证券代码：002237                           证券简称：恒邦股份                           公告编号：2022-012

　　山东恒邦冶炼股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,148,014,400.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）报告期内公司所处的行业情况

　　有色金属冶炼和压延加工业”中的“C322-贵金属冶炼”，习惯上称为黄金冶炼行业。

　　1.世界黄金行业发展状况

　　黄金兼具金融和商品的双重属性，是稀缺的全球性战略资源。从商品属性上看，黄金饰品一直是社会地位和财富的象征；同时黄金因其优异的化学、物理和电子性能在电子、通讯、航空航天、化工、医药等方面亦拥有广泛的应用。从金融属性上看，黄金作为资产保值增值及规避金融风险的重要工具，在应对金融危机、保障经济安全中具有不可替代的作用，在国家资产储备中占据重要位置。

　　2.国内黄金行业发展状况

　　（1）资源储量及分布情况

　　根据中国黄金协会统计，截至2020年底，我国金矿查明资源储量14727.16吨，较2019年净增596.1吨，增长率为4.22%，实现了我国黄金查明资源储量连续15年的增长。我国黄金矿产资源地质勘查程度较低，在全球黄金储量排名中排第10位。

　　我国黄金资源主要包括岩金、伴生金和砂金，地区分布不平衡，其中东部地区为主要富集区。矿山规模上，我国大型金矿较少，中小型居多。大型金矿以中、低品位为多，中小型金矿品位相对较高，但变化较大。我国黄金勘探工作总体程度较低，在已知金矿的深部与周围还有较大开发远景。根据《中国黄金年鉴2021》数据，2020年我国黄金查明资源储量前十大省份分别为：山东、甘肃、内蒙古、云南、河南、新疆、西藏、安徽、陕西、江西。

　　（2）国内黄金产量情况

　　中国黄金供应量主要由成品金、回收金及进口金组成：根据中国黄金协会统计，2020年中国生产成品金479.503吨，较2019年减少20.916吨，已连续14年保持全球第一。

　　（3）国内黄金需求情况

　　2020年中国黄金消费量820.98吨，同比下降18.13%。其中：首饰加工用490.58吨，同比下降27.45%；实金投资中金条用金和金币用金为246.59吨，同比增长9.21%；工业制造及其他用金83.81吨，同比下降16.81%。

　　3.公司行业地位

　　公司贵金属冶炼综合配套能力处于国内领先水平，尤其在复杂矿处理领域保持多项技术国际领先。目前，公司建有造锍捕金、高铅提金等多套生产工艺系统。其中造锍捕金是公司的核心生产工艺，经过不断自主创新，公司已成功在富氧底吹熔炼系统突破骤冷干法收砷技术，并开发出精三氧化二砷-金属砷-高纯砷生产线，将砷的无害化治理与产品化再利用融为一体，创立了全球砷治理的恒邦模式。

　　公司在山东省烟台市牟平区内的矿山主要有腊子沟金矿、上朱车金矿、辽上金矿、哈沟山金矿、福禄地金矿、东道口金矿等多处矿山。另外，在山东省栖霞市还拥有控股子公司：栖霞市金兴矿业有限公司。在浙江省建德市拥有全资子公司：杭州建铜集团有限公司。

　　经过多年的研发和技术积累，公司的生产工艺已达到国际先进水平，获得省部级科技进步一等奖四项、国家科技进步二等奖一项。此外，公司多项技术成果被国家知识产权局授予发明专利，其中一项发明专利获得中国专利优秀奖。

　　（二）报告期内公司从事的主要业务

　　1.主营业务

　　公司主要从事黄金矿产资源开发、贵金属冶炼、高新材料研发及生产、国际贸易等产业务。近年来，公司在以黄金为主的贵金属冶炼及综合回收方面的核心技术逐步加强，且经过多年的技术经验积累，生产效率显著提高。同时，公司在坚持既定战略，不断夯实黄金冶炼这一主营业务的基础上，充分发挥多金属回收的资源综合利用优势，依靠丰富的技术积累，依托先进的生产工艺，实现了对金、银等贵金属和铜、铅、锌、铋、锑、碲、砷等有价元素的综合回收。

