公司代码：600837                                                  公司简称：海通证券

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等公司指定的中国证监会认可媒体仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本公司按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的年度财务报告，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。除特别说明外，本摘要所列数据以人民币为单位。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以本次分红派息的股权登记日的公司总股本为基数，向分红派息的股权登记日登记在册的 A 股股东和 H 股股东，每 10 股分配现金红利3.00元（含税）,分配现金红利总额为3,919,260,000.00元，占2021年合并口径归属于母公司股东净利润的30.56%。分配现金红利总额及分红比例将由分红派息股权登记日时公司的总股本决定，2021年度剩余可供投资者分配的利润将转入下一年度。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　2.1 总体经营情况

　　2021年，公司紧抓服务国家战略和实体经济主线，通过“投、融、保、研”紧密联动，以客户为中心的业务体系建设不断完善，业务发展保持良好态势，收入结构持续改善，总资产、归母净资产、营业收入、归母净利润等各项财务指标稳步增长，继续排名行业前列。

　　公司投资银行业务始终把握产业链的关键环节和价值链的核心地位，IPO发行数量、发行金额等关键指标继续排名市场前列。集团资产管理主动管理能力持续提升，整体规模近1.9万亿元，创历史新高。公司财富管理转型成效显著，金融产品销售体系逐级完善，产品日均保有量及销售收入实现快速增长。公司国际化战略优势继续巩固，全球布局进一步完善：海通国际证券全球投行能力继续保持领先；海通银行澳门分行正式开业，积极践行国家“一带一路”倡议，提供跨境金融服务支持；公司融资租赁业务子公司海通恒信实现资产过千亿、员工过千人，专业化生态圈持续构建，净利润再创历史新高。

　　2021年，集团实现营业收入432.05亿元、归属于母公司股东的净利润128.27亿元、总资产7,449.25亿元、归属于母公司股东的净资产1,631.38亿元，主要财务指标多年来一直保持行业前列。

　　2.2主营业务分析

　　集团主要业务有财富管理、投资银行、资产管理、交易及机构、融资租赁等。

　　2.2.1 财富管理业务

　　市场环境：

　　2021年境内股票市场交易量明显提升，根据WIND数据显示， 2021年沪深两市股票、基金日均成交11,370亿元，同比增加25.3%。资本市场机构化、产品化趋势不断深化，各类客户对金融服务需求的广度、深度进一步扩大，财富管理业务对券商的专业化和资源整合能力提出更高的要求。

　　融资融券业务延续了良好的市场和资金环境，交投活跃，规模稳步提升，截至2021年末，市场融资融券余额1.83万亿元，同比增加13.16%；放开保险资金参与证券出借业务，进一步丰富了市场券源渠道。沪深交易所对股票质押业务的开展提出了更审慎的要求，服务实体经济的属性得到进一步强化，全年股票质押业务的市场规模稳中有降。

　　经营举措及业绩：

　　公司坚持“以客户为中心”，通过提升交易服务、投资咨询以及基于资产配置的产品销售能力，推动财富管理业务转型。报告期内，公司客户实现高质量增长，财富管理基础进一步夯实；金融产品销量及保有量排名实现快速提升。公司继续以金融科技为手段提升财富管理服务质量与服务边界，通过线上线下协同，打造更加开放的财富管理平台。截至2021年末，公司财富管理客户数量（剔除休眠账户）1,426.8万户，较报告期初增长8.50%，期末客户总资产2.82万亿元（可交易），较期初增长16.40%；公司新增客户资产与新开客户净佣金收入分别同比增加42.37%、22.40%，新开客户质量进一步提升。报告期内，公司股票基金交易金额19.1万亿元，同比增加14.73%。

　　2021年末公司交易额变化

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　　（1）零售经纪业务

　　2021年，公司深化与渠道合作，以产品、服务和内容输出等方式争取优质的渠道资源，提高零售客户服务的深度和广度；通过整合、梳理、分层各类丰富的业务功能，构建包含智能工具服务、投顾增值服务、基金推荐产品及基金持仓服务四个维度的“通盈财富”品牌服务。通过匹配通享会员分层体系，实现差异化客户服务，满足客户多元化的财富管理需求。借助金融科技优势，覆盖长尾海通零售客户，致力构建客户标签与画像体系，刻画每个客户的账户、交易以及行为特征，以便从业务视角对客户进行更深度及准确的洞察；结合客户生命周期形成精准化运营闭环，实现匹配目标用户与目标产品，提升业务转化。为紧抓市场机遇，做大北交所客户规模，公司大力开发北交所潜在客户，做实客户基础。截至2021年末，累计开通北交所及全国股转权限客户超20万户，奠定了领先的市场地位，形成了业务品牌及市场影响力。

　　（2）互联网金融

　　公司以“e海通财”和“e海方舟”两大品牌为基础，针对零售、财富、高净值机构及量化交易客户完善分级交易终端建设，满足不同层级客户的综合理财及专业交易需求。截至2021年底， e海通财移动平台用户总数超过4,100万，月度平台活跃数超575万，稳居行业前4；e海方舟日均客户资产达279.5亿元，同比增长240%，全年股票、基金交易量同比增长55.58%，活跃客户数同比增长76.75%。公司线上运营以财富号、直播等内容服务为抓手，联合各类资产管理机构、公司投研、产品部门及分支机构投顾为客户提供陪伴式服务，打造互联网服务生态圈。

　　（3）金融产品销售

　　公司着力推进重点产品销售，成立金融产品委员会，统一规划协调金融产品销售业务发展，持续推动产品销售流程化，打造满足客户财富管理需求的产品体系。产品端实现与头部重点管理人的整体合作，扩大和完善产品线的全面布局，丰富销售池的产品种类，满足不同风险偏好投资者的投资需求。截至报告期末，公司产品日均保有量增至980.2亿元，同比增长39.5%；其中，非货产品日均保有量673.2亿元，同比增长106.8%，非货产品保有量占比由48.52%提升至68.66%，其中私募、公募非货日均保有量分别较上年增长105.93%、85.14%，产品保有结构进一步优化。公司产品销售收入同比增长175%。同时，公司以券结模式公募及头部量化私募为主要销售抓手，提升客户对公司代销产品认可度和品牌影响力。全年代销产品账户及相应配套资源落地交易型资产376.7亿元，实现交易量1.4万亿元。

