公司代码：600212                                                  公司简称：江泉实业

　　山东江泉实业股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度实现归属母公司净利润为-2,007.50万元，上年未分配利润-82,895.27万元，本次可供股东分配的利润为-84,902.77万元。

　　鉴于公司累计利润亏损，公司2021年利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　报告期内，公司的主营业务包括热电业务、铁路专用线运输业务。

　　1、行业的发展情况

　　（1）发电行业

　　据国家统计局统计数据显示，2015年以来，我国电力生产行业总发电量呈现稳步增长趋势。2019年，我国总发电量为75,034.30亿千瓦时，同比增长4.7%。2020年，我国总发电量为77,790.60亿千瓦时，同比增长3.7%。2021年发电量81,121.8亿千瓦时，同比增长8.1%。

　　2021年，全社会用电量83,128亿千瓦时，同比增长10.3%。分产业看，第一产业用电量1,023亿千瓦时，同比增长16.4%；第二产业用电量56,131亿千瓦时，同比增长9.1%；第三产业用电量14,231亿千瓦时，同比增长17.8%；城乡居民生活用电量11,743亿千瓦时，同比增长7.3%。

　　（2）铁路运输行业

　　我国是铁路货运大国，2010年以来，全国铁路货运业务保持平稳发展态势，铁路货运发送量跃居世界第一位。2021年国家铁路货物发送量37.2亿吨，同比增长4.0%，实现货运量连续5年保持增长。

　　2、行业的周期性特点

　　（1）发电行业

　　作为国民经济发展的基础性行业，我国电力行业与宏观经济的变化高度相关。电力行业周期性变动趋势与宏观经济变动趋势基本相同。一方面，宏观经济的发展要依赖电力行业提供可靠的能源支持；另一方面，国民经济增长对电力行业发展具有驱动作用，当国民经济处于稳定发展期时，发电量随电力需求量的增加而上升，并促使电力行业快速发展；当国民经济增长放缓或处于低谷时，发电量随电力需求量的减少而下降，电力行业发展也将随之放缓。

　　（2）铁路运输行业

　　铁路具有国民经济基础的国家属性和社会公共事业的社会属性，其周期性与国民经济发展和社会需求是一致的。当国民消费水平提升、工业发展景气、工业商品和大宗原材料运输活动频繁、进出口贸易顺畅时，铁路运输行业将拥有较为广阔的市场需求，进而促进铁路运输行业的快速发展。

　　3、公司的行业地位

　　热电业务和铁路专用线运输业务主要为江泉工业园及其周边企业服务，具有明显的区域性特点。

　　4、报告期内及报告期后公司业务发生的重大变化：

　　（1）2021年12月16日，公司召开第十届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司与转让方及标的公司签署〈关于收购绿能慧充数字技术有限公司之股权转让协议〉的议案》，公司以现金8,300万元收购绿能慧充100%的股权。2022年1月4日召开的公司2022年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。2022年1月27日，绿能慧充办理完成了工商变更登记，绿能慧充成为公司的全资子公司。公司收购绿能慧充后，新增新能源充电及储能业务。

　　（2）2022年1月17日,公司与临沂旭远投资有限公司签署的《框架协议》，约定公司拟以现金方式向临沂旭远投资有限公司转让拥有的热电业务资产组，即构成公司热电业务相关资产及负债。通过本次交易，公司将战略退出热电业务，集中资源进行战略和业务转型，聚焦新能源充电及储能业务。

　　报告期内，公司的主营业务包括热电业务、铁路专用线运输业务。公司收购绿能慧充后，将新增新能源充电及储能业务。

　　1、热电业务

　　公司热电业务是以上游钢铁、焦化企业的尾气为原料综合利用发电。报告期内，热电业务受上游原材料供应影响，发电量较去年有所减少，收入和利润较上年同期均有所下降。

　　2022年1月17日,公司与临沂旭远投资有限公司签署的《框架协议》，约定公司拟以现金方式向临沂旭远投资有限公司转让拥有的热电业务资产组，即构成公司热电业务相关资产及负债。通过本次交易，公司将战略退出热电业务，集中资源进行战略和业务转型，聚焦新能源充电及储能业务。

