证券代码：000927            证券简称：中国铁物            公告编号：2022-定001

　　中国铁路物资股份有限公司

　　第一节  重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　第二节  公司基本情况

　　一、公司简介

　　■

　　二、报告期主要业务或产品简介

　　公司的主营业务为以面向轨道交通产业为主的物资供应链管理及轨道运维技术服务、工程建设物资生产制造及集成服务和大宗物资供应链集成服务，报告期内公司主要业务未发生重大变化。

　　（一）公司从事的主要业务情况

　　1.轨道交通物资供应链管理及轨道运维技术服务

　　在长期的供应组织过程中，公司建立了与我国轨道交通行业物资需求相适应的、完备高效的供应链管理体系，借助丰富的行业经验和成熟的技术优势，为轨道交通行业客户提供油品、钢轨、铁路移动装备物资等物资供应链管理服务及轨道运维技术服务。

　　（1）油品供应链集成服务

　　公司是我国国铁市场铁路柴油、润滑油的重要供应链集成服务商，拥有铁路唯一的燃油供应链管理信息平台（CROSS系统），依托专业化服务保障队伍及数十年的供应经验，为铁路运输企业提供油品采购、供应、仓储、配送、加注全过程集成服务。

　　公司依托规模优势，积极布局加油站、仓储、物流资源，延伸开拓厂矿、大型风力发电机组、工程建设及其他市场的柴油、润滑油等油品供应链业务。

　　（2）钢轨供应链管理及轨道运维技术服务

　　公司拥有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）检查机构认可资质，是国内铁路大维修和基本建设钢轨的主要供应链管理及轨道运维技术服务的提供商，为铁路客户提供包括采购供应、质量监督、运输组织、焊接加工、伤损检测、快速打磨、廓形设计、废旧钢轨处置利用等各环节在内的钢轨全寿命周期管理的综合服务。公司掌握大数据分析关键技术与算法，可为客户提供包括钢轨现场焊接管理系统、钢轨基础库存管理系统、探伤管理系统等信息化服务；也可提供钢轨伤损、全路大维修等数据共享、海量大数据分析、数据整合应用方案等大数据集成服务。

　　（3）铁路移动装备物资供应

　　公司提供国内机车车辆等移动装备的新造、改造或维修用配件、货车制造原材料，以及整车产品的采购供应服务。

　　2.工程建设物资生产制造及集成服务

　　公司将在轨道交通领域中积累的工程建设物资需求及物资管理的经验，延伸拓展到其他工程建设领域中，形成了从上游物资生产，到采购供应环节的招标代理服务、组织供应、质量监控、物流配送、售后服务等全流程供应链集成服务。

　　（1）工程建设物资生产制造

　　公司依托高品质的矿山资源、先进的生产工艺，积极整合产能资源，不断扩大产能规模，延伸水泥产业链条，形成了成品水泥、熟料、商品混凝土、轨枕、弹性支承块等产品配套、布局合理的产销一体化服务格局。公司生产的“铁鹏”牌水泥具有质量稳定、富余标号高、碱含量低、抗蚀性强、易和性好、色泽纯青的优良性能和特点，广泛应用于公路铁路、桥梁隧道、高层建筑等重点工程。

　　（2）工程建设物资集成服务

　　公司为工程建设提供招标代理、物资代理和工程建设物资供应等，对工程建设物资提供从计划、采购、供应到结算、验收的全流程服务，并协助客户进行合同管理、质量监控、概算清理等。

　　公司积极响应国家“一带一路”倡议，为中老铁路、匈塞铁路等国家“一带一路”重点项目提供物资代理集成服务，为雅万铁路提供招标代理和供应链集成服务，带动中国产品“走出去”。

　　3.大宗物资供应链集成服务

　　公司依托在轨道交通物资供应与工程建设物资集成业务中形成的网络、规模、管理、信息化优势，以及积累的上游大型资源厂家和下游优质客户，不断强化产业链上下游资源整合能力，力求模式创新及业务转型，拓展业务边界向供应链两端延伸并寻求更丰富的经营品类，积极开发大型装备制造、电力、新能源等行业终端客户，打造供应链综合服务平台。

