本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”、“中材国际”）于2022年3月28日下午，以视频直播结合网络互动的形式在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）和全景网投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net）召开了公司2021年度业绩说明会。现将相关情况公告如下：

　　一、说明会召开情况

　　关于本次说明会的召开事项，公司已于 2022年3月19日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及上海证券报、中国证券报上披露，详见公司《关于召开2021年度业绩说明会的公告》（公告编号：2022-026）。

　　2022年3月28日下午15：00-17：30，公司在上海证券交易所上证路演中心和全景网投资者关系互动平台召开 2021年度业绩说明会，公司董事长、党委书记刘燕先生，董事、总裁印志松先生，独立董事周小明先生，副总裁隋同波先生，副总裁、财务总监汪源女士，副总裁何小龙先生，董事会秘书、总法律顾问范丽婷女士，公司独立财务顾问郭允先生出席本次业绩说明会，公司与投资者进行了互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行回复。

　　二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

　　本次业绩说明会得到广大投资者的积极响应和踊跃参与，现就投资者普遍关心的问题及公司回复要点归纳如下，投资者若需全面了解有关问题和回复可通过相关路演平台观看业绩说明会的直播回放。

　　问题一：中材国际在水泥技术装备与工程领域保持了多年领先的市场地位，去年完成了中材矿山、南京凯盛、北京凯盛的重组整合。公司对水泥和矿业技术装备与工程服务发展趋势的展望？

　　回复：

　　按业态来看，在工程EPC领域，国内虽然水泥产能过剩，但近几年减量置换项目快速推进，改造需求持续提高，受节能环保政策，能效标准提升等因素影响，预计未来几年水泥EPC需求持续释放。国外水泥EPC市场进入平台期，但部分地区新建产能和技术改造仍有发展空间。

　　装备市场的潜力较大，国内外老旧生产线的指标相对落后，有大量优化升级、装备技改的需求。公司自主装备在能耗指标、排放指标、运转率、产品品质方面，达到全球领先水平。随着全球水泥行业向绿色、智能的方向转型，国外业主也将更多的采用中国设备，预计装备业务的发展潜力有望超过水泥工程EPC业务。

　　运维服务市场预计保持稳健增长。在矿山运维服务方面，国内绿色矿山的政策推动行业整合，大型矿山的规模化生产、规范化运营及绿色矿山对水泥矿、骨料矿提出更高的要求，业主出于对安全和生态环保的考虑，更倾向于将矿山外包给专业的公司，更安全、更环保、成本更低、效率更高，中材矿山的运维服务实现了较快的增长，未来市场空间还较大。在水泥生产线运维服务方面，随着数字化、智能化的推进以及公司核心装备份额的提升，客户黏性将进一步提高，未来公司主要靠装备拉动备品备件销售和运维的后市场业务。

　　绿色智能是建材行业的发展方向，也是中材国际的发展机遇，基于此我们持续加大研发的力度和投入，如果从长期来看我们的主业发展，那就是以“新”致胜，绿色智能。

　　问题二： 境外疫情反复对我国对外承包工程行业造成了一些影响，但公司2021年取得了较好的抗疫成果和经营业绩。公司是如何克服境外疫情给公司生产经营带来的影响？今后还会采取哪些措施，进一步保障公司生产经营稳定？

　　回复：2021年，新冠肺炎疫情仍在蔓延，产生了广泛深远的影响。公司多措并举，保障全球所有在执行项目稳步履约，公司整体新签合同额、营业收入、归母净利润都实现了较好地增长。

　　去年，公司防疫支出成本6.7亿元，主要包括物流成本、机票签证费用、窝工成本、防疫物资、隔离和检测费用等，其中，物流成本占比最高。在举措方面，一是公司制定完善的防疫措施保障境外员工的安全和稳定，包括：境外累计升级标准化医务室19个，增加驻场医护人员至48名；持续完善人员回国全流程防控闭环管控，确保人员有序安全流动；境外员工疫苗接种率100%；持续加强应急演练，确保应急资源匹配到位。二是加大本土化用工比例，受益于公司属地化经营战略部署，目前公司本土化用工比例达到60%。三是针对大宗商品价格和海运价格上涨的情况，公司及时跟踪分析国内外形势和市场变化，在新项目投标报价时综合考虑疫情、原材料和物流价格上涨等因素；及时与业主沟通协商，在新签合同中对有关价格调整机制进行约定；通过优化供应商结构、集中采购、国际化和本土化采购、与船公司和港口维持良好合作、优化包装方案等措施，控制采购和物流运输成本，尽力降低上游价格上涨的影响。