　　（4）融资类业务

　　2021年，公司重点发力融资融券业务、稳固股票质押业务。公司大力开拓融资融券增量客户、产品客户、高净值客户，优化担保证券管理、集中度管理、产品户审核，进一步为融资客户提供高质量的融资服务体验。同时，公司通过加大出借人拓展、加强渠道维护等多元化券源筹集措施提升对融券客户的服务能力，融券市场份额较年初实现较大幅度提升。截至报告期末，公司融资类业务规模1053.74亿元，较年初增加42亿元，其中融资融券业务规模739.26亿元，较年初增加62.43亿元；股票质押业务规模312.34亿元，较年初下降20.68亿元。

　　2021年末公司融资类业务规模变化

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　　（5）期货业务

　　海通期货各项业务稳步推进，经营业绩创历史新高，净资产收益率达13.3%；代理交易金额市场份额7.4%，保持行业第二；客户权益504.1亿元，同比增长55.2%。资管业务规模180亿元，同比增长11.1%；报告期内，海通期货取得基金代销业务资格,正式开展基金销售业务。

　　2.2.2 投资银行业务

　　市场环境：

　　2021年是中国资本市场试点注册制的第三年，在强调以信息披露为中心、压实中介机构责任方面，监管机构提出了更高的要求。2021年共有524只新股上市，融资总额5,427亿，创出历史新高。从板块来看，科创板融资总额最高，达2,029亿元，占37.39%。2021年全年增发项目数量为466家，同比减少2.31%，融资金融8,423.87亿元，同比增长8.60%。2021年北交所平稳开市，多层次资本市场布局进一步完善。截至2021年末，北交所上市企业82家，其中71只精选层股票平移北交所，新上市企业11家。

　　2021年境内债券发行较往年增速趋缓，全年各类债券发行合计61.63万亿，同比增长8%。利率债发行达到19.84万亿，较去年增长5%，其中，国债略有下降，政策银行债小幅增长，地方政府债同比大增16%。信用债发行20万亿，同比增长4%。

　　经营举措及业绩：

　　（1）股权融资

　　在境内股权融资方面，2021年公司共保荐35单IPO项目上市，实现融资339.64亿元，IPO项目数量和融资金额的市占率分别为6.68%和6.26%，挂牌数量和融资规模分别位居市场第3和第4。其中16单为科创板项目，数量位居市场第2，融资规模位居第4。公司股权融资业务紧抓资本市场发展机遇，进一步落实“专业化、区域化”战略，成效显著：集成电路、生物医药等重点行业优势进一步巩固；充分发挥地缘优势，在长三角地区（江、浙、沪、皖）合计保荐23家，占比9.62%，募集资金总额合计284.84亿元，占比13.60%。

　　公司抓住国资国企并购的市场机遇，持续服务战略客户，2021年完成并购重组项目数量排名市场第五。其中，兵器集团重组江南化工并整合民爆资产项目，交易总金额57亿元，一举实现央企混改、产业整合和民企纾困等目标，符合国家产业发展政策，得到国务院国资委和工信部高度认可；长春经开收购派斯林项目，交易金额16亿元，协助上市公司从房地产企业向科技型企业成功转型。此外，公司积极拓展“专精特新”、现代服务型中小企业，完成北交所首批企业国义招标IPO。

　　在投行项目取得积极进展的同时，投行业务也持续与财富管理、机构业务、资产管理、股权投资等业务加强协作，为公司输入优质的客户资源以及业务机遇，加强综合服务价值链，2021年公司 IPO 项目所引入的托管市值超 1,500 亿元。

　　境内股权融资项目发行及项目储备情况

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　　数据来源：WIND、中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所

　　在境外股权融资业务方面，海通国际证券继续保持在港投行标杆地位。完成47单香港股权融资项目，承销规模43亿美元，承销数量位列香港第三；完成39个IPO项目，承销规模29亿美元，承销数量及规模均位列香港第二。

　　（2）债券融资

　　2021年，公司境内债券融资业务稳中求进。主承销各类债券1,434只，主承销金额5,208.57亿元，同比增长9%。按承销家数排名、承销金额排名市场第六，其中企业债承销金额连续三年蝉联行业第一。公司立足服务国家战略，把握创新发展机遇，成功发行全国首批科技创新公司债券、上交所市场首批碳中和债券、上海首单自贸区离岸债券、全国首批、上交所首单乡村振兴专项公司债券等；获得上交所2021年度“公司债券优秀承销商”“公司债券创新产品优秀承销商”等多项荣誉。

　　境内主承销债券项目承销规模变化

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　　注：其他包括证券公司债、非政策性金融债、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、可交换债。

　　数据来源：WIND

　　在境外债券融资业务方面，海通国际证券继续保持在香港债券资本市场上的领先地位，截至报告期末，在亚洲除日本外高收益美元债市场中，按承销数量排名第二。积极践行ESG理念，加大对绿色债券的承销力度，截至报告期末，共计完成了40笔绿色债券及可持续发展债券承销，融资规模达113亿美元，在ESG投融资领域稳居中资金融机构的领头羊。

　　2.2.3 资产管理业务

　　市场环境：

　　2021年，资管新规过渡期结束，秉承“资管新规”的原则与方向，“大资管”行业中的各类资管业务稳步扩张，行业竞争日趋激烈。据中国证券投资基金业协会统计，截至2021年末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约67.87万亿元，其中，公募基金规模25.56万亿元，证券公司及其子公司私募资产管理业务规模8.24万亿元，基金管理公司及其子公司私募资产管理业务规模7.39万亿元，基金公司管理的养老金规模3.96万亿元。

　　经营举措及业绩：

　　集团资产管理业务抓住市场发展机遇，规模持续增长，取得了良好的成绩。截至报告期末，全集团资产管理业务总规模达1.9万亿元，较年初增长23%。

　　（1）海通资管公司

　　截至报告期末，海通资管公司管理规模1,110亿元，其中主动管理规模1,069亿元。截至2021年底，海通资管公司12只大集合产品已取得证监会批复，其中9只产品已完成公募化改造，形成了产品风险等级由低到高、持有期限由短到长的公募产品矩阵线。着力培育和形成涵盖权益类投资、固收类投资、量化投资、跨境投资及其他另类投资等多类公、私募资管产品，全方位满足投资者的财富管理需求。

