第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于母公司所有者净利润为

　　41,339,186.24元，截止报告期末，母公司未分配利润数为-968,666,424.32元，因此董事会决定不进行利润分配，也不实施公积金转赠股本。本方案尚需提交股东大会审议批准。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　报告期 内，公司主营业务范围及经营模式未发生重大变化。公司所从事的主要业务分为四个板块，即以汽车消费服务类业务为主、少量新能源、房地产及类金融业务。

　　1. 公司汽车消费服务类业务主要为汽车销售服务业务及汽车文化产业园。

　　公司汽车销售主营宝马品牌及少量其他品牌。公司通过控股及合营联营的4S店开展含宝马、吉利、领克等品牌整车零售和售后服务业务。

　　公司兼营汽车文化产业园，通过区域布局，获取优质地块，以定期及不定期举办展会等活动吸引厂商及客户，打造汽车文化产业园区金融、二手车、综合维修、配件交易等产业链。

　　2. 公司新能源业务主要是风力发电场及光伏发电场的经营，通过风力及光伏发电并网向国家电网公司进行销售。2021年上半年，公司将持有的风力发电场股权对外转让，目前尚持有1家光伏发电场股权。

　　3、 公司的房地产业务主要是湖南洪江项目开发、销售，以及申华金融大厦租赁。

　　4、 类金融板块主要是融资租赁业务。公司参股的陆金申华融资租赁（上海）有限公司主要在汽车领域开展融资租赁业务。

　　2021年，全球新冠疫情持续蔓延，内地疫情呈多点多发迹象，全球经济环境的不稳定性对国内造成了一定程度的影响。面对国内外发展环境的复杂局面、公司大股东华晨集团重整不确定性带来的一系列影响等挑战，公司攻坚克难，坚决落实公司发展战略，各项业务和重点工作均有序推进，做好疫情防控的同时，紧抓来之不易的安全经营环境机遇，增业绩、降杠杆，较好完成了年初布置的任务。报告期内，公司开展的主要工作如下：

　　1. 汽车消费产业结构持续优化

　　汽车销售领域。2021年，公司创新思路、加大市场开拓力度、不断提升汽车销售板块经营能力及效益。宝马品牌方面，公司受益于国内对疫情的有效控制，市场总体平稳，伴随鼓励消费政策和宝马厂商商务政策支持，以及公司持续提高销售服务能力等因素，公司宝马板块整车销售收入持续增长，年内实现销售收入65.6亿元，同比增长7.38%，毛利6.14亿元，同比增长34.27%，归母净利润1.55亿元，同比增长85.82%，销售台数16,723台，同比增长4.37%。自主品牌方面，受市场环境及华晨集团重整影响，华晨品牌批发及零售业务大幅缩减，全年自主品牌实现整车销售3021台，同比下滑50.18%。此外，公司年末通过将上海弘贤、泓浩（即吉利、领克品牌店）资产转让实现了部分资金回笼。

　　2. 申华金融大厦出租率提升

　　报告期内，公司持续改善申华金融大厦的物业管理及招商力度，公司通过提升公共区域环境、强化物业服务质量、开发可出租区域等措施，提升出租效益，大厦出租率提升至90.3%。

　　3. 非主营业务板块

　　汽车文化产业园领域。报告期内，公司保持渭南、开封两个汽车文化博展中心项目稳定运营。渭南汽车文化产业园开业运营汽车品牌销售店20家，新增签约引进4家品牌。园区设立有便民服务站、驾考中心、试乘试驾体验道、商品车停车库等设施便利客户，年内引入保险公司使客户一站式解决购车所需，通过集群化、规模化，园区商业氛围得到逐渐提升。开封汽博园目前开设营业的二手车专业市场入驻商户20余家，年内，积极推进对外合作联络、清欠等工作。目前两家汽博园正着手拓展项目的外部合作转让。

　　新能源板块。报告期内，公司控股及参股的风电、光伏项目全年完成发电电量9037万千瓦时，同比减少87%。公司年内将控股及参股的6家风电项目股权进行了对外转让，实现资金回笼。目前，公司在云南楚雄地区仍控股一家光伏发电场，该项目全年运营平稳。

