本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示

　　兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”或“发行人”）和中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）、兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）（中信建投证券、兴业证券合称“联席保荐机构（联席主承销商）”）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）、华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）、红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）（中信建投证券、兴业证券、中信证券、华泰联合证券、中金公司、中银证券、国泰君安证券、华福证券、红塔证券合称“联席主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（证监会令[第163号]）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《可转换公司债券管理办法》（证监会令[第178号]）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则（2018年修订）》（上证发[2018]115号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引（2018年修订）》（上证发[2018]42号）、《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第2号——上市公司证券发行与上市业务办理》（上证函[2021]323号）等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“兴业转债”）。

　　本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2021年12月24日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原普通股股东优先配售，原普通股股东优先配售后余额部分（含原普通股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。网下和网上预设的发行数量比例为90%:10%。请投资者认真阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《实施细则》。

　　本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

　　1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《兴业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年12月29日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由联席主承销商包销。

　　2、网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的，须在2021年12月29日（T+2日）17:00之前（指资金到账时间）及时足额补缴申购资金。若获得配售的机构投资者未能在2021年12月29日（T+2日）17:00之前（指资金到账时间）及时足额补足申购资金，其配售资格将被取消，其所缴纳的申购保证金不予退还，其放弃认购的兴业转债由联席主承销商包销。

　　3、当原普通股股东优先认购的可转债数量和网上、网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或当原普通股股东优先缴款认购的可转债数量和网上、网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及联席主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

　　本次发行认购金额不足500亿元的部分由联席主承销商包销。包销基数为500亿元，联席主承销商根据网上、网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。当包销比例超过本次发行总额的30%时，联席主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告。

　　4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、可转债、可交换债和存托凭证的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债和存托凭证的次数合并计算。

　　兴业银行本次公开发行500亿元可转换公司债券网下申购工作已于2021年12月24日（T-1日）结束，原普通股股东优先配售和网上申购工作已于2021年12月27日（T日）结束。根据2021年12月23日（T-2日）公布的《兴业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次兴业转债发行申购结果公告如下：

　　一、总体情况

　　兴业转债本次发行500亿元，发行价格为100元/张，共计50,000万张（5,000万手），本次发行的网下申购日为2021年12月24日（T-1日），原普通股股东优先配售日和网上申购日为2021年12月27日（T日）。

　　二、原普通股股东优先配售结果

　　根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原普通股股东（含有限售条件普通股股东）优先配售的兴业转债为22,714,066,000元（22,714,066手），约占本次发行总量的45.43%。

　　三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

　　本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的兴业转债为10,641,202,000元（10,641,202手），占本次发行总量的21.28%，网上中签率为0.09857132%。

　　根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为10,913,075户，有效申购数量为10,795,433,883手，配号总数为10,795,433,883个，起讫号码为100,000,000,000-110,795,433,882。

　　发行人和联席主承销商将在2021年12月28日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将在2021年12月29日（T+2日）的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1,000元）兴业转债。

　　四、网下对机构投资者配售结果

　　本次网下发行期间共收到13,158个账户的申购，其中11,650个账户在2021年12月24日（T-1日）17:00前（指资金到账时间）根据联席保荐机构（联席主承销商）要求提交有效申购资料且按时足额缴纳保证金，为有效申购；1,508个账户未按要求提供有效申购资料或未按时足额缴纳保证金，为无效申购。

　　本次网下发行有效申购数量为16,885,980,000,000元（16,885,980,000手），最终网下向机构投资者配售的兴业转债总计为16,644,732,000元（16,644,732手），占本次发行总量的33.29%，配售比例为0.09857131%。

　　所有参与网下配售的机构投资者名称、有效申购数量、初步获配数量、申购款的补缴或多余申购保证金的退还情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。本公告一经刊出，即视同向所有参与网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。

　　若申购保证金大于认购款，则多余部分在不早于2021年12月29日（T+2日）按原收款路径退回；若网下机构投资者被认定为无效申购，申购保证金可在不早于2021年12月29日（T+2日）按原收款路径退回。

　　若保证金不足以缴付申购资金，投资者缴纳的申购保证金将被直接抵作申购资金，获得配售的机构投资者须在2021年12月29日（T+2日）17:00之前（指资金到账时间），将其应补缴的申购资金划至联席保荐机构（联席主承销商）指定的银行账户，在划款时请务必在划款备注栏注明“上交所证券账户号码”和“兴业转债网下”字样，例如，投资者上海证券账户号码为：B123456789，则请在划款备注栏注明：B123456789兴业转债网下，补缴申购资金的账户名称须与缴纳申购保证金的账户名称保持一致。若获得配售的机构投资者未能在2021年12月29日（T+2日）17:00之前（指资金到账时间）按时足额补足申购资金，其配售资格将被取消，其所缴纳的申购保证金不予退还，其放弃认购的兴业转债由联席主承销商全额包销，并由联席主承销商将有关情况在2021年12月31日（T+4日）刊登的《兴业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》中披露。

　　若有需补缴资金的情形，请投资者将需缴付资金划付至以下列明的联席保荐机构（联席主承销商）的收款银行账户：

　　■

　　本次发行配售结果情况汇总如下：

　　■

　　五、上市时间

　　本次发行的兴业转债上市时间将另行公告。

　　六、备查文件

　　有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于2021年12月23日（T-2日）在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登的《兴业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要》、《兴业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

　　七、发行人和联席主承销商联系方式

　　（一）发行人：兴业银行股份有限公司

　　住所地址：福州市湖东路154号

　　联系电话：0591-87824863

　　联 系 人：林琳、林微、李进宜、林枢

　　（二）联席保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

　　联系地址：北京市朝内大街2号凯恒中心B座10层

　　联系电话：010-86451547、010-86451548、010-86451028、010-81158023

　　联 系 人：股权资本市场部

　　（三）联席保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司

　　联系地址：上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦10F

　　联系电话：021-20370807、021-20370808

　　联 系 人：销售交易业务总部-股权资本市场处

　　（四）联席主承销商：中信证券股份有限公司

　　联系地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

　　联系电话：010-60833086、010-60838600

　　联 系 人：股票资本市场部

　　（五）联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

　　联系地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

　　联系电话：010-56839453

　　联 系 人：股票资本市场部

　　（六）联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

　　住所地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

　　联系电话：010-65353027

　　联 系 人：资本市场部

　　（七）联席主承销商：中银国际证券股份有限公司

　　住所地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

　　联系电话：010-66578999

　　联 系 人：股权资本市场部

　　（八）联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

　　住所地址：上海市静安区新闸路669号博华广场

　　联系电话：021-38674629

　　联 系 人：资本市场部

　　（九）联席主承销商：华福证券有限责任公司

　　住所地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层

　　联系电话：021-22018228

　　联 系 人：发行管理部

　　（十）联席主承销商：红塔证券股份有限公司

　　住所地址：北京市西城区复兴门外大街158号

　　联系电话：010-66220726

　　联 系 人：资本市场部

　　发行人：兴业银行股份有限公司

　　联席保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

　　联席保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司

　　联席主承销商：中信证券股份有限公司

　　联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

　　联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

　　联席主承销商：中银国际证券股份有限公司

　　联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

　　联席主承销商：华福证券有限责任公司

　　联席主承销商：红塔证券股份有限公司

　　2021年12月28日