第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2021年度利润分配预案为：公司2021年度利润分配采用现金分红方式，拟向实施权益分派股权登记日登记在册的股东派发红利。以截至2021年12月31日的总股本4,716,787,742股为基数计算，每10股派发现金红利1.0026元（含税），拟派发现金红利总额472,905,139.01元（含税），占2021年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为30.00%。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　报告期内，中国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，外部环境也复杂多变，全球经济低增长、低通胀、低利率、高债务、高收入分配失衡的“三低两高”现象持续深化，因此，中央经济工作会议强调坚持“稳字当头、稳中求进”的工作总基调。

　　报告期内，中国金融市场处于金融周期的下行阶段，流动性偏紧，金融监管趋严，但资本市场深化改革的主旋律不变，资本市场肩负着“促进经济高质量发展和结构转型”的历史重任。

　　公司的主要业务为财富管理业务板块、自营投资业务板块以及机构服务业务板块，各版块业务情况如下：

　　(一)财富管理业务板块

　　通过“外部引进”及“内部协同”，形成全产品线的财富管理以及面向全市场的财富管理，提升综合财富管理能力。财富管理业务板块包括：

　　1.财富管理业务：由公司及子公司红塔期货开展，主要业务模式为公司财富管理中心代理客户（包括通过互联网）买卖股票、基金、债券等以及红塔期货为客户提供商品期货经纪、金融期货经纪服务，代销金融产品，提供专业化研究和投资咨询服务，协助投资者作出投资决策，获取手续费、佣金等相关收入。

　　2.融资融券业务：为客户提供融资融券的资金融通服务，以获取利息收入和其他收入。

　　3.资产管理业务：由公司上海分公司、红塔期货和红塔红土基金及其子公司红塔资产开展，业务模式为接受投资者委托，对受托的投资者财产进行投资和管理的金融服务。

　　4.公募基金管理业务：由红塔红土基金开展，根据有关法律法规对证券投资基金的募集、基金份额的申购和赎回、基金财产的投资、收益分配等基金运作活动进行管理。

　　5.私募股权管理业务：由红证利德及其下属子公司开展，以自有和募集资金进行股权投资，并以获取股权收益为目标。

　　(二)自营投资业务板块

　　通过业务线投资以及公司级投资，充分发挥公司在主动管理能力以及产品创设能力方面的优势，构建多层次、可预期的系统化买方业务体系。自营投资业务板块包括：

　　1.股票自营投资业务：公司以自有资金进行权益类证券及其衍生品投资，获取投资收益，主要投资内容包括但不限于二级市场证券、公募基金及其他理财产品等。

　　2.固定收益类自营投资：公司以自有资金进行固定收益类证券及其衍生品等证券投资，获取投资收益，主要投资内容包括信用债、债券基金以及利率衍生品等固定收益类投资品种。

　　3.新三板做市投资：为新三板公司提供做市商交易服务，提供连续的买卖报价，以获取差价收入以及佣金收入为目标。

　　4.股权直投与另类投资：由红正均方开展，以一级市场股权投资为核心业务，兼具大类资产配置业务。

　　(三)机构服务业务板块

　　以客户为中心，挖掘客户融资、研究等需求，以定制化的产品满足核心客户的全方位、全生命周期服务。机构服务业务板块包括：

　　1.投资银行业务：公司为企业客户提供全方面的投资银行服务，包括但不限于股权融资、债券融资、资产证券化、并购重组、新三板推荐挂牌等服务。

　　2.股权质押业务：为客户提供股权质押的资金融通服务，以获取利息收入和其他收入。

　　3.研究与机构销售业务：对机构客户提供包括宏观策略、行业公司、基金、衍生品及其他研究报告，提供受托研究服务及投资顾问服务，获得机构客户的投研咨询收入。

　　4.机构服务业务：深度挖掘机构客户的综合性需求，根据机构客户情况整合公司各类资源，为机构客户提供一站式综合金融服务方案，实现公司多条线协同服务机构客户的目的。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用 

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用 

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用 

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5 公司债券情况

　　√适用 □不适用 

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　报告期内债券的付息兑付情况

　　□适用 √不适用

　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用 

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　截至2021年12月31日，公司总资产442.25亿元，较上年末增长15.42%；归属于母公司股东的权益232.95亿元，较上年末增长61.51%。报告期内，公司取得营业收入67.34亿元，同比增长20.57%；归属于母公司股东的净利润15.76亿元，同比增长11.54%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　证券代码：601236    证券简称：红塔证券  公告编号：2022-025

　　红塔证券股份有限公司

　　2021年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　每股分配比例：每股派发现金红利0.10元（含税）。

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供股东分配的利润为人民币2,894,812,938.79元。经董事会决议，综合考虑公司未来发展和投资者利益，公司2021年度利润分配方案如下：

