第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金股利8元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本为203,242,000股，扣除公司回购专户中的1,187,136股，以202,054,864股为基数计算合计拟派发现金161,643,891. 2元（含税），占公司2021年归属于上市公司股东净利润的比例为68.68%。公司2021年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人民币26,602,166.09元（含交易费用），加上公司此次拟派发现金分红（含税）金额共计人民币188,246,057.29元，合计占报告期内归属于上市公司股东净利润比例为79.98%。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　2.1报告期内公司所处行业情况

　　（一）2021年行业发展相关制约因素

　　2021年，行业整体发展节奏不达预期，主要受到以下几个因素影响：

　　1、宏观环境发展不利：制造业面临严峻形势

　　2021年国家制造业整体形势面临巨大挑战，年初至今原材料价格大幅上涨，同时电子元器件等生产物资缺乏，加上疫情等影响，2021年生产增速、投资额度持续走低，仪器仪表行业受到其中影响，发展速度滞缓。根据第三方公开数据，同行业（仪器仪表制造业）企业板块2021年全年营收增长均值呈现出逐季下降的态势。

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　　注：各企业2021年报数据未完全披露，不纳入参考范围          数据来源：同花顺iFinD

　　2、行业景气度不佳：基建投资仍在复苏，政府专项有所减少

　　根据中银证券发布的报告称，2021年5月起，基建投资单月同比增速已进入负增长区间，5-11月的平均降幅为5.32%，至12月才由负转正。水表作为水计量器具，属于城市基础设施建设范围，基建投资减少对下游产生一定压力。

　　“十三五”期间国家出台了一系列水表行业相关的利好政策以及“三供一业”等相关大型专项改造，对行业发展有直接的推动作用。但截至2020年底，国家“十三五规划”相关政策指引已基本结束，“三供一业”改造等专项也已基本完成。“十四五规划”相关中央指导性文件虽已下达，但各地促进行业利好的明细政策正在进一步制定与出台落地过程中，因此政府专项、水司大型招标项目等数量相较于去年同期明显有所减少。

　　另外，2020年12月《关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展的意见》出台，对行业收费行为进一步规范，即取消水司相关工程类改造不合理收费。该政策自出台后快速在全国范围内推行实施，给各地水司带来了一定的资金回笼压力，导致部分工程项目开展节奏滞缓，部分地区水表项目因此延期。直至2021年8月国家发改委与住建部出台的《城镇供水价格管理办法》及《城镇供水定价成本监审办法》两大办法，于10月正式实施，为行业带来利好。但截至报告期末，除上海有一轮调价，其他各地仍在细化落实过程中，因此新政策带来的需求释放与项目落地所产生实质效益仍需一定时间显现。

　　3、产业环境影响：物联网推进速度趋缓

　　目前国家新基建投资仍处于逐步复苏中，而NB-IoT窄带物联网、5G等通信基站建设也同样慢于原计划进度。根据相关2021年中报数据，三大运营商资本开支仅为小幅增长，5G基站建设推进也呈现滞后态势。另外，芯片供给在报告期内存在结构性短缺，例如受贸易争端影响，各国皆开始布局高端芯片自主可控，将挤占中低端芯片的投入。鉴于目前市场主流产品NB-IoT智能水表作为物联网行业垂直细分领域的应用场景之一，因此通信技术产业环境的发展速度趋缓对行业推进也产生了一定影响。

　　相关通讯板块营收增速变化概览

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　　注：各企业2021年报数据未完全披露，不纳入参考范围            数据来源：同花顺iFinD

　　4、疫情影响不断：延迟招投标项目，影响收入确认节奏

　　2021年国家各城市地区仍不间断性地受新冠肺炎疫情余蕴扰动，部分重要城市客户地区出现延迟招投标、或中标后延迟下订单、或生产完成却无法收发货等现象。同时，部分地区智能表需入户安装调试，疫情在一定程度上影响公司销售活动、项目开展，收入确认节奏进一步滞延。