　　海通资管公司业务规模及净收入变化

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　　（2）基金管理公司

　　截至报告期末，海富通基金资产管理规模4,161亿元，创历史新高，较2021年初增长28.7%。养老金业务规模2,017亿元，较年初增长26.2%，其中职业年金规模601亿元，较年初增长44%；公募基金业务规模1,653亿元，较年初增长32.1%，其中非货币基金规模1,010亿元，较年初增长27.6%。

　　截至报告期末，富国基金资产管理总规模超1.3万亿元，创历史新高。其中公募基金管理规模8,897亿元。公司成功取得基金投顾业务资格；富国首创水务REIT、富国同业存单指数、富国科创创业50ETF等多只创新产品跻身行业首批；权益类、固收类基金一年期、三年期整体业绩排名在大型公司中均名列前茅。

　　（3）私募投资基金

　　私募股权投资基金围绕国家战略和发展趋势，深耕国家重点领域，深挖细分行业龙头，基金总规模270.5亿元，发起设立中小企业发展基金、央视融媒体产业投资基金、长三角G60科创走廊科技成果转化基金、皖能海通双碳产业并购基金等多支基金，2021年新增基金规模百亿元。2021年度，公司私募股权投资业务新增投资项目42个，实现上市项目11个，过会待发项目6个。

　　2021年，海通开元经过遴选，被国家中小企业发展基金选为首批子基金管理机构。海通开元及海富产业荣获清科集团、投中信息、中国证券报、新财富等多家知名机构颁发的三十余项大奖。

　　私募投资基金业务规模变化

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　　（4）境外资产管理

　　海通国际证券资产管理持续打造专业的投资与管理体系，结合市场环境和客户需求，不断丰富产品线和优化产品，为客户提供互联互通的全球资产管理方案，打造一站式的专业投资服务平台。报告期内，根据市场变化主动降低了杠杆并调降了资产管理规模，有效地分散了投资风险与收入来源，同时维持费类收入的持续增长，使得资产管理结构更加均衡与多样化。全球资产管理能力持续提升，荣获《理柏基金香港年奖》《指标》等颁发的多项业界大奖。

　　2.2.4 交易与机构服务业务

　　市场环境：

　　2021年A股市场主要表现为结构性的机会，全年沪深300下跌5.20%，创业板指数上涨12.02%。固定收益市场方面，利率中枢整体下行，债券市场整体呈上涨趋势：中债总净价指数上涨2.23%，其中，中债国债总净价指数涨幅2.56%，中债企业债总净价指数较年初上涨0.79%。

　　经营举措及业绩：

　　（1）交易业务

　　2021年，公司境内权益投资交易妥善应对结构性市场波动，把握时间窗口、均衡行业配置。权益衍生品业务方面，公司作为3大交易所4个期权品种的主做市商和沪深交易所100只ETF的做市商，在市场巨幅波动的环境下，持续为市场提供流动性，依靠自主系统和有效策略，实现可观收入。2021年场外衍生产品业务取得了较好的收益，场外衍生产品存续名义本金规模超过千亿，场外期权业务市场占有率约为10%。公司发行的雪球产品打响了业务品牌，带动了金融产品代销收入，为公司提升财富管理能力提供有力抓手。

　　2021年，公司境内固定收益投资采取稳健加择时策略，适时抓住机会增加利率债投资规模，同时优化信用债配置，全年获得了较为可观的收益。此外，公司兼顾常规的债券投资与量化投资策略，积极筹备开展债券衍生品业务，实现了多元均衡发展。

　　报告期内，海通创新证券坚持专业专注，聚焦战略新兴产业投资方向，完成新增直接股权投资项目11个，新增投资金额5.7亿元；新增科创板跟投项目20个，新增投资金额10.1亿元。

　　报告期内，海通国际证券环球市场交易能力进一步提升，积极强化卖方属性，从产品导向转为客户导向，大力做强现金股票业务，优化主经纪商业务，丰富产品种类，以满足机构投资者市场进入、收益增强、现金管理和风险控制的需求。现金股票客户数量大幅增长，结构亦趋多元化，前十大机构客户覆盖国际长线投资者、对冲基金、中资基金，体现了海通国际证券各类产品在客户中的影响力和销售能力。

　　（2）机构业务

　　公司坚持打造业内一流的研究品牌，以研究驱动机构业务发展、投行项目拓展以及零售客户咨询服务。在2021年《新财富》等媒体举办的证券公司研究机构评比中继续稳居前三，策略研究、非银行金融等二十余个研究方向入围上榜，品牌优势得到进一步巩固和发挥，与公司内部及海外业务协同取得良好进展。海通国际证券股票研究团队打通境内外研究平台，覆盖大中华、日本、美国、印度、韩国等多个地区逾千只股票，为客户提供专业、深入、及时且具备国际视野的研究咨询服务。在《亚洲货币》2021年券商评选中的19项评选获得第一名。

　　报告期内，公司继续保持在QFII/RQFII市场第一梯队，签约客户总数达166家，交易量 8,581 亿元，同比增长 26.8%。 2021年，公司加强与头部基金公司合作，优化托管外包运营流程，深入挖掘产品线，在资管产品、券结模式基金、ETF基金、量化私募基金等方面取得较好成绩。全年新增托管外包产品4,326个，托管外包总规模6,299亿元；PB系统总成交量2.3万亿元。

　　2.2.5 融资租赁业务

　　市场环境：

　　2021年是融资租赁行业发展的关键一年，监管政策日益完善，行业发展逐步规范，融资租赁资产质量与风险管控压力加大，经营战略与业务模式亟需调整。融资租赁行业发展延续了2020年的放缓趋势，截至2021年末全国融资租赁行业企业数量为11,917个，较2020年末减少246家，同时，融资租赁合同余额也下降了4.5%。中国融资租赁行业短期内面临一定的挑战，但从中长期来看发展活力依然较强。一方面，随着“碳达峰、碳中和”战略的深化落实和产业结构的不断升级，融资租赁行业在绿色发展等方面的表现愈发受到重视，高端装备制造、数字经济等设备密集型新兴领域进入快速发展阶段，融资租赁凭借自身“融资+融物”、与实体经济结合紧密的特点，依靠自身日益深化的专业化优势，势将迎来更为广阔的发展空间和绿色租赁的新机遇。另一方面，随着各地方融资租赁行业监管规定的发布及具体监管措施的落地，行业将进入政策健全、稳健发展的新阶段，为治理完善、合规经营且实力雄厚的大型融资租赁公司创造了更为有利的经营环境及发展机遇。

