公司代码：605258                                                  公司简称：协和电子

　　江苏协和电子股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司董事会审议决定：公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），预计派发现金股利26,400,000.00元（含税）。

　　以上方案尚需提交公司股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1. PCB行业总体情况

　　全球PCB产值整体呈现稳步上升趋势，从2017年的580亿美元提升至2021年的705.1亿美元，2017-2021年复合年均增长率为5%。随着5G通讯、消费电子以及汽车电子等下游增长拉动，预计2026年全球PCB产值将提升至912.77亿美元，2021-2026年复合年均增长率为5.3%。中国市场，受益于全球PCB产能向大陆地区转移以及下游蓬勃发展的电子终端产品制造，中国大陆地区PCB市场整体呈现较快的发展形势。2017年中国大陆PCB产值为297.32亿美元，2021年为373.28亿美元，2017-2021年复合年均增长率为5.85%，预计2026年中国PCB产值将达到486.18亿美元，2021-2026年复合年均增长率为5.43%。

　　■

　　根据Prismark数据，中国大陆PCB产值占全球PCB行业总产值比重已从2008年的31.1%上升至2020年的53.8%，居全球首位。未来PCB行业向国内转移的趋势仍将持续，Prismark预计2025年中国PCB产业产值将达到460.4亿美元，占全球产值的一半以上。

　　（二）汽车PCB板市场情况

　　近年来，汽车电子占整车成本的比例不断提升，车用PCB的使用范围日益广泛，车用PCB产品需求显著增长。根据Prismark预测，2017-2022年，汽车PCB市场增速将在5%-8%之间，是PCB市场下游应用增速最快的领域之一，从而让专业从事汽车电子PCB生产的企业获得更多的成长机会。

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　　PCB在汽车中应用广泛，同时汽车也是PCB重要应用领域。PCB作为电子元器件的支撑，在传统汽车中主要应用于动力控制系统、车身传感器、导航系统、娱乐系统、导航系统等。随着汽车往电动化、智能化方向发展，汽车PCB市场将快速成长至千亿规模。受疫情影响，2020年全球汽车销量7,803万辆，同比下降13%。2021年，在汽车销量低基数等因素影响的大背景下，汽车PCB市场规模有较大幅度的增长。根据Prismask预测，至2024年全球车用PCB产值有望达到88亿美元。

　　近些年，新能源汽车销量快速提升，根据中汽协数据，2021年12月中国新能源汽车销量达53.1万辆，同比增长114.11%，环比增长18%，中汽协预测2022年销量将突破500万辆。相比传统燃油车，新能源汽车的电池、电机和电控三大核心系统增加了对PCB的需求，电动汽车电子化程度远高于传统动力汽车，新能源汽车快速渗透提升行业整体电子化程度。新能源汽车已经由过去完全的机械装置演化成了机械与电子相结合。随着新能源汽车消费开始由“政策推动”向“市场驱动”转变，行业发展进入快车道。汽车电动化大背景下，预计2020-2030年间汽车电子化率提升15.2%至49.55%，远高于2010-2020年期间的4.8%的提升幅度。汽车PCB已经成为PCB下游应用增长最快的领域之一。

　　（三）高频通讯领域PCB行业的市场情况

　　目前，高频通信主要集中在移动通信、汽车、卫星导航、军工雷达等对信号传输速度和质量要求较高的领域。其中，移动通信行业是高频通信最重要、市场规模最大的应用领域。移动通信业务的高速发展，带动了移动运营商设备投资的增长，全球基站建设数量稳步提升。基站作为移动信号接受、处理、发送的核心设备，必须选用稳定性高、损耗低的高频通讯材料，全球范围内的大规模移动通信设施建设是高频通信行业在近年以及未来持续增长的主要动因。

　　2022年政府工作报告指出：促进数字经济发展，加强数字中国建设整体布局，建设数字信息基础设施，推进5G规模化应用，促进产业数字化转型，发展智慧城市、数字乡村。加快发展工业互联网，培育壮大集成电路、人工智能等数字产业，提升关键软硬件技术创新和供给能力。完善数字经济治理，释放数据要素潜力，更好赋能经济发展、丰富人民生活。