　　（二）经营模式

　　1.轨道交通物资供应链管理及轨道运维技术服务

　　（1）油品供应链集成服务

　　公司作为国家铁路柴油供应的主要服务商，兼具资源保障和储备功能，目前已与中石化、中石油、中海油等炼化企业的35家炼厂形成了稳定的货源供应关系。公司按照国铁客户的用油需求制定供应及配送方案，通过CROSS系统以及汽配物联网安全管控平台进行数据的实时采集、监控和跟踪，构建起了覆盖全国18个铁路局200余个固定上油点和1200多个移动上油点的铁路机车柴油销售网络和完备的油品配送体系。公司积极响应客户“降本增效”的需求，目前已在国铁集团48座铁路油库开展了联储运营，助力客户降低柴油库存、加快存货周转。

　　公司依托长期合作的上游资源和市场规模优势，以及汽配、联储、加油卡等成熟的业务模式，积极拓展工厂、工程项目、物流园区、加油站等社会化终端市场。

　　公司研发生产“天马”牌高铁齿轮油、铁路高端润滑脂、小品种油脂等产品，并代理其他著名品牌的润滑油脂产品，向国铁集团以及其他厂矿、集团客户销售，并积极拓展大型风力发电机组等新兴市场。

　　（2）钢轨供应链管理及轨道运维技术服务

　　公司拥有中铁检验认证中心认证资质，在鞍钢、包钢、攀钢、武钢、邯钢等五家钢轨生产厂设立驻厂质量监督机构，对钢轨生产和检验的全过程进行监督。公司加快数字质监建设，陆续开发了钢轨、道岔、焊轨质监信息管理系统。2021年，公司钢轨质检服务得到了国铁集团通报表扬。

　　公司通过钢轨供应链管理信息系统，采取“分区采购、集中配送”的模式，根据客户的钢轨采购需求，对接钢轨生产企业和焊轨厂的排产计划、采购和发运，实时跟踪监控钢轨的运输供应情况，确保产品及时可靠供应。

　　公司具有覆盖国家铁路、地方铁路和城市轨道交通的完整的钢轨保护技术服务网络体系，能为客户提供钢轨廓形打磨、道岔廓形打磨、全项目检测评估、工务信息化管理等一体化解决方案。公司主持起草的《普速铁路钢轨打磨验收标准》由国铁集团颁布为标准性技术文件，为我国普速铁路历史上的首个钢轨打磨相关标准。公司在轨道运维、质量监督、大数据分析和长钢轨焊接等领域大力推进科研攻关，2021年实施科研项目37项，获得发明专利4项，实用新型专利9项，软件著作权13项，已累计获得发明专利8项，实用新型专利55项，软件著作权26项，并荣获中央企业熠星创新创意大赛优秀奖1项、全国铁路青年科技创新奖2项、全国铁道企业管理创新成果奖励4项、全国铁道行业优胜和优秀QC小组6项，充分彰显了公司在钢轨供应链管理及轨道运维技术服务方面，技术创新和技术服务的领先实力。

　　公司大力推进钢轨大数据建设，完成了钢轨全寿命数据中台搭建，数据产品矩阵初具规模，系统推广成效显著，大数据资源市场价值不断释放。现场焊接管理系统已覆盖10个铁路局、60个工务段，钢轨基础库完成既有线数据采集5000km，探伤管理系统稳定覆盖全路18个铁路局。

　　（3）铁路移动装备物资供应

　　公司供应新造、维修机车车辆用关键零部件、货车制造原材料，以及其他移动装备物资。公司通过招投标或客户委托等方式，向配件生产厂订货，制定并实施物流组织方案，跟踪配件装车使用及质量情况，监督配件供应全过程。

　　2.工程建设物资生产制造及集成服务

　　（1）工程建设物资生产制造

　　公司生产的主要工程物资为水泥、轨枕、弹性支承块等。水泥主要通过参与工程项目公开招标及签订供应合同等方式获取订单。轨枕、弹性支承块等专业铁路产品，根据铁路相关客户的用料需求，以公开招标或签订供货合同的形式获得订单。