　　经营举措及业绩：

　　2021年，集团融资租赁业务紧跟国家战略及政策导向，坚定立足租赁本源，深入服务实体经济，秉持“务实、开拓、稳健、卓越”的经营理念，积极谋划创新升级，持续推进“专业化、集团化、国际化、数字化”建设，全面促进公司高质量、可持续发展。海通恒信积极响应国家大力扶持中小微企业的普惠金融政策，持续加大对小微企业客户的投放，服务实体经济，助力小微企业健康发展，积极践行企业的社会责任。海通恒信继续秉持谨慎的风险管理理念，完善全面风险管理体系，将各项风险管理措施嵌入业务经营环节，持续提升整体风险管理水平，增强主动风险管理能力，着力推动公司实现稳增长和防风险的长期均衡，报告期末，海通恒信不良资产率1.07%，不良资产拨备覆盖率258.8%。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用 

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　注：1.人民币普通股（A股）股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。

　　2.上表中，境外上市外资股为H股。本公司H股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。

　　3.上海国盛集团及其全资子公司上海国盛集团资产有限公司持有本公司A股和H股共计135,632.75万股，占公司总股本的10.38%；上海电气（集团）总公司持有本公司A股和H股共计50,203.08万股，占公司总股本的3.84%。

　　4.因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用 √不适用 

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用 √不适用 

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5 公司债券情况

　　√适用 □不适用 

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:亿元  币种:人民币

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　　报告期内债券的付息兑付情况

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　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：亿元  币种：人民币

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　　第三节 重要事项

　　1 财务报表分析

　　截至2021年12月31日，集团总资产7,449.25亿元，归属于母公司净资产1,631.38亿元。2021年度，集团实现营业收入432.05亿元，归属于母公司净利润128.27亿元；加权平均净资产收益率8.09%。其中，子公司实现收入259.63亿元，占比56%；境外业务实现收入90.00亿元，占比21%。

　　1.1  主营业务分析

　　1.1.1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　　单位：元  币种：人民币

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　　1.1.2 收入和成本分析

　　(1). 营业收入

　　单位：元  币种：人民币

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　　(2). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

　　单位:元  币种:人民币

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　　主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

　　2021年度,集团财富管理业务营业收入109.68亿元,同比(102.60亿元)增加7.08亿元,增幅6.90%,主要是有力推进财富管理转型，核心客户服务能力、产品销售能力不断提升，融资类业务结构进一步优化；投资银行业务营业收入56.59亿元，同比（55.76亿元）增加0.83亿元，增幅1.50%,主要是持续推进专业化、属地化战略，把握产业链的关键环节和价值链的核心地位，进一步扩大集成电路、生物医药等领域的品牌优势；资产管理业务营业收入46.32亿元，同比（43.15亿元）增加3.17亿元，增幅7.35%，主要是紧抓市场发展机遇，主动管理能力持续提升，管理规模大幅增长；交易及机构业务营业收入109.11亿元，同比（85.01亿元）增加24.10亿元，增幅28.35%，主要是不断完善投资业务面向机构客户的服务体系，妥善应对结构性市场波动，把握时间窗口、均衡行业配置；融资租赁业务营业收入51.75亿元，同比（44.18亿元）增加7.57亿元，增幅17.13%，主要是立足租赁本源，建立产业生态圈，积极推动租赁资产交易，项目收益显著；其他业务营业收入58.60亿元，同比（51.49亿元）增加7.11亿元，增幅13.80%。

　　(3). 营业支出

　　单位：元 币种：人民币

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　　(4). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

　　√适用 □不适用 

　　公司为多个行业中的各类机构和个人客户提供服务。公司的客户包括大型国有企业、跨国企业、中小企业、高净值客户和零售客户，主要客户位于中国。日渐完善的海外网络布局，将有利于公司开展境外服务，拓展客户来源。2021年，公司前五大客户产生的收入占集团营业收入的6.06%。鉴于公司的业务性质，公司无主要供应商。

　　1.1.3 费用

　　√适用  □不适用 

　　报告期内，业务及管理费情况具体参见公司披露的年度报告“第九节 财务报告  五、合并财务报表项目附注 54、业务及管理费”的相关内容。

　　1.1.4 现金流

　　√适用  □不适用 

　　经营活动产生的现金流量净额为709.70亿元，其中：现金流入1,107.96亿元，占现金流入总量的35.28%，主要是回购业务资金净增加额458.72亿元，收取利息、手续费及佣金的现金319.03亿元，收到其他与经营活动有关的现金177.10亿元；现金流出398.27亿元，占现金流出总量的14.47%，主要是支付给职工以及为职工支付的现金79.68亿元，支付其他与经营活动有关的现金129.45亿元。

　　投资活动产生的现金流量净额为-209.37亿元，其中：现金流入235.46亿元，占现金流入总量的7.50%，主要是收回投资收到的现金212.15亿元；现金流出444.83亿元，占现金流出总量的16.16%，主要是投资支付的现金426.83亿元。

　　筹资活动产生的现金流量净额为-111.62亿元，其中：现金流入1,797.13亿元，占现金流入总量的57.22%，主要是发行债券收到的现金1,266.13亿元，取得借款收到的现金530.66亿元；现金流出1,908.74亿元，占现金流出总量的69.36%，主要是偿还债务支付的现金1,777.42亿元。

　　1.2 资产、负债情况分析

　　√适用  □不适用 

　　1.2.1 资产及负债状况

　　单位：元

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　　其他说明

　　（1）资产状况

　　2021年末，集团总资产7,449.25亿元，较上年末（6,940.73亿元）增加508.52亿元，增幅7.33%。主要变动情况是：货币资金、结算备付金及存出保证金增加388.29亿元，交易性金融资产、其他债权投资等金融资产增加189.27亿元，买入返售金融资产减少182.04亿元。