　　2、铁路专用线运输业务

　　铁路专用线运输业务主要经营铁路专用线及货场，铁路全线长达13公里。报告期内，铁路运输业务受工业园区运量减少及价格降低的影响，收入和利润较上年同期均有所下降。

　　3、新能源充电及储能业务

　　新能源充电及储能业务将由公司收购的绿能慧充来开展，绿能慧充是一家集充电、储能、微电网产品的研发、生产和销售，充电场站投资、建设、运营及维护，充电平台和能源管理平台于一体的新能源生态服务商。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司全年实现营业收入24,279.96万元，同比减少12.28%；公司全年营业利润为-1,993.26万元，净利润为-2,007.50万元，归属于上市公司股东的净利润为-2,007.50万元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600212          证券简称：江泉实业           编号：临2022－016

　　山东江泉实业股份有限公司

　　十届二十次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2022年3月1日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司十届二十次董事会会议的通知。公司于2022年3月10日上午10：00在上海市浦东新区耀元路58号3号楼802单元会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司十届二十次董事会会议，会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长赵彤宇先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　本次董事会议审议并通过了以下议案：

　　1、审议并通过《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》；

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　2、审议并通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》；

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　3、审议并通过《公司2021年度财务决算报告》；

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　4、审议并通过《公司2021年度利润分配预案》；

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度利润总额为-2,007.50万元，实现净利润为-2,007.50万元。上年未分配利润-82,895.27万元，本次可供股东分配的利润为-84,902.77万元。

　　鉴于公司累计利润亏损，公司2021年利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

　　独立董事意见：该议案已经我们事前认可并同意提交董事会审议。我们认为: 鉴于公司2021年度累计利润亏损，我们认为该预案符合公司的长远发展，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们同意将利润分配预案提交公司股东大会审议。

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　5、审议并通过《关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案》；

　　公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司2022会计年度的财务审计工作，并聘请其为公司内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签署聘任合同，决定其报酬和相关事项。

　　同意支付2021年度会计报表的审计服务费用35万元人民币。

　　同意支付2021年度内控审计服务费用15万元人民币。

　　独立董事意见：和信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　（详见2022年3月11日上海证券交易所网站www.sse.com.cn临2022-018号公告）

　　6、审议并通过《关于2021年度独立董事述职报告的议案》；

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　7、审议并通过《关于2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　8、审议并通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》的议案；

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　9、审议并通过《公司2021年度内部控制审计报告》的议案；

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　10、审议并通过《关于计提预计负债的议案》；

　　因公司拟对外转让热电业务相关资产及负债，转让完成后公司将不再经营热电业务并对相关职工进行安置，根据《企业会计准则》的相关规定和公司会计政策，为保持公司财务的稳健性、更加真实公允地反映公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果，公司对转让热电业务相关资产及负债可能发生的职工安置费用进行测算，针对该职工安置费用计提预计负债1,873.42万元。

　　本次计提预计负债减少公司2021年度净利润1,873.42万元。

　　独立董事意见：公司计提预计负债是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　（详见2022年3月11上海证券交易所网站www.sse.com.cn临2022-019号公告）

　　11、审议并通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

　　公司董事会决定召开2021年年度股东大会，审议公司2021年年度报告全文及摘要、2021年度董事会工作报告、2021年度监事会工作报告、公司2021年度财务决算报告、公司2021年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案等相关议案。会议具体时间将由董事会确定后另行通知。

　　上述6项议案需提交股东大会审议，本决议第6项议案需提交股东大会听取。

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　特此公告。

　　山东江泉实业股份有限公司董事会

　　二〇二二年三月十一日

　　证券代码：600212        证券简称：江泉实业        编号：临2022－017

　　山东江泉实业股份有限公司

　　十届十四次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2022年3月1日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司十届十四次监事会会议的通知。公司于2022年3月10日上午在上海市浦东新区耀元路58号3号楼802单元会议室以现场和通讯相结合的方式召开了十届十四次监事会会议，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席魏煜炜主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

　　本次监事会会议审议并通过了以下议案：

　　1、审议并通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》；

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　2、审议并通过《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》；

　　监事会认为：

　　（1）年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　3、审议并通过《公司2021年度财务决算报告》；

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　4、审议并通过《公司2021年度利润分配预案》；

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度利润总额为-2,007.50万元，实现净利润为-2,007.50万元。上年未分配利润-82,895.27万元，本次可供股东分配的利润为-84,902.77万元。

　　鉴于公司累计利润亏损，公司2021年利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　5、审议并通过《关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案》；

　　公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司2022会计年度的财务审计工作，并聘请其为公司内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签署聘任合同，决定其报酬和相关事项。