　　未来，公司管理层会持之以恒地落实好疫情防控常态化机制，确保疫情防控措施到位，力争将疫情的影响降到最低。

　　问题三：我们很关注“双碳”政策对水泥行业以及对公司的影响。请介绍一下，公司在水泥行业碳减排方面有哪些技术储备和项目？以及如何看待“双碳”背景下水泥行业碳减排为公司带来的发展机遇？

　　回复：针对“碳达峰、碳中和”，公司确定了管碳、减碳、用碳“三步走”规划：第一步是实现准确计量，积极参与建立行业标准；第二步是大范围应用减碳技术，包括能效提高技术、熟料替代技术、替代原燃料技术、低碳熟料水泥技术；第三步是发展碳捕捉和利用技术，关键是降低成本。

　　针对水泥工业生产过程中产生的大量CO2带来的环境问题，公司已经制定了全链条的低碳发展技术路线，充分利用自身在提高水泥生产能源利用效率、替代燃料、低碳熟料及低碳水泥、碳捕集提纯和资源化利用等碳减排技术上的优势，为客户和行业的减碳、脱碳提供全方位服务，为实现净零排放提供中材国际的智慧和方案。

　　公司碳减排技术方案主要有四个方面：

　　（1）能效提高技术：公司新一代低碳节能技术在山亚南方、云南大椿树、祁连山山南、海盐南方等项目成功应用，主要指标优于能耗一级标准，主要技术经济指标达到国际先进水平。

　　（2）熟料替代技术：即采用矿渣、粉煤灰及其它火山灰质混合材等替代熟料，而不对水泥质量和性能带来不利影响。中国水泥行业这一技术路线在世界上应用发展最快，目前中国水泥平均熟料系数（熟料占水泥的比例）为0.66。

　　（3）替代原燃料技术：主要包括水泥生产钙质原料替代和水泥窑协同处置各种废弃物物技术，公司具有自主知识产权相关技术。目前我国水泥行业在水泥窑协同处置、替代化石能源利用方面刚刚起步，替代燃料比例不足2%，未来减排潜力较大。已投产的法国MK3项目燃料替代率85%。

　　（4）低碳熟料水泥技术：包括硫铝酸盐水泥、高贝利特水泥、贝利特硫铝酸盐水泥等。中材国际已开发成功自主知识产权的成套高岭土悬浮煅烧工艺技术及装备，近期将在国内实现该技术的工业化应用。同时，公司也在积极联合国际大型水泥集团推进该技术在国际市场实现工业化应用。

　　此外，全球在水泥碳捕集封存和资源化利用方向的研究方兴未艾，预计在2030年后开始在行业规模化应用。公司研发的全氧燃烧、CO2富集提纯技术，截至到2021年底，已累计申请碳减排技术相关专利24项，其中PCT国际发明专利4项，国内发明专利10项，构筑了碳减排技术专利池。

　　影响方面：全球每年生产35亿吨普通硅酸盐水泥，每生产1吨水泥，排放561-622千克二氧化碳，水泥工业整体贡献了全球约8%的二氧化碳排放。2021年，中国的水泥产量约24亿吨，约占世界总产量的60%，中国水泥工业的碳排放占全国碳排放总量的14%左右。因此，水泥传统工业的低碳转型对于中国和全球意义重大。根据全国碳市场总体设计，除电力行业外，“十四五”期间，将逐步纳入石化、化工、建材等其他数个高耗能行业，水泥行业未来也会纳入碳配额交易体系。目前，一些水泥企业也制定了碳减排路线图，加大技术改造投入，主动进行优化升级及节能减排。未来要实现碳减排，需要多种方式并行，其中能效提升和替代燃料的潜力最大，CCUS有望成为未来的主要抓手。

　　问题四：目前，智能化已经成为水泥行业发展的大趋势，中材国际是推动水泥行业转型升级的主力军。请问公司在这一领域有哪些优势？未来如何发挥优势开展数智业务？

　　回复：随着国家和行业“碳减排、碳中和”以及水泥行业“三化”转型的进一步推进，未来的新建线都要符合智能化、绿色化标准。

　　公司自主研发基于工业互联网架构的数字化设计平台，探索建设智能生产控制及智能运维体系，打造以“智能、协同、绿色、安全”为特征的新一代绿色智能工厂。通过智能化技术的实施和应用，大幅改善劳动条件，减少生产线人工干预，降低能耗和排放指标，提高生产过程可控性，提升产品质量，为业主带来较好的经济效益和社会效益。