　　（2）工程建设物资集成服务

　　主要包括招标代理、物资代理服务及建设物资供应等业务。招标代理系按照与客户签订的招标代理服务合同，全程为客户提供招标协助服务；物资代理服务主要为铁路建设项目提供甲供物资招标采购、组织供应、质量监控及驻厂监造等一体化物资代理服务。工程建设物资供应面向重点工程建设项目，供应钢材、水泥、扣配件等工程建设物资，通过市场化投标或竞争性谈判方式获取订单。

　　3.大宗物资供应链集成服务

　　公司不断强化商品、市场、物流、金融、加工、技术和信息等产业链供应链资源布局和整合能力，力求模式创新及业务转型，拓展业务边界向供应链两端延伸并寻求更丰富的经营品类，为上下游客户提供供应链集成服务整体解决方案，实现“全链条”降成本、提效率、增价值。

　　（三）行业格局和发展趋势

　　2022年，外部环境预计更趋复杂严峻。从国际看，世界政治、经济格局动荡，疫情因素、劳动力短缺导致的供应链中断，以及不断上升的通胀压力、金融市场风险、应对气候变化压力、各国政策权衡与协调困境等因素，增加了世界经济复苏的不稳定、不确定、不平衡风险。从国内看，我国2021年经济增速达到8.1%，两年平均增长5.1%，经济持续稳定恢复，经济发展和疫情防控保持全球领先地位，主要指标实现预期目标，但国内经济也面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力共同作用。金融政策方面，央行提出2022年稳健的货币政策要灵活适度，保持流动性合理充裕，增强信贷总量增长的稳定性，加大对实体经济的支持力度。总体看，我国经济韧性强，长期向好的基本面不会改变。

　　1.轨道交通物资供应链管理及轨道运维技术服务

　　中央十四五规划和2035年远景目标建议、国家相关重大战略和指导性文件均指出，要构建现代综合交通运输体系，加快城际铁路、市域（郊）铁路建设，有序推进城市轨道交通发展。“十四五”期间，预计全国新建铁路2.37万公里，其中高铁1.21万公里，铁路专用线新建约4000公里，城市轨道交通新建约3000公里。相较于“十三五”，我国轨道交通建设增量有所下降。

　　随着我国轨道交通网络建设规划的逐渐完成，运营维护市场需求将持续增长，预计到2025年，全国铁路营业里程将达到17万公里左右，其中高铁5万公里，城市轨道交通运营里程有望超过1.2万公里。特别是《“十四五”铁路标准化发展规划》《“十四五”铁路科技创新规划》等文件提出的在技术装备、工程建造、运输服务、智能铁路、安全保障、绿色低碳等六个方面促进铁路科技自立自强、推动铁路高质量发展的要求，预计运营维护市场有望成为轨道交通行业最具发展前景、空间最大的产业环节。

　　2.工程建设物资生产制造及集成服务

　　随着去年下半年以来地方政府专项债券加快发行节奏，中央预算内投资加快下达进度，“十四五”规划确定的102项重点项目陆续启动，“两新一重”项目有序建设，“适度超前开展基础设施投资”等政策正在发力，对今年的基建投资形成利好，基建投资成为稳增长的重要抓手。

　　“十四五”期间，水泥及其制品行业发展速度将由高速转为适度增长，在国家碳达峰、碳中和、节能环保、污染防治等政策背景下，淘汰落后产能、化解过剩产能、严肃产能减量置换等政策体系将日趋严格，产能指标在未来水泥行业企业间的竞争将日趋激烈，水泥行业集中化程度将进一步增强，市场竞争格局趋向稳定、良性发展。水泥市场价格有望保持坚挺，行业效益或继续保持稳定。

　　3.大宗物资供应链集成服务

　　大宗商品市场前景广阔。“十四五”期间，我国经济持续向好，国内建设需求利好大宗商品市场。但受复杂多变的国际政治经济环境，以及新冠疫情对初级产品和全球供应链的影响，当前，大宗商品价格及供需关系波动频繁而剧烈，行业上下游不稳定性较大。大宗商品流通方式的发展趋势也将向线上线下、互联网+智慧物流以及供应链协同服务的方式转变。未来大宗商品供应链协同服务平台将集成电商服务、物流服务、金融服务等能力，形成以物流为依托、以贸易为引领、以金融为助力、以数据为支持的大宗商品供应链协同服务体系。

