证券代码：000060         证券简称：中金岭南  公告编号：2022-032

　　债券代码：127020         债券简称：中金转债

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2021年12月31日总股本3,650,034,613股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.97元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　2021年，面对新冠肺炎疫情严峻形势，公司以敢做善成的闯劲、时不我待的干劲、一抓到底的韧劲，强化党建增强引领能力，内外挖潜提升发展质量，深化改革释放发展活力，科技创新激活发展动力，项目建设积蓄发展后劲，风险防控夯实发展根基，保持了稳中有进、稳中向好、稳中趋优的良好态势。

　　2021年，公司共生产铅锌精矿金属量28.69万吨，同比提高2.25%；冶炼铅锌系列产品33.3万吨，同比提高7.63%；铝型材1.85万吨，同比提高12.12%；电池锌粉1.62万吨，同比提高2.53%；冲孔镀镍钢带1412吨，同比提高38.43%。实现营业收入444.49亿元，同比增长47.06%，归母净利润11.72亿元，同比增长17.75%，创历史最高水平。公司位列2021年《财富》中国500强第338位、制造业企业500强第299位，分别上升68位、30位，荣获“中国管理模式创新奖”，是获此殊荣的三家企业之一。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1） 债券基本信息

　　■

　　（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　报告期内，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司及公司存续期内相关债项进行了跟踪评级，并出具了《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2021）》（信评委函字【2021】跟踪 0289 号），维持公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定；维持“中金转债”的信用等级为 AA+。公司将凭借每年来自经营活动的现金流，直接、间接的融资渠道融入资金等措施筹措相应的资金，履行偿债义务。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　韶关冶炼厂“三旧”改造停产及异地搬迁损失补偿事项

　　根据2011年4月13日广东省国土资源厅印发《关于韶关冶炼厂地块增补纳入“三旧”改造范围的批复》（粤国土资试点函【2011】1063号），本公司所属韶关冶炼厂所占用的2,449.7亩土地被纳入“三旧”改造范围。本公司按政府要求实施韶关冶炼厂的异地搬迁升级改造，截止2020年12月31日，韶关冶炼厂因“三旧”改造停产及异地搬迁造成的损失共计911,024,855.69元（其中涉及韶关冶炼厂九公里“三旧”改造地块金额870,015,490.97元，涉及韶关冶炼厂下属马坝冶炼分厂“三旧”改造地块金额41,009,364.72元），在报表项目“其他非流动资产”中列示。由于“三旧”改造地块之土地使用权主要为本公司之大股东广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟集团”）所有，其已于2011年12月31日承诺，将对韶关冶炼厂因“三旧”改造停产及异地搬迁造成的损失在韶关冶炼厂地块进行“三旧”改造开发时予以补偿。

　　2021年11月，为贯彻落实韶关市委市政府《关于推进韶冶"厂区变园区、产区变城区"试点的实施方案》，推进韶冶厂区变园区、产区变城区顺利实施，韶关市启动了对韶关冶炼厂租赁使用的九公里片区划拨地块的收储和出让工作。2021年12月29日公司收到了韶关市政府可用于解决因韶关冶炼厂现址改造成为中金岭南 (韶关)功能材料产业园停产、异地搬迁等损失的历史遗留问题资金274,040,000元。

　　根据广晟集团于 2011 年作出的承诺事项，2021年12月23日，广晟集团与公司签订补偿协议，协议约定广晟集团履行对公司韶关冶炼厂九公里 “三旧”改造停产及异地搬迁造成的损失相关补偿义务，给予公司 595,935,490.97元补偿。公司于2021年12月24日收到广晟集团支付的595,935,490.97元补偿金。

　　另广晟集团授权其全资子公司广东省广晟地产集团有限公司（以下简称“广晟地产”）对马坝冶炼分厂地块实施“三旧”改造开发，马坝冶炼分厂因“三旧”改造停产造成的损失补偿由广晟地产代为履行，2022年1月25日，公司与广晟地产及其全资子公司广东省广晟韶关投资发展有限公司（以下简称“广晟韶关公司”）签订补偿协议，协议约定广晟韶关公司对公司马坝冶炼分厂因“三旧”改造停产造成的41,009,364.72元损失予以补偿。公司于2022年2月23日收到广晟韶关公司首期补偿金600,000元，剩余补偿款不晚于马坝冶炼分厂“三旧”改造项目房产取得销售资质6个月内履行。

