本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●自2021年2月1日至2022年3月31日期间，公司可转债累计有人民币656,000元转换为公司A股股份，累计转股数量为65,516股（已根据公司2020年度资本公积转增股本方案进行调整），占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0024%。

　　●截至2022年3月31日，公司尚未换股的可转债金额为人民币7,999,344,000元，占可转债发行总量的99.9918%。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1070号）核准，公司于2020年7月24日公开发行了8,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80亿元，期限为发行之日起6年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2020]265号文同意，公司800,000万元可转换公司债券于2020年8月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“国投转债”，债券代码“110073”。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“国投转债”自2021年2月1日起可转换为本公司股份，初始转股价格为15.25元/股。公司于2021年6月18日派发现金红利，同时以资本公积转增股本，转股价格由15.25元/股调整为9.90元/股，即目前转股价格为9.90元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　● 自2021年2月1日至2022年3月31日期间，公司可转债累计有人民币656,000元转换为公司A股股份，累计转股数量为65,516股（已根据公司2020年度资本公积转增股本方案进行调整），占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0024%。其中，自2022年1月1日至2022年3月31日期间，公司可转债有人民币14,000元转换为公司A股股份，转换数量为1,414股。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

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　　四、其他

　　联系部门：证券事务部（董办）

　　联系电话：010-83325163

　　电子邮箱：600061@sdic.com.cn

　　联系地址：北京市西城区阜成门北大街2号楼国投金融大厦

　　邮政编码：100034

　　特此公告。

　　国投资本股份有限公司董事会

　　2022年4月1日