　　未来五年，我国供给侧结构性改革将进一步深化。着力于畅通国内大循环、国内国际双循环，物流业将通过数字化改造等创新手段，加快形成内外联通、安全高效的物流网络，促进产业升级。在经济高质量发展、供应链协同、物流服务质量提升等因素带动下，预计“十四五”期间，我国物流业发展将迎来新的战略机遇期，市场规模增长空间较大，物流效率将进一步得到提升。

　　三、主要会计数据和财务指标

　　（一）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　单位：元

　　■

　　（二）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　四、股本及股东情况

　　（一）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（三）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　五、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节  重要事项

　　报告期内，在董事会的正确领导下，全公司勠力同心、开拓进取，克服部分原材料成本上升，大宗物资价格大幅波动等不利因素，坚持疫情防控和安全生产，以经营开发为龙头，向市场要效益，圆满完成年初制定的各项目标任务，实现了“十四五”的稳健开局和重组上市元年开门红。报告期内，公司实现营业收入591.45亿元，同比增长33.01%；实现归属母公司股东的净利润9.77亿元，同比增长4.17%；实现扣除非经常性损益归属母公司净利润9.58亿元，同比增长10.24%。

　　一、经营业绩稳中有增

　　（一）重点项目顺利推进

　　工业集团下属公司日产4000吨水泥熟料生产线项目于2021年11月18日提前建成投产，水泥产业链整体创效能力再获提升。公司积极做好国家重点工程项目服务工作，深度参与川藏铁路项目，全年协助完成物资招标采购7.1亿元；参与建设的中老铁路项目圆满收官，于2021年12月3日顺利通车。

　　（二）轨道交通核心业务稳固夯实

　　公司加强与重点客户的沟通衔接，着力提升专业服务水平，不断优化提升综合服务能力，坚持沿产业链、供应链、价值链纵向延伸产品线、横向拓宽市场面，围绕核心产品拓展新用户、围绕核心客户拓展新产品，核心主业及主渠道地位得到了稳固加强，业务实现稳定发展。

　　报告期内，在油品价格大幅波动、钢材价格大幅增长的情况下，公司发挥服务能力优势，提升专业能力，铁路战略物资供应得到有力保障，业务创新取得新效果，客户粘性进一步增强。油料汽配业务覆盖15家铁路局及2家国铁集团控股单位，同比增长52%；加油卡业务实现盈利；创新完成10万吨废旧钢轨处置业务；钢轨供应“中心库”在成都局顺利落地实施；钢轨质监服务得到国铁集团通报表扬；顺利推进焊缝平直度检测、铁路线路异响诊断、轨道板整治业务，探索钢轨廓形打磨技术与钢轨涂覆融合发展，业务形态不断丰富，覆盖范围不断扩大。数字化发展深入推进，“打造‘数字油料’推进转型发展”和“钢轨全寿命大数据管理平台”入选国资委国有企业数字化转型典型案例。

　　（三）加强经营开发，市场化业务持续发展

　　服务“一带一路”及国家重大项目，积极融入国家区域重大战略、区域协调发展战略、主体功能区战略。深入推进供应链集成服务模式升级，调整业务结构，通过新市场开拓、新产品开发、新模式推广、新技术应用，推动路内路外、海内海外、线上线下融合发展，积极打造供应链集成服务新业态，市场化增项业务不断拓展。

　　报告期内，公司“一带一路”项目斩获新订单，在匈塞铁路贝旧段的基础上，继续中标匈塞铁路诺苏段物资代理服务项目；油料集团强化供应链集成服务优势，积极开拓了铁路专用润滑油脂产品联采业务；招标公司承揽渝昆高铁、西昆高铁、沈白高铁等物资代理服务项目；各所属公司加大工程服务和大宗物资市场开发力度，在川藏铁路项目，广湛、汕汕、梅龙等高铁项目，上海、广州、武汉、西安和重庆等地铁项目，洛阳小浪底南岸灌区、湄洲湾港4号泊位等水利码头项目，新疆哈密抽水蓄能电站、通渭义岗100MW风电场等新能源建设项目上，取得了良好的市场开发成效。