　　2.主要产品及用途

　　公司主要产品为黄金、白银、电解铜、铅、锌锭、硫酸、稀散金属（铋、锑、碲、砷、硒）等，其中以黄金和白银为主的贵金属是公司的主要产品。黄金主要用于首饰、工业及医疗用途、官方储备、私人投资及储备等；白银主要用于首饰、工业用品等；电解铜主要用于电气工业、机械制造、交通、建筑等；铅主要用于制造蓄电池、铅板、冶金和化工原料等；稀散金属（铋、锑、碲、砷、硒等）用途广泛，其高纯产品是制作砷化镓、砷化铟、锑化镓等半导体材料的重要原材料；硫酸常用于生产化肥、农药、火药、染料以及冶炼有色金属、精炼石油、金属去锈、干燥剂等。

　　3.经营模式

　　公司利润主要来源于黄金矿山和贵金属冶炼，依托公司在贵金属冶炼及综合回收方面的核心技术，公司较少动用自有矿山资源开发，冶炼用原材料主要依靠外购。冶炼业务是公司的核心盈利业务，黄金、白银是公司的主要毛利构成。稀散金属是复杂金精矿的附属品，且毛利率较高，增加了公司的利润弹性。公司原材料采购过程中，在购入常规金精矿的同时，逐渐丰富了复杂金精矿、含金银等伴生贵金属的有色金属精矿及物料的采购，利用资源综合回收优势扩大原材料供应来源，并一定程度上降低采购成本。公司冶炼由冶炼公司完成，金泥及阳极泥等中间产品再送经贵金属精炼公司精炼并完成黄金及白银的铸锭，最终产品黄金主要出售给上海黄金交易所完成销售。

　　（1）采购模式

　　公司设有原料公司专门负责原料的采购，具备丰富的国内和国际采购渠道。近几年来，随着公司规模的不断扩大和用料需求的不断提升，在国内采购方面，公司自2012年起，逐步改变了原来在各金、银、铜等矿产主产省份设立办事处的采购模式，成立了四个贸易子公司，依托各贸易子公司，确保公司国内矿的原料供应。在国外采购方面，公司设有恒邦国际商贸有限公司，专门负责海外原料的采购，目前在希腊、土耳其、俄罗斯、秘鲁、智利、厄瓜多尔等地都建立了广泛的业务联系。

　　目前公司的海外原料采购已从单一依赖贸易商采购，转变为贸易商采购和矿山直接采购相结合的模式。公司进行了多年的海外考察，积极在秘鲁、厄瓜多尔、澳大利亚、赞比亚、俄罗斯等国家布局子公司或办事处，海外采购网络已初具雏形。随着国际化采购渠道布局的初步完成，公司未来将继续扩大向海外矿山企业的直接采购规模，增强对原材料渠道的控制能力，进一步降低采购成本。

　　（2）生产模式

　　公司生产环节主要由各生产车间、分公司、下属子公司执行。各生产单位根据公司下达的生产任务，组织、控制及协调生产过程中的各种具体活动和资源，以达到公司对成本控制、产品数量、质量环境和计划完成率等方面的考核要求；同时加强生产工艺控制，提高全员劳动生产率，对质量环境、工艺事故进行原因分析，及时采取纠正和预防措施。

　　公司实行精细化的考核管理模式，将原料公司业绩与冶炼生产环节的分公司效益挂钩，提高采购效率和原材料适用性。原材料采购后送于各冶炼分公司配料车间进行配料投矿，具体配料比例由各车间和公司共同协调，充分匹配各冶炼分公司的工艺技术特点。

　　（3）销售模式

　　①贵金属销售

　　贵金属包括黄金和白银，其中黄金通过上海黄金交易所T+D平台销售；白银通过签订长单销售合同，按合同约定进行点价销售，提货前预付全部货款。

　　②有色金属销售

　　有色金属的销售模式主要分为两种：本地销售与上海点价，本地销售面对的是区域周边下游客户，按照网上价格（电解铜按照长江有色金属网，铅按照上海有色金属网）进行销售。上海点价主要是根据趋势的变化，只要上海期货交易所开盘期间都可以选择价位点价，由贸易商自己进行套期保值。