　　1.公司2021年度利润分配采用现金分红方式，拟向实施权益分派股权登记日登记在册的股东派发红利。以截至2021年12月31日的总股本4,716,787,742股为基数计算，每10股派发现金红利1.0026元(含税)，拟派发现金红利总额472,905,139.01元(含税)，占2021年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为30.00%。本次分配后，剩余可供股东分配的利润结转至下一年度。

　　2.公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，可能导致实际派发现金红利的总额因四舍五入与上述总额略有出入。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2022年3月29日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于审议公司2021年度利润分配方案的议案》，同意2021年度公司利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）独立董事意见

　　公司2021年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、经营和财务状况、盈利水平等因素，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司的可持续发展，符合全体股东特别是中小投资者及公司的利益。同意将公司2021年度利润分配方案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司第七届监事会第五次会议审议通过了《关于审议公司2021年度利润分配方案的议案》。监事会认为，本次利润分配方案遵守了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　红塔证券股份有限公司董事会

　　2022年3月30日

　　证券代码：601236   证券简称：红塔证券  公告编号：2022-023

　　红塔证券股份有限公司

　　第七届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议通知和议案于2022年3月16日以电子邮件方式发出。会议于2022年3月29日以现场、视频、电话会议相结合的方式召开，现场会议地点为昆明。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长李石山主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过书面表决的方式形成以下决议：

　　一、董事会审议通过以下事项并同意提交股东大会审议

　　（一）《关于审议公司2021年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）《关于审议公司2021年度利润分配方案的议案》

　　会议同意2021年度利润分配方案：

　　1.2021年度未分配利润情况

　　2021年初公司未分配利润为2,485,595,310.72元，加上2021年度实现净利润1,389,136,379.43元，扣除本年实施2020年度利润分配563,177,837.54元，2021年度公司可供分配利润为3,311,553,852.61元。

　　2.2021年度利润分配预案

　　(1)根据《公司章程》及《公司会计政策、会计估计》的有关规定，公司2021年净利润拟按如下顺序进行分配：

　　①按2021年母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积138,913,637.94元；

　　②按2021年母公司实现净利润的10%提取一般风险准备138,913,637.94元；

　　③按2021年母公司实现净利润的10%提取交易风险准备138,913,637.94元。

　　上述提取金额合计416,740,913.82元，扣除提取金额后母公司2021年可供股东分配的利润为2,894,812,938.79 元。

　　(2)综合考虑公司股东利益和未来发展，公司2021年度利润分配方案如下：

　　①公司2021年度利润分配采用现金分红方式，向实施本次权益分派方案股权登记日登记在册的股东派发红利，每10股派发1.0026元(含税)。以截至2021年12月31日的总股本4,716,787,742.00股为基数计算，合计派发现金红利472,905,139.01元，本次分配后，剩余可供股东分配的利润结转至下一年度。

　　②公司在实施本次权益分派方案的股权登记日前总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，可能导致实际派发现金红利的总额因四舍五入与上述总额略有出入。

　　③以上议案经公司股东大会审议通过后，将于股东大会召开后2个月内完成现金红利派发。

　　3.本利润分配方案，综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）《关于审议公司2021年年度报告的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（四）《关于实施公司2022年度债务融资及授权的议案》

　　会议同意公司2022年度债务融资及授权议案，具体内容如下：

　　1.融资主体及方式

　　公司运用债务融资工具对外融资将以母公司作为负债主体，全资及控股子公司不得自主进行对外债务融资。

　　2.债务融资工具的品种及发行规模上限

　　公司债务融资工具总规模控制在公司财务杠杆不高于行业平均水平范围内，并应符合相关法律法规及监管规定对具体债务融资工具发行上限的相关要求。具体债务融资品种及规模情况如下：

　　(1)主要债券融资品种

　　■

　　备注：(1)上述债务融资工具的发行规模上限均按发行后待偿还余额计算。

　　(2)本次债务融资工具的授权额度包含本次决议前已发行但未偿还的债务融资工具规模。

　　(3)根据《证券公司短期融资券管理办法》（中国人民银行公告[2021]第10号），短期融资券与证券公司其他短期融资工具待偿还余额之和不超过净资本的60%。其他短期融资工具是指期限在1年以内（含1年）的融资工具。

　　(4)公司2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)申请于2021年5月28日获中国证监会《关于同意红塔证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可[2021]1819号)。

　　(5)上表中“不超过”均含本数。

　　(2)其他债务融资品种

　　其他债务融资品种，包括同业拆借、法人账户透支、债券回购、债券借贷、证金公司转融通，公司实施其他债务融资须满足外部监管规定、公司章程及公司相关制度规定。

　　3.债务融资工具的授权

　　提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层，在实施债务融资时，根据相关法律法规、发行时的市场情况、特点以及公司资金需求等情况确定以下事项。