　　5、不可控事件频发：限电政策、内涝灾害等

　　2021年7月以来，我国多地遭遇极端强降雨，多个地区城市发生严重内涝灾害，造成多地道路、铁路被淹，对当地人民群众的生命财产安全造成了重大威胁。部分下游客户处于灾区地段，影响业务拓展与产品及服务交付。

　　2021年10月，为积极响应国家“能耗双控”政策要求，相关制造业工业企业限电限产，一定程度地影响了企业供货产能与交货期。同时，行业上游供应商也均不同程度地受到用电管控，影响时间周期约2个月。

　　6、原材料价格大幅波动：铜铁件等供应链成本压力增加

　　2021年铜、铁等原材料开年暴涨，价格一度再攀新高，导致生产资料成本增加、供应紧缺，进一步挤压相关制造业利润。许多厂家处于观望状态，谨慎备货，采购压力也进一步加大。

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　　注：各企业2021年报数据未完全披露，不纳入参考范围             数据来源：同花顺iFinD

　　（二）2021年行业发展相关政策

　　2021年行业依然有不少驱动性利好政策出台：

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　　（三）行业格局与发展现状

　　1、行业格局

　　我国水表生产企业众多，但规模大多偏小，行业集中度较低且竞争充分，主要可分为以下4类：

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　　报告期内行业竞争格局并未按预期节奏快速向头部集中，但末尾淘汰现象逐步显现。2021年水表行业共新增两家上市企业，主流产品皆为智能水表。从同行业上市公司定期报告数据分析，几家头部企业市占率与去年基本持平，而部分新兴企业市占率有所增长，这代表着行业底部的企业市场可能正在被中上游企业挤压。

　　随着水表行业逐渐向着智能水表及应用系统方面调整与转型，对水表企业跨行业知识的积累、多学科交叉应用的产品研发能力、综合采购能力等方面均提出了更高要求，技术壁垒和服务壁垒迅速提升。另一方面，智能水表较于传统标的制造，对安装调试、后续维护能力的要求也将更加严格。因此仍然认为不具备这样综合能力的中小水表企业有可能加速被市场淘汰，具有长期计量技术积累、研发能力强劲、优质服务能力优势的企业最终会逐步发展壮大。

　　此外，原先以生产电子电路、嵌入式系统、通信与软件等产品的行业外企业，利用自身独特优势，转型从事智能水表电子模块生产、软件产品开发、乃至智能水表整机及水务应用系统开发等业务，参与水表行业市场竞争。竞争的加剧将导致产品同质化、价格也将小幅下滑。报告期内，公司NB-IoT水表平均单价下滑12%左右。但是，水表具有长周期业务属性，要制造具有长期稳定性和计量精准性的高质量产品仍有较高难度。随着市场上的产品逐渐得到验证，良品驱逐劣品，产品价格也会逐渐趋于稳定。同时，新企业的加入将对改变行业竞争格局、提升水表技术含量、加速产品结构调整与企业转型升级、更好服务于我国水计量与水务领域起到良好的促进作用。从长远看，竞争加剧可以促进水表产业健康发展，构建良好的行业生态环境，未来行业集中度有望进一步提高，利好龙头企业。

　　2、发展现状

　　从技术端来看，新一代智能水表的设计和制造技术正逐渐迈向成熟，传感技术（机电转换）、通信技术、边缘计算技术和电磁超声技术应用等方面都会引导和促进智能产品使用功能完善，并获得市场认可与接受。产业加速前行，在应用、生态、标准等方面取得飞速进展，生态圈进一步扩大。智慧水务正由点及面，高速向抄收一体化、管网监控、综合预警等行业纵深渗透。

　　从政策端来看，2021年6月，《我国水表行业“十四五”发展规划纲要》正式发布实施。《规划纲要》深入剖析了我国水表行业现状、产业环境，提出水表产品将从智能水表1.0、2.0产品向多参数水表（智能水表3.0产品）发展，为供水管网精细化管理提供各类“物”的大数据。一系列政策驱动水表产品朝着更高标准、智能化的方向演进与发展，并加快更新速度。

