证券代码：002534          证券简称：杭锅股份       编号：2021－084

　　杭州锅炉集团股份有限公司第五届董事会第二十五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次临时会议通知于2021年12月16日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2021年12月21日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集和主持，经董事审议、表决，形成如下决议：

　　一、 逐项审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》

　　公司于2021年12月1日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3768号）。公司于2021年5月27日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的提案》。公司董事会在前述议案授权范围内，确定本次公开发行可转换公司债券具体方案如下：

　　1、发行规模

　　本次发行可转债总额为人民币111,000.00万元，共计11,100,000张。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　2、票面利率

　　本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　3、初始转股价格

　　本次发行可转债的初始转股价格为28.08元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前1个交易日公司A股股票交易均价，且不得向上修正。

　　前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易日公司股票交易总量；前1个交易日公司股票交易均价=前1个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　4、到期赎回条款

　　本次发行可转债到期后五个交易日内，公司将按照债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　5、发行方式及发行对象

　　（1）发行方式

　　本次发行的可转债向公司在股权登记日收市后除回购专用证券账户等无权参与配售申购的证券账户所持20,568,146股以外中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

　　（2）发行对象

　　①向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日2021年12月23日（T-1日）收市后除回购专用证券账户等无权参与配售申购的证券账户所持20,568,146股以外中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。

　　②网上发行：持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

　　③本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　6、向原股东配售的安排

　　原股东可优先配售的杭锅转债数量为其在股权登记日2021年12月23日（T-1日）收市后除回购专用证券账户等无权参与配售申购的证券账户所持20,568,146股以外登记在册的持有杭锅股份的股份数量按每股配售1.5445元可转债的比例计算可配售可转债的金额，并按100元/张转换为可转债张数，每1张为一个申购单位。公司现有总股本739,201,050股，扣除回购专用证券账户等无权参与配售申购的证券账户所持20,568,146股后，可参与本次发行优先配售的股本为718,632,904股。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额约11,099,285张，约占本次发行的可转债总额的99.9936%。由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行，最终优先配售总数可能略有差异。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见

　　二、审议通过《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》

　　根据公司2021年5月27日召开的2021年第一次临时股东大会的授权，董事会将在本次可转换公司债券发行完成后办理本次可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　　三、审议通过《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》

　　为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司募集资金使用及管理制度》等有关规定，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意公司开设募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。公司及子公司将与保荐机构、拟开户相关银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　杭州锅炉集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十二月二十二日

　　证券代码：002534          证券简称：杭锅股份       编号：2021－085

　　杭州锅炉集团股份有限公司第五届

　　监事会第十一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次临时会议通知于2021年12月16日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2021年12月21日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事会主席陆志萍女士召集和主持，经监事审议、表决，形成如下决议：

　　一、 逐项审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》

　　公司于2021年12月1日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3768号）。公司于2021年5月27日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的提案》。公司董事会在前述议案授权范围内，确定本次公开发行可转换公司债券具体方案如下：

　　1、发行规模

　　本次发行可转债总额为人民币111,000.00万元，共计11,100,000张。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　2、票面利率

　　本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　3、初始转股价格

　　本次发行可转债的初始转股价格为28.08元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前1个交易日公司A股股票交易均价，且不得向上修正。

　　前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易日公司股票交易总量；前1个交易日公司股票交易均价=前1个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　4、到期赎回条款

　　本次发行可转债到期后五个交易日内，公司将按照债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　5、发行方式及发行对象

　　（1）发行方式

　　本次发行的可转债向公司在股权登记日收市后除回购专用证券账户等无权参与配售申购的证券账户所持20,568,146股以外中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

　　（2）发行对象

　　①向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日2021年12月23日（T-1日）收市后除回购专用证券账户等无权参与配售申购的证券账户所持20,568,146股以外中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。

　　②网上发行：持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

　　③本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　6、向原股东配售的安排

　　原股东可优先配售的杭锅转债数量为其在股权登记日2021年12月23日（T-1日）收市后除回购专用证券账户等无权参与配售申购的证券账户所持20,568,146股以外登记在册的持有杭锅股份的股份数量按每股配售1.5445元可转债的比例计算可配售可转债的金额，并按100元/张转换为可转债张数，每1张为一个申购单位。公司现有总股本739,201,050股，扣除回购专用证券账户等无权参与配售申购的证券账户所持20,568,146股后，可参与本次发行优先配售的股本为718,632,904股。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额约11,099,285张，约占本次发行的可转债总额的99.9936%。由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行，最终优先配售总数可能略有差异。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见

　　二、审议通过《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》

　　根据公司2021年5月27日召开的2021年第一次临时股东大会的授权，董事会将在本次可转换公司债券发行完成后办理本次可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　　三、审议通过《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》

　　为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司募集资金使用及管理制度》等有关规定，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意公司开设募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。公司及子公司将与保荐机构、拟开户相关银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　杭州锅炉集团股份有限公司监事会

　　二〇二一年十二月二十二日