　　①发行的具体品种和金额：根据各类债务融资工具授权额度的剩余情况、授权有效期确定。本议案所涉及的公司债务融资工具均不含转股条款。

　　②融资期限：债务融资工具的期限均不超过5年(含)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。

　　③融资方式：公司根据业务需要，按相关规定报中国证监会、中国人民银行等相关部门审批或备案，以一次或多次或多期、公开或非公开的形式发行或借入。

　　④融资利率及融资工具发行价格以及计算和支付方式。

　　⑤融入资金用途：用于补充公司流动资金，满足公司运营需要，调整公司债务结构，补充净资本，支持公司业务发展或项目投资等，具体用途应合法合规，不得超出监管规定的募集资金使用范围。

　　⑥依法确定符合认购条件的投资者。

　　⑦确定发行债务融资工具上市相关事宜。

　　⑧依法确定担保及其它信用增级安排。

　　⑨根据每次融资的实际情况组织办理以下事项：向监管机构提出债务融资工具的发行审核申请；决定中介机构、受托管理人、清算管理人等债务融资工具发行相关机构的聘请；签署、执行、修改、完成与债务融资工具发行相关的所有协议和文件；按相关法律法规及公司证券上市地的交易所上市规则进行相关信息披露；办理与债务融资工具发行或上市有关的其它全部事项等。

　　4.授权有效期

　　(1)上述授权自股东大会审议通过后生效，有效期至公司股东大会审议通过新的年度债务融资及授权议案时止。

　　(2)公司此前历次股东大会决议通过的各债务融资工具相关授权自本议案通过之日废止。

　　5.偿债保障措施

　　为确保债务融资的按期足额偿付，公司制定了多项有效的偿债保障措施：

　　(1)建立有效的流动性风险管理体系；

　　(2)稳健的盈利能力是偿付债务的财务保障；

　　(3)不断优化公司资产结构及高流动性的金融资产；

　　(4)畅通多元化的外部融资渠道及融资能力；

　　(5)提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债务融资工具本息时，将至少采取如下措施：

　　①不向股东分配利润；

　　②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　④主要责任人不得调离。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）《关于实施公司2022年度债务融资工具可能涉及关联交易的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（六）《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》

　　本议案分项表决结果如下：

　　1.在审议与云南合和(集团)股份有限公司及其相关法人或其他组织、红塔烟草(集团)有限责任公司及其相关法人或其他组织、云南中烟工业有限责任公司及其相关法人或其他组织的关联交易时，关联董事李石山、李双友、邓康、沈春晖回避表决。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.在审议与其他持有公司5%以上股份的法人或其他组织的关联交易时，关联董事翟旭回避表决。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　3.在审议与其他关联法人、与关联自然人、与其他关联人的关联交易时，关联董事李石山、翟旭、李双友、邓康、钱正鑫、沈春晖、张永卫、吉利、杨向红回避表决，因非关联董事人数不足三人，本议项直接提交股东大会审议。

　　（七）《关于变更公司部分配股募集资金项目用途的议案》

　　会议同意公司对部分配股公开发行股票募集资金项目用途进行变更，将原2亿元“设立境外子公司及多元化布局”的用途变更为“发展资本中介业务”。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（八）《关于审议公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（九）《关于审议公司2021年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、董事会审议通过以下事项

　　（一）《关于审议公司2021年度经营工作报告的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）《关于审议公司2021年度合规报告的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）《关于审议公司2021年度合规管理有效性评估报告的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（四）《关于审议公司2021年度风险管理报告的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（五）《关于审议公司2021年度风险控制指标情况报告的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（六）《关于审议公司2021年度内部稽核审计工作报告的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（七）《关于审议公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（八）《关于审议公司2021年度信息技术管理工作总体效果和效率报告的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（九）《关于审议公司2021年度廉洁从业管理情况报告的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十）《关于审议公司2021年度重大关联交易专项稽核审计报告的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十一）《关于审议公司2021年度计提资产减值准备的议案》

　　董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提资产减值准备后，能够真实、公允地反映公司截至2021年12月31日的财务状况及2021年的经营成果，同意本次资产减值准备计提事项。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十二）《关于审议公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十三）《关于审议公司2021年度社会责任报告的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十四）《关于审议公司2022年度自有资金业务规模的议案》

　　公司根据现有资产、负债、损益等财务状况，结合净资本、流动性等风险资源充足情况，会议同意2022年度公司自有资金业务规模相关决策事宜如下：

　　1.授权公司经理层在符合中国证监会有关自营管理、风险管理的相关规定下，根据市场情况在以下额度内确定或调整公司自营投资业务规模和信用交易业务规模。

　　2.公司2022年度自营权益类证券及其衍生品投资规模不超过公司净资本的80％，自营非权益类证券及其衍生品投资规模不超过公司净资本的400％。

　　3.公司2022年度信用业务规模（以自有资金投入额计算，包括融资融券业务、股票质押式回购交易业务、约定购回式证券交易业务等）不超过公司净资本的300%，其中，股票质押式回购交易业务规模不超过公司净资本的80%。

　　上述授权自董事会审议通过后生效，有效期至公司董事会审议通过新的年度自有资金业务规模议案时止。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十五）《关于审议公司2022年度风险偏好的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十六）《关于审议公司2022年巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接帮扶资金额度的议案 》

