证券代码：200152                                证券简称：山航B                         公告编号：2022-12

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　本公司主要从事国际、国内航空客货运输业务；酒店餐饮；航空器维修；民用航空人员培训；保险业代理；航空公司间的代理业务；与主营业务有关的地面服务；航材、百货、食品、保健食品、工艺品、纪念品等商品的销售、烟草制品零售；航材租赁；场地租赁、房屋租赁；商务服务；酒店住宿代理及票务代理；会议服务；运输代理服务；航空货物仓储；劳务提供。其中，国际、国内航空客货运输业务是本公司的主营业务。

　　二十多年来，公司始终坚持把“确保安全，狠抓效益，力求正点，优质服务”放在首位，以深厚的基础确立自身的行业地位，截至2021年底，公司拥有波音B737系列飞机134架，位列大型航空公司行列。目前，公司以济南为总部基地，在青岛、烟台、厦门、重庆、北京、乌鲁木齐、贵阳等地设有分公司和飞行基地。经营国内、国际、地区航线共200多条，开通韩国、日本、泰国、印度、柬埔寨等周边国家及中国台湾、中国香港等地区航线。

　　2021年，新冠疫情持续蔓延，旅客出行需求低迷。面对疫情防控、经营亏损、安全压力等困难挑战，作为经济发展中的战略性行业，我国民航业坚持稳中求进，在逆境中展现了强大韧劲。公司充分发挥在安全管控能力、成本管控能力和团队执行力方面的优势，坚持战略思维引领，充分调动各类资源防范风险、提质增效，生产运营保持平稳态势。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：百万元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：百万元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　■

　　（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　公司作为国内综合竞争实力较强的地方性航空公司，在以山东省为核心的东部沿海及周边国际地区具有一定的竞争优势，得到了有利的外部支持。跟踪期内，联合资信评估股份有限公司关注到公司受疫情冲击、经营亏损、所有者权益下降、债务负担等因素对公司信用水平带来的不利影响。随着疫情的逐步控制和疫苗的推广，公司经营状况有望改善。综上，联合资信评估股份有限公司对公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估后，将公司主体长期信用等级由AAA下调为AA， “20MTN001" 信用等级由AAA下调为AA，评级展望为稳定。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　由于公司2021年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第 9.3.1 条第一款第（二）项的规定，公司股票交易将被实施“退市风险警示”，敬请广大投资者注意投资风险。

　　山东航空股份有限公司

　　法定代表人：孙秀江

　　二〇二二年三月三十一日

　　证券代码：200152            证券简称：山航B          公告编号：2022-06

　　山东航空股份有限公司

　　第七届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2022年3月29日在济南以现场结合通讯表决方式举行，会议通知于3月19日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。董事李东女士、李秀芹女士、吕红兵先生、段亚林先生以通讯表决方式出席会议。

　　会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2021年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》

　　详见公司同日登载于巨潮资讯网的《2021年年度报告》之“第四节 公司治理”。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本报告需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《2021年年度报告》

　　详见公司同日登载于巨潮资讯网的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本报告需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本报告需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《2021年度利润分配预案》

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现净利润为-18.14亿元，截至2021年12月31日母公司可供分配的利润为-22.81亿元。根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2021年度业绩亏损，可供分配利润为负。董事会拟向股东大会提交2021年度利润分配预案如下：2021年度拟不进行利润分配，不以公积金转增股本。

　　详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本预案需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《2021年度内部控制评价报告》

　　详见公司同日登载于巨潮资讯网的《2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

　　公司预计2022年度将与山东航空集团有限公司、中国国际航空股份有限公司等关联人发生代理手续费、地面服务、维修费等日常关联交易总额为17.5亿元。

　　详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。（因关联方、关联关系不同，股东大会需要对上述关联交易逐项表决。）

　　（八）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任2022年年报审计机构。负责公司2022年度财务报告审计工作、内控审计工作及其它服务事项并出具相关审计报告，聘期一年。

　　详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。董事会并提请股东大会授权公司管理层具体商谈并经审计委员会审定后确定有关报酬及签订业务约定书等事宜。

　　三、备查文件

　　公司第七届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　山东航空股份有限公司董事会

　　二〇二二年三月三十一日

　　证券代码：200152            证券简称：山航B          公告编号：2022-07

　　山东航空股份有限公司

　　第七届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2022年3月29日在济南以现场结合通讯表决方式举行，会议通知于3月19日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应出席监事4人，实际出席监事4人。监事汤朝旭先生以通讯表决方式出席会议。