　　集团交易性金融资产、其他债权投资、其他权益工具投资等金融资产占集团总资产的37%，货币资金、结算备付金及存出保证金占总资产的26%，长期应收款及应收融资租赁款占总资产的12%，融出资金占总资产的10%，买入返售金融资产占总资产的5%，固定资产、使用权资产、在建工程及投资性房地产占集团总资产的2%，大部分资产变现能力较强，集团资产流动性较强，资产结构优良。

　　（2）负债状况

　　2021年末，集团负债总额5,671.70亿元，较上年末（5,259.47亿元）增加412.23亿元，增幅7.84%。主要变动情况是：卖出回购金融资产款及拆入资金增加319.44亿元，代理买卖证券款及代理承销证券款增加164.03亿元，应付短期融资款及应付债券增加150.16亿元，交易性金融负债减少159.22亿元，短期借款及长期借款减少135.76亿元。

　　1.2.2 境外资产情况

　　√适用 □不适用 

　　(1) 资产规模

　　其中：境外资产2,813.43亿港币，折合人民币为2,300.26亿元，占总资产的比例为30.88%。

　　(2) 境外资产占比较高的相关说明

　　√适用 □不适用 

　　集团通过海通国际控股开展境外业务，具体参见公司披露的年度报告“第三节 管理层讨论与分析 五、报告期内主要经营情况 （七）主要控股参股公司分析”的相关内容。

　　1.2.3 截至报告期末主要资产受限情况

　　√适用 □不适用 

　　所有权或使用权受到限制的资产，具体参见本公司披露的年度报告 “第九节 财务报告  五、合并财务报表项目附注1货币资金，8买入返售金融资产，9交易性金融资产，10债权投资，11其他债权投资，12其他权益工具投资，13应收融资租赁款及长期应收款，以及16固定资产。”

　　1.3 投资状况分析

　　对外股权投资总体分析

　　报告期末，集团长期股权投资64.54亿元，较上年末（44.28亿元）增加20.26亿元，增幅45.75%。子公司投资参见本公司披露的年度报告“第九节 财务报告”中“五、合并财务报表项目附注14、长期股权投资”。

　　1.3.1 重大的股权投资

　　□适用  √不适用 

　　1.3.2 重大的非股权投资

　　□适用  √不适用 

　　1.3.3 以公允价值计量的金融资产

　　√适用  □不适用 

　　以公允价值计量的金融资产参见本公司披露的年度报告“第九节 财务报告”中“十四、其他重要事项 2、金融工具计量基础分类表”。

　　1.4 主要控股参股公司分析

　　√适用  □不适用 

　　1. 海通创新证券，注册资本115亿元人民币，海通证券持有100%的股权。截至2021年12月31日，海通创新证券总资产为204.45亿元，净资产197.83亿元，2021年度，实现营业收入21.72亿元，净利润16.83亿元。

　　2. 海通国际控股，注册资本111.80亿港币，海通证券持有100%的股权。截至2021年12月31日，海通国际控股总资产为2,813.43亿港币，净资产390.66亿港币；2021年度，实现收入108.53亿港币，净利润10.16亿港币。

　　3. 海通开元，注册资本75亿元人民币，海通证券持有100%的股权。截至2021年12月31日，海通开元总资产为132.03亿元，净资产109.95亿元；2021年度，实现营业收入41.38亿元，净利润25.53亿元。

　　4. 海通资管公司，注册资本22亿元人民币，海通证券持有100%的股权。截至2021年12月31日，海通资管公司的总资产为80.87亿元，净资产50.52亿元，2021年度，实现营业收入17.13亿元，净利润6.98亿元。

　　5. 上海泽春，注册资本1亿元人民币，海通证券持有100%的股权。截至2021年12月31日，上海泽春的总资产为4.74亿元，净资产1.88亿元；2021年度，实现营业收入0.86亿元，净利润0.52亿元。

　　6. 上海惟泰置业，注册资本1,000万元人民币，海通证券持有100%的股权。截至2021年12月31日，上海惟泰置业的总资产为2.16亿元，净资产0.10亿元；2021年度，实现营业收入0.64亿元，净利润3.22万元。

　　7. 海富产业，注册资本1亿元人民币，海通证券持有67%的股权。截至2021年12月31日，海富产业总资产为3.09亿元，净资产2.28亿元；2021年度，实现营业收入1.49亿元，净利润0.55亿元。

　　8. 海通期货，注册资本13.015亿元人民币，海通证券持有66.667%的股权。截至2021年12月31日，海通期货总资产为562.34亿元，净资产32.41亿元；2021年度，实现营业收入70.03亿元，净利润4.03亿元。

　　9. 海富通基金，注册资本3亿元人民币，海通证券持有51%的股权。截至2021年12月31日，海富通基金总资产为35.54亿元，净资产20.46亿元；2021年度，实现营业收入16.38亿元，净利润5.30亿元。

　　10. 富国基金，注册资本5.2亿元人民币，海通证券持有27.775%的股权。截至2021年12月31日，富国基金总资产为126.46亿元，净资产70.49亿元；2021年度，实现营业收入83.06亿元，净利润25.64亿元。

　　2 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　□适用 √不适用

　　3 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用 

　　证券代码：600837        证券简称：海通证券       公告编号：临2022-008

　　海通证券股份有限公司

　　第七届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议通知于2022年3月15日以电子邮件和传真方式发出，会议于2022年3月29日在公司召开。本次会议采用现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人。本次董事会由董事长周杰主持，8位监事和董事会秘书、合规总监、财务总监等公司高管列席了会议，会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司2021年年度报告》（A股+H股）