　　会议同意公司2022年公司乡村振兴帮扶资金投入额度250万元（含上年度应付项目资金108万元），公益捐赠资金投入额度800万元，共计投入1050万元。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十七）《关于审议公司2022年度采购目录和2022年度采购计划的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十八）《2021年度高级管理人员履职情况专项说明》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十九）《2021年度董事履职情况专项说明》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二十）《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》

　　同意召开公司2021年度股东大会，公司2021年度股东大会召开的具体时间和地点授权董事长决定。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　会议还审阅了《红塔证券股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》、《红塔证券股份有限公司2021年度董事会发展战略委员会履职情况报告》、《红塔证券股份有限公司2021年度董事会提名及薪酬委员会履职情况报告》、《红塔证券股份有限公司2021年度董事会风险控制委员会履职情况报告》、《红塔证券股份有限公司2021年度董事会决议执行情况的报告》、《红塔证券股份有限公司2022年度财务预算报告》、《红塔证券股份有限公司2021年度反洗钱工作报告》、《红塔证券股份有限公司2021年度反洗钱工作专项稽核审计报告》，全体董事对上述报告无异议。

　　特此公告。

　　红塔证券股份有限公司董事会

　　2022年3月30日

　　证券代码：601236证券简称：红塔证券公告编号：2022-024

　　红塔证券股份有限公司

　　第七届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第五次会议通知和议案于2022年3月16日以电子邮件方式发出。会议于2022年3月29日以现场结合通讯会议的方式召开，现场会议地点为昆明。本次会议应出席监事4名，实际出席监事4名，其中，职工代表监事毛志宏因个人原因委托职工代表监事刘功武出席会议并表决。公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会监事审议，通过书面表决的方式形成以下决议：

　　一、监事会审议通过以下事项并同意提交股东大会审议

　　（一）《关于审议公司2021年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）《关于审议公司2021年度利润分配方案的议案》

　　监事会发表如下意见：本次利润分配方案遵守了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）《关于审议公司2021年年度报告的议案》

　　监事会发表如下意见：公司2021年年度报告的编制工作程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；公司2021年年度报告的内容和格式符合证监会的各项规定，其所包含的信息能够真实地反映公司的经营管理情况和财务状况；公司严格遵守相关制度，未曾发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　（四）《关于实施公司2022年度债务融资工具可能涉及关联交易的议案》

　　监事会发表如下意见：公司实施债务融资是出于自身利益考虑，且为公司经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益的情形；可能涉及的关联交易定价公允合理，符合市场规律和公司实际，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　（五）《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》

　　监事会发表如下意见：预计公司2022年度日常关联交易系公司正常经营所需，该关联交易定价参考市场价格进行，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因此交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及非关联股东合法权益的情形。监事会对预计2022年度公司日常关联交易的议案无异议。 本议案分项表决结果如下：

　　1.在审议与云南合和（集团）股份有限公司及其相关法人或其他组织、红塔烟草（集团）有限责任公司及其相关法人或其他组织、云南中烟工业有限责任公司及其相关法人或其他组织的关联交易时，无关联监事回避表决。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.在审议与其他持有公司5%以上股份的法人或其他组织的关联交易时，关联监事方泽亮、余燕波回避表决，因非关联监事人数不足三人，本议项直接提交股东大会审议。

　　3.在审议与其他关联法人、与关联自然人、与其他关联人的关联交易时，关联监事方泽亮、余燕波、毛志宏、刘功武回避表决，因非关联监事人数不足三人，本议项直接提交股东大会审议。

　　（六）《关于变更公司部分配股募集资金项目用途的议案》

　　监事会发表如下意见：本次变更募集资金投资项目符合公司战略规划和经营需要，旨在提升募集资金使用效率，未发现有损害公司和股东利益的情形，相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定。监事会一致同意本次变更募集资金投资项目的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　（七）《关于提名公司监事候选人的议案》

　　会议同意提名刘昕女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会选举。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　（八）《关于审议公司2021年度监事会工作报告的议案 》

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、监事会审议通过以下事项

　　（一）《关于审议公司2021年度经营工作报告的议案 》

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）《关于审议公司2021年度合规报告的议案》

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）《关于审议公司2021年度合规管理有效性评估报告的议案》

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　（四）《关于审议公司2021年度风险管理报告的议案》

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　（五）《关于审议公司2021年度风险控制指标情况报告的议案》

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　（六）《关于审议公司2021年度内部稽核审计工作报告的议案》

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　（七）《关于审议公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　监事会发表如下意见：截至2021年12月31日内部控制评价报告基准日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发生非财务报告内部控制重大缺陷。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　（八）《关于审议公司2021年度计提资产减值准备的议案》

　　监事会发表如下意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分，程序合法，审慎客观，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司实际资产及财务状况。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　（九）《关于审议公司2021年度重大关联交易专项稽核审计报告的议案》

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十）《关于审议公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　监事会发表如下意见：公司按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行披露，不存在募集资金使用及管理的违规情况。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十一）《关于审议公司2021年度社会责任报告的议案》