　　房地产板块。2021年，公司推进房产项目去化及管理运营。湖南湘水国际住宅部分已售罄，商业部分去化率超过47%；公司参股的西安永立项目车位去化率80%、商业部分去化率超70%，别墅售罄。受疫情影响，公司房车营地及酒店营收分别下降11%及21%。

　　辽宁丰田金杯技师学院。公司为强化对学院的管理，于八月份调整学院管理团队，新管理团队顺利保障学院平稳过渡，并实现学院的各方面正常运营。按照国家技工教育“十四五”规划，进一步明确学院发展方向，牢固树立“立德树人”办学理念。同时积极开展开源节流工作，妥善处理解决历史遗留问题，最终实现学院减亏。

　　年内，公司持续提高汽车销售主业管理效率及盈利能力，持续改善申华大厦的办公环境提升出租率，不断推进亏损及非主营业务关停并转、狠抓清欠，降杠杆、增实效，多措并举保障公司平稳运营并实现扭亏，为公司长效发展做出了积极努力。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入70.98亿元，同比增加2.90%，主要是由于本期宝马品牌国内市场表现强劲，销售规模上升所致；归属于母公司所有者净利润0.41亿元，同比增加105.47%，主要是由于本年宝马品牌国内市场表现强劲，销售规模上升；以融资租赁方式出租资产产生的资产处置收益较大；联营公司及合营公司受市场环境有利影响，利润较上年同期有所增长，同时公司注重费用管控，降低财务杠杆。上述综合，本期较上年同期利润增加所致。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600653       证券简称：申华控股       编号：临2022—07号

　　辽宁申华控股股份有限公司

　　第十二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第六次会议于2022年3月29日在上海以现场+通讯方式召开，本次会议通知于2022年3月15日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事6人，亲自出席董事6名，全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。会议由公司董事长李景伟先生主持，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，一致通过决议如下：

　　1、《2021年度董事会报告》；

　　该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》；

　　该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　3、《2021年度利润分配方案》；

　　该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于母公司所有者净利润为41,339,186.24元，截止报告期末，母公司未分配利润数为-968,666,424.32元，因此董事会决定不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

　　公司独立董事对本议案出具了独立意见：认为上述方案符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意将其提交股东大会审议批准。

　　4、关于2021年度计提资产减值准备的议案；

　　该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（详见公司于2022年3月31日发布的临2022-09号公告。）

　　5、《2022年度财务决算报告》和《2022年度财务预算报告》；

　　该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年审及内控审计会计师事务所；

　　该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（详见公司于2022年3月31日发布的临2022-10号公告。）

　　7、《2021年度企业社会责任报告》；（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、《2021年度内部控制评价报告》；（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》；

　　该议案5票同意，1票回避，0票反对，0票弃权。

　　（详见公司于2022年3月31日发布的临2022-11号公告。）

　　上述第1、2、3、5、6、9项议案将提交公司2021年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　备查文件：1、董事会决议；

　　2、独立董事事前认可及独立意见；

　　3、董事会审计委员会审核意见。

　　辽宁申华控股股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　证券代码：600653           证券简称：申华控股         编号：临2022—08号

　　辽宁申华控股股份有限公司

　　第十二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　辽宁申华控股股份有限公司第十二届监事会第四次会议于2022年3月29日在上海以现场+通讯方式召开，本次会议通知于2022年3月15日以电子邮件的方式发出，会议应出席监事3人，实到监事3人。公司高管列席了会议。会议由监事会主席丛林先生主持，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，一致通过决议如下：

　　1、《2021年度监事会报告》；

　　该议案3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》；

　　该议案3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　3、《2021年度利润分配方案》；

　　该议案3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于母公司所有者净利润为41,339,186.24元，截止报告期末，母公司未分配利润数为-968,666,424.32元，因此董事会决定不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

　　4、关于2021年度计提资产减值准备的议案；

　　该议案3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（详见公司于2022年3月31日发布的临2022-09号公告。）

　　5、《2021年度财务决算报告》和《2022年度财务预算报告》；

　　该议案3票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年审及内控审计会计师事务所；

　　该议案3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（详见公司于2022年3月31日发布的临2022-10号公告。）