　　因此，在万物互联的“新基建”时代，作为水表制造商，通过数字化、信息化、智能化运用，将新技术全面应用于水表制造，为供水企业提供更优质的智慧水务解决方案则显得尤为重要。

　　3、市场供求状况及发展趋势探讨

　　在政策引导、技术与需求交集出现的背景下，水表产业升级趋势明朗，正向着智能水表及应用系统方面调整与转型，市场模式也在随着发展逐步变化。

　　（1）综合性需求渐趋明显，对行业公司要求逐渐提高。随着管网漏损率考核的日趋严格，水司自我管理要求不断升级，对产品信息化、物联网与测控自动化、互联网等技术的应用需求逐渐增加，在“两化融合”和“中国制造2025”等国策推动下，作为管网供水系统终端表计的水表产品，正在快速融入到水务自动抄表、水量监测、漏损监测乃至智慧供水的其它业务中。

　　（2）服务模式不断升级。水计量与人工水费抄收及管理方式正逐渐迈向智能化、信息化、系统化，水表企业将积极转型到系统层级服务上来。智能水表及配套软件的产品模式能够为水司现有的运营管理带来极大的便利，以其数据传递、交易结算等方面的优势，能够有效改善机械水表人工抄读效率低、抄录数据误差大、水司长期垫资运营等状况。

　　（3）业务模式发生变化，集采比重逐步提升。随着智能表在产业中的进一步渗透，行业产品结构发生变化，收入确认周期更长的智能水表在整体产品结构中占比提升，同时，智能表在安装后需进一步调试确保运行平稳，因此客户要求以分期付款方式的项目也有所增加，从而拉长了行业的平均账期。另一方面，国内几个主要的集团化水司普遍采用集采招标（即总部集中采购）的方式进行供应商选取与水表采购，集采项目的规模通常更大、竞争也将更加激烈。

　　4、技术迭代及产品发展趋势探讨

　　现阶段，智能水表1.0已经获得市场普遍认可，实现远程抄表功能智能化已发展到较高水平，但水表产品计量性能的提升与优化仍然是我国水表行业目前的重要任务，下游客户依然需要高精度、高效能的智能计量传感器。

　　智能水表2.0产品（也称“电子水表”）主要由电磁水表（可覆盖全系列公称口径）、超声水表（可覆盖全系列公称口径）、射流水表（主要用于DN50以下公称口径）等构成。该类水表的测量原理与技术主要来源于相应工业控制用的流量计，但在产品实现与应用方面则较流量计产品难度更大，主要体现在：1）水表要求测量范围宽，尤其是延伸至小流量测量范围，给水表的设计、制造、使用等带来困难，准确度等级难以提高；2）水表安装位置窄小，安装时前后会出现各种阻流件，导致管道内流体分布产生畸变，增加附加测量误差；3）水表要求电池供电，低功耗工作；4）水表工作环境比流量计恶劣得多，极易受气候环境和电磁环境等的干扰与影响。

　　电子水表传感器由于无机械运动部件，表内自带嵌入式计算机系统，电子显示测量结果等特点，因此具有测量范围宽、准确度高、使用寿命长、压力损失小、非线性测量特性容易校正、不需要机电转换机构就能直接输出电信号、对被测水质杂质要求不高等优点，也是全球水表计量性能优化提升的主要方向与途径。

　　但电子水表投放市场虽然已有多年时间，却仍处在小面积使用的状态，渗透率较低。

　　从技术端分析，电子水表由于是以电子元器件为主体构成的电子类工业产品，因此在工作时容易受到外部电磁干扰和高低温变化等影响，也容易产生输出漂移和特性的不稳定。以近期市场关注度较高的超声水表为例，其关键核心技术主要包括：高分辨力、高性能的精密计时芯片技术（计时芯片的计时分辨力对超声水表测量结果的影响、超声水表零流量输出的稳定性）；长寿命、高稳定度的超声换能器制造技术；高性能、高可靠的嵌入式系统核心算法（产品使用功能、制造成本、电池使用寿命）；其他影响测量准确度的重要因素（管道阻流件的安装、常压下被测介质温度变化、流速对称分布时线-面平均流速的校正等）（详细内容可参考《智能水表2.0产品关键核心技术分析与探讨》，姚灵，2016）。

