本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为满足经营发展需要，根据广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“越秀金控”）控股子公司广州资产管理有限公司（以下简称“广州资产”）股东会决议，广州资产拟通过公开引入战略投资者及原股东自愿非公开增资的方式，募集总额不低于15亿元资金。公司总经理办公会在审批权限内同意公司投资不超过7亿元，参与广州资产本次非公开增资。

　　广州资产拟公开引入战略投资者的增资项目于2021年8月25日在广州产权交易所（广东联合产权交易中心国有资产交易业务子平台）挂牌，持有公司11.69%股份的股东广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“广州恒运”）参与了本次摘牌，具体内容详见公司于2021年10月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东拟参与公司控股子公司增资项目的提示性公告》（公告编号：2021-081）。

　　近日，广州资产完成本次增资及相关工商变更手续。广州资产本次通过公开市场挂牌方式引入公司关联方广州恒运作为战略投资者，原股东越秀金控、广东恒健投资控股有限公司（以下简称“恒健控股”）、广州市欣瑞投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“欣瑞投资”）自愿参与非公开增资。其中，广州资产原股东不涉及公司关联方，新引入的股东广州恒运是公司关联方，系公司及广州资产完成必要的内部决策程序后通过公开挂牌方式引入。本项目不构成重大资产重组，亦不需要有关部门批准，相关事项未超出公司总经理办公会审批权限。

　　广州资产本次增资项目的具体情况如下：

　　一、广州资产基本情况

　　（一）广州资产本次增资前基本信息

　　公司名称：广州资产管理有限公司

　　统一社会信用代码：91440101MA59M21R72

　　注册资本：537,634.2066万元

　　成立日期：2017年4月24日

　　公司住所：广州市南沙区丰泽东路106号南沙城投大厦1002房

　　法定代表人：梁镜华

　　公司类型：其他有限责任公司

　　经营范围：参与省内金融企业不良资产的批量转让业务（凭广东省人民政府金融工作办公室文件经营）。资产管理，资产投资及资产管理相关的重组、兼并、投资管理咨询服务，企业管理、财务咨询及服务。

　　财务信息：截至2020年12月31日，广州资产经审计的母公司主要财务数据如下：总资产3,495,512.08万元，净资产599,321.32万元；2020年实现营业收入188,241.38万元，净利润69,969.53万元。截至2021年9月30日，广州资产未经审计的母公司主要财务数据如下：总资产4,060,868.93万元，净资产789,126.34万元；2021年1-9月实现营业收入169,934.99万元，净利润81,144.46万元。

　　控股股东：越秀金控持有广州资产71.08%股权，是广州资产控股股东。

　　其他信息：广州资产经营情况良好，不是失信被执行人。

　　（二）资产评估结论及本次增资的定价原则

　　根据中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》（中联评报字〔2021〕第2116号），其分别采用资产基础法和收益法两种方法对广州资产进行整体评估，并选用收益法评估结果作为最终评估结论：截至评估基准日2021年3月31日，广州资产所有者权益账面值为738,605.46万元，评估值为871,826.51万元，评估增值133,221.04万元，增值率为18.04%。

　　广州资产公开挂牌引入战略投资者以中联资产评估集团有限公司出具的上述《资产评估报告》结果作为定价依据，以公开征集投资人的方式进行。原股东自愿通过非公开协议方式参与增资的，增资价格与前述公开挂牌遴选确定的投资者增资价格一致，即每1元注册资本对应出资1.6216元。

　　本次新老股东增资全部以现金形式进行。

　　（三）增资前后的股本变动情况

　　本次增资前，广州资产的股权结构如下：

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　　本次各增资方增资的具体情况如下：

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　　本次增资完成后，广州资产的股权结构如下：

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　　二、本次增资方基本情况

　　（一）新引入的战略投资者

　　公司名称：广州恒运企业集团股份有限公司

　　统一社会信用代码：91440101231215412L

　　注册资本：68,508.282万元

　　成立日期：1992年11月30日

　　公司住所：广州市萝岗区西基工业区西基路

　　法定代表人：许鸿生

　　公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）

　　主营业务：火力发电；热力生产和供应；自有资金投资等。

　　财务信息：截至2020年12月31日，广州恒运经审计的合并口径主要财务数据如下：总资产1,360,448.63万元，净资产588,406.54万元；2020年实现营业收入346,200.09万元，净利润89,209.44万元。截至2021年9月30日，广州恒运未经审计的合并口径主要财务数据如下：总资产1,439,778.22万元，净资产586,796.07万元；2021年1-9月实现营业收入281,888.63万元，净利润24,499.28万元。