　　7、《2021年度企业社会责任报告》；（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　该议案3票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、《2021年度内部控制评价报告》；（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　该议案3票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》；

　　该议案3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（详见公司于2022年3月31日发布的临2022-11号公告。）

　　监事会认为《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司当年的经营管理和财务状况；参与年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为，同意对外披露。同时，监事会同意将上述第1、2、3、5、6、9项议案提交公司2021年度股东大会审议。

　　监事会对公司2021年度相关事项的独立意见如下：

　　报告期内，公司的定期报告、财务状况、信息披露情况、规范运作情况、关联交易情况等方面的工作均严格按照《公司法》、《公司章程》及相关的法律法规规范运作，决策程序符合法律法规要求，没有违反法律法规、滥用职权，损害股东和公司利益的行为，及时、全面、准确的披露了公司应披露事项，各项交易价格是本着客观、公允的原则来确定的，无内幕交易行为发生，也未造成公司资产流失。

　　对于公司2021年度计提资产减值准备事项，我们认为公司本次计提资产减值准备符合资产的实际情况和相关政策规定，决策程序合法，计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，未损害公司及中小股东利益。

　　特此公告。

　　备查文件：监事会决议。

　　辽宁申华控股股份有限公司监事会

　　2022年3月31日

　　证券代码：600653          证券简称：申华控股          编号：临2022-09号

　　辽宁申华控股股份有限公司

　　关于公司2021年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁申华控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开公司第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：

　　一、 计提事项情况

　　为真实反映公司财务状况，夯实公司资产质量，公司总部及下属各子公司于2021年末，对应收款项、存货及长期资产进行了全面核查，现对长期无法收回款项单项计提坏账准备，并对部分款项予以核销，对存在减值迹象的固定资产、无形资产、商誉计提减值准备，对存在明显减值迹象的存货计提跌价准备。

　　1、 单项计提坏账准备的应收款项

　　公司对应收款项进行减值测试，拟对部分应收款项单项计提坏账准备，总计4,873,751.54元。对2021年财报影响为：减少当期损益、减少资产总额、减少净资产4,873,751.54元，减少公司当期归母净利润4,370,645.98元。

　　2、 长期股权投资减值计提

　　公司在年末对持有的存在减值迹象的沈阳华隆科技有限公司、渭南明友嘉恒汽车贸易服务有限公司、安徽华晨恒泰房车旅游发展有限公司、北京华晨汽车服务有限公司股权进行了减值测试，根据其已经处于歇业及账面资产的实际情况，计提长期股权投资减值准备，计5,219,675.27元。对2021年财报影响为：减少当期损益、减少资产总额、减少净资产5,219,675.27元，减少公司当期归母净利润5,219,675.27元。

　　3、投资性房地产减值计提

　　公司在年末对投资性房地产进行减值测算，按照资产可收回金额与账面净值的差额计提资产减值准备，总计801,180.17元。对2021年财报影响为：减少当期损益、减少资产总额、减少净资产801,180.17元，减少公司当期归母净利润801,180.17元。

　　4、 在建工程减值计提

　　公司在年末对在建工程进行减值测算，按照资产可收回金额与账面净值的差额计提资产减值准备，总计900,906.80元。对2021年财报影响为：减少当期损益、减少资产总额、减少净资产900,906.80元，减少公司当期归母净利润900,906.80元。

　　5、 无形资产减值计提

　　公司在年末对无形资产进行减值测算，按照资产可收回金额与账面净值的差额计提资产减值准备，总计458,071.69元。对2021年财报影响为：减少当期损益、减少资产总额、减少净资产458,071.69元，减少公司当期归母净利润458,071.69元。

　　6、 商誉减值计提

　　公司在年末对商誉进行减值测算，根据上海弘贤汽车销售服务有限公司及徐州泓福汽车销售服务有限公司的实际清算歇业的经营情况，计提资产减值准备，总计4,074,573.98元。对2021年财报影响为：减少当期损益、减少资产总额、减少净资产4,074,573.98元，减少公司当期归母净利润4,074,573.98元。