　　（四）深化资本合作，投资项目稳妥开展

　　报告期内，公司深化战略大客户合作，发挥投资对优化产业结构、推进转型升级的关键作用，增强对供应链关键环节掌控力，提升供应链价值创造能力，全年启动8个投资项目，投资金额2.87亿元。公司与建龙集团合资设立中铁物建龙供应链科技公司和中铁物建龙西南供应链公司，通过强强联合、优势互补，实现资源、市场、物流、信息流和供应链金融的有机融合，打造具有显著核心竞争优势的钢铁领域供应链集成服务标杆，取得了钢铁供应链集成服务业态的新突破。

　　二、公司运营平稳有序

　　报告期内，公司始终坚持以制度建设为纲，公司治理、合规管理和财务管理水平不断提高，有力保障了公司平稳运行。

　　（一）制度体系不断健全

　　重组上市以来，根据监管法规和经营实际需要，结合国资专项巡视要求，公司系统梳理修订公司章程，规范完善各项制度，完善2021年至2023年制度建设工作计划，全年印发制度99项，高标准搭建符合国资监管和上市合规要求的规章制度体系。

　　（二）合规管理不断加强

　　严格落实上市监管要求，持续做好信息披露、定期报告、关联交易管理、对外担保、投资者管理与沟通等相关工作。成功通过质量管理、环境管理、职业健康安全管理体系认证。积极培育合规文化，开展以规范关联交易、防范内幕交易、合规对外担保、投资并购等为主题的全级次员工合规管理培训。

　　（三）财务管理不断提升

　　加强银企合作，全年新增授信90亿元，授信结构进一步优化，融资利率进一步下降；统筹调剂资金，优化资金配置，实现资金预算、计划、执行、评价、考核闭环管理，资金使用效率和效益有效提升；建立重点财务指标对标对表机制，促进公司降本增效，持续提升盈利空间；融合财务、业务风控体系，做到精准分析、识别业务风险，不断提升财务支撑业务能力，为经营业务开发提供切实保障。

　　（四）风险防控持之以恒

　　制定了信用管理、终端市场业务管理等制度，规范业务评审、信用额度管理等审批流程，加强逾期业务管控，在全系统开展了禁止性业务专项排查。针对重大风险及时发布了业务风险提示。

　　三、推进深化改革，有效激发企业活力

　　报告期内，公司始终坚持目标导向、问题导向、绩效导向，全面深化改革，有效激发了企业活力。

　　（一）改革三年行动扎实推进

　　报告期内，公司完成《改革三年行动实施方案工作台账》全部项目中的85.2%，超过国资委的进度要求。全系统经理层成员任期制和契约化管理签约工作按计划完成。深入推进“对标世界一流管理提升行动”和“双百行动”，所属油料集团入选国资委国有重点企业管理标杆企业名单。

　　（二）薪酬体系改革激发活力

　　以更大的力度推进差异化薪酬体系改革，建立“强激励，硬约束”的考核与薪酬决定机制，优化所属公司负责人年度薪酬结构，充分激发所属公司的经营创效动力，引导所属公司提升经营质量。

　　四、提升党建质量，保障公司改革发展

　　建立并落实党委会会议“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把稳企业发展方向；扎实开展党史学习教育，引导广大党员职工学党史、悟思想、办实事、开新局；加强党组织建设，各级党组织以实际行动促经营强党建；坚持全面从严治党，压实“两个责任”，严格监督执纪问责，始终把纪律和规矩挺在前面；加强党的创新理论宣传、企业文化建设和群团工作，凝聚起广大职工团结奋进的蓬勃力量。

　　成立了党风廉政建设和反腐败工作领导小组，制定并实施2021年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解落实方案，层层传导责任压力，严格监督执纪。深入开展专项整治，深化政治巡察，从严治党责任落得更实更细。