　　截至本报告日，韶关冶炼厂“三旧”改造停产及异地搬迁损失已获得相应补偿。

　　法定代表人：王碧安

　　2022年3月29日

　　证券代码：000060        证券简称：中金岭南  公告编号：2022-010

　　债券代码：127020        债券简称：中金转债

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限

　　公司第九届董事会第六次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第六次会议于2022年3月25日以通讯方式召开，会议通知于2022年3月14日送达全体董事。会议由董事长王碧安主持，应到董事9名，实到董事9名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

　　会议审议通过如下决议：

　　一、审议通过《2021年度董事会报告》；

　　此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二、审议通过《2021年度总裁工作报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　三、审议通过《2021年度利润分配预案》；

　　经中审众环会计师事务所审计，本公司2021年度合并实现归属于母公司的净利润 1,171,686,790.09元，母公司2021年度实现净利润 864,089,520.16元，按母公司2021年度实现净利润的10%提取法定公积金86,408,952.02元，本年度母公司可供股东分配的利润总额为777,680,568.14 元，加上年初未分配利润3,773,148,938.42元，减去已分配2020年度现金分红金额 299,852,639.57元（含税），可供股东分配的利润为 4,250,976,866.99元。

　　公司2021年度利润分配预案为：

　　以公司2021年12月31日总股本3,650,034,613股为基数，每10股派人民币现金0.97元（含税），现金分红总额354,053,357.46元（含税），剩余未分配利润3,896,923,509.53元拟结转下一年度。若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配总额固定的原则对分配比例进行调整。

　　公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、企业会计准则等有关规定。

　　此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　四、审议通过《关于2021年度公司董事、监事、高级管理人员报酬情况报告的议案》；

　　关联董事王碧安、王伟东、张木毅回避表决

　　此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　五、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

　　同意公司独立董事津贴由每人15万元人民币/年（税前）调整至18万元人民币/年（税前）（与工作有关的差旅费、餐费、住宿费以及快递费等费用由公司另行承担）。

　　关联董事刘放来、黄俊辉、罗绍德回避表决

　　此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　六、审议通过《关于拟变更第九届董事会独立董事的议案》；

　　2022年3月25日，公司第九届董事会独立董事刘放来先生向董事会递交了书面辞职报告，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》关于独立董事连任时间不得超过六年的规定，请求辞去本公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务。

　　根据中国证监会《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》的规定，刘放来先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，因此在新的独立董事就任前，刘放来先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。公司董事会对刘放来先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　现根据《公司法》、《公司章程》、公司《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，经董事会提名委员会考察了解并征求被提名人对提名的同意，提名廖江南先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

　　此议案尚须提请股东大会审议通过，董事任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止；独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　七、审议通过《2021年度独立董事述职报告》；

　　公司独立董事将向年度股东大会述职。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　八、审议通过《2021年度财务分析报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　九、审议通过《2022年度财务预算报告》；

　　此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　十、审议通过《2021年度财务决算报告》；

　　此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　十一、审议通过《2021年度担保情况报告》；

　　2021年度（下称“报告期”）公司对外提供的担保均为对全资子公司或控股子公司提供的担保，符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发公告〔2017〕16号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等有关规定。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　十二、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；

　　报告期，公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

　　关联董事洪叶荣、黎锦坤、唐毅回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　十三、审议通过《2022年度公司日常关联交易金额预测的议案》；

　　关联董事洪叶荣、黎锦坤、唐毅回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　十四、审议通过《2021年度核销坏账的情况报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　十五、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构的议案》；

　　同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。审计范围包括：2022年度财务报告审计、内部控制审计、验资等，并提请股东大会授权董事会在综合考虑其实际审计工作情况后决定其2022年度审计费用。

　　此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　十六、审议通过《关于公司有关机构调整方案的议案》；

　　同意资本运营部与董事局办公室合并，更名为资本运营部（董事会办公室）；运营管理部与信息部合并，更名为运营管理部（信息部）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　十七、审议通过《2021年度内部控制评价报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　十八、审议通过《关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案》；

　　鉴于公司募集资金投资项目实施的实际情况，本着对股东负责及谨慎投资的原则，同意将公司2017年非公开发行股票募集资金投资项目“尾矿资源综合回收及环境治理项目”达到预定可使用状态日期由原计划的2021年12月31日调整至2022年9月30日。同意将公司2020年公开发行可转债募集资金投资项目“多米尼加矿业公司迈蒙矿年产 200 万吨采选工程项目”达到预定可使用状态日期由原计划的2022年12月31日调整至2024年12月31日。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　十九、审议通过《2021年度证券投资情况的报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二十、审议通过《关于确定公司2022年度证券投资规模总额度的议案》；