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　　图1 管壁粗糙度对流场分布曲线的影响

　　目前许多业内厂家仍未能很好地解决产品长期稳定性与可靠性等问题以及消除环境和安装位置影响等因素，例如超声水表出厂检定往往是在流体对称分布下进行，但在实际应用中存在阻流件导致流体发生畸变产生误差。其他还包括零漂问题、抗气泡性能、长期结垢、换能器稳定性等。

　　从市场端分析，下游的企业特性使大多客户仍处于观望状态，客户接受度将随着产品技术的逐步成熟而提高。“十三五”期间，电子水表已有一定数量产品安装在供水管网上，主要体现在大口径产品方面，在管网供水计量与用水贸易结算、分区计量与漏损监控等方面发挥了积极作用。但在小口径领域，电子水表仍处于市场培育阶段，客户对于技术方面存在的部分问题仍有疑虑，亟待解决。同样以超声波水表为例，目前大口径超声已普及应用，小口径超声仍有不少存疑，客户主要关注点包括：小口径的反射片问题、气泡问题、电池问题、部件更换便捷性问题、积水问题等。因此，整个市场目前仍然是初期阶段，产品混杂，需尽量避免技术不到位扰乱市场的情况出现。但一旦有标杆性项目落地，小口径电子水表也许将会迸发出较高增速。

　　行业协会秘书长姚灵教授认为，回看“十三五”期间，从电子水表技术性能上来讲结果并不达预期，业内不少厂家对其复杂性相对低估；对于初期市场的标准制定也相对更关注于机械部分，而忽略了电子水表本身的一些关键性能指标。因此2021年，公司也在为弥补该类产品技术规范的缺失，提高技术成熟度与产品稳定性不断努力，希望能够在市场快速发展过程中，为电子水表生产企业、技术机构及水表用户提供完备的技术指导。

　　行业“十四五”明确提出，要重点突破电子水表产品性能上的薄弱环节，要保证电子水表产品的出厂性能与长期工作的稳定性和可靠性，使其逐步演进为智能水表商用的主流产品。电子水表是未来方向与发展趋势，但目前水表的计量机构95%以上仍是机械水表，智能水表渗透率还有提升空间，实现机械水表的完全替代尚需一定时间，故中短期内仍要保持机械水表和电子水表同步发展，同时进一步优化计量性能。当技术稳定后，电子水表将进入大规模放量时代。

　　2.2 报告期内公司从事的业务情况

　　（一）经营范围：

　　公司为集合水计量产品、水务工业物联网技术应用研发与制造的综合性企业。报告期内，公司继续聚焦智慧供水领域，在生产制造传统水流量计量产品的基础上，以智慧计量与营运为切入点，从事一系列智能水表为核心产品的各类智慧水务终端设备、智慧水务大数据服务系统与平台的研发、生产与销售，并开始逐步涉足配套智慧水务解决方案的管网工程类服务业务。具体板块如下：

　　1、硬件终端制造板块：即水计量和相关管网设备及传感器的研发、生产、制造与销售。公司涵盖1000多种型号，全系列民用、工业用冷、热机械水表、智能水表及多参数水表等，服务国内超过2300家水务公司，出口80多个国家和地区，产品主要包括：

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　　2、智慧水务应用云平台板块：一方面，基于当前的移动物联网、云计算及大数据分析挖掘技术，涵盖了表务管理、抄收一体化等系列平台，搭载了生产管理、营销客服、辅助决策等各个系统；另一方面，搭建了以GIS、DMA分区计量漏损控制系统、SCADA监测系统等为主的智慧供水管网端软件服务平台，系统之间的数据通过SaaS云平台进行无缝交换，使水务公司各个业务部门的工作流实现了融合，实现管网资产全生命周期管理，消除了数据孤岛现象，为水司管理层的决策提供智慧辅助。

