金用途和用途变更程序

　　本期债券募集资金扣除发行等相关费用后，拟全部用于偿还公司债务，包括收益凭证和同业拆借。

　　根据发行人与受托管理人申港证券股份有限公司签订的《债券持有人会议规则》第十条，在本期债券存续期内，若发生拟变更债券募集说明书的重要约定的事项，应当按照《债券持有人会议规则》召开债券持有人会议。变更募集资金用途属于变更募集说明书重要约定，应召开债券持有人会议审议并作出决议。

　　（八）登记注册情况

　　本期债券发行完成后，主承销商将根据相关要求在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本期债券的登记注册工作。

　　二、发行结果情况

　　（一）起息日

　　本期债券起息日为2022年4月14日。

　　（二）实际募集资金规模

　　本期债券实际募集资金20.00亿元，票面利率为3.71%。

　　（三）实际认购的投资者

　　本期债券的实际认购对象为17名投资者，发行对象未超过200人，符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等相关法律法规关于专业机构投资者的有关规定。

　　特此公告。

　　国海证券股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月十六日