　　同意公司全资子公司深圳市中金岭南资本运营有限公司和全资子公司深圳市中金岭南期货有限公司证券投资规模总额度（以投资余额计算）分别为人民币6.6亿元；两家全资子公司的证券投资规模总额度控制在13亿元人民币以内。本次证券投资额度的授权期限为2022年1月1日至2022年12月31日，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二十一、审议通过《2021年度套期保值情况报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二十二、审议通过《2021年度社会责任报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二十三、审议通过《关于广东中金岭南工程技术有限公司吸收合并广东中金岭南设备科技有限公司实施方案的议案》；

　　同意公司全资子公司广东中金岭南工程技术有限公司吸收合并广东中金岭南设备科技有限公司，并授权公司管理层全权处理相关事宜。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二十四、审议通过《2021年度处置固定资产的报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二十五、审议通过《2021年度环境报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二十六、审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二十七、审议通过《关于公司申请2022年综合授信额度的议案》；

　　为满足公司日常经营需要，同意公司及全资或控股子公司2022年度向银行等金融机构申请不超过人民币贰佰陆拾亿元的综合授信额度（含等值外币）。额度项下授信业务品种包含长短期流动资金贷款、项目融资、贸易融资、票据承兑及贴现、各类保函担保、法人透支业务等。

　　为拓展融资渠道，优化融资结构，同意公司可选择在银行间债券市场发行不超过人民币叁拾亿元的债券，包括超短融、短融及中期票据。

　　此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二十八、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请使用综合授信额度的议案》；

　　1、向汇丰银行申请综合授信额度；

　　同意公司向汇丰银行（中国）有限公司广州分行及其分支机构以信用方式申请综合授信额度不超过人民币壹拾亿元，期限壹年。

　　2、向华夏银行深圳分行申请综合授信额度；

　　同意公司向华夏银行股份有限公司深圳分行以信用方式申请综合授信额度不超过人民币壹拾亿元，期限壹年。

　　3、向兴业银行深圳分行申请综合授信额度；

　　同意公司向兴业银行股份有限公司深圳分行以信用方式申请综合授信额度不超过人民币壹拾亿元，期限壹年。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二十九、审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的风险持续评估报告》；

　　关联董事洪叶荣、黎锦坤、唐毅回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　三十、审议通过《关于广东省广晟财务有限公司提供金融服务业务的专项说明》；

　　关联董事洪叶荣、黎锦坤、唐毅回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　三十一、审议通过《2021年年度报告和年报摘要》；

　　此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　三十二、审议通过《2021年度投资者保护工作报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　三十三、审议通过《关于制订〈董事会议案管理办法〉的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　三十四、审议通过《关于召开2021年度股东大会的通知》；

　　定于2022年4月19日下午2:30，在深圳市中国有色大厦24楼多功能厅召开公司2021年度股东大会。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：000060   证券简称：中金岭南 公告编号：2022-034

　　债券代码：127020      债券简称：中金转债

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限

　　公司关于召开2021年度

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2021年度股东大会。

　　2．股东大会的召集人：本公司董事会。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4．会议召开日期、时间：

　　现场会议召开时间：2022年4月19日下午14:30。

　　网络投票时间：2022年4月19日。

　　其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022年4月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间：2022年4月19日上午9∶15至当日下午15∶00。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

　　6．股权登记日：2022年4月12日。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日2022年4月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案名称及编码表：

　　■

　　2. 2022年3月25日公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议审议通过上述议案，《第九届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-010）、《第九届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-013）于2022年3月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。

　　3. 本次股东大会审议的提案1至提案11为普通决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

　　4. 本次会议审议的所有提案，中小投资者投票表决时进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　5. 本次会议审议的提案6《关于拟变更第九届董事会独立董事的议案》，仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。

　　独立董事候选人简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟变更第九届董事会独立董事的公告》（公告编号：2022-028）。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　6. 本次会议提案12《2021年度独立董事述职报告》为公司独立董事向本次年度股东大会述职，本事项不需审议。