　　③其他副产品销售

　　硫酸销售为与客户签订销售合同，由客户办理购买证，公司办理运输证，提货运输，按照预定付款方式结算，后进入易制毒化学品管理信息系统进行报备。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　■

　　（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　不适用

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　股东减持股份事项

　　公司于2020年10月20日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2020-099），2020年10月17日，公司收到持股5%以上股东恒邦集团及一致行动人王信恩先生的《烟台恒邦集团有限公司及一致行动人关于股份减持计划的告知函》，计划减持股份不超过27,312,000股（占公司总股本比例3%）。截至2021年5月11日，减持计划到期，恒邦集团及一致行动人王信恩先生共计减持663万股，详见公司披露的《关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2021-003）和《关于持股5%以上股东减持结果暨减持计划到期的公告》（公告编号：2021-033）。

　　公司于2021年5月14日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-034），2021年5月13日，公司收到持股5%以上股东恒邦集团及一致行动人王信恩先生的《烟台恒邦集团有限公司及一致行动人关于股份减持计划的告知函》，计划减持公司股份不超过34,440,300股（占公司总股本比例不超过3%）。截至2021年12月7日，减持计划到期，恒邦集团及一致行动人王信恩先生共计减持4.2万股，详见公司披露的《关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2021-053）和《关于持股5%以上股东减持结果暨减持计划到期的公告》（公告编号：2021-064）。

　　公司子公司重大事项

　　子公司杭州建铜集团有限公司所属建德铜矿采矿权已于2021年6月份到期。公司依照采矿权到期后可继续申报办理的相关法律法规，并按相关程序，及时提交了采矿权续期申请资料。但建德市相关政府主管部门在核准过程中，认为原采矿权划定范围现已涉及到当前划定的风景区区域，不再核准续期，建德铜矿于采矿权到期后停止开采。截至本报告披露日，公司仍在就后续相关事项与政府有关部门进行沟通磋商。

　　山东恒邦冶炼股份有限公司

　　总经理：曲胜利

　　2022年3月22日

　　证券代码：002237           证券简称：恒邦股份          公告编号：2022-009

　　山东恒邦冶炼股份有限公司

　　第九届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月10日以专人送出或传真方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会第十三次会议的通知》，会议于3月21日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。（董事长黄汝清先生，董事张建华先生、张齐斌先生，独立董事黄健柏先生、焦健先生、王咏梅女士以通讯表决方式出席会议。）会议由董事长黄汝清先生主持，公司监事、部分高级管理人员、持续督导机构国泰君安证券股份有限公司保荐代表人金利成先生、郁伟君先生列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过如下议案：

　　1.审议通过《2021年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.审议通过《2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　《2021年度董事会工作报告》全文详见2022年3月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事黄健柏先生、焦健先生、王咏梅女士分别向公司董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职，全文详见2022年3月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3.审议通过《2021年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　《2021年年度报告全文》（公告编号：2022-011）详见2022年3月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

　　《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）详见2022年3月22日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4.审议通过《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　《2021年度财务决算报告》详见2022年3月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5.审议通过《2021年度内部控制评价报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2021年度内部控制评价报告》详见2022年3月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第十三次会议有关事项的独立意见》。

　　6.审议通过《内部控制规则落实自查表》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《内部控制规则落实自查表》详见2022年3月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7.审议通过《2021年度环境报告书》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2021年度环境报告书》全文详见2022年3月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8.审议通过《关于2021年度利润分配及公积金转增的议案》

　　公司归属于母公司股东的净利润454,817,448.22元，加年初未分配利润2,877,126,872.92元，减去2021年度提取的法定盈余公积金48,155,392.03元，减去2020年度对股东的分配86,101,080.00元，期末可供分配的利润3,197,687,849.11元。