　　根据工业和信息化部消息显示，5G正式商用以来，为推动新基建发挥了重要的引导作用。在工信部会同各部门、各地方和产业界的共同努力下，我国的5G建设和应用保持了全球领先水平。目前5G网络已经覆盖全国所有地市一级和所有县城城区，87%的乡镇镇区，覆盖面在全球领先。这对稳增长、稳投资发挥了重要作用。今年是5G应用规模化发展的关键之年，主要在坚持网络、应用、产业一体推进方面发力：一是扎实推进5G网络建设。目标是今年5G基站要新建60万个以上，计划到今年年底达到200万个5G基站。二是大力推动5G应用创新发展。深入推进“5G+工业互联网”应用场景示范，开展5G+医疗健康、5G+智慧教育试点，向农业、文旅等这些领域不断深化和拓展。三是大力促进5G技术迭代升级。2019年5G正式商用以来，我国有序推动5G基站建设，根据去年发布的《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》和《“十四五”信息通信行业发展规划》来看，到2025年，国内5G基站数量预计将达到360万站以上，今年至2025年，每年都将新建5G基站60万站左右。

　　（四）原材料方面对PCB板行业的影响

　　上游主要原材料价格处于历年来高位，PCB行业利润普遍受到挤压。PCB产品的直接材料成本占比约50%以上，预计今年在上游原材料涨价后，直接材料成本占比将接近60%。不同基材产品原材占比略有差异，从整体看，铜箔、树脂和玻纤布三大原材约占覆铜板成本65%。材料供应端的成本居高不下，PCB制造企业在产业链中的价格传到能力不强，对整个行业的利润挤压较大。

　　公司主要从事刚性、挠性印制电路板的研发、生产、销售以及印制电路板的表面贴装业务（SMT），产品主要应用于汽车电子、高频通讯等中高端领域。公司已与东风科技、星宇股份、康普通讯、伟时电子、罗森伯格、东科克诺尔、晨阑光电、安弗施、艾迪康等国内外知名汽车、通讯企业建立了长期稳定的合作关系。公司目前的经营模式主要是在获取客户订单后，购买相关的原材料，实施线路板产品的加工生产以及为部分客户提供线路板的表面贴装（SMT），公司的销售主要采取直销模式，直接销售给公司客户。

　　报告期内，公司的主营业务和经营模式没有发生变化。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内公司实现营业收入73,406.71万元，同比增长19.20%，归属上市公司股东的净利润7,812.21万元，同比下降14.75%。报告期末公司资产总额141,356.53万元，同比增长3.49%，归属于上市公司股东的净资产112,638.46万元，同比增长3.13%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码： 605258        证券简称：协和电子        公告编号：2022-018

　　江苏协和电子股份有限公司第三届

　　董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2022年4月1日以邮件或电话方式发出通知，4月11日在公司一楼会议室以现场方式召开，会议由董事长张南国先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事及高管列席会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、 审议通过《公司2021年年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2、 审议通过《公司2021年总经理工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、 审议通过《公司2021年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《江苏协和电子股份有限公司2021年年度报告》全文及摘要。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　4、 审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《第二届董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

　　5、 审议通过《公司2021年度独立董事述职报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职。

　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2021年度独立董事述职报告》。

　　6、 审议通过《公司2021年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　7、 审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

　　公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），预计派发现金股利26,400,000.00元（含税）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于2021年度利润分配方案的公告》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　8、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　9、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事就本议案发表一致同意的独立意见；

　　审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2021年度内部控制评价报告》。

　　10、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　公司2021年度募集资金存放与使用符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

　　独立董事就本议案发表一致同意的独立意见；保荐机构民生证券股份有限公司出具专项核查意见；审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具募集资金存放与实际使用情况审核报告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　11、审议通过《关于2022年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于2022年度对外担保计划及向银行申请授信额度的公告》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　12、审议通过《关于确认2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

　　根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营目标完成情况对董事及高级管理人员进行了年度绩效考核，确定并发放了2021年度薪酬。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