　　同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司2021年年度报告全文及摘要（A股）。

　　同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司2021年年度报告及业绩公告（H股）。

　　表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　二、审议通过《公司2021年度财务决算报告》

　　表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　三、审议通过《公司2021年度利润分配预案》

　　经审计，公司2021年合并报表中归属于母公司所有者的净利润为12,826,517,065.48元，母公司2021年净利润为10,304,335,728.44元。

　　根据《公司法》《证券法》《金融企业财务规则》及《公司章程》等相关规定，公司在提取法定公积金、准备金后可以向投资者分配。公司按2021年母公司实现净利润10%分别提取法定盈余公积、一般风险准备、交易风险准备1,030,433,572.84元，三项合计金额为3,091,300,718.52元，提取后公司2021年当年可供投资者现金分配的利润为7,213,035,009.92元；母公司年初未分配利润26,119,698,623.49元，加公司本年由其他综合收益转入未分配利润113,094,318.82元，减公司本年实施2020年年度利润方案分配的股利3,266,050,000.00元，母公司2021年年末未分配利润为30,179,777,952.23元。从股东利益和公司发展等综合因素考虑，建议公司2021年度利润分配预案如下：

　　1.以本次分红派息的股权登记日的公司总股本为基数，向分红派息的股权登记日登记在册的 A 股股东和 H 股股东，每 10 股分配现金红利3.00元（含税）,分配现金红利总额为3,919,260,000.00元，占2021年合并口径归属于母公司股东净利润的30.56%。分配现金红利总额及分红比例将由分红派息股权登记日时公司的总股本决定，2021年度剩余可供投资者分配的利润将转入下一年度。

　　2．现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向公司A股股东支付，以港币向公司H股股东支付。港币实际派发金额按照公司2021年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。在批准2021年年度利润分配方案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　公司2021年度利润分配议案经股东大会审议通过后，将于该次股东大会召开之日起二个月内进行现金股利分配。

　　表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　四、审议通过《公司2021年年度合规报告》

　　表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　五、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

　　表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　六、审议通过《公司2021年度关联交易专项稽核报告》

　　表决结果：[11]赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　七、审议通过《公司董事会审计委员会2021年度履职报告》

　　表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　八、审议通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所为公司2022年度外部审计机构，分别负责根据中国企业会计准则及国际财务报告准则等提供相关的境内及境外审计服务及审阅服务，聘期一年。因审计内容增加及公司业务发展等原因，2022年度含内部控制的审计费用为590万元（其中：财务及专项监管报告审计费用550万元，内部控制审计费40万元），较2021年度增加70万元。

　　表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　九、审议通过《公司关于计提资产减值准备的议案》

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公司截至2021年12月31日的财务状况及2021年经营成果，公司及下属子公司对截至2021年12月31日的各项需要计提减值的资产进行了预期信用损失评估和减值测试，在2021年1-9月已计提资产减值准备的基础上（详见公司于2021年10月29日披露的《海通证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》），公司2021年10-12月计提信用资产减值损失人民币183,317.32万元，计提其他资产减值损失人民币44,959.50万元，合计计提资产减值损失228,276.82万元，对净利润的影响超过公司2020年经审计的净利润的10%，具体如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况。目前公司经营状况正常，各项业务稳定，资产结构良好，流动性较强，各项风险控制指标均符合监管要求。

　　表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　十、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　十一、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　十二、审议通过《公司2021年度独立董事述职报告》

　　表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审阅。

　　十三、审议通过《公司2021年度社会责任报告》

　　表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　十四、审议通过《关于公司2021年度反洗钱工作专项稽核报告的议案》

　　表决结果：[11]赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　十五、审议通过《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》

　　同意对公司发行境内外债务融资工具事项进行一般性授权，具体包括以下内容：

　　（1）发行主体、发行方式及发行规模：公司或公司附属公司（包括全资和控股附属公司，下同）作为发行主体。境内外债务融资工具按相关规定由相关监管部门审批、备案或认可，以一次或多次或多期的形式在境内外向投资者公开或非公开发行。公司境内外债务融资工具规模（以发行后待偿还余额计算，以外币发行的，按照该次发行日中国人民银行公布的汇率中间价折算）合计不超过公司最近一期末公司经审计净资产额的400%，并且符合相关法律法规对具体债务融资工具发行上限的相关要求。

　　（2）品种：境内发行的公司债券、短期公司债券、金融债、次级债券、永续债券、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券（票据）、收益凭证、收益权转让、贷款（包括但不限于银行贷款及银团贷款等）以及其它按相关规定经监管机构及其它相关部门审批、备案或认可的境内债务融资工具；境外发行的外币或离岸人民币债券、次级债券、中期票据计划下发行的公募债和私募债、票据（包括但不限于商业票据）、永续债券、贷款（包括但不限于银行贷款及银团贷款等）以及其它按相关规定经监管机构及其它相关部门审批、备案或认可的境外债务融资工具。

　　本议案中所称的公司境内外债务融资工具均不含转股条款；具体品种及清偿地位根据相关规定和发行时市场的实际情况确定。

　　（3）期限：有固定期限的公司境内外债务融资工具的期限均不超过15年（含15年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种；无固定期限的公司境内外债务融资工具不受上述期限限制。

　　（4）利率：境内外债务融资工具可以为固定利率和/或浮动利率，可根据发行时的市场情况及相关规定确定发行公司境内外债务融资工具的利率及其计算和支付方式。

　　（5）发行价格：依照每次发行时的市场情况和相关法律法规的规定确定公司境内外债务融资工具的发行价格。

　　（6）担保及其它信用增级安排：根据发行的债务融资工具的特点及发行需要，可采取内外部增信机制，包括但不限于第三方（反）担保、商业保险、资产抵押、质押担保、支持函等形式。可以根据公司境内外债务融资工具的特点及发行需要依法确定具体的担保及其它信用增级安排。

　　（7）募集资金用途：公司境内外债务融资工具的募集资金将用于满足公司业务运营需要，调整公司债务结构，偿还到期债务，补充公司流动资金和/或项目投资等法律法规和/或监管机构允许的用途。

　　（8）发行对象及向公司股东配售的安排：公司境内外债务融资工具的发行对象为符合认购条件的投资者。公司发行的债务融资工具可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）根据市场情况以及发行具体事宜等依法确定。

　　（9）偿债保障措施：在出现预计不能按期偿付境内外债务融资工具本息或者到期未能按期偿付境内外债务融资工具本息时，至少采取如下措施：

　　①不向股东分配利润；

　　②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　③调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　④主要责任人员不得调离。

　　（10）发行公司境内外债务融资工具的授权事项：为有效协调发行公司境内外债务融资工具及发行过程中的具体事宜，提请股东大会授权公司董事会，并同意公司董事会进一步授权公司董事长、总经理（以下简称“获授权人士”）共同或分别根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理发行公司境内外债务融资工具的全部事项，包括但不限于：