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十二）《关于审议公司2022年度自有资金业务规模的议案》

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十三）《关于审议公司2022年度风险偏好的议案》

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十四）《2021年度高级管理人员履职情况专项说明》

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十五）《2021年度董事履职情况专项说明》

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十六）《2021年度监事履职情况专项说明》

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　会议还审阅了《红塔证券股份有限公司2022年度财务预算报告》、《红塔证券股份有限公司2021年度反洗钱工作报告》、《红塔证券股份有限公司2021年度反洗钱工作专项稽核审计报告》，全体监事对上述报告无异议。

　　特此公告。

　　附件：刘昕女士简历

　　红塔证券股份有限公司监事会

　　2022年3月30日

　　附件：刘昕女士简历

　　刘昕，女，1983年11月出生，硕士研究生学历，会计师，注册会计师。2006年10月参加工作，2006年10月至2020年10月，在玉溪市烟草公司工作，先后在通海县公司、新平县公司及玉溪市公司财务部门工作；2020年10月至今，在云南华叶投资有限责任公司投资管理科工作。

　　证券代码：601236   证券简称：红塔证券   公告编号：2022-026

　　红塔证券股份有限公司

　　2022年度日常关联交易预计公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次日常关联交易预计事项需要提交股东大会审议。

　　●本次日常关联交易预计事项未损害公司及股东的整体利益，不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

　　●需要提请投资者注意的其他事项：无。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　红塔证券股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会批准从事证券业务，开展证券及其他金融产品的交易和中介服务，交易对手和服务对象也包括公司的关联方。为做好关联交易管理和信息披露工作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易与关联交易》等有关法律法规的规定，以及依据《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的要求，结合公司日常经营和业务开展的需要，公司对2022年度日常关联交易进行预计。

　　公司董事会审计委员会已对《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》进行预审，同意提交董事会审议。公司于2022年3月29日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。公司关联董事进行了回避表决。

　　公司独立董事已对《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》进行了事前认可和审议，并发表了如下独立意见：

　　1.公司预计的2022年度日常关联交易，均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正常开展，并将为公司带来一定的收益，但不会因此形成对关联方的依赖；

　　2.公司预计的2022年度日常关联交易，交易的定价参考了市场价格，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；

　　3.上述关联交易的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及公司有关制度的要求。同意将预计2022年度日常关联交易的议案提交公司股东大会审议。

　　本议案尚需股东大会审议，届时相关关联股东将分别回避涉及自己公司事项的表决。

　　（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

　　2021年度，公司日常关联交易在股东大会通过的《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》的预计范围内执行，未发生超出预计范围的关联交易。

　　2021年度，公司日常关联交易的预计和执行情况见下表：

　　■

　　(三)公司2022年日常关联交易预计情况

　　公司根据日常经营业务实际开展的需要，在满足法律法规及监管要求的前提下，对公司及下属子公司与公司关联方在2022年度及至召开2022年度股东大会期间可能发生的日常关联交易作如下预计：

　　■

　　二、关联方及关联关系介绍

　　(一)云南合和(集团)股份有限公司及其相关法人或其他组织

　　云南合和(集团)股份有限公司(以下简称“合和集团”)及其相关法人或其他组织。其中，相关法人或其他组织包括：合和集团直接或间接控制的除本公司及本公司控股子公司以外的法人或其他组织；由合和集团董事、监事和高级管理人员直接或间接控制的除本公司及本公司控股子公司以外的法人或其他组织；由合和集团董事、监事和高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及本公司控股子公司以外的法人或其他组织。

　　(二)红塔烟草(集团)有限责任公司及其相关法人或其他组织

　　红塔烟草(集团)有限责任公司(以下简称“红塔集团”)及其相关法人或其他组织。其中，相关法人或其他组织包括：红塔集团直接或间接控制的法人或其他组织(合和集团及其控制的法人或其他组织除外)；由红塔集团董事、监事和高级管理人员直接或间接控制的除本公司及本公司控股子公司以外的法人或其他组织；由红塔集团董事、监事和高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及本公司控股子公司以外的法人或其他组织。

　　(三)云南中烟工业有限责任公司及其相关法人或其他组织

　　云南中烟工业有限责任公司(以下简称“云南中烟”)及其相关法人或其他组织。其中，相关法人或其他组织包括：云南中烟直接或间接控制的法人或其他组织(红塔集团及其控制的法人或其他组织除外)；由云南中烟董事、监事和高级管理人员直接或间接控制的除本公司及本公司控股子公司以外的法人或其他组织；由云南中烟董事、监事和高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及本公司控股子公司以外的法人或其他组织。

　　(四)其他持有公司5%以上股份的法人或其他组织

　　(五)其他关联法人

　　除上述关联法人，公司的其他关联法人包括：

　　1.公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；

　　2.中国证监会、上海证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司对其利益倾斜的法人或其他组织，包括持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人或其他组织等；