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　　图2 智慧水务应用平台示意图

　　目前平台主要包括：

　　抄收一体化平台：将集抄、营收、表务管理紧密结合，围绕每一台计量设备的系统性管理进行完整服务，挖掘出设备的最大价值。该平台从每块表的采购入库开始，到旧表、坏表的换表入库，整个服役周期通过一个平台无缝管理，减少中间环节，提高管理、计费效率，是智慧水务的重要组成部分。

　　地理信息GIS系统：以城市基础地形图为基础，以供水管网数据为核心，紧密结合供水管网管理需要，采用C/S与B/S相结合的方式，建立GIS地理信息系统基础档案，可以精确定位、实时查看任意站点所处位置。

　　管网监测SCADA系统：包括压力、流量和水质监测。根据不同地区供水管网水力和流量分布特点，合理选择关键的管网监测点位置，安装压力和流量传感器和远传设备。数据可以接入物联网平台，显示流量和压力监测的实时数据，并提供数据图表展示和分析功能。

　　管网DMA分区管理系统：通过监控夜间最小流量，利用爆管和背景漏失估算法，来确定区域计量内大的暗漏点，从而全面掌握管网漏失的时空分布，为管网漏损控制提供明确方向。

　　管网调度中心：以GIS地理信息系统为基础，集成管网监测SCADA系统和管网区域计量DMA系统，建立“一张图”，包含水源、水厂、管网及用户的从源头到龙头的‘全业务’链，可以实时显示管网的运行状态和管网供水状况，包括管网供水压力、水厂出水和用户用水的水量和水质的实时信息。

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　　图3 主要平台展示图

　　3、工程服务方案板块：公司同时还提供管道探测、非开挖修复等工程解决方案。通过管道不停运检测技术，识别输水管线漏点，根据原有管道不同状况和不同修复目的，合理选择结构性、半结构性、非结构性等非开挖修复更新工艺，有助于改善供水水质，防止管道爆裂和泄漏，提高输水能力和使用寿命，寻求管道生命周期成本和质量成本的最佳结合点。

　　（二）业务模式：

　　目前公司主要通过智能硬件终端制造形成收入、大数据服务平台保持客户粘性的产品结构，满足客户个性化的需求，提供专业化服务。公司持续推进自主创新，推动城市智慧供水管理工作进一步朝着数字化、自动化、信息化与智能化的方向发展。报告期内，公司成立全资子公司宁水科技，逐步建立起基于城市供水管网的全生命周期管理业务，并积极拓展周边产品。目前集团公司除表计业务外，管道冲洗设备、压力及流量分析仪、数据监控仪等水务传感器及设备皆已形成一定市场规模，多参数水表正式在水司客户进行了安装与试用，多个管道检测诊断与非开挖修复项目落地，智慧水务综合平台项目进入实践应用，揭示着公司已成功迈出向智慧供水管网综合服务商转型的重要一步。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年，公司实现营业总收入1,717,290,642.31元，较上年同期增长8.00%，归属于上市公司股东净利润235,370,594.62元，较上年同期减少13.81%，公司总资产2,220,987,101.31元，较上年同期增长7.82%，归属于上市公司股东净资产1,596,294,758.44元，较上年同期增长9.89%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603700          证券简称：宁水集团       公告编号：2022-026

　　宁波水表（集团）股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年3月29日在公司会议室以现场形式召开。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议由董事长张琳女士召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

　　会议通知于2022年3月19日以通讯方式发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《宁波水表（集团）股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（二）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波水表（集团）股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　内容：2021年度，公司实现营业收入171,729.06万元，同比增长8.00%；归属于母公司所有者的净利润为23,537.06万元，同比减少13.81%。公司2021年度财务报表及附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准的无保留审计意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　内容：2021年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税）。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-028）及相关公告文件。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