　　股权结构：广州恒运是深圳证券交易所主板上市公司，实际控制人是广州经济技术开发区管理委员会。

　　与上市公司的关系：广州恒运目前持有公司11.69%股份，其董事（总经理）朱晓文兼任公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章的相关规定，广州恒运是公司关联方。

　　其他信息：广州恒运不是失信被执行人。

　　（二）参与增资的原股东

　　除公司以外，参与广州资产本次增资的其他原股东基本信息如下：

　　1、广东恒健投资控股有限公司

　　统一社会信用代码：91440000787926455P

　　注册资本：2,271,700万元

　　成立日期：2006年3月16日

　　公司住所：广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街1号406房之386

　　法定代表人：唐军

　　公司类型：有限责任公司（国有独资）

　　主营业务：从事授权范围内的国有资产经营与管理；国有股权经营与管理等。

　　财务信息：截至2020年12月31日，恒健控股经审计的合并口径主要财务数据如下：总资产29,957,744.75万元，净资产17,646,624.71万元；2020年实现营业收入5,132,783.05万元，净利润575,191.72万元。截至2021年9月30日，恒健控股未经审计的合并口径主要财务数据如下：总资产33,734,147.87万元，净资产18,205,115.76万元；2021年1-9月实现营业收入4,955,771.74万元，净利润251,855.88万元。

　　股权结构：恒健控股是广东省人民政府国有资产监督管理委员会全资子公司。

　　其他信息：恒健控股不是失信被执行人。

　　2、广州市欣瑞投资合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91440101MA5CKRMMX2

　　出资总额：4,816.1462万元

　　成立日期：2018年12月26日

　　公司住所：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-C7325（集群注册）

　　执行事务合伙人：广州市瑞丰年投资有限公司

　　企业类型：有限合伙企业

　　经营范围：企业自有资金投资；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）。

　　其他信息：欣瑞投资是广州资产的员工持股平台，不是失信被执行人。

　　三、增资协议主要内容

　　广州资产本次增资由战略投资者广州恒运及原股东越秀金控、恒健控股、欣瑞投资认缴，具体情况如下：

　　1、战略投资者广州恒运出资533,999,998.83元，以1.6216元/每一元出资额的价格，新增认缴出资额32,930.4390万元。

　　2、原股东越秀金控出资699,999,999.52元，以1.6216元/每一元出资额的价格，新增认缴出资额43,167.2422万元。

　　3、原股东恒健控股出资245,974,606.25元，以1.6216元/每一元出资额的价格，新增认缴出资额15,168.6363万元。

　　4、原股东欣瑞投资出资33,166,226.43元，以1.6216元/每一元出资额的价格，新增认缴出资额2,045.2779万元。

　　战略投资者广州恒运及原股东越秀金控、恒健控股、欣瑞投资合计出资1,513,140,831.03元，合计认缴广州资产新增出资额93,311.5954万元。各方应以广州资产发出的缴款通知书载明的缴款日期及缴款金额为准，一次性将全部应缴增资款项打入广州资产指定账户。

　　四、本次增资的影响

　　（一）对广州资产的影响

　　广州资产本次通过引入战略投资者，增强资本实力，有助于进一步深化资源协同，推动业务深耕与扩张，更好的履行化解区域金融风险的使命，实现“全国一流地方资产管理公司”的愿景。

　　（二）对上市公司的影响

　　通过提升控股子公司资本实力，公司将进一步扩大整体资产规模，提升不良资产管理业务发展动力和资产整体运营能力，推动公司更高质量发展。

　　五、过去十二个月对广州资产的累计投资情况

　　公司于2021年1月召开总经理办公会，研究通过了对广州资产增资事项，公司与欣瑞投资对广州资产合计增资16亿元，其中公司增资15.67亿元。

　　累加本次增资，公司连续12个月对广州资产增资22.67亿元。

　　六、其他事项

　　（一）广州资产本次引进战略投资者和原股东非公开增资的增资款已全部实缴完毕。

　　（二）广州资产已完成本次增资相关工商手续，领取了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。其中，注册资本由537,634.2066万元变更为630,945.8020万元，《营业执照》其他项目未发生变更。

　　特此公告。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

　　2021年12月29日