　　三、会议登记等事项

　　1. 登记方式：

　　（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

　　（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　（3）异地股东可以传真方式登记。

　　2．登记时间：

　　2022年4月13日－18日（8:30-11:30,13:30-17:00）。

　　3．登记地点：

　　深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼公司董事会办公室

　　4．本次2021年度股东大会现场会议会期预计半天，出席现场会议人员食宿、交通费用自理

　　联 系 人：刘渝华

　　联系电话：0755-82839363

　　传    真：0755-83474889

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次2021年度股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　1．公司第九届董事会第六会议决议；

　　2．公司第九届监事会第四次会议决议；

　　特此通知。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

　　2022年3月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“360060”，投票简称为“中金投票”。

　　2.议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　表1  股东大会议案对应“提案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2022年4月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月19日上午9∶15至当日下午15∶00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托          先生／女士代表本人参加深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2021年度股东大会，授权其按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。

　　本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

　　■

　　注：本次年度股东大会审议的提案1至提案11为普通决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

　　请在相应的表决意见项下划“√”。

　　股东账户号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人所持股份性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期至：

　　委托人签字（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：二〇二二年   　月 　　日

　　证券代码：000060        证券简称：中金岭南  公告编号：2022-013

　　债券代码：127020        债券简称：中金转债

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限

　　公司第九届监事会第四次会议决议

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届监事会第四次会议于2022年3月25日以通讯方式召开，会议通知已于2022年3月14日送达全体监事。会议由监事会主席彭卓卓先生主持，应到监事3名，实到监事3名，达法定人数。会议符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

　　会议审议通过如下决议：

　　一、审议通过《2021年度监事会报告》；

　　此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　二、审议通过《2021年度内部控制评价报告》；

　　公司出具的《2021年度内部控制评价报告》真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司内部控制制度基本完善，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。报告期内，公司不存在违反公司各项内部控制制度的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　三、审议通过《2021年度财务分析报告》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　四、审议通过《2022年度财务预算报告》；

　　此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　五、审议通过《2021年度财务决算报告》；

　　此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　六、审议通过《2021年度担保情况报告》；

　　2021年度（下称“报告期”）公司对外担保均为对全资子公司、控股子公司提供担保，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发公告〔2017〕16号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）相违背的情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　七、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；

　　报告期，公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　八、审议通过《2022年度公司日常关联交易金额预测的议案》；

　　同意公司2022年日常关联交易金额预测情况,公司与关联方的日常关联交易遵循公允的市场价格和条件,不会造成对公司利益的损害。本次关联交易事项关联董事回避表决。公司在审议该议案时的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司关联交易制度》有关规定,议案中提及的关联交易对上市公司以及全体股东而言是公平的,关联交易不存在损害中小股东的情况,符合公司和全体股东的利益。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　九、审议通过《2021年度核销坏账的情况报告》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　十、审议通过《关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案》；

　　本次调整部分募投项目实施期限是根据公司募投项目的实际实施情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次部分募投项目实施进度调整事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意本次部分募投项目的实施进度调整。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　十一、审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　公司出具的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实反映了公司2021年度募集资金存放、使用、管理情况，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，募集资金的实际使用情况与公司信息披露的内容一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　十二、审议通过《关于广东省广晟财务有限公司提供金融服务业务的专项说明》；

　　广东省广晟财务有限公司（以下简称“广晟财务公司”）具备开展金融服务的资质，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；公司已针对在广晟财务公司开展金融服务业务事项，制定了专门的风险应急处置预案，能保障公司在广晟财务公司的资金安全；公司对广晟财务公司的风险情况进行了持续评估，广晟财务公司暂不存在重大风险；公司严格遵守与广晟财务公司签订的《金融服务协议》，各项业务开展均在协议约定范围内。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　十三、审议通过《2021年年度报告和年报摘要》；

　　公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

　　此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：000060   证券简称：中金岭南  公告编号：2022-016

　　债券代码：127020        债券简称：中金转债

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限

　　公司2021年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）2017年非公开发行募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]64号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）167,162,280股，募集资金总额1,524,519,993.60元，扣除保荐和承销费用人民币32,490,399.87元（含税）后，余额人民币1,492,029,593.73元，再扣除验资费、律师费等发行费用1,747,162.28（含税）后，实际募集资金净额人民币1,490,282,431.45元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税1,937,975.22元，募集资金净额（不含税）合计1,492,220,406.67元。该项募集资金于2017年6月20日全部到位，已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了瑞华验字[2017]48080004号《验资报告》。