　　内容：根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司2021年度经营的实际情况，公司董事会编制了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》，报告及摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波水表（集团）股份有限公司2021年年度报告》和《宁波水表（集团）股份有限公司2021年年度报告摘要》及相关公告文件。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

　　内容：公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，负责2022年度的财务审计及内控审计工作，期限一年。并拟定2022年度审计服务费用与2021年度保持不变。

　　董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务。同意本议案经董事会审议通过后提交公司年度股东大会审议。

　　独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-029）及相关公告文件。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波水表（集团）股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（九）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　董事会认为：《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了2021年度公司募集资金存放与实际使用情况。2021年度，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情况。

　　独立董事对该事项出具了同意的独立意见。保荐机构国元证券股份有限公司同意本事项，并出具了核查意见。审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波水表（集团）股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-030）及相关公告文件。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》

　　内容：根据公司发展的实际需要，结合公司具体情况，董事会薪酬与考核委员会提交了公司2022年度董事薪酬方案，按照相应标准确定2022年度董事会董事薪酬。其中，独立董事按照8万元/年（含税）的标准领取独董津贴；未在公司担任行政职务的非独立董事在公司领取5-10万元/年（含税）董事津贴；在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取董事津贴。

　　董事会认为：公司2022年度董事薪酬方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本议案经董事会审议通过后提交公司年度股东大会审议。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　内容：根据公司发展的实际需要，结合公司具体情况，董事会薪酬与考核委员会提交了公司2022年度高级管理人员薪酬方案，按照相应标准确定2022年度高级管理人员薪酬。具体内容为：在公司担任高级管理人员的薪酬，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考核后，按考核结果领取薪酬。

　　董事会认为：公司2022年度高级管理人员薪酬方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

　　公司独立董事对公司《2021年度内部控制评价报告》发表了独立意见；审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于宁波水表（集团）股份有限公司2021内部控制的审计报告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十三）审议通过《关于公司2021年度社会责任报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十四) 审议通过《关于设立董事会合规管理委员会及制定〈董事会合规管理委员会实施细则〉的议案》

　　内容：为推进和规范公司的法治建设，保障公司的合规运作，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，提议设立董事会合规管理委员会，并制定《宁波水表（集团）股份有限公司董事会合规管理委员会实施细则》。

　　同时，提议由张琳担任主任委员，王宗辉、马思甜担任委员，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会任期届满止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十五) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2022-031）及相关公告文件。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(十六) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-032）及相关公告文件。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(十七) 审议通过《关于提请召开宁波水表（集团）股份有限公司2021年年度股东大会的议案》

　　内容：公司拟定于2022年4月20日召开公司2021年年度股东大会，并授权公司董事会筹办公司2021年年度股东大会相关事宜。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-033）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　（一）第八届董事会第二次会议决议；

　　（二）独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

　　（三）独立董事关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的事前认可意见；

　　（四）国元证券股份有限公司关于宁波水表（集团）股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

　　（五）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宁波水表（集团）股份有限公司2021年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》；

　　（六）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波水表（集团）股份有限公司2021年内部控制审计报告》。

　　特此公告。

　　宁波水表（集团）股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　证券代码：603700          证券简称：宁水集团       公告编号：2022-027

　　宁波水表（集团）股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；

　　（二）公司于2022年3月19日以通讯方式向监事会全体监事发出会议通知；

　　（三）本次会议于2022年3月29日以现场方式在公司会议室召开；

　　（四）本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名；

　　（五）本次会议由监事会主席林琪先生召集主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　内容：2021年度，公司实现营业收入171,729.06万元，同比增长8.00%；归属于母公司所有者的净利润为23,537.06万元，同比减少13.81%。公司2021年度财务报表及附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准的无保留审计意见。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　内容：2021年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税）。

　　监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》、《公司上市后的股利分配政策》及《公司发行上市后三年分红回报规划》的规定，严格履行了利润分配的决策程序。公司本次利润分配预案综合考虑了公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配预案，同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-028）及相关公告文件。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