　　本议案中董事薪酬部分尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　13、审议通过《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》

　　报告期内，公司与关联方发生采购住宿、餐饮的日常关联交易4.29万元，2021年度日常关联交易预计额度为30万元。公司向关联人常州协和光电器件有限公司销售线路板及其他商品2021年实际发生金额733.75万元，2021年度日常关联交易预计额度为2,000.00万元。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的事前认可意见和对该项议案同意的独立意见。

　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　14、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　15、审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则》

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《股东大会议事规则》。

　　16、审议通过了《关于修订公司董事会议事规则》

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《董事会议事规则》。

　　17、审议通过了《关于修订公司对外担保管理制度》

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《对外担保管理制度》。

　　18、审议通过了《关于修订公司募集资金管理制度》

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《募集资金管理制度》。

　　19、审议通过了《关于修订公司关联交易决策制度》

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　20、审议通过了《关于修订公司总经理工作细则》

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　21、审议通过了《关于修订公司重大信息内部报告制度》

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　22、审议通过了《关于修订公司投资者管理管理制度》

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　23、审议通过了《关于修订公司董事会审计委员会工作细则》

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　24、审议通过了《关于修订公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　25、审议通过了《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度》

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　26、审议通过了《关于修订公司信息披露管理制度》

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　27、审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度》

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《独立董事工作制度》。

　　28、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　根据中华人民共和国财政部修订的准则及相关实施问答，须对公司会计政策进行变更。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于会计政策变更的公告》。

　　29、审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

　　依据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于2022年5月12日下午13:30在江苏协和电子股份有限公司一楼会议室召开2021年年度股东大会。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　江苏协和电子股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月12日

　　证券代码： 605258        证券简称：协和电子     公告编号：2022-019

　　江苏协和电子股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2022年4月1日以书面等方式发出通知，并于2022年4月11日在公司一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席沈玲珠女士主持，本次监事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏协和电子股份有限公司公司章程》及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、 审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

　　2021年度，公司监事会依据职责对董事会审议议案程序及公司财务情况等进行了监督，对公司2021年度工作发表如下意见：公司保持守法依规，财务报告及相关资料真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，运作程序规范、合法，未发现有损害公司及股东利益的行为。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、 审议通过《公司2021年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、 审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

　　监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司2021年度利润分配方案。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于2021年度利润分配方案的公告》。

　　4、 审议通过《公司2021年度报告及摘要的议案》

　　监事会认为：《公司2021年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司2021年度的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏协和电子股份有限公司2021年年度报告》全文及摘要。

　　5、 审议通过《公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　经全体监事审阅，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

　　6、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为：公司2021年度募集资金存放与使用符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　7、审议通过《关于2022年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于2022年度对外担保计划及向银行申请授信额度的公告》。

　　8、审议通过《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》

　　报告期内，公司与关联方发生采购住宿、餐饮的日常关联交易4.29万元，2021年度日常关联交易预计额度为30万元。公司向关联人常州协和光电器件有限公司销售线路板及其他商品2021年实际发生金额733.75万元，2021年度日常关联交易预计额度为2,000.00万元。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过《关于确认2021年度监事薪酬的议案》

　　公司监事会主席沈玲珠2021年薪酬总额为33.1万元（税前），公司职工代表监事丁鑫2021年薪酬为23.13万元（税前），公司监事俞芳2021年公司薪酬为18.02万元（税前）。本年度内，公司监事无其他额外津贴。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　10、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　为健全和规范公司监事会议事程序，提高监事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关法律、法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，修订了公司《监事会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏协和电子股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月12日

　　证券代码：605258     证券简称：协和电子        公告编号：2022-020

　　江苏协和电子股份有限公司

　　2021年度募集资金存放与

　　实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏协和电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可字[2020]2257 号）的核准，江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开发行方式发行人民币普通股（A）股22,000,000股，发行价格为每股26.56元。截止2020年11月25日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）22,000,000股，募集资金总额584,320,000.00元，扣除承销费和保荐费（不含税）46,745,600.00元，扣除其他发行费用（不含税）20,027,059.06元后，实际募集资金净额为517,547,340.94元。上述募集资金于2020年11月25日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第ZL10496号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　公司于2020年12月9日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金139,818,974.25元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金3,866,681.72元置换预先支付发行费用的自筹资金，公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