　　7、 应收款项坏账核销

　　公司对年末确实无法收回且已全额计提坏账准备的应收款项，总计18,043.29元，予以核销。

　　二、 对公司财务状况的影响

　　上述处理对2021年的合并财务报表影响为：增加信用减值损失、增加资产减值损失、减少资产总额、减少净资产16,328,159.45元，减少归母净利润15,825,053.89元。

　　三、董事会意见

　　公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规定，决策程序合法，计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，未损害公司及中小股东利益。

　　四、 独立董事意见

　　公司独立董事对本议案出具了独立意见：认为公司此次应收款项坏账、存货跌价、长期资产减值准备计提，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够公允地反映公司的财务状况，同意本次计提事项。

　　五、 公司监事会意见

　　公司监事会认为：本次公司对应收款项坏账、存货跌价、长期资产减值准备计提，符合资产的实际情况和相关政策规定，决策程序合法，计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，未损害公司及中小股东利益。

　　六、  备查文件

　　1、董事会决议；   2、监事会决议；   3、独立董事意见。

　　特此公告。

　　辽宁申华控股股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　证券代码：600653           证券简称：申华控股           编号：临2022-10号

　　辽宁申华控股股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、投资者保护能力

　　按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限额不低于5,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　1） 山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

　　2021年12月，江苏省高级人民法院就投资者起诉山东雅博科技股份有限公司（以下称“雅博科技”）、金元证券股份有限公司、众华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷案件作出二审判决，改判众华会计师事务所（特殊普通合伙）对雅博科技的偿付义务在30%的范围内承担连带责任。

　　2） 宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

　　2021年10月，浙江省高级人民法院就投资者起诉宁波圣莱达电器股份有限公司（以下称“圣莱达”）、众华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷案件作出二审判决，判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）需与圣莱达承担连带责任，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已经针对该等二审判决申请再审。

　　3、独立性和诚信记录

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年受到行政处罚2次、行政监管措施7次、未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。13名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次（涉及3人）和监督管理措施7次（涉及10人），未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

　　（二）项目成员信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：楼光华，会计学硕士，中国证券期货相关业务执业注册会计师、中国注册资产评估师。1994年起从事中国注册会计师审计工作，曾担任上海长江会计师事务所有限公司审计部门经理助理、上海立信长江会计师事务所有限公司高级审计项目经理、上海万隆会计师事务所有限公司合伙人、深圳鹏城会计师事务所有限公司上海分所所长，众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，主要从事申华控股等上市公司的审计工作。

　　拟签字注册会计师：赖莉莉，管理学学士，中国证券期货相关业务执业注册会计师。2013年起从事中国注册会计师审计工作，担任众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目经理，从事证券服务业务超过6年。

　　2、诚信记录

　　拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师近三年因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　■

　　3、独立性

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　2021年度众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务报告审计费用为300万元，内控审计费用为100万元，合计400万元。

　　关于续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，公司董事会拟提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况和市场行情等与众华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2022年度审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）、董事会审计委员会审议情况

　　公司董事会审计委员会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司历年的审计过程中勤勉尽责，提供的审计业务具有独立性、客观性和专业性。如实反映公司财务状况，经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，并同意向董事会提议续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年审及内控审计机构。

　　（二）、独立董事意见

　　公司独立董事认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有一定规模和实力，且具有证券期货相关业务资格，同时，众华会计师事务所（特殊普通合伙）从2012年起为公司提供财务审计服务，全面开展内控审计工作，因此，我们同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年审及内控审计会计师事务所。

　　（三）、董事会审议情况

　　公司第十二届董事会第六会议于2022年3月29日以现场+通讯方式召开，会议审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年审及内控审计会计师事务所的议案》。

　　（四）、本议案需提交公司股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、董事会决议； 2、独立董事意见；3、审计委员会决议。

　　特此公告。

　　辽宁申华控股股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　证券代码：600653               证券简称：申华控股           编号：临2022—11号