　　董事长：杜  波

　　中国铁路物资股份有限公司董事会

　　2022年3月30日

　　证券代码：000927          证券简称：中国铁物          公告编号：2022-临012

　　中国铁路物资股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议通知于2022年3月18日以专人送达、电子邮件方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。

　　2、本次董事会会议于2022年3月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

　　3、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

　　4、本次董事会会议由公司董事长杜波先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。

　　5、本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、 关于2021年度总经理工作报告的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

　　本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司2021年年度报告》中第三节管理层讨论与分析及相关内容。

　　2、 关于2021年度董事会工作报告的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

　　本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司2021年年度报告》中第四节公司治理及相关内容。

　　3、 关于2021年年度报告及摘要的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

　　本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《中国铁路物资股份有限公司2021年年度报告》，以及《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　4、 关于2021年度财务决算的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

　　经立信会计事务所审计，2021年度，公司实现营业收入59,144,505,768.70元，实现归属于母公司股东的净利润977,217,468.69元。

　　5、 关于2021年度利润分配预案的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

　　经立信会计事务所审计，截止2021年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为969,854,055.54元，母公司资产负债表中未分配利润为-1,723,226,723.65元。

　　因母公司未分配利润为负，按照相关规范性文件的规定，经董事会研究提议，2021年的分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　本议案具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》（2022-临014）。

　　6、 关于2022年度预算方案的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

　　为满足公司日常生产经营的需要，2022年公司银行授信预算总额度290亿元，同时授权董事长签署相关融资业务文件，授权有效期为一年。

　　7、 关于2021年度内部控制评价报告的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

　　本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　8、 关于2021年度社会责任报告的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

　　本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司2021年度社会责任报告》。

　　9、 关于2021年度审计服务的工作总结的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

　　10、 关于2021年度财务及内部控制审计费用的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

　　根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会决定立信会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司提供2021年度财务审计费用为225万元，为公司提供2021年度内部控制审计费用为60万元。

　　11、 关于2021年度业绩承诺实现情况的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

　　经审计，业绩承诺范围公司2021年度实现的扣除非经常损益后的归母净利润为70,316.18万元，未达到相关业绩承诺方作出的2021年当年实现76,668.98万元的业绩承诺，但业绩承诺范围公司2020年度及2021年度累计实现的扣除非经常损益后的归母净利润145,211.05万元，达到相关业绩承诺方做出的2020年度及2021年度的累计实现业绩125,126.50万元的承诺，实现率116.05%，满足“业绩承诺范围公司在对应业绩承诺补偿期内任一会计年度截至当期期末累计实际净利润数达到截至当期期末累计承诺净利润数”的要求。

　　本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司2021年度业绩承诺实现情况专项说明》。

　　12、 关于2021年度募集资金存放与使用情况的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

　　公司2021年度使用募集资金补充流动资金总额50,436,757.74元，截至2021年12月31日，募集资金余额为0元。按照《募集资金专户存储三方监管协议》规定，募集资金全部支出完毕后三方监管协议失效，募集资金专户已全部转为一般存款账户使用。

　　本议案具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2022-临015）。

　　13、 关于公司2022年内部审计工作计划的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

　　公司2022年内部审计工作将按照国务院国资委、深圳证券交易所的有关要求，在董事会和审计与风险控制委员会的领导下，着力建立健全审计工作体制机制，扎实开展内部审计项目，紧抓审计问题整改，进一步提升审计监督工作水平，有效发挥内部审计职能作用，促进公司高质量发展。

　　14、 关于调整内部组织机构的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

　　为进一步优化公司总部现有组织机构，提高运营管控水平与管理效率，决定设立运营管理部，并对现有职能部门的职责做出相应调整。

　　15、 关于审议《中国铁路物资股份有限公司信用类债券信息披露管理办法》的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

　　为了打好公司拟发行信用类债券工作的制度基础，规范信用类债券信息披露行为，制定此办法。

　　本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司信用类债券信息披露管理办法》。

　　公司独立董事对上述第（五）、（七）、（十二）项议案发表了独立意见，详见《中国铁路物资股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　上述第（二）至（六）项议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