　　会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》

　　详见公司同日登载于巨潮资讯网的《2021年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本报告需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《2021年年度报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2021年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2021年年度报告》并提交股东大会审议。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《2021年度利润分配预案》

　　经审核，监事会认为董事会制定的《2021年度利润分配预案》符合公司当前的实际经营情况，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司《2021年度利润分配预案》并提交股东大会审议。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《2021年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司第七届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　山东航空股份有限公司监事会

　　二〇二二年三月三十一日

　　证券代码：200152            证券简称：山航B           公告编号：2022-08

　　山东航空股份有限公司

　　关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年3月29日，山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、2021年度利润分配预案

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）根据企业会计准则的审计结果，公司2021年度实现净利润为-18.14亿元，截至2021年12月31日母公司可供分配的利润为-22.81亿元。

　　公司董事会拟定的2021年度利润分配预案为：2021年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

　　二、2021年度不进行利润分配的原因

　　根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2021年度业绩亏损，且可供分配利润为负，因此2021年度公司拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事对拟不进行利润分配事项发表了独立意见，一致认为：董事会拟定的《2021年度利润分配预案》符合公司所属行业实际情况和公司正常经营需要，也有利于公司持续、稳定、健康发展。同意公司2021年度不进行利润分配，并将《2021年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　公司监事会认为：经审核，董事会制定的《2021年度利润分配预案》符合公司当前的实际经营情况，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司《2021年度利润分配预案》并提交股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十一次会议决议；

　　3、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东航空股份有限公司董事会

　　二〇二二年三月三十一日

　　证券代码：200152            证券简称：山航B           公告编号：2022-09

　　山东航空股份有限公司

　　关于2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）预计2022年度将与山东航空集团有限公司、中国国际航空股份有限公司等关联人发生代理手续费、地面服务、维修费等日常关联交易总额为17.5亿元。2021年度实际发生同类日常关联交易总额约为14.5亿元。

　　2022年3月29日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。会议同意将该日常关联交易预计议案提交公司2021年度股东大会审议，关联股东山东航空集团有限公司、中国国际航空股份有限公司将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。（因关联方、关联关系不同，股东大会需要对上述关联交易逐项表决。）

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　（单位：人民币元）

　　■

　　■

　　注：对于单独未达披露标准关联交易已按同一实际控制人为口径进行合并列示。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　（单位：人民币元）

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况及关联关系

　　■

　　（二）履约能力分析

　　根据上述关联方的财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况，以上关联方均能按约定履约。上述关联人不是失信责任主体。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

　　（二）以上关联交易，遵循如下定价原则：

　　有国家或主管部门规定的，执行国家规定或按主管部门要求定价；无国家或主管部门规定的，则适用于同类产品的公平市场价；无参考市场价的，由双方协商确定。

　　（三）以上关联交易按照双方已签署协议执行，结算方式以协议约定为准；需新签署的协议董事会提请股东大会授权公司管理层办理。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本公司与以上关联人进行的关联交易主要为与航空客货运输主业配套相关的服务，为正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。

　　五、独立董事事前认可和独立意见

　　本公司独立董事对2022年度预计发生的日常关联交易情况进行了事前认可并发表独立意见，同意《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，认为议案中所述关联交易为必需或正常商业往来，决策程序合法，对公司没有不利影响，不存在损害中小股东利益的情况。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十六次会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的事前认可；

　　3、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东航空股份有限公司董事会

　　二〇二二年三月三十一日

　　证券代码：200152        证券简称：山航B          公告编号：2022-11

　　山东航空股份有限公司关于公司股票交易

　　被实施退市风险警示暨停复牌公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、山东航空股份有限公司（以下简称“公司”） 股票自2022年3月31日开市起停牌一天，并于2022年4月1日开市起复牌。

　　2、公司股票自2022 年4月1日开市起实施“退市风险警示”，股票简称由“山航B”变更为“*ST山航B”。实施退市风险警示后，公司股票交易日涨跌幅限制为5%，公司股票代码不变。

　　现将有关事项公告如下：

　　一、股票的种类、简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日

　　1、股票种类：境内上市外资股；

　　2、股票简称：由“山航B”变更为“*ST山航B”；

　　3、股票代码：仍为“200152”；

　　4、实施退市风险警示起始日：2022年4月1日

　　公司股票自2022年3月31日开市起停牌一天，并于2022年4月1日开市起复牌。公司股票自2022年4月1日复牌之日起实施退市风险警示，进入风险警示板交易，实施退市风险警示后公司股票交易日涨跌幅限制为5%。