　　3.按照国家有关法律、法规和相关监管规定，与公司具有其他关联关系的法人或其他组织。

　　(六)关联自然人

　　公司的关联自然人包括：

　　1.直接或间接持有公司5％以上股份的自然人；

　　2.公司董事、监事及高级管理人员；

　　3.直接控制公司的法人或其他组织的董事、监事及高级管理人员；

　　4.间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事及高级管理人员；

　　5.本条第1、2、3 项所述人士的关系密切的家庭成员(包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母)；

　　6.中国证监会、上海证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司对其利益倾斜的自然人，包括持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的自然人等；

　　7.按照国家有关法律、法规和相关监管规定，与公司具有其他关联关系的自然人。

　　(七)其他关联人

　　具有以下情形之一的法人或其他组织或者自然人，视同为公司的关联人：

　　1.根据与公司或者其他关联人签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效后，或在未来十二个月内，将具有《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》第三节第二款或第三款的情形之一；

　　2.过去十二个月内，曾经具有《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》第三节第二款或第三款的情形之一。

　　三、日常关联交易定价原则及依据

　　在日常经营中发生上述关联交易时，公司严格按照价格公允原则与关联方确定关联交易价格，参照市场化价格水平、行业惯例定价。具体定价依据如下：

　　在日常经营中发生上述关联交易时，公司严格按照价格公允原则与关联方确定关联交易价格，参照市场化价格水平、行业惯例定价。具体定价依据如下：

　　(一)证券、期货经纪服务：参考公司平均佣金率水平，综合考虑关联方客户的交易方式、交易量、交易频率、资产规模、开户时间等因素，与关联方客户按照市场化原则协商定价；

　　(二)提供承销保荐、财务顾问、投资咨询服务：参照市场同类服务费率标准及行业惯例定价；

　　(三)提供资产管理业务服务：参照行业同类业务标准，并依据实际投资标的、主动管理水平等因素协商定价；

　　(四)认购金融产品：参照该类型交易当时适用的市场价格及行业惯例定价；

　　(五)认购/出借债务融资工具：参照同行业同期、同期限债务融资的执行利率、市场资金供需水平、融资的额度、期限、公司的信用等级等因素定价；

　　(六)资金存管(放)与结算：参照同行业存款的市场利率水平及行业惯例定价；

　　(七)证券和金融产品交易：参照该类型交易当时的市场价格及行业惯例定价；

　　(八)提供或接受房屋租赁及物业服务：参照市场价格及行业惯例定价；

　　(九)经常性服务：参照市场价格定价；

　　(十)基金业务：参照行业同类业务标准定价。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　(一)上述关联交易，是公司正常业务的一部分，有助于公司业务的开展，有利于提高公司的综合竞争力；

　　(二)上述关联交易参考市场价格进行定价，交易价格是公允的，不存在损害公司或中小股东利益的情况；

　　(三)上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

　　五、关联交易协议签署情况

　　在预计的公司2022年日常关联交易范围内，提请股东大会授权公司经理层，根据公司业务正常开展需要，新签或续签相关协议。

　　特此公告。

　　红塔证券股份有限公司董事会

　　2022年3月30日

　　? 报备文件：

　　（一）红塔证券股份有限公司独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见

　　（二）红塔证券股份有限公司独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见

　　（三）红塔证券股份有限公司第七届董事会审计委员会2022年第四次会议决议

　　（四）红塔证券股份有限公司第七届监事会第五次会议决议

　　（五）红塔证券股份有限公司第七届董事会第七次会议决议

　　证券代码：601236    证券简称：红塔证券  公告编号：2022-027

　　红塔证券股份有限公司

　　关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准红塔证券股份有限公司配股的批复》(证监许可〔2021〕603号)核准，红塔证券股份有限公司（以下简称“公司”、“红塔证券”）向原股东配售不超过1,090,021,619股新股。本次配股以股权登记日2021年7月26日（T日）上海证券交易所（以下简称“上交所”）收市后公司A股股本总数3,633,405,396股为基数，按每10股配售3股的比例向全体A股股东配售，可配售股份总额为1,090,021,619股。全部为无限售条件流通股，采取网上定价方式发行，配股价格为7.33元/股。本次公司实际配股发行人民币普通股（A股）1,083,382,346股，募集资金总额为人民币7,941,192,596.18元，扣除发行费用87,478,957.42元（不含税）后募集资金净额为7,853,713,638.76元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于2021年8月4日分别存入公司开立的的募集资金专户。

　　公司上述募集资金已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了《验资报告》(XYZH/2021KMAA30654)。

　　截至2021年12月31日，公司配股募集资金余额697,968,077.09元，利息收入13,294,506.36元，合计711,262,583.45元。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，最大限度的保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规的规定，公司制定了《红塔证券股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《募集资金使用管理办法》），对募集资金的存放、使用、变更、监督等事项作出了明确规定，在制度层面保证募集资金的规范存放和使用。