　　辽宁申华控股股份有限公司关于

　　预计2022年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本议案需提交公司最近一次股东大会审议。

　　●交易对上市公司的影响：下述交易为日常关联交易，有利于协议双方有计划地安排年度生产，集中各自的市场和资源优势，获取规模效益，从而间接提高本公司的经济效益。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　●公司于2022年3月29日召开了第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易》的议案，审议时关联董事都波对日常关联交易予以回避，非关联董事一致同意全部日常关联交易议案。本议案需提交公司最近一次股东大会审议。

　　公司独立董事事前认可预计2022年度日常关联交易，并发表独立意见：预计2022年度日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，交易是根据市场化原则进行，未损害公司和股东的利益，程序合理合法，因此同意将预计2022年度日常关联交易的议案提交公司最近一次股东大会审议。

　　本公告中涉及公司的简称释义如下：

　　■

　　（二）2021年日常关联交易的预计和执行情况

　　对公司（含下属企业）2021年度向华晨租赁提供维修服务金额990万元进行追加确认。

　　■

　　（三）2022年日常关联交易预计金额和类别

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　企业名称：华晨宝马汽车有限公司

　　企业类型：有限责任公司（中外合资）

　　企业住所：沈阳市大东区山嘴子路14号

　　注册资本：15000万欧元

　　法定代表人：吴小安

　　经营范围：生产宝马及之诺乘用车（包括轿车、旅行车、越野乘用车/多功能运动车、多用途乘用车/运动旅行车和新能源汽车）及其发动机、动力电池、零部件和配件及其生产装备；销售及租赁自己生产的产品；就其产品提供售后服务（包括提供备件和维修保养）；汽车技术、动力电池有关的研发和技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）；批发和零售二手车、汽车和摩托车零部件（包括备件）、配件、车上用品及宝马生活方式用品；从事其自有不动产的租赁；从事乘用车及零部件和配件回收业务；从事汽车生产、销售所必需的或相关或配套的全部业务，包括：技术咨询、商务咨询、信息技术开发及服务、技术服务、测试服务、加工服务、存货管理、发送服务、存储仓储服务、产品促销、营销、售后服务、培训服务、设备租赁和经销商网络管理。

　　股权结构：沈阳金杯汽车工业控股有限公司拥有其50%股权，宝马（荷兰）控股公司拥有其50%股权。沈阳金杯汽车工业控股有限公司的实际控制人为华晨汽车集团控股有限公司。

　　关联关系：公司间接控股股东华晨汽车集团控股有限公司董事长沈铁东同时担任华晨宝马汽车有限公司董事。该关联人符合《上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系的情形。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司将与华晨宝马根据实时订单要求开展交易。

　　1、 关联交易内容：包括宝马品牌在内的整车及配件。

　　2、 定价依据：对于向关联方采购及销售的汽车整车及配件，原则上参照市场价格定价，但不应高于任何该品牌整车及配件销售商的价格水平。

　　3、 供货方式：供货方根据采购方的实时订单发货。

　　4、 时间效力：本次预计关联交易金额自2022年1月1日起至申华控股2022年度股东大会召开之日。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　关于车辆购销的关联交易有利于协议双方有计划地安排年度生产，集中各自的市场和资源优势，获取规模效益，从而间接提高本公司的经济效益。

　　五、备查文件

　　（1） 第十二届董事会第六次会议决议；

　　（2） 独立董事事前认可及独立意见；

　　（3） 董事会审计委员会审核意见。

　　特此公告。

　　辽宁申华控股股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　证券代码：600653        证券简称：申华控股      公告编号：临2022-12号

　　辽宁申华控股股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2022年04月12日(星期二)上午 10:00-11:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2022年04月01日(星期五)至04月11日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司网站（www.shkg.com.cn）股东热线栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　辽宁申华控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年3月31日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年04月12日上午 10:00-11:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年04月12日上午 10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所“路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）在线召开。

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　公司董事长、总裁、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年04月12日(星期二)上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年04月01日(星期五)至04月11日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司网站（www.shkg.com.cn）股东热线栏目向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人： 朱旭岚

　　电话：021-63372010，63372011

　　邮箱： stock@shkg.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　辽宁申华控股股份有限公司

　　2022年3月31日

　　公司代码：600653                                公司简称：申华控股