　　公司自主研发的 “工厂数字化交付平台”成功上榜工信部“2021年智能制造优秀场景名单”。“工厂数字化交付平台”实现工程建设过程中的所有数据文件自动准确的集成到三维数字模型中，在工厂建设完成时，可自动形成与物理工厂完全一致的数字孪生工厂，包括三维模型、设计数据、建设质检数据、设备制造质检数据、设备零部件清单、运维数据等，为工厂生产运维提供可视化平台和足够的数据支撑。

　　公司承建的智能制造示范生产线运营成本明显下降，示范效应显著。槐坎南方智能化水泥工厂入选工信部2021年工业互联网试点示范项目名单，云南易门大椿树日产4000吨水泥熟料生产线项目获评云南省第一批智能制造标杆项目，吴忠赛马入选2021年智能制造示范工厂。截至2021年底，公司累计完成智能水泥工厂项目122个，其中新建25个智能工厂，97个工厂完成智能化升级改造。

　　问题五： 我们了解到，中国建材集团要在“十四五”期间大力推动国际化发展。中材国际是全球领先的水泥EPC服务商，在海外多个国家和地区有丰富的客户资源和项目经验，是“走出去”的标杆企业。请问公司如何发挥国际化优势，实现属地化经营的突破？

　　回复：中材国际自2002年开始大规模走向国际市场，2008年成为全球最大的水泥工程服务商，国际市场份额已连续14年居全球首位。根据公司发展战略，未来公司将围绕“一个核心、两大突破”推进产业发展，属地经营就是两大突破其中之一。

　　之所以确立属地经营作为两大突破之一，一是充分发挥中材国际的国际化优势，公司业绩遍布全球84个国家，熟悉这些国家的市场、经济政治环境，建立了广泛的政商合作关系，配置了机构和人员，树立了良好的品牌，具备扎根在当地发展的基础。二是我们所熟悉的大量亚非拉国家，目前经济基础较为薄弱，但经济发展势头良好，蕴藏着巨大的发展机会。中国2001年人均GDP突破1000美元大关后，实现了快速发展；我们大量属地国家也到了1000美元的关口，未来蓄势待发，其中和我们业务相关的工程、轻质建材、生产服务、物流、新能源等大有可为。

　　未来深化属地发展突破，一是进一步完善属地发展布局。目前我们设立了36个属地化公司，其中有20个国家人口超过3000万人，人均GDP超过1000万美元。下一步还要结合属地政治经济环境、市场、资源情况进一步优化组织管控与业务布局。二是要加大资源配置。目前我们有近1800名外籍员工，将来还要进一步强化人员配置，大量选用本土优秀人员。三是给予属地公司特别的经营、激励机制，切实激发属地发展的活力。四是紧密结合属地资源、市场需求，结合属地与中国国内双循环发展优势，大力发展生产服务、仓储物流、相关多元工程、轻质建材、绿色能源相关业务。

　　问题六：去年10月11日新版国家标准《水泥单位产品能源消耗限额》发布。我们关注到，这一强制性国家标准由中材国际子公司天津水泥院主编。请问新版标准即将实施，对水泥行业和公司未来业务发展会产生什么影响？

　　回复：2021年以来，严控“两高”项目相关政策密集出台，国家发改委等对水泥行业提出节能降碳主要目标，到2025年，行业达到标杆水平的产能比例超过30%。10月11日，《水泥单位产品能源消耗限额》（GB16780-2021）发布，自2022年11月1日起实施。2021版能源消耗限额等级分为3级。熟料单位产品综合能耗1、2、3等级限额分别为100、107、117千克标准煤/吨。按照新版能耗限额标准，达不到3级能耗的现有水泥生产线将面临关停，鼓励能效介于标杆水平和基准水平之间的企业参照标杆水平要求实施改造升级。

　　新版标准通过进一步提高水泥产品能耗限额值，有效推动高效节能技术研发和推广，引领行业全过程提升能源利用效率，减少能源资源消耗，降低二氧化碳排放和污染物排放，助力实现碳达峰碳中和目标，推动水泥行业的高质量发展。

　　中材国际一直致力于高效节能技术、减碳技术和装备的研发和推广，此次强制标准实施必将极大提升我们的技术和装备的应用和推广。

　　三、风险提示

　　本次业绩说明会如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、其他事项

　　关于公司 2021 年度业绩说明会的详细情况，投资者可通过上海证券交易所上证路演中心和全景网投资者关系互动平台进行查看。公司对关注和支持公司发展并积极提出意见的投资者表示衷心感谢，欢迎广大投资者、媒体继续通过投资者热线、上证 E 互动平台等方式与公司进行更深入的互动交流。

　　特此公告。

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年三月二十九日