　　基于公司2021年实际经营情况以及良好的发展前景，为了积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，按照《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东江西铜业股份有限公司提议公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司2021年12月31日总股本1,148,014,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税），预计分配股利45,920,576.00元,剩余未分配利润转入下一年度。不进行公积金转增股本。

　　董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第十三次会议有关事项的事前认可意见》《独立董事关于第九届董事会第十三次会议有关事项的独立意见》。

　　9.审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-013）详见2022年3月22日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第十三次会议有关事项的事前认可意见》《独立董事关于第九届董事会第十三次会议有关事项的独立意见》。

　　10.审议通过《关于董事、监事2021年度薪酬的议案》

　　经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事、监事2021年度薪酬及独立董事津贴具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告全文》之“第四节 公司治理 五、董事、监事和高级管理人员情况”。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第十三次会议有关事项的独立意见》。

　　11.审议通过《关于高级管理人员2021年度薪酬的议案》

　　经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司高级管理人员2021年度薪酬具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告全文》之“第四节 公司治理 五、董事、监事和高级管理人员情况”。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第十三次会议有关事项的独立意见》。

　　12.审议通过《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　《关于续聘公司2022年度财务审计机构的公告》（公告编号：2022-014）详见2022年3月22日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第十三次会议有关事项的事前认可意见》《独立董事关于第九届董事会第十三次会议有关事项的独立意见》。

　　13.审议通过《2022年度生产经营计划》

　　计划2022年度实现黄金43.26吨,白银723.22吨，电解铜19.01万吨，硫酸124万吨，授权公司管理层可根据市场情况变化，适时调整上述计划。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　14.审议通过《2022年度投资计划》

　　2022年，公司在保证现有生产系统平稳运行的前提下，继续推进重点建设项目、技术项目改造、技术研发项目等各项工作，预计2022年度投资额约为9.35亿元。2022年度投资额较2021年度大幅增加，主要是因为公司拟开工建设复杂金精矿多元素综合回收项目，项目总投资额42.7亿元，计划2022年度投入3.64亿元。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　15.审议通过《2022年度资金预算》

　　2022年经营活动现金流入合计4,506,432.49万元，经营活动现金流出合计4,449,753.83万元，经营活动现金流量净额56,678.66万元；2022年投资活动现金流出326,942.96万元，投资活动现金流量净额为-326,942.96万元；筹资活动现金流入1,202,383.50万元，筹资活动现金流出995,244.16万元，筹资活动现金流量净额为207,139.34万元；汇率变动对现金及现金等价物的影响-605.91万元；期初结余资金合计224,749.82万元，预计2022年期末可动用资金余额为161,018.96万元。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　16.审议通过《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2022年日常关联交易预计的议案》

　　关联董事黄汝清先生、曲胜利先生、周政华先生、张建华先生、张齐斌先生回避表决。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2022年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-015）详见2022年3月22日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第十三次会议有关事项的事前认可意见》《独立董事关于第九届董事会第十三次会议有关事项的独立意见》。

　　17.审议通过《关于与烟台恒邦集团有限公司及其关联方2022年日常关联交易预计的议案》

　　关联董事曲胜利先生、左宏伟先生回避表决。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于与烟台恒邦集团有限公司及其关联方2022年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-016）详见2022年3月22日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第十三次会议有关事项的事前认可意见》《独立董事关于第九届董事会第十三次会议有关事项的独立意见》。

　　18.审议通过《关于2022年度开展套期保值业务的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　《关于2022年度开展套期保值业务的公告》（公告编号：2022-017）详见2022年3月22日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第十三次会议有关事项的独立意见》。

　　19.审议通过《关于公司2022年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　公司2022年度向各家银行等金融机构申请的综合授信敞口额度总计为381.43亿元，在本年度内循环使用，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。同时，提议董事会授权公司总经理负责办理公司一切与银行等金融机构借款、融资、信用证等有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　20.审议通过《关于江西铜业集团财务有限公司风险评估报告的议案》