　　根据《募集资金使用管理办法》规定，公司已分别在中国建设银行股份有限公司昆明正义路支行、中国工商银行股份有限公司昆明分行、招商银行股份有限公司昆明东风西路支行、兴业银行股份有限公司昆明分行、中国民生银行股份有限公司昆明分行、云南红塔银行股份有限公司昆明分行开设募集资金专用账户。2021年8月23日，公司、东吴证券于上述银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了三方的权利与义务。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。公司对募集资金的使用严格按照三方监管协议执行，确保专款专用，募集资金管理符合三方监管协议的约定及监管部门的有关规定。

　　截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

　　■

　　备注：公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》（公告编号：2021-052）中第一条第二款“甲方如将专户中的部分募集资金转为定期存款（存单）另行存放，甲方需在定期存款（存单）到期后及时将本息全额转入本监管协议规定的募集资金专户进行管理或以定期存款（存单）方式续存，并通知丙方。转存的定期存款（存单）不得进行质押。”的关于账户资金活期转定期的约定，以定期同业存款形式存放募集资金。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一)募集资金投资项目的资金使用情况

　　根据本公司配股说明书披露的募集资金运用方案，公司承诺的募集资金使用方向为：

　　(1)用于发展FICC业务不超过人民币40亿元；

　　(2)用于发展资本中介业务不超过人民币20亿元；

　　(3)用于增加投行业务资金投入不超过人民币5亿元；

　　(4)用于设立境外子公司及多元化布局不超过人民币2亿元；

　　(5)用于加大信息技术系统建设投入不超过人民币3亿元；

　　(6)用于其他营运资金安排不超过人民币10亿元。

　　截至2021年12月31日，募集资金的使用符合公司募集资金运用的承诺，具体情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

　　公司配股公开发行证券时未对该募集资金的使用效益做出任何承诺。募集资金到位后全部用于配股说明书承诺事项，相应地，本公司净资产和净资本均获得增加。因募集资金投资项目中所投入的资金均包含公司原自有资金与募集资金，从而无法单独核算截至2021年12月31日止的募集资金实现效益情况。

　　(二)募投项目先期投入及置换情况

　　截至2021年12月31日，公司不存在募集资金项目先期投入及置换情况。

　　(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2021年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》（公告编号：2021-052）中第一条第二款“甲方如将专户中的部分募集资金转为定期存款（存单）另行存放，甲方需在定期存款（存单）到期后及时将本息全额转入本监管协议规定的募集资金专户进行管理或以定期存款（存单）方式续存，并通知丙方。转存的定期存款（存单）不得进行质押。”的关于账户资金活期转定期的约定，2021年度，公司对募集资金以定期存款、同业约息存款形式存放募集资金累计实现收益2,937,156.33元。其中，民生银行633213686账户存款收益951,045.21元；兴业银行471080100101176386账户存款收益1,986,111.12元，募集资金均锁定在募集资金账户。

　　(五)超募资金使用情况

　　公司配股公开发行证券不存在超募资金的情况。

　　(六)节余募集资金使用情况

　　截至2021年12月31日，本公司不存在结余募集资金使用的情况。

　　(七)募集资金使用的其他情况

　　公司无募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2021年12月31日，本公司募集资金实际投资项目与配股说明书披露的募集资金运用方案一致，不存在募集资金投资项目发生变更的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。截至2021年12月31日，公司不存在募集资金管理违规的情况。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)经过对公司关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告执行了鉴证工作后认为，红塔证券募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了红塔证券2021年度募集资金的实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与适用情况出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：红塔证券2021年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《红塔证券股份有限公司募集资金使用管理办法》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、上网披露的公告附件

　　(一)东吴证券股份有限公司关于红塔证券股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

　　(二)红塔证券股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。

　　特此公告。

　　红塔证券股份有限公司董事会

　　2022年3月30日

　　附表：

　　■

　　证券代码：601236  证券简称：红塔证券   公告编号：2022-028

　　红塔证券股份有限公司

　　关于变更公司部分配股公开发行证券

　　募集资金用途的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　原项目名称：设立境外子公司及多元化布局项目。

　　新项目名称：发展资本中介业务项目。

　　变更募集资金投向的金额：20,000.00万元。

　　一、变更募集资金投资项目的概述

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准红塔证券股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2021〕603号）核准，红塔证券股份有限公司（以下简称“公司”）配股于2021年8月25日起上市流通，发行数量为1,083,382,346股，发行价格7.33元/股，募集资金总额为人民币7,941,192,596.18元，扣除发行费用87,478,957.42元（不含税）后募集资金净额为7,853,713,638.76元。

　　公司本次配股募集资金在扣除发行费用后，将全部用于增加公司资本金，补充营运资金，优化资产负债结构，服务实体经济，全面提升公司的市场竞争力和抗风险能力。现为提高募集资金使用效益，公司拟变更部分募集资金用途，拟将原2亿元（占募集资金净额的比例为2.55%）“设立境外子公司及多元化布局”的用途变更为“发展资本中介业务”。本事项不构成关联交易。

　　2022年3月29日，公司召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司部分配股募集资金项目用途的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　二、变更募集资金投资项目的具体原因