　　截止2020年12月31日，公司本次募集资金已累计使用152,510,140.21元（含置换前期预先投入部分），2020年度向江苏银行股份有限公司常州经开区支行购买100,000,000.00元理财产品，向中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行购买40,000,000.00元理财产品，2020年度收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为166,887.44元，募集资金存储专户余额为225,204,088.17元。

　　本报告期，公司募集资金投入金额为158,049,234.31元，本期使用部分闲置募集资金购买265,000,000.00元理财产品，到期赎回345,000,000.00元理财产品。2021年度收到的银行理财产品投收益、银行活期存款利息收入扣除银行手续费的净额为9,658,302.39元。截止2021年12月31日，募集资金专户余额为156,813,156.25元。募集资金使用情况明细如下表：

　　单位：人民币元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司对募集资金实行了专户存储，并于2020年11月30日分别与民生证券股份有限公司（以下称“保荐机构”）、江苏银行股份有限公司常州分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行和中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行签订了本次公开发行股票募集资金的三方监管协议。

　　报告期内，公司对募集资金的使用履行《募集资金管理制度》规定的申请和审批程序，确保专款专用。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。民生证券股份有限公司作为本公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料，公司和商业银行积极配合，三方监管协议的履行情况正常。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截止2021年12月31日，公司募集资金专户的募集资金余额如下所示：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：截止日，公司募集资金投入金额为158,049,234.31元，本期使用部分闲置募集资金购买265,000,000.00元理财产品，到期赎回345,000,000.00元理财产品。2021年度收到的银行理财产品投收益、银行活期存款利息收入扣除银行手续费的净额为9,658,302.39元。截止2021年12月31日，募集资金专户余额为156,813,156.25元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　本报告期公司募集资金的实际使用情况如“募集资金使用情况对照表”（见附表）所示。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司本次公开发行股票募集资金投资项目如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　为保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金实际到位以前，上述项目已经由公司利用自筹资金预先投入，截至2020年12月9日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币139,818,974.25元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏协和电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》信会师报字〔2020〕ZL10484号，对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认，具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　本次募集资金置换预先投入的实施，没有改变或变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司2021年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

　　公司于2021年12月24日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目正常开展下，使用不超过人民币18,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，该议案自上述会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。

　　报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　单位：人民币/万元

　　■

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　报告期内募集资金投资项目未发生变更。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　报告期内募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　会计师事务所认为：我们认为，协和电子2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了协和电子公司2021年度募集资金存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　保荐机构认为：公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。综上，保荐机构对协和电子2021年度募集资金存放与使用情况事项无异议。

　　八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

　　本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　特此公告。

　　江苏协和电子股份有限公司董事会

　　2022年4月12日

　　募集资金使用情况对照表

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：605258        证券简称：协和电子        公告编号：2022-021

　　江苏协和电子股份有限公司

　　关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，无需提交2021年年度股东大会审议批准。

　　●对公司的影响：公司执行的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不存在对关联方形成依赖的情形。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2022年4月11日江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》。全体董事会成员和监事会成员一致表决同意。

　　独立董事事前专项独立意见为：该议案对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益。公司通过这些日常关联交易，能够保证公司经营的正常进行，交易公平、合理，符合公司的整体利益和长远利益，我们同意将该议案提交第三届董事会第二次会议审议。

　　独立董事专项独立意见为：公司与关联方发生的日常关联交易按照规定签订了交易合同，交易定价以市场公允价格为基础。报告期关联交易的实际发生额均为正常业务往来，没有超过预计总额，没有损害公司和股东的合法权益。公司在参考2021年实际发生的关联交易额、并结合2022年生产经营计划和财务预算的基础上，对2022年可能将发生的主要日常关联交易进行了较为合理的预估，没有损害公司和股东的合法权益。