　　关联董事黄汝清先生、曲胜利先生、周政华先生、张建华先生、张齐斌先生回避表决。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于对江西铜业集团财务有限公司的风险评估报告》全文详见2022年3月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第十三次会议有关事项的独立意见》。

　　21.审议通过《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　《章程修正案》见附件，最新《公司章程》详见2022年3月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　22.审议通过《关于2021年下半年计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于2021年下半年计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-018）详见2022年3月22日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第十三次会议有关事项的独立意见》。

　　23.审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　定于2022年4月12日召开公司2021年度股东大会。

　　《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-021）详见2022年3月22日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.山东恒邦冶炼股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议；

　　2.山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十三次会议有关事项的事前认可意见；

　　3.山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十三次会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东恒邦冶炼股份有限公司

　　董　事　会

　　2022年3月22日附件

　　章程修正案

　　根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险废物经营许可证管理办法》等法律法规要求，开展危险废物经营活动需办理危险废物经营许可证并增加经营范围并对《公司章程》进行修订。具体内容如下：

　　一、增加经营范围

　　原：

　　第十三条  经营范围:金银冶炼；电解铜、阴极铜、铅锭、有色金属、稀贵金属及其制品的生产及销售（不含危险化学品及国家限制、禁止类项目）；为企业内部金属冶炼配套建设危险化学品生产装置（许可内容以危险化学品建设项目安全审查意见书为准）；不带有储存设施的经营：硫酸、二氧化硫、三氧化二砷、氧（压缩的）、氧（液化的）、氩（液化的）、氮（液化的）、盐酸-3,3’-二氯联苯胺、砷（有效期限以许可证为准）；化肥的销售；乙硫氨酯、巯基乙酸钠生产、销售；铁粉加工（不含开采）；货物及技术的进出口业务；仓储业务（不含危险化学品）；普通货运、货物专用运输（集装箱）、危险货物道路运输（未经交通、公安等相关部门许可，不得从事相关运输经营活动）；矿用设备（不含特种设备）的制造、加工；电器修理；机动车维修；以下由各分公司凭分公司许可证和营业执照生产经营：金矿采选，硫铁矿开采，成品油零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　修改为：

　　第十三条  经营范围:金银冶炼；电解铜、阴极铜、铅锭、有色金属、稀贵金属及其制品的生产及销售（不含危险化学品及国家限制、禁止类项目）；为企业内部金属冶炼配套建设危险化学品生产装置（许可内容以危险化学品建设项目安全审查意见书为准）；不带有储存设施的经营：硫酸、二氧化硫、三氧化二砷、氧（压缩的）、氧（液化的）、氩（液化的）、氮（液化的）、盐酸-3,3’-二氯联苯胺、砷（有效期限以许可证为准）；化肥的销售；乙硫氨酯、巯基乙酸钠生产、销售；铁粉加工（不含开采）；货物及技术的进出口业务；仓储业务（不含危险化学品）；普通货运、货物专用运输（集装箱）、危险货物道路运输（未经交通、公安等相关部门许可，不得从事相关运输经营活动）；矿用设备（不含特种设备）的制造、加工；电器修理；机动车维修；危险废物经营；以下由各分公司凭分公司许可证和营业执照生产经营：金矿采选，硫铁矿开采，成品油零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　证券代码：002237           证券简称：恒邦股份          公告编号：2022-010

　　山东恒邦冶炼股份有限公司

　　第九届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月10日以专人送出或传真方式向全体监事发出了《关于召开第九届监事会第十次会议的通知》，会议于3月21日以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。(监事刘谦明先生以通讯表决方式出席会议。）会议由监事会主席吴忠良先生召集并主持，公司部分高级管理人员、持续督导机构国泰君安证券股份有限公司保荐代表人金利成先生、郁伟君先生列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，通过如下议案：

　　1.审议通过《2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　《2021年度监事会工作报告》详见2022年3月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2.审议通过《2021年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　监事会认为，董事会编制和审核的公司2021年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年年度报告全文》（公告编号：2022-011）详见2022年3月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