　　①依据适用的国家法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和相关债务市场的具体情况，制定及调整公司发行境内外债务融资工具的具体发行方案，包括但不限于合适的发行主体、发行时机、具体发行数量和方式、发行条款、发行对象、期限、是否一次、多次或分期发行及多品种发行、各次、各期及各品种发行规模及期限的安排、面值、利率的决定方式、币种（包括离岸人民币）、定价方式、发行安排、担保函、抵押、质押等信用增级安排、评级安排、具体申购办法、是否设置回售条款和赎回条款、具体配售安排、募集资金用途、登记注册、公司境内外债务融资工具上市及上市场所、降低偿付风险措施、偿债保障措施等（如适用）与公司境内外债务融资工具发行有关的全部事宜；

　　②决定聘请中介机构，签署、执行、修改、完成与公司境内外债务融资工具发行相关的所有协议和文件（包括但不限于保荐协议、承销协议、担保协议、抵押、质押协议等信用增级协议、债券契约、聘用中介机构的协议、受托管理协议、清算管理协议、登记托管协议、上市协议及其它法律文件等）以及按相关法律法规及公司证券上市地的交易所上市规则进行相关的信息披露（包括但不限于初步及最终债务融资工具发行备忘录、与公司境内外债务融资工具发行相关的所有公告、通函等）；

　　③为公司境内外债务融资工具发行选择并聘请受托管理人、清算管理人，签署受托管理协议、清算管理协议以及制定债务融资工具持有人会议规则（如适用）；

　　④办理公司境内外债务融资工具发行的一切申报及上市事项（如适用），包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送公司境内外债务融资工具发行、上市及本公司、发行主体及/或第三方提供（反）担保、抵押、质押、支持函等信用增级协议的申报材料，签署相关申报文件及其它法律文件；

　　⑤除涉及有关法律、法规及公司《章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与公司境内外债务融资工具发行有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行公司境内外债务融资工具发行的全部或部分工作；

　　⑥办理与公司境内外债务融资工具发行有关的其它相关事项；

　　⑦授权有效期为自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日为止。但若董事会及/或其获授权人士已于授权有效期内决定有关公司境内外债务融资工具的发行或部分发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的（如适用），则公司可在该批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关公司境内外债务融资工具的发行或有关部分发行，就有关发行或部分发行的事项，上述授权有效期延续到该等发行或部分发行完成之日止。

　　（11）决议有效期：本决议有效期为自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日为止。

　　表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　十六、审议通过《关于预计公司2022年度自营投资业务配置规模的议案》

　　1.同意公司2022年度自营投资业务额度如下：

　　(1)自营权益类证券及其衍生品投资业务规模不超过上年度合并净资本的80%；

　　(2)自营非权益类证券及其衍生品投资业务规模不超过上年度合并净资本的400%。

　　2.授权公司经营管理层在符合中国证监会有关自营管理、风险管理的相关规定下，根据市场机会和公司实际情况，在以上额度内确定、调整公司年度资产负债配置方案。

　　表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　十七、审议通过《关于预计公司2022年度日常关联/连交易的议案》

　　表决结果：[6]赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案，关联董事周杰、屠旋旋、周东辉、余莉萍及许建国回避表决。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　十八、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

　　表决结果：[11]赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　十九、审议通过《关于修改〈合规与风险管理委员会工作细则〉的议案》

　　表决结果：[11]赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　二十、审议通过《关于提请股东大会给予董事会认可、分配或发行A股及/或H股股份的一般性授权的议案》

　　同意提请股东大会审核并批准以下事项：

　　1.在符合以下(1)、(2)、(3)项所列条件的前提下，根据《中华人民共和国公司法》（“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（“证券法”）、香港联合交易所有限公司证券上市规则（“香港上市规则”）及公司章程的规定，提请股东大会给予董事会一项无条件一般性授权，使董事会有权单独或同时认可、分配或发行A股及/或H股（包括认股权证、可转换公司债券及附有权利认购或转换成股份之其他证券），并为完成该等事项签署必要文件、办理必要手续和采取其他必要的行动：

　　（1）该授权的有效期不得超过批准该项授权的股东大会决议通过之日起至下列最早日期止的期间：

　　（a）该股东大会决议通过后公司下届年度股东大会结束时；或

　　（b）该股东大会决议通过后12个月届满之日；或

　　（c）公司股东于任何股东大会上通过决议撤销或修订本议案所赋予董事会的一般性授权之日。

　　如授权有效期内，董事会已签署必要文件、办理必要手续或采取相关行动，而该等文件、手续或行动可能需要在上述授权有效期结束时或之后履行、进行或持续至上述授权有效期结束后完成，则授权有效期将相应延长；

　　（2）董事会拟认可、分配或发行、或有条件或无条件地同意认可、分配或发行的A股及/或H股各自数量（包括认股权证、可转换公司债券及附有权利认购或转换成股份之其他证券，以其对应的潜在增加股份总数进行相应折算）不得超过批准上述授权的股东大会决议通过之日公司已发行的A股或H股各自数量的20%；

　　（3）董事会仅在符合公司法、证券法、香港上市规则或任何其他政府或监管机构的所有适用法律、法规及规定，并在获得中国证券监督管理委员会及/或其他有关的中国政府机关批准的情况下方可行使上述授权。

　　2.提请股东大会授权董事会在根据本项一般性授权发行股份的情况下，增加公司的注册资本，以反映公司根据该项一般性授权而发行的股份数目，并对公司的章程作出其认为适当及必要的修订，以反映公司注册资本的增加，以及采取任何其他所需的行动和办理任何所需手续。

　　3.提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，除非法律法规另有规定，将上述授权转授予公司董事长、总经理共同或分别签署、执行、修改、完成、递交与认可、分配或发行一般性授权项下股份相关的一切协议、合同和文件。

　　表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　二十一、审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

　　表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　公司2021年度股东大会会议的通知和会议资料将另行公布。

　　特此公告。

　　海通证券股份有限公司董事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：600837        证券简称：海通证券      公告编号：临2022-012