　　董事会审计委员会专项意见为：公司与关联方发生的日常关联交易按照规定签订了交易合同，交易定价以市场公允价格为基础。报告期关联交易的实际发生额均为正常业务往来，没有超过预计总额，没有损害公司和股东的合法权益。

　　公司对2022年度日常关联交易进行预计是基于正常业务开展的需要，遵循了公平、公正、合理市场定价原则，预计数正常合理。

　　保荐机构的意见为：公司确认2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。截至目前，上述关联交易的预计事项的决策程序符合相关法律规定，该事项尚需提交公司股东大会表决通过，关联股东应回避表决。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上所述，本保荐机构对协和电子确认2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计无异议。

　　（二）2021年度主要日常关联交易的执行情况

　　单位：万元

　　■

　　（三）2022年度主要日常关联交易的预计情况

　　单位：万元

　　■

　　二、主要关联方介绍和关联关系

　　（一）常州协和光电器件有限公司的基本情况

　　1、公司名称：常州协和光电器件有限公司

　　2、注册资本：2,040万元整

　　3、法定代表人：姚玲芳

　　4、注册地址：常州市武进区横林镇崔横南路88号

　　5、成立日期：2018年7月20日

　　6、经营范围：光电器件、电工器材、汽车配件制造，加工，销售；仪器仪表、五金产品、机电设备、金属材料、化工原料及产品（除危险品）、文教用品销售；商务信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　7、公司最近一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　8、主要股东：姚玲芳持股55.00%，公司持股25.00%，徐元静持股20%。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　协和光电为公司参股公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3条的规定，基于谨慎性原则，认定协和光电为公司的关联方。协和光电除了为公司的参股公司外，与公司不存在其他关联关系。

　　协和光电依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与协和光电的日常关联交易主要为线路板及其他商品的销售，系双方在公平的基础上按一般市场规则进行的正常业务往来。公司与协和光电根据业务开展情况签订具体的日常关联交易合同或订单；相关产品服务的交易价格遵循公允定价原则，综合考虑成本、市场价格、采购型号与规模等因素、按照市场化原则协商确定。

　　因此，上述关联业务往来符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　（一）关联交易的目的

　　上述关联交易符合公司日常经营的需要，实现了优势互补和资源合理配置，保证了公司生产运营的有序进行。

　　（二）关联交易对本公司的影响

　　关联交易定价按照公允原则确定，结算时间和方式合理，不存在损害公司或中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。不存在损害中小股东利益的情况，关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、备案文件

　　（一）第三届董事会第二次会议决议；

　　（二）江苏协和电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

　　（三）江苏协和电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

　　（四）第三届监事会第二次会议决议。

　　（五）民生证券股份有限公司关于江苏协和电子股份有限公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的核查意见

　　江苏协和电子股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月12日

　　证券代码： 605258        证券简称：协和电子        公告编号：2022-022

　　江苏协和电子股份有限公司

　　关于2021年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.3元（含税）

　　●江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、2021年年度利润分配预案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现净利润为人民币67,091,173.78元，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配净利润为人民币311,757,104.40元。公司合并报表的本期实现可供上市公司股东分配的净利润为78,122,104.62元，在报告期期末可供分配净利润为人民币421,917,539.57元。经董事会决议，公司2021年拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金股利3元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为88,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利26,400,000.00元。本年度公司现金分红比例（即现金分红总额占当年归属于上市公司股东的净利润的比例）为33.79%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议、表决情况

　　2022年4月11日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议并一致通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事对利润分配预案的合理性发表如下独立意见：公司2021年度利润分配方案综合考虑公司的行业特点、发展阶段、盈利水平、资金需求等因素，体现了公司长期持续分红的政策，兼顾了股东合理回报和公司持续发展的需要，不存在损害公司、股东，特别是中小股东合法权益的情形。因此，我们同意该议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　2022年4月11日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议并一致通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司2021年度利润分配方案。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏协和电子股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月12日

　　证券代码：605258    证券简称：协和电子       公告编号：2022-023

　　江苏协和电子股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月12日13点30分

　　召开地点：江苏省常州市武进区横林镇塘头路4号公司办公楼一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。