　　2、截至2021年12月31日募集资金使用情况及结余情况

　　■

　　注1：募集资金净额（不含税）为募集资金总额减去保荐承销、验资及律师等费用(不含税)后的余额。

　　（二）2020年公开发行可转换公司债券基本情况

　　1、实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1181号）核准，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行面值总额人民币380,000.00万元的可转换公司债券，期限6年，募集资金总额人民币3,800,000,000.00元，扣除相关发行费用后募集资金净额合计3,784,495,283.02元。上述募集资金于2020年7月24日全部到位，已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了众环验字（2020）050017号《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司验资报告》。公司已与中信建投证券股份有限公司以及募集资金专项账户所在银行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　2、截至2021年12月31日募集资金使用情况及结余情况

　　■

　　注1：募集资金净额（不含税）为募集资金总额扣除相关发行费用后的余额。

　　注2：差额为多米尼加项目美元及比索投入后，按期间平均汇率折人民币后，与原换汇人民币之差。

　　二、募集资金管理与存放情况

　　（一）2017年非公开发行募集资金管理与存放情况

　　1、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和公司《募集资金管理办法》等规定要求，公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专项账户所在银行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　2、募集资金专项账户存放及余额情况

　　公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定以及根据《中金岭南有色金属股份有限公司募集资金管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储。2017年7月18日本公司与国泰君安证券及中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行签订了《募集资金三方监管协议》，2017年7月18日本公司与国泰君安证券及中国银行股份有限公司深圳市分行签订了《募集资金三方监管协议》，2017年7月18日本公司与国泰君安证券及广发银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，2017年7月18日本公司及下属分公司深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿与国泰君安证券及中国银行股份有限公司韶关分行签订了《募集资金三方监管协议》,2017年7月18日本公司及下属子公司深圳市中金岭南科技有限公司与国泰君安证券及中国银行股份有限公司深圳龙岗支行签订了《募集资金三方监管协议》，2019年10月31日本公司及下属子公司深汕特别合作区中金岭南新材料有限公司与国泰君安证券及中国银行股份有限公司深圳坪山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　公司于2020年1月10日披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》（见公告编号2020-03），中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）担任公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，将承接原国泰君安证券对公司2017年度非公开发行股票尚未使用完毕的募集资金的管理和使用持续督导工作。鉴于保荐机构变更，公司已与募集资金专项账户开户银行和中信建投证券重新签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2021年12月31日止，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

　　截至2021年12月31日止，募集资金存储情况列示如下:

　　单位：万元

　　■

　　（二）2020年公开发行募集资金管理与存放情况

　　1、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司以及募集资金专项账户所在银行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　2、募集资金专项账户存放及余额情况

　　公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定以及根据《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司募集资金管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储。2020年8月3日，本公司及下属分公司凡口铅锌矿、丹霞冶炼厂分别与中信建投证券及中国银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，本公司与中信建投证券及中国银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。2020年9月28日，本公司及中金岭南（香港）矿业有限公司与中信建投证券及平安银行股份有限公司香港分行签订了《募集资金三方监管协议》。2020年11月6日，本公司及子公司多米尼加矿业公司、佩利雅公司、全球星矿业公司分别与中信建投证券及中国工商银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，本公司及子公司多米尼加矿业公司与中信建投证券及多米尼加储备银行签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。2021年5月13日，本公司及中金岭南（香港）矿业有限公司与中信建投证券及法国巴黎银行香港分行签订了《募集资金三方监管协议》。截至2021年12月31日止，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

　　截至2021年12月31日止，募集资金存储情况列示如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、募集资金使用情况

　　（一）2017年非公开发行募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金使用情况对照表

　　公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　2、募投项目先期投入及置换情况

　　公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　3、闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况

　　2020年8月27日，公司第八届董事局第二十六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司使用不超过59,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月的保本型产品，相关决议自董事局审议通过一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。

　　2021年8月27日，公司第八届董事局第三十八次会议审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司使用2017年非公开发行项目不超过33,000万元的闲置募集资金购买保本型产品，相关决议自董事局审议通过一年之内有效，该资金额度在决议有效期内可滚动使用。

　　公司使用部分闲置募集资金在2020年度购买并延续至本年的理财产品，以及公司在本年度购买的理财产品的具体情况如下：

　　■

　　4、超募资金使用情况

　　公司不存在超募集资金。

　　5、募集资金使用的其他情况

　　本期公司募集资金除使用于募投项目本身和利用部分闲置资金在董事会授权额度范围内进行现金管理购买理财产品外，不存在用于其他情况的情形。

　　（二）2020年公开发行募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金使用情况对照表

　　公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

　　2、募投项目先期投入及置换情况

　　2020年8月27日，公司第八届董事局第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用296,500,453.42元的募集资金置换预先已投入多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目和丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目的自筹资金。