　　内容：根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司2021年度经营的实际情况，公司编制了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》，报告及摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　监事会认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2021年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项。在公司监事会提出本意见之前，监事会未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波水表（集团）股份有限公司2021年年度报告》和《宁波水表（集团）股份有限公司2021年年度报告摘要》及相关公告文件。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

　　内容：公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年年度审计机构，负责2022年度的财务审计及内控审计工作，期限一年，并拟定2022年度审计服务费用与2021年度保持不变。

　　监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务，同意本议案经监事会审议通过后提交公司年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-029）及相关公告文件。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为：《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了2021年度公司募集资金存放与实际使用情况。2021年度，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情况。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波水表（集团）股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-030）及相关公告文件。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》

　　内容：根据公司发展的实际需要，结合公司具体情况，监事会提交了公司2022年度监事薪酬方案，按照相应标准确定2022年度监事会监事薪酬。具体内容为：不在公司任职的监事，领取监事津贴；在公司任职的监事，按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取监事津贴。

　　监事会认为：公司2022年度监事薪酬方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　监事会认为：公司已根据实际经营情况及相关法律法规的要求，制定了较为完善的内控制度，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展及经营风险的控制。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　（一）第八届监事会第二次会议决议；

　　（二）国元证券股份有限公司关于宁波水表（集团）股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

　　（三）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宁波水表（集团）股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》；

　　（四）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波水表（集团）股份有限公司2021年内部控制审计报告》。

　　特此公告。

　　宁波水表（集团）股份有限公司监事会

　　2022年3月31日

　　证券代码：603700          证券简称：宁水集团    公告编号：2022-028

　　宁波水表（集团）股份有限公司

　　2021年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金股利0.8元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、 利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，宁波水表（集团）股份有限公 司（以下简称“公司”）2021年度共实现归属于上市公司股东的净利润235,370,594.62元，截至2021年12月31日，母公司可供分配的利润为790,655,400.43 元。

　　经董事会决议，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在

　　符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2021年度拟

　　以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金股利8元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本为203,242,000股，扣除公司回购专户中的1,187,136股，以202,054,864股为基数计算合计拟派发现金股利161,643,891.2元（含税），占公司2021年归属于上市公司股东的净利润的比例为68.68%。最终实际分配总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。上市公司通过回购专用账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条，“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”公司2021年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人民币26,602,166.09元（含交易费用），加上公司此次拟派发现金分红（含税）金额共计人民币188,246,057.29元，合计占报告期内归属于上市公司股东的净利润比例为79.98%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与利润分配的总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司已于2022年3月29日召开了第八届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为公司2021年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及《公司章程》、《公司上市后的股利分配政策》及《公司发行上市后三年分红回报规划》等有关规定，是基于公司目前的财务状况、资金需求及公司未来发展所做出的重要决定，兼顾了公司发展和股东的利益，充分体现了公司对股东的合理投资回报，因此同意本次利润分配预案。同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》、《公司上市后的股利分配政策》及《公司发行上市后三年分红回报规划》的规定，严格履行了利润分配的决策程序。公司本次利润分配预案综合考虑了公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案根据公司未来的资金需要、公司发展阶段等因素综合考虑，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。本次利润分配预案尚需经公司2021年年度股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁波水表（集团）股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　证券代码：603700       证券简称：宁水集团          公告编号：2022-029

　　宁波水表（集团）股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开公司第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

　　3、业务规模

　　立信2020年业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户11家。

　　4、投资者保护能力

　　截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　5、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　（1）项目合伙人从业经历：

　　姓名：黄波

　　■

　　（2）签字注册会计师从业经历：

　　姓名：蒋林泽

　　■

　　（3）质量控制复核人从业经历：

　　姓名：陈剑

　　■

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司2021年度聘请立信的审计服务费用为：人民币70万元，基于2021年度的审计服务范围，公司拟定2022年度的审计费用与2021年度保持不变。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信在对公司2021年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。具备作为审计机构的专业胜任能力和独立性，也有能力为投资者提供必要保护。公司董事会审计委员会同意续聘立信为公司2022年度审计机构，并提交公司第八届董事会第二次会议审议。