　　二、实施退市风险警示的主要原因

　　由于公司2021年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（以下简称“《深交所股票上市规则》”）第 9.3.1 条第一款第（二）项的规定，公司股票交易将被实施“退市风险警示”。

　　三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

　　公司董事会将积极寻求政府和股东支持，同时主动采取措施，努力消除退市风险，主要措施如下：

　　（一）抓实生产组织和收益管控。坚持对运力投入、航班计划的滚动分析和动态调整，依照边际贡献最大化原则组织生产，密切关注疫情和市场动态，坚持高频调度、快速反应的收益管控工作机制，精准把握运力增投、减投，降低低边际、负边际航线比例。持续激发生产运行、营销、服务、成本、维修保障等环节合力。

　　（二）争取优质航线，开拓机会市场。提高主基地高峰时刻占比，聚焦战略资源储备，争取枢纽热点机场核心时刻资源，推动运力投向京津冀、粤港澳大湾区、长三角和成渝等高价值区域。拓展通程始发航点，持续完善中转运价体系，积极创新商业模式，拓宽销售渠道。牢牢把握山东省综合立体交通网、现代物流网建设行动计划对货运业务的促进作用，提升货运市场营收。

　　（三）强化成本管控，确保资金安全。创新管理方式，通过留存油管控、航线优化、APU使用管控等措施实现航油成本节支，从严从紧控制基建项目投入，深化成本预算刚性约束，严格把控预算外追加。做好资金规划，统筹推进筹融资、两金压降工作，多渠道、多预案确保资金安全。

　　（四）深化协同优势，推进战略资源共享。增强行业间合作，激发规模效应，利用时刻互换提高资源利用效率，促进战略协同。把握《国家综合立体交通网规划纲要》对包括山东、辽中南在内综合立体交通网建设机遇，发挥好民航业作为国家基础性、战略性产业的相关政策支持，做好经营规划，提升经营业绩，改善净资产状况。

　　四、公司股票可能被终止上市的风险提示

　　根据《深交所股票上市规则》的有关规定，若公司2022年度出现第9.3.11 条情形的，公司股票将面临被终止上市的风险。 敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、实施退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

　　公司股票交易实施退市风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询。联系方式如下：

　　联系人：范鹏、杨琳

　　联系电话：0531-82085586

　　传真：0531-85698034

　　联系邮箱：yangl22@sda.cn

　　通讯地址：济南市历城区遥墙国际机场

　　邮政编码：250107

　　特此公告。

　　山东航空股份有限公司董事会

　　二〇二二年三月三十一日

　　证券代码：200152            证券简称：山航B           公告编号：2022-10

　　山东航空股份有限公司

　　拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、续聘会计师事务所事项的情况说明

　　山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）担任2022年年报审计机构。该所已为本公司提供2021年年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力，因此拟聘任该审计机构为本公司提供2022年年报审计服务，负责公司2022年度财务报告审计工作、内控审计工作及其它服务事项并出具相关审计报告，聘期一年。

　　二、续聘会计师事务所的基本信息

　　1.机构信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元，近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所更名而来，成立于2017年12月8日，注册地址为深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心29A，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

　　2、人员信息

　　截至2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人，共有注册会计师1131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。

　　3、业务信息

　　容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对山东航空股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 7 家。

　　4.执业信息

　　拟承做项目合伙人：杨运辉， 2009年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在本所执业；近三年签署过山航 B（200152）、爱旭股份（600732）、掌阅科技（603533）、华利集团（300979）等多家上市公司审计报告。

　　拟签字注册会计师：徐红，2020 年成为中国注册会计师， 2019 年加入容诚工作至今，2016 年开始从事上市公司审计业务，近三年签署过山航B（200152）审计报告。

　　拟任质量控制复核人：陶亮，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计工作，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署或复核过9家上市公司审计报告。

　　项目合伙人杨运辉、签字注册会计师徐红、项目质量控制复核人陶亮近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　5.诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

　　5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　上述监督管理措施不影响容诚会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　6、审计收费

　　审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　三、续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会召开第七届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了充分了解和审查，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构。

　　2、公司独立董事对续聘会计师事务所事项进行了事前认可并发表独立意见，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恰当发表审计意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，董事会相关审议程序的履行充分、恰当。

　　3、2022年3月29日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。会议同意将该续聘会计师事务所事项提交公司 2021年度股东大会审议。

　　四、报备文件

　　1、公司第七届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司第七届董事会审计委员会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的事前认可；

　　4、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

　　5、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　山东航空股份有限公司董事会

　　二〇二二年三月三十一日