　　《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）详见2022年3月22日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3.审议通过《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　《2021年度财务决算报告》详见2022年3月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4.审议通过《2021年度内部控制评价报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为，公司已根据相关法律法规的要求和公司生产经营管理的需要建立了完善的内部控制体系，且能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。内部控制与目前公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。公司的内控体系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的有序运行。《2021年度内部控制评价报告》符合公司内部控制的实际情况。

　　《2021年度内部控制评价报告》详见2022年3月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5.审议通过《关于2021年度利润分配及公积金转增的议案》

　　公司归属于母公司股东的净利润454,817,448.22元，加年初未分配利润2,877,126,872.92元，减去2021年度提取的法定盈余公积金48,155,392.03元，减去2020年度对股东的分配86,101,080.00元，期末可供分配的利润3,197,687,849.11元。

　　基于公司2021年实际经营情况以及良好的发展前景，为了积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，按照《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东江西铜业股份有限公司提议公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司2021年12月31日总股本1,148,014,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税），预计分配股利45,920,576.00元,剩余未分配利润转入下一年度。不进行公积金转增股本。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　监事会认为，董事会提出的2021年度利润分配方案符合公司长期发展规划的需要，符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。

　　6.审议通过《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　《关于续聘公司2022年度财务审计机构的公告》（公告编号：2022-014）详见2022年3月22日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7.审议通过《2022年度资金预算》

　　2022年经营活动现金流入合计4,506,432.49万元，经营活动现金流出合计4,449,753.83万元，经营活动现金流量净额56,678.66万元；2022年投资活动现金流出326,942.96万元，投资活动现金流量净额为-326,942.96万元；筹资活动现金流入1,202,383.50万元，筹资活动现金流出995,244.16万元，筹资活动现金流量净额为207,139.34万元；汇率变动对现金及现金等价物的影响-605.91万元；期初结余资金合计224,749.82万元，预计2022年期末可动用资金余额为161,018.96万元。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　8.审议通过《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2022年日常关联交易预计的议案》

　　关联监事刘谦明先生回避表决。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　监事会认为，公司与江西铜业股份有限公司及其关联方发生的各项日常关联交易行为，系生产经营所必须，该等交易的产生是基于公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，定价公允，遵循了公平、公开、公正的原则，未发生损害公司及中小股东利益的情形。

　　《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2022年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-015）详见2022年3月22日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　9.审议通过《关于与烟台恒邦集团有限公司及其关联方2022年日常关联交易预计的议案》

　　关联监事吴忠良先生回避表决。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为，公司与烟台恒邦集团有限公司及其关联方发生的各项日常关联交易行为，系生产经营所必须，该等交易的产生是基于公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，定价公允，遵循了公平、公开、公正的原则，未发生损害公司及中小股东利益的情形。

　　《关于与烟台恒邦集团有限公司及其关联方2022年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-016）详见2022年3月22日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10.审议通过《关于江西铜业集团财务有限公司风险评估报告的议案》

　　关联监事刘谦明先生回避表决。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为，该风险评估报告对公司在江西铜业集团财务有限公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合《公司法》以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　《关于对江西铜业集团财务有限公司的风险评估报告》全文详见2022年3月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　11.审议通过《关于2021年下半年计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为，公司本次计提资产减值准备，符合公司和全体股东的中长期利益，符合相关法律法规和《企业会计准则》的规定，董事会决策程序亦符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　《关于2021年下半年计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-018）详见2022年3月22日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　12.审议通过《关于补选监事的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　《关于补选监事的公告》（公告编号：2022-020）详见2022年3月22日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　山东恒邦冶炼股份有限公司第九届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　山东恒邦冶炼股份有限公司