　　公司独立董事在本次董事会上进行了述职，并将在2021年度股东大会上进行述职。

　　16、 关于召开2021年年度股东大会的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

　　董事会同意召开公司2021年年度股东大会，召开的具体时间另行通知。

　　特此公告。

　　中国铁路物资股份有限公司董事会

　　2022年3月30日

　　证券代码：000927          证券简称：中国铁物          公告编号：2022-临013

　　中国铁路物资股份有限公司

　　第八届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会会议通知于2022年3月18日以专人送达、电子邮件方式发送给公司全体监事。

　　2、本次监事会会议于2022年3月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

　　3、本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

　　4、本次监事会会议由公司监事会主席周岛先生主持。

　　5、本次监事会会议符合相关法律法规的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　17、 关于2021年度监事会工作报告的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　报告期内，公司监事会依照《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》所赋予的职权，本着对全体股东负责，保护上市公司的利益不受侵害的原则，列席了历次股东大会、董事会等重要会议，密切关注公司经营情况和财务状况以及高管人员履职的情况，对公司重大事项发表意见和建议，并对董事会的决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和经理执行公司职务的情况、公司定期报告的编制情况等进行了有效的监督。

　　报告期内，监事会对公司有关事项发表以下独立意见：

　　1.公司严格按照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立了符合公司实际情况的组织结构，并制定了有效的管理制度。

　　公司董事会严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司的董事和高级管理人员勤勉尽职、廉洁自律，董事和高级管理人员在履行公司职务时，不存在违反国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，损害公司及股东利益的行为。

　　监事会按照公司《信息披露事务管理制度》，对公司信息披露事务管理制度进行检查，未发现重大缺陷。

　　2.公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　3.公司与关联方之间的日常关联交易获得董事会和股东大会的审议通过，公司按照“公开、公正、公平”的市场原则，进行采购、销售等关联交易，并积极采取措施，不断减少关联交易，未发现通过关联交易损害公司利益的行为。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

　　18、 关于2021年年度报告及摘要的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的中国铁路物资股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　19、 关于2021年度财务决算的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　20、 关于2021年度利润分配预案的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　21、 关于2022年度预算方案的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　22、 关于2021年度内部控制评价报告的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　公司已根据相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，结合公司的实际情况建立了较为完善的内部控制体系，内控制度具有合法性、合理性和有效性。

　　公司建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并得到有效实施。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司的内部控制是有效的。公司董事会对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

　　特此公告。

　　中国铁路物资股份有限公司监事会

　　2022年3月30日

　　证券代码：000927          证券简称：中国铁物          公告编号：2022-临015

　　中国铁路物资股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式）》的相关规定，中国铁路物资股份有限公司（以下简称公司或本公司）就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额及资金到位时间

　　根据公司2020年6月18日第七届董事会第二十八次会议、2020年7月10日2020年第一次临时股东大会通过，并经中国证券监督管理委员会下发的证监许可【2020】2523号《关于核准天津一汽夏利汽车股份有限公司向中国铁路物资股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行股份募集配套资金不超过16亿元，募集资金用于补充标的公司流动资金、支付本次交易相关税费及中介机构费用。公司实际非公开发行A股股票478,552,206股，每股股票面值人民币1.00元，每股发行价人民币3.29元，募集资金总额为人民币1,574,436,757.74元，直接扣除独立财务顾问费及承销费用（含税）人民币24,000,000.00元后的募集资金为1,550,436,757.74元。上述募集资金于2020年12月24日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第ZG11972号《验资报告》。

　　2、2021年度募集资金使用金额与余额

　　2021年度，公司用于补充流动资金的募集资金共50,436,757.74元。截至2021年12月31日，公司募集资金余额为0元，募集资金已全部用于补充流动资金。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

　　根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2020年12月，公司、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司及子公司中铁物晟科技发展有限公司，分别与招商银行股份有限公司天津分行及招商银行股份有限公司北京双榆树支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权力和义务。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　截至2021年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：按照《募集资金专户存储三方监管协议》规定，募集资金全部支出完毕后三方监管协议失效，募集资金专户已全部转为一般存款账户使用。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目的资金使用情况