　　（二）独立董事就续聘2022年度会计师事务所事项进行了事前认可意见：立信具有证券期货相关业务的从业资格，具备丰富的上市公司审计工作经验。在公司2021年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，体现了良好的职业道德和专业的职业素养，较好地完成了公司的审计工作任务。公司董事会审计委员会对立信完成2021年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司2022年度审计机构。对此事项，我们一致同意继续聘请立信为公司2022年度审计机构，为公司进行2022年度财务报告和内部控制报告的审计，聘期一年，并将该事项提交至公司第八届董事会第二次会议审议。

　　独立董事就公司第八届第二次董事会审议续聘会计师事务所事宜发表了独立意见：经审查，我们认为立信依法独立承办注册会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务。我们同意继续聘任立信为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司2022年财务报告审计和内部控制审计。

　　（三）监事会认为立信依法独立承办注册会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务，同意续聘立信为公司2022年度审计机构。

　　（四）公司于2022年3月29日召开公司第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。

　　（五）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　宁波水表（集团）股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　证券代码：603700   证券简称：宁水集团   公告编号：2022-030

　　宁波水表（集团）股份有限公司2021年度

　　募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波水表股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可【2018】1725号”文核准，宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,909万股，每股面值1.00元，每股发行价格16.63元，募集资金总额为人民币65,006.67万元，扣除发行费用人民币5,339.12万元，实际募集资金净额为人民币59,667.55万元。

　　上述募集资金已于2019年1月16日全部到账，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“信会师报字[2019]第ZA10022号”《验资报告》。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至2021年12月31日，公司本年度实际投入募集资金124,303,137.77元，累计投入募集资金人民币299,376,558.22元，尚未使用的募集资金余额合计人民币327,743,355.10元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。

　　公司和主承销商国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）于2019年1月分别与宁波银行股份有限公司湖东支行、中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行、中国银行股份有限公司宁波市科技支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并于2020年6月10日与国元证券、宁波兴远仪表科技有限公司及宁波银行股份有限公司翠柏支行签订了《宁波水表（集团）股份有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》。上述资金监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》(范本)不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　截至2021年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　2021年度，公司实际投入募集资金124,303,137.77元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2019年1月29日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5,966,026.59元。置换金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2019]第ZA10056号鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2021年8月16日，公司第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金总额不超过8,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。

　　上述公司审议通过的使用闲置募集资金暂时补充流动资金总金额不超过8,000万元，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的相关规定。

　　截至2021年12月31日，公司本年度累计使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额为8,000万元。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2021年2月8日召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于授权使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。在确保不影响募集资金投资计划正常使用的前提下，公司计划使用不超过人民币 3.5亿元的闲置募集资金购买理财产品，主要用于购买安全性高、流动性好的短期（不超过12个月）理财产品。上述议案无需提交公司股东大会审议。

　　截至2021年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为170,000,000.00元。2021年度公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

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　　注：本次募集资金理财收益与立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宁波水表（集团）股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》保持一致，为实际到账收益，合计金额为8,158,404.77元，与公司之前披露的募集资金理财进展相关公告内涉及的理财收益数据差异主要系税额差异所致。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　（九）其他说明

　　公司于2022年1月28 日召开了第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意延长募投项目“营销及服务网络建设项目”的预定可使用状态日期至2023年 1 月。此议案已于2022年2月18日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司募投项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2021年度，公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　会计师认为，宁水集团2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了宁水集团2021年度募集资金存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　经核查，保荐机构认为：宁水集团2021年度募集资金存放和使用符合《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　宁波水表（集团）股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　公司代码：603700                                                  公司简称：宁水集团　　

　　宁波水表（集团）股份有限公司

　　(下转B276版)