　　（一）募集资金使用情况

　　截至2022年3月1日，公司募集资金专项账户开立及存储情况如下：

　　单位：元

　　■

　　注1：募集资金初始存放金额系募集资金总额扣除发行完成后保荐机构收取的保荐承销费（含税）；

　　注2：募集资金存储余额含各账户存款利息收入。

　　（二）终止原募投项目的原因

　　结合近期资本市场环境、公司经营状况、全球范围新冠肺炎疫情影响以及国际地缘政治局势等因素综合分析，原配股募集资金中用于“设立境外子公司及多元化布局”部分短时间内无法使用。为充分发挥募集资金使用效益，提高资金使用效率，公司拟对部分配股募集资金用途进行变更，将原2亿元“设立境外子公司及多元化布局”的用途变更为“发展资本中介业务”。

　　募集资金投资项目变更前后的具体情况如下：

　　■

　　三、新募投项目的情况说明

　　近年来，以股票质押、融资融券为主的资本中介业务已经成为证券公司资产负债业务中最重要的组成部分。2021年度，公司信用业务规模62.13亿元，较上年度增长3.67%，公司利用部分配股募集资金进一步拓展资本中介业务，将进一步优化收入结构，增强公司盈利能力，更好地回报广大投资者。

　　资本中介业务近年来已成为各大券商重要的收入来源之一，随着科创板的推出、创业板的注册制改革及证券市场的进一步对外开放，证券市场活跃度不断增加，资本中介业务的需求预计仍将持续稳定增长。

　　资本中介业务对于提高证券公司的盈利水平、完善证券公司的金融服务、整合证券公司的客户资源、促进证券公司多项业务的协同发展、改善证券公司的盈利模式具有重大意义。资本中介业务的盈利水平可能受市场波动、融资融券人的偿还能力、公司操作策略等因素影响，公司将依法合规开展业务，严控风险。

　　四、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

　　(一)独立董事意见

　　本次变更公司部分配股募集资金项目用途是基于近期资本市场环境、全球范围新冠肺炎疫情影响以及国际地缘政治局势等因素综合考虑，结合公司实际经营情况所做出的合理调整和客观需要，符合公司的长远利益，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提升公司核心竞争力，维护全体股东的利益。公司的相关决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《红塔证券股份有限公司募集资金使用管理办法》等法律法规的有关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。同意将关于变更公司部分配股募集资金项目用途的议案提交公司股东大会审议。

　　(二)监事会意见

　　监事会发表如下意见：本次变更募集资金投资项目符合公司战略规划和经营需要，旨在提升募集资金使用效率，未发现有损害公司和股东利益的情形，相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定。监事会一致同意本次变更募集资金投资项目的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　(三)保荐机构核查意见

　　公司保荐机构东吴证券股份有限公司认为，公司本次变更部分配募集资金用途系公司根据经济发展趋势及公司现状而做出的调整，符合公司的业务发展规划和长期发展战略，有利于提高募集资金使用效率，优化公司收入结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。

　　公司本次变更部分配股募集资金用途符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，东吴证券对公司本次变更部分配股募集资金用途的事项无异议。

　　五、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

　　2022年3月29日，公司召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司部分配股募集资金项目用途的议案》，详见公司同日披露的《红塔证券股份有限公司第七届董事会第七次会议公告》（公告编号：2022-023）及《红塔证券股份有限公司第七届监事会第五次会议公告》（公告编号：2022-024）。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　六、备案文件

　　1.《红塔证券股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》；

　　2.《红塔证券股份有限公司第七届监事会第五次会议决议》；

　　3.《红塔证券股份有限公司独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；

　　4.《东吴证券股份有限公司关于红塔证券股份有限公司变更部分配股公开发行证券募集资金用途的核查意见》

　　5.《红塔证券股份有限公司关于变更公司部分配股公开发行证券募集资金用途的说明报告》

　　特此公告。

　　红塔证券股份有限公司董事会

　　2022年3月30日

　　证券代码：601236   证券简称：红塔证券  公告编号：2022-029

　　红塔证券股份有限公司

　　关于公司监事辞职及补选监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　红塔证券股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事李奕霖女士递交的书面辞职报告。因个人原因，李奕霖女士申请辞去公司第七届监事会监事职务。李奕霖女士确认与公司监事会无任何意见分歧，也无任何与辞职有关的事项需提请股东注意。根据《中华人民共和国公司法》及《红塔证券股份有限公司章程》的有关规定，李奕霖女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司监事会时生效。

　　公司于2022年3月29日召开第七届监事会第五次会议，审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》，拟提名刘昕女士（简历详见与本公告同日披露的《红塔证券股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告》）为公司第七届监事会监事候选人，任期至本届监事会任期结束。该议案尚需提交股东大会审议批准。

　　李奕霖女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对李奕霖女士为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　红塔证券股份有限公司监事会

　　2022年3月30日

　　公司代码：601236                                                  公司简称：红塔证券