　　2021年度，本公司募集资金实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

　　2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

　　4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司本次募集资金的用途就是用于补充流动资金。

　　5、节余募集资金使用情况

　　截至2021年12月31日，公司募集资金余额为0元，募集资金已全部用于补充流动资金。

　　6、超募资金使用情况

　　本公司不存在超募资金。

　　7、尚未使用的募集资金用途及去向

　　报告期内，年内尚未使用的募集资金以活期存款形式存放于本公司的募集资金专用账户中。

　　8、募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告于2022年3月29日经董事会批准报出。

　　特此公告。

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　中国铁路物资股份有限公司董事会

　　2022年3月30日

　　附表

　　募集资金使用情况对照表

　　2021年度

　　编制单位：中国铁路物资股份有限公司                                         金额单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：000927          证券简称：中国铁物          公告编号：2022-临014

　　中国铁路物资股份有限公司关于

　　2021年度拟不进行利润分配的专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司2021年度利润分配预案

　　中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议审议通过2021年度利润分配预案，公司2021年度公司利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　二、2021年度不进行利润分配的原因

　　经立信会计事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日止，公司合并报表可供股东分配利润为969,854,055.54元，母公司报表可供股东分配利润为-1,723,226,723.65元。按照相关规范性文件的规定，因母公司可供股东分配利润为负，经董事会研究提议不进行利润分配。

　　三、独立董事意见

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等部门规章及规范性文件的要求，以及《公司章程》的规定，公司董事会制定的2021年度利润分配的预案和决策程序符合监管部门的相关规定，我们认为董事会提出的利润分配预案具有合理性，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

　　四、监事会意见

　　公司董事会制定的2021年度利润分配预案为不进行利润分配，监事会认为公司董事会利润分配预案符合相关规范性文件的规定。

　　五、备查文件

　　1.第八届董事会第十二次会议决议

　　2.第八届监事会第六次会议决议

　　3.独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

　　特此说明。

　　中国铁路物资股份有限公司董事会

　　2022年3月30日

　　证券代码：000927          证券简称：中国铁物   公告编号：2022-临016

　　中国铁路物资股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国铁路物资股份有限公司（以下简称“本公司”）于2021年度发生以下会计政策变更事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，现将2021年度会计政策变更事项的有关情况说明如下：

　　一、会计政策变更概述

　　（一）变更内容

　　2018年12月7日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。按照上述通知的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应变更。

　　（二）变更日期

　　按照财政部的规定，公司自2021年1月1日起施行新租赁准则及解释14号。

　　（三）变更前采用的会计政策和变更后所采用的新会计政策

　　1.变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号—租赁》及其相关规定。

　　2.变更后采用的会计政策

　　变更后，公司执行财政部发布的新租赁准则。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　根据公司现有承租资产情况，承租业务符合短期租赁条件的，继续按现有模式将租金计入支出；租期超过一年的承租业务，则按照新租赁准则规定，确认使用权资产、租赁负债，计提折旧和利息费用。同时，根据新旧准则衔接规定，公司将在编制2021年度及各期间财务报告时，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　执行新租赁准则对财务报表的影响如下：

　　■

　　特此公告。

　　中国铁路物资股份有限公司董事会

　　2022年3月30日

　　证券代码：000927          证券简称：中国铁物          公告编号：2022-临017

　　中国铁路物资股份有限公司关于举行2021年度网上业绩说明会暨征集相关问题的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年4月8日（周五）15:00-17:00在全景网举办2021年度网上业绩说明会，本次年度网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度网上业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：董事长杜波先生、独立董事李军先生、董事会秘书孟君奎先生、会计机构负责人谢岚女士。

　　为广泛听取投资者的意见和建议，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，保证交流效果，现就公司2021年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2022年4月7日（周四）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，通过全景网系统提交您所关注的问题。在业绩交流会期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　■

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　中国铁路物资股份有限公司董事会

　　2022年3月30日