● 本报记者 乔翔

　　◆基本情况

　　优宁维成立于2004年10月22日，注册资本6500万元，法人代表为冷兆武。公司注册地址：上海市杨浦区控江路1690号1505室。公司所处行业：批发业（F51）。公司是一家面向高等院校、科研院所、医院和生物医药企业等，提供以抗体为核心的生命科学试剂及相关仪器、耗材和综合技术服务的代理商。

　　◆本次发行情况

　　本次发行价格为86.06元/股，发行股票的数量为不超过2166.6668万股，发行后总股本为8666.6668万股，占发行后总股本的比例为25%。预计募集资金总额为186463.34万元，扣除预计发行费用约26911.62万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为159551.73万元。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年12月17日，申购简称为“优宁维”，申购代码为“301166”。

　　◆高管、员工

　　拟参与战略配售情况

　　公司高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为民生证券优宁维战略配售1号集合资产管理计划。根据最终确定的价格，公司高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为37.7062万股，约占本次发行股份数量的1.74%。获配股票限售期为12个月。

　　本次发行初始战略配售数量为324.9999万股，约占本次发行数量的15%。本次发行最终战略配售数量为37.7062万股，约占本次发行数量的1.74%，初始战略配售与最终战略配售的差额287.2937万股将回拨至网下发行。

　　◆财务数据

　　2018年至2021年上半年末，资产总额分别为34465.95万元、50481.96万元、59085.44万元、59001.95万元；资产负债率（母公司）分别为43.31%、40.04%、40.75%、40.32%；营业收入分别为60398.74万元、78693.07万元、84908.07万元、50839.79万元；归母净利润分别为3986.56万元、5794.03万元、7648.78万元、5113.42万元；扣非归母净利润分别为3640.83万元、5365.81万元、7165.29万元、4706.62万元；经营活动产生的现金流量净额分别为2681.76万元、963.32万元、9222.78万元、-4011.27万元；研发投入占营业收入比例分别为0.98%、1.1%、1.03%、1.15%。

　　◆主营业务构成

　　公司主营业务收入来源于以抗体为核心的生命科学试剂及相关仪器、耗材的销售和综合技术服务。

　　2018年，公司生命科学试剂产品收入为49604.93万元、生命科学仪器及耗材产品收入为9869.51万元、综合技术服务收入为880.07万元。

　　2019年，公司生命科学试剂产品收入为64793.83万元、生命科学仪器及耗材产品收入为12743.47万元、综合技术服务收入为1125.34万元。

　　2020年，公司生命科学试剂产品收入为70758.13万元、生命科学仪器及耗材产品收入为12860.73万元、综合技术服务收入为1289.21万元。

　　2021年上半年末，公司生命科学试剂产品收入为41852.06万元、生命科学仪器及耗材产品收入为7573.63万元、综合技术服务收入为1414.1万元。

　　◆募集资金主要用途

　　项目一：线上营销网络与信息化建设项目。本项目拟投入资金8079.6万元。通过对现有线上平台技术架构和内部管理系统进行优化升级和迭代更新，提高线上平台稳定性，提升运营效率。

　　项目二：线下营销及服务网络升级项目。本项目拟投入资金6828.15万元。本项目将对部分重点城市的销售子公司/办事处升级为区域中心，扩大办公场地，提高备货规模；并将建设“最后一公里”自有配送网络与客户端冷藏式自助取货柜，全方位满足客户多重需求。

　　项目三：研发中心建设项目。本项目投资总额8431.58万元。其中，装修改造投入123.74万元，研发软硬件设备投入3521.85万元，研发费用投入4786万元。

　　项目四：补充流动资金项目。公司拟利用募集资金5000万元补充流动资金，满足公司业务快速发展对流动资金的需求，增强公司的资金实力并提升公司的市场竞争力。

　　◆专利、研发与技术人员情况

　　截至招股意向书签署日，公司拥有国内专利7项。其中，1项为发明专利，6项为实用新型专利。截至2021年上半年末，公司有研发人员52人，占总员工人数的11.71%。2018年至2021年上半年末，公司研发费用分别为589.88万元、863.4万元、873.37万元、586.94万元，占营业收入的比例分别为0.98%、1.10%、1.03%和1.15%。