　　监　事　会

　　2022年3月22日

　　证券代码：002237           证券简称：恒邦股份          公告编号：2022-013

　　山东恒邦冶炼股份有限公司

　　2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]2074号文《关于核准山东恒邦冶炼股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司本次非公开发行股份237,614,400股，每股面值1元，每股发行价格为10.54元，共募集资金2,504,455,776.00元。国泰君安证券股份有限公司已将募集的资金扣除承销费和保荐费13,023,170.04元（含增值税）后的净额为人民币2,491,432,605.96元汇入公司在中国光大银行股份有限公司烟台解放路支行（账号38070188003079010），金额700,000,000.00元；中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行（账号37050166726000001379），金额1,300,000,000.00元；中国银行股份有限公司烟台牟平支行（账号206542360421），金额491,432,605.96元。扣除各项发行费用合计人民币15,396,966.48元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币2,489,058,809.52元。

　　上述资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2020）第000038号《验资报告》。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金监管情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了募集资金管理办法。对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。

　　根据上述法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，公司在2020年8月于银行设立募集资金使用专户，2020年9月分别与中国银行股份有限公司烟台牟平支行、中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行、中国光大银行烟台解放路支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司共同签署了《募集资金专户三方监管协议》。

　　（二）募集资金存储情况

　　截止2021年12月31日，本次非公开发行股票募集资金具体存放情况如下：

　　单位：元

　　■

　　备注：本期公司募集资金使用完毕，募集资金银行账户全部销户。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　2021年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为-0.02万元。截至2021年12月31日，公司募集资金账户已全部销户，余额为0元。

　　单位：元

　　■

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件一

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　无

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　附件一：募集资金使用情况对照表

　　山东恒邦冶炼股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年3月22日

　　附件一

　　■

　　证券代码：002237           证券简称：恒邦股份          公告编号：2022-014

　　山东恒邦冶炼股份有限公司

　　关于续聘公司2022年度财务审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月21日召开第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》，同意继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）为公司2022年度财务审计机构。现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构，聘期为一年。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1.基本信息

　　（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；

　　（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；

　　（3）组织形式：特殊普通合伙；

　　（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；

　　（5）首席合伙人：王晖；

　　（6）和信会计师事务所2021年度末合伙人数量为37位，年末注册会计师人数为258人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为169人；

　　（7）和信会计师事务所2020年度经审计的收入总额为26793.15万元，其中审计业务收入22918.91万元，证券业务收入11081.43万元。

　　（8）上年度上市公司审计客户共44家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等，审计收费共计5961万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为32家。

　　2.投资者保护能力

　　和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　和信会计师事务所近三年没有因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。和信会计师事务所近三年没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

　　三、项目信息

　　1.基本信息

　　（1）项目合伙人刘学伟先生，1997年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2002年开始在和信会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告27份。

　　（2）签字注册会计师刘阿彬先生，2016年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2016年开始在和信会计师事务所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共7份。

　　（3）项目质量控制复核人秦秀贞女士，2002年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2002年开始在和信会计师事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告7份。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人刘学伟先生、签字注册会计师刘阿彬先生、项目质量控制复核人秦秀贞女士近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　项目合伙人刘学伟先生、签字注册会计师刘阿彬先生、项目质量控制复核人秦秀贞女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计费用

　　2021年度，审计费用为195万元，较2020年度的185万元增加5.41%，主要系公司2021年规模扩大，业务量增加，审计机构参与年报审计的各级别人员及耗费时间增加所致。审计费用的定价原则主要按照审计工作量确定，2022年度审计费用提请股东大会授权公司管理层与和信会计师事务所确定。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审核意见

　　公司董事会审计委员会对和信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其在对公司进行年报审计的过程中，能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责的履行审计职责，建议公司2022年度续聘和信为财务审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事事前认可意见

　　在公司董事会审议该项议案前，我们认真审阅了《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》及必要的财务数据，并与公司董事会成员、管理层进行了必要沟通、交流，我们认为：

　　和信会计师事务所具备为公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2022年度审计工作的质量要求，续聘和信会计师事务所，有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，保持公司审计工作的连续性，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。

　　因此，我们同意将《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》提交公司第九届董事会第十三次会议审议。

　　（三）独立董事独立意见

　　通过审阅《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》，我们认为：和信会计师事务所具有证券、期货业务许可证，为公司连续提供多年的审计服务，在以往与公司的合作过程中，审计人员工作认真、严谨，具备应有的综合素质和专业水平，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。