　　海通证券股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十四次会议于2022年3月29日以现场会议的方式召开，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公司截至2021年12月31日的财务状况及2021年经营成果，公司及下属子公司对截至2021年12月31日的各项需要计提减值的资产进行了预期信用损失评估和减值测试，在2021年1-9月已计提资产减值准备的基础上（详见公司于2021年10月29日披露的《海通证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》），公司2021年10-12月计提信用资产减值损失人民币183,317.32万元，计提其他资产减值损失人民币44,959.50万元，合计计提资产减值损失人民币228,276.82万元，对净利润的影响超过公司2020年经审计的净利润的10%，具体如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、计提资产减值准备对公司的影响

　　2021年10-12月，公司合并报表共计提资产减值准备人民币228,276.82万元，减少利润总额人民币228,276.82万元，减少净利润人民币185,915.72万元。

　　三、计提资产减值准备的具体说明

　　1．买入返售金融资产

　　2021年10-12月计提买入返售金融资产减值准备人民币8.3亿元。

　　对于股票质押和约定购回业务，采用违约概率/违约损失率法或单项测试计 算其预期信用损失，依据担保证券的预期处置变现价值，综合评估融资主体的 预期可回收现金流量，折现后预期仍不足以覆盖其风险敞口的部分，计提减值准备。

　　2．应收融资租赁款

　　2021年10-12月计提应收融资租赁款减值准备人民币3.5亿元。

　　对于融资租赁业务，根据应收融资租赁款的信用风险变化评估预期信用损失并确定相应的信用损失准备，采用违约概率/违约损失率法或单项测试计算预期信用损失。

　　3．其他贷款和应收款项

　　2021年10-12月计提其他贷款和应收款项减值准备人民币3.3亿元。

　　对于其他贷款及应收款项，根据其他贷款及应收款项的最新状态、公开的或可获取的有关借款人的信息、抵质押物的价值、借款人及担保人的最新财务状况等因素综合评估可收回情况，依据可收回金额与未偿还贷款金额差额计提减值。

　　4．融出资金

　　2021年10-12月计提融出资金减值准备人民币1.7亿元。

　　对于融出资金业务，根据融资主体特征和担保证券预期处置变现状况，综合评估融资主体的预期可回收现金流量，采用违约概率/违约损失率法或单项测试计算其预期信用损失，计提减值准备。

　　5．商誉

　　2021年10-12月计提商誉减值准备人民币4.1亿元。

　　对于商誉，经比较相关资产组合的公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值后，采用预计未来现金流量的现值确定其可收回金额，根据可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。

　　6．其他

　　除上述买入返售金融资产、应收融资租赁款、其他贷款及应收款等资产减值损失外，依据其他各类业务的性质，对面临的其他各类信用风险进行识别、评估，对其他资产进行减值测试，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策及管理办法，2021年10-12月计提售后回租业务形成的长期应收款减值准备等其他减值准备合计1.9亿元。

　　四、独立董事关于公司资产减值准备的意见

　　公司独立非执行董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，真实、公允地反映公司 2021年12月31日财务状况及2021年的经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司及中小股东的利益。同意公司本次计提资产减值准备。

　　五、董事会审计委员会关于公司资产减值准备的意见

　　公司第七届董事会审计委员会2021年年度报告会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，真实、公允地反映公司2021年12月31日财务状况及2021年的经营成果，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况。同意公司本次计提资产减值准备。

　　六、董事会关于公司资产减值准备的意见

　　公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，真实、公允地反映公司2021年12月31日财务状况及 2021年的经营成果，目前公司经营状况正常，各项业务稳定，资产结构良好，流动性较强，各项风险控制指标均符合监管要求。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

　　七、监事会关于公司资产减值准备的意见

　　公司第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，真实、公允地反映公司 2021年12月31日财务状况及 2021年的经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司及中小股东的利益。监事会同意公司本次计提资产减值准备。

　　八、备查文件

　　1、公司独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见；

　　2、公司第七届董事会第二十五次会议决议；

　　3、公司第七届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　海通证券股份有限公司

　　2022年3月29日

　　证券代码：600837        证券简称：海通证券       公告编号：临2022-013

　　海通证券股份有限公司

　　关于预计2022年度日常关联/连交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次日常关联/连交易事项需提交股东大会审议

　　●本次日常关联/连交易不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益。

　　●提请投资者注意的其他事项：无

　　一、日常关联/连交易基本情况

　　（一）关联/连交易概述

　　海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会批准从事证券业务，开展证券及其他金融产品的交易和中介服务，交易对手和服务对象也包括公司的关联方/关连人士。为做好关联/连交易管理和信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（简称《上交所上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）及其他有关法律法规的规定，以及《公司章程》和公司《关联交易管理办法》的要求，结合公司日常经营和业务开展的需要，公司对2022年日常关联/连交易进行了预计。

　　（二）公司2021年日常关联/连交易执行情况

　　1.《香港上市规则》项下的持续性关连交易

　　公司于2020年8月6日与上海国盛（集团）有限公司（以下简称“上海国盛集团”）签署《证券和金融产品交易及服务框架协议》（以下简称《框架协议》）。框架协议明确关连交易及相关服务的范围、定价基准、管控流程等内容，并对2020至2022年持续关连交易的年度上限进行预计。

　　上述框架协议及年度上限经公司第七届董事会第十次会议（临时会议）审议通过。关联董事屠旋旋先生已根据有关法律法规及公司内部规定回避表决，公司独立董事已针对框架协议的签署发表事前认可意见和独立意见。相关董事会审议结果及持续关连交易公告均按照香港联合交易所有限公司及上海证券交易所的相关要求进行披露。

　　截至2021年12月31日止，2021年度（以下简称“报告期内”），公司及其子公司（以下简称“集团”）与上海国盛集团及其联系人之间涉及证券和金融产品交易及证券和金融服务相关的持续关连交易执行情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　公司聘请的境外审计机构罗兵咸永道会计师事务所已就上述持续关连交易执行审核程序，并向公司董事会出具鉴证报告。

　　2.《上交所上市规则》项下的日常关联交易

　　（1）与上海国盛（集团）有限公司及上海国盛集团资产有限公司的关联交易

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：关联人作为交易对手方与公司进行衍生品交易产生的已实现及未实现投资收益，亏损以负值列示。