　　2020年9月，公司已经从募集资金专户将人民币88,145,330.00元转出非募集资金账户，多米尼加矿业公司将人民币208,355,123.42元转出至非募集资金账户。

　　3、闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况

　　2020年8月27日，公司第八届董事局第二十六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过120,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月的保本型产品，相关决议自董事局审议通过一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。(公告编号：2020-82)

　　2021年1月23日，公司第八届董事局第三十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过200,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月的保本型产品，相关决议自董事局审议通过一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。(公告编号：2021-007)

　　2021年8月27日，公司第八届董事局第三十八次会议审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用 2020 年公开发行可转债项目不超过 140,000 万元的闲置募集资金购买保本型产品。相关决议自董事局审议通过一年之内有效，该资金额度在决议有效期内可滚动使用。使用闲置募集资金购买保本型产品的总额将根据募集资金投资项目的建设进度和资金投入的实际情况适时递减。（公告编号：2021-079）

　　公司在2020年度购买并延续至本年的理财产品，以及公司在本年度购买的理财产品的具体情况如下：

　　■

　　4、超募资金使用情况

　　公司不存在超募集资金。

　　5、募集资金使用的其他情况

　　2020年8月27日，公司第八届董事局第二十六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过人民币120,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得使用闲置募集资金直接或间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。上述资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专项账户。(公告编号：2020-83)

　　2021年8月12日前，公司已按规定将用于补充流动资金的91,255.95万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户，截止2021年12月31日，公司没有使用闲置募集资金暂时补充流动资金。（公告编号：2021-071）。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）2017年非公开发行募集资金

　　经公司2019年3月28日召开的第八届董事局第十二次审议通过，公司决定调整新材料研发中心项目达到预定可使用状态日期为2019年12月。（公告编号：2019-37）

　　经公司2019年8月27日召开的第八届董事局第十五次审议通过，公司决定调整尾矿资源综合回收及环境治理开发项目募集资金投入金额为34,402.30万元，项目达到预定可使用状态日期为2021年12月；变更高性能复合金属材料项目实施主体为深汕特别合作区中金岭南新材料有限公司，实施地址变更为深圳市深汕特别合作区鹅埠镇标准工业厂房，项目达到预定可使用状况日期为2021年7月；调整高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目募集资金投入金额为7,208.42万元，项目达到预定可使用状态日期为2020年9月。（公告编号：2019-72）

　　经公司2020年3月6日召开的第八届董事局第二十三次会议及第八届监事会第十一次会议审议通过，公司决定调整新材料研发中心项目达到预定可使用状态日期为2020年12月31日。（公告编号：2020-19）

　　经公司2021年3月29日召开的第八届董事局三十三次会议及第八届监事会第十八次会议审议通过，及公司2021年4月21日召开的2020年度股东大会投票通过，公司决定将高性能复合金属材料项目的实施主体名称变更为深圳市深汕特别合作区中金岭南新材料有限公司，项目投资总额变更为25,720.10万元，使用募集资金投资额变更为24,020.10万元，并将该项目募集资金节余2,307.9万元永久补充流动资金，项目计划达到预定使用状态时间变更为2022年7月。（公告编号：2021-025，2021-017，2021-042）

　　（二）2020年公开发行募集资金

　　经公司2021年3月29日召开的第八届董事局第三十三次审议通过，公司决定将“丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目”达到预定可使用状态日期由原计划的2021年6月30日调整至2022年6月30日。（公告编号：2021-026）

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2021年12月31日，本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用信息，公司募集资金使用不存在违法违规情况。

　　附件1：2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　附件2：2020年公开发行可转债募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

　　2022年3月29日

　　附件1：2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　注1：募集资金总额149,222.04万元为扣减保荐承销等发行费用后的金额。

　　注2：已使用募集资金总额中包含募集资金投资项目结余募集资金用于永久补充流动资金的金额。

　　2020年公开发行可转债募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　注1：募集资金总额378,449.53万元为扣减保荐承销等发行费用后的金额。

　　注2：已投入募集资金总额中包含使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额。

　　注3：截止报告披露日，凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造项目主体工程已完工，并于2022年3月份投料试机运行。