本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2.本次股东大会没有否决或修改议案的情况。

　　3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　4.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

　　一、会议的召开情况

　　1.会议召开时间

　　(1)现场会议召开时间:2021年12月20日(星期一)14:30

　　(2)网络投票时间:2021年12月20日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月20日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：山东省济南市历下区经十路14677号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室

　　3.会议召开方式：现场投票结合网络投票方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.现场会议主持人：董事长周新波先生

　　6.本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　1.股东出席的总体情况

　　出席现场会议的股东及授权委托代表和网络投票的股东15人，代表股份1,107,493,651股，占公司有表决权股份总数的71.0812％。

　　2.现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及授权委托代表6人，代表股份1,071,141,281股，占公司有表决权股份总数的68.7480％。

　　3.网络投票情况

　　出席网络投票的股东9人，代表股份36,352,370股，占公司有表决权股份总数的2.3332％。

　　4.中小股东出席情况

　　现场和网络投票的中小股东12人，代表股份51,600,134股，占公司有表决权股份总数的3.3118％。

　　5.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　（一）议案表决方式

　　本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

　　（二）议案表决情况

　　1.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

　　■

　　表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2.《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

　　2.1本次发行证券的种类

　　■

　　表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2.2发行规模

　　■

　　表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2.3票面金额和发行价格

　　■

　　表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2.4可转债存续期限

　　■

　　表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2.5债券利率

　　■

　　表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2.6还本付息的期限和方式

　　■

　　表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2.7转股期限

　　■

　　表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2.8转股价格的确定及调整

　　■

　　表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2.9转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

　　■

　　表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2.10转股价格向下修正条款

　　■

　　表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2.11赎回条款

　　■

　　表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2.12回售条款

　　■

　　表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2.13转股后的股利分配

　　■

　　表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2.14发行方式及发行对象

　　■

　　表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2.15向原股东配售的安排

　　■

　　表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2.16债券持有人会议相关事项

　　■

　　表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2.17本次募集资金用途

　　■

　　表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2.18募集资金管理及专项存储账户

　　■

　　表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2.19债券担保情况

　　■

　　表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2.20本次发行方案的有效期

　　■

　　表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　3.《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

　　■

　　表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　4.《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　■

　　表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　5.《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》

　　■

　　表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　6.《关于〈山东高速路桥集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

　　■

　　表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　7.《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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　　表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　8.《关于〈山东高速路桥集团股份有限公司未来三年（2021-2023年度）股东回报规划〉的议案》

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　　表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　9.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　■

　　表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　10.《关于参与设立山东半岛城市群基础设施投资中心（有限合伙）的议案》

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　　关联股东山东高速集团有限公司，持有本公司有表决权股份776,564,176股，回避表决776,564,176股。

　　关联股东山东高速投资控股有限公司，持有本公司有表决权股份92,497,537股，回避表决92,497,537股。

　　表决结果：议案通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所：国浩律师(济南)事务所

　　2.律师姓名：陈瑜、田峰宇

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2.国浩律师(济南)事务所关于山东高速路桥集团股份有限公司2021年第六次临时股东大会的法律意见书。

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2021年12月20日