九江善水科技股份有限公司（以下简称“善水科技”、“发行人”）首次公开发行５，３６６．００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０２１〕３４７１号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”、“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“善水科技”，股票代码为“３０１１９０”。

　　发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合有效认购倍数、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币２７．８５元／股，发行数量为５，３６６．００万股。

　　本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额２６８．３０万股回拨至网下发行。

　　本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前网下初始发行数量为３，８３６．７０万股，约占本次发行数量的７１．５０％；网上初始发行数量为１，５２９．３０万股，约占本次发行数量的２８．５０％。

　　根据《九江善水科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为９，０７６．３２９１７倍，高于１００倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的２０％（１０７３．２０万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为２，７６３．５０万股，约占本次发行数量的５１．５０％；网上最终发行数量为２，６０２．５０万股，约占本次发行数量的４８．５０％。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为０．０１８７４９４１８９％。

　　本次发行的网上、网下认购缴款工作已于２０２１年１２月１７日（Ｔ＋２日）结束。

　　一、新股认购情况统计

　　保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　（一）网上发行新股认购情况

　　１、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：２５，８６３，７４５

　　２、网上投资者缴款认购的金额（元）：７２０，３０５，２９８．２５

　　３、网上投资者放弃认购数量（股）：１６１，２５５

　　４、网上投资者放弃认购金额（元）：４，４９０，９５１．７５

　　（二）网下发行新股认购情况

　　１、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：２７，６３１，５７６

　　２、网下投资者缴款认购的金额（元）：７６９，５３９，３９１．６０

　　３、网下投资者放弃认购数量（股）：３，４２４

　　４、网下投资者放弃认购金额（元）：９５，３５８．４０

　　网下投资者未成功缴款的名单如下：

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　　二、网下比例限售情况

　　本次网下发行部分，所有参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的网下投资者，其所管理的配售对象获配股份数量按照比例进行限售处理，限售比例为１０％，若不足１股向上取整计算，限售期限为自发行人本次公开发行并上市之日起６个月。即每个配售对象获配的股票中，９０％的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期为６个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

　　网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

　　本次发行中，网下投资者缴款认购股份数量为２７，６３１，５７６股，其中网下比例限售６个月的股份数量为２，７６８，０７０股，约占网下投资者缴款认购股份数量的１０．０１７８％；网下投资者放弃认购股数３，４２４股由保荐机构（主承销商）包销，其中３４３股的限售期为６个月，占网下投资者放弃认购股数的１０．０１７５％。本次网下发行共有２，７６８，４１３股的限售期为６个月，约占网下发行总量的１０．０１７８％，约占本次公开发行股票总量的５．１５９２％。

　　三、保荐机构（主承销商）包销情况

　　网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为１６４，６７９股，包销金额为４，５８６，３１０．１５元，包销股份的数量占本次发行总量的比例为０．３０６９％。

　　２０２１年１２月２１日（Ｔ＋４日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费之后一起划转给发行人。发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　四、保荐机构（主承销商）联系方式

　　网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）中原证券联系。具体联系方式如下：

　　保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司

　　联系人：资本市场二部

　　联系电话：０１０－５７０５８３４７、０１０－５７０５８３４８。

　　发行人：九江善水科技股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司

　　２０２１年１２月２１日