　　同意支付2021年度会计报表的审计服务费用35万元人民币。

　　同意支付2021年度内控审计服务费用15万元人民币。

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　（详见2022年3月11日上海证券交易所网站www.sse.com.cn临2022-018号公告）

　　6、审议并通过《关于计提预计负债的议案》。

　　因公司拟对外转让热电业务相关资产及负债，转让完成后公司将不再经营热电业务并对相关职工进行安置，根据《企业会计准则》的相关规定和公司会计政策，为保持公司财务的稳健性、更加真实公允地反映公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果，公司对转让热电业务相关资产及负债可能发生的职工安置费用进行测算，针对该职工安置费用计提预计负债1,873.42万元。

　　本次计提预计负债减少公司2021年度净利润1,873.42万元。

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　（详见2022年3月11日上海证券交易所网站www.sse.com.cn临2022-019号公告）

　　特此公告。

　　山东江泉实业股份有限公司监事会

　　二〇二二年三月十一日

　　证券代码：600212　　  　 证券简称：江泉实业　  　　编号：临2022－019

　　山东江泉实业股份有限公司

　　关于计提预计负债的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次计提预计负债情况概述

　　因公司拟对外转让热电业务相关资产及负债，转让完成后公司将不再经营热电业务并对相关职工进行安置，根据《企业会计准则》的相关规定和公司会计政策，为保持公司财务的稳健性、更加真实公允地反映公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果，公司对转让热电业务相关资产及负债可能发生的职工安置费用进行测算，针对该职工安置费用计提预计负债1,873.42万元。

　　二、本次计提预计负债对公司的影响

　　本次计提预计负债减少公司2021年度净利润1,873.42万元。

　　三、本次计提预计负债履行的审议程序

　　公司于2022年3月10日召开十届二十次董事会会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提预计负债的议案》。

　　公司于2022年3月10日召开十届十四次监事会会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提预计负债的议案》。

　　公司本次计提预计负债事项无需提交公司股东大会审议。

　　四、独立董事对本次计提预计负债的独立意见

　　公司独立董事认为：公司计提预计负债是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　山东江泉实业股份有限公司董事会

　　二〇二二年三月十一日

　　证券代码：600212　　  　证券简称：江泉实业　  　　　编号：临2022－018

　　山东江泉实业股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息：

　　（1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　（2）成立日期：1987年12月成立（转制设立时间为2013年4月23日）

　　（3）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼。

　　（4）执业资质：1993年8月年获得国家财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。2019年获得德国注册会计师公会(WPK)核发的《第三国会计师事务所注册证书》。

　　（5）是否曾从事证券服务业务：是。

　　（6）和信会计师事务所2021年度末合伙人数量为37位，年末注册会计师人数为258人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为169人。

　　（7）和信会计师事务所2020年度经审计的收入总额为26793.15万元，其中审计业务收入22918.91万元，证券业务收入11081.43万元。上年度上市公司审计客户共 44家，涉及的主要行业 包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等，审计收费共计5961万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业 的上市公司客户为 1家。

　　2、投资者保护能力：

　　和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、独立性和诚信记录：

　　和信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。和信会计师事务所近三年没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人李雪华女士、质量控制负责人姚宏伟先生、签字注册会计师郭京先生均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

　　（1）项目合伙人：李雪华女士，2011年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2010年开始在和信执业，2018年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告6份。

　　（2）签字注册会计师郭京先生，2018年5月成为中国注册会计师，2015年10月开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务。

　　（3）质量控制复核人：姚宏伟先生，2004年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2018年开始在和信执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告2份。

　　2、诚信记录

　　上述人员近三年均未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施等。

　　3、独立性

　　上述人员不存在可能影响独立性的情情及采取的防范措施。

　　4、审计收费

　　和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的2021年度财务审计服务报酬为人民币35万元，2021年度内部控制审计服务报酬为人民币15万元，两项合计人民币50万元，与上一期（2020年度）提供的财务审计、内部控制审计服务报酬相比无变化。上述收费按照和信会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　经公司董事会审计委员会审核，认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，具有足够的投资者保护能力，上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和交易所自律监管措施的情况。因此，同意董事会续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年的审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　独立董事事前认可意见：公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定；和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2022年度财务和内部控制审计工作的要求；公司此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第十届董事会第二十次会议进行审议。

　　独立董事意见：和信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会对本次续聘会计事务所相关议案的审议和表决情况。

　　2022年3月10日，公司召开第十届董事会第二十次会议，以全票同意审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　山东江泉实业股份有限公司董事会

　　二〇二二年三月十一日