　　因此，我们同意继续聘请和信会计师事务所为公司2022年度财务审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　（四）公司第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1.公司第九届董事会第十三次会议决议；

　　2.公司第九届监事会第十次会议决议；

　　3.独立董事关于第九届董事会第十三次会议有关事项的事前认可意见；

　　4.独立董事关于第九届董事会第十三次会议有关事项的独立意见；

　　5.拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人、监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　山东恒邦冶炼股份有限公司

　　董　事　会

　　2022年3月22日

　　证券代码：002237           证券简称：恒邦股份          公告编号：2022-015

　　山东恒邦冶炼股份有限公司

　　关于与江西铜业股份有限公司

　　及其关联方2022年日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月21日召开第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十次会议,审议通过了《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2022年日常关联交易预计的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　公司及控股子公司预计2022年度与江西铜业及其关联方发生日常关联交易的关联方包括：

　　江西铜业香港有限公司（以下简称“江铜香港”）、上海江铜铅锌国际贸易有限公司（以下简称“上海江铜”）、江西铜业铅锌金属有限公司（以下简称“江铜铅锌”）、江西铜业（深圳）国际投资控股有限公司（以下简称“江铜国投”）、江西江铜贵金属有限公司（以下简称“江铜贵金属”）、成都江铜金号有限公司（以下简称“成都金号”）、江西铜业集团（德兴）防护用品有限公司（以下简称“德兴防护”）、金瑞期货股份有限公司（以下简称“金瑞期货”）、江西铜业集团（德兴）铸造有限公司（以下简称“德兴铸造”）、江西瑞林装备有限公司（以下简称“瑞林装备”）、江西铜业集团（贵溪）冶金化工工程有限公司（以下简称“江铜冶金化工”）、江西铜锐信息技术有限公司（以下简称“江西铜锐”）、江西铜业集团地勘工程有限公司（以下简称“江铜地勘”）、中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“中国瑞林”）。公司及控股子公司2022年度与上述关联方预计发生关联交易总金额不超过243,680.00万元，2021年度与上述关联交易实际发生金额为160,061.18万元。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1.基本情况

　　（1）上海江铜铅锌国际贸易有限公司成立于2016年12月20日，法定代表人刘宾，注册资本5,000万元人民币，住所在上海市浦东新区杨高北路528号，经营范围：从事货物及技术的进出口业务，金属材料、金属制品、矿产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2020年12月31日，总资产20,505.72万元，总负债17,675.28万元，归属于母公司股东的净资产2,830.44万元，2020年度实现营业收入383,331.91万元，归属于母公司股东的净利润-2,711.25万元。（以上数据经审计）

　　截至2021年9月30日，总资产4,656.05万元，总负债2,206.67万元，归属于母公司股东的净资产2,449.38万元；2021三季度实现营业收入170,969.27万元，归属于母公司股东的净利润-359.31万元。（以上数据未经审计）

　　上海江铜为公司实际控制人间接控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与上海江铜构成关联关系。

　　（2）江西铜业铅锌金属有限公司成立于2009年9月11日，法人李样人，注册资本200000万元人民币，住所：江西省九江市湖口县高新技术产业园区，经营范围：铅锌金属、稀贵金属冶炼、加工及副产品的生产回收和上述原材料及产品的购销；硫酸、液氧、氧气、液氮、液氩经营（危险化学品经营许可有效期至2023年1月14日）；经营生产所需原辅材料、机械设备及产品的进出口业务；港口货物装卸业务（含危险货物品：硫酸）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2020年12月31日，总资产380,177.52万元，总负债356,524.87万元，归属于母公司股东的净资产23,652.65万元，2021年度实现营业收入621,766.63万元，归属于母公司股东的净利润21,650.69万元。（以上数据未经审计）

　　截至2021年9月30日，总资产428,727.29万元，总负债389,624.24万元，归属于母公司股东的净资产39,103.04万元；