证券代码：600517      证券简称：国网英大      公告编号：临2021-048号

　　国网英大股份有限公司第七届

　　董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议于2021年12月10日发出会议通知，会议于2021年12月16日以通讯方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：

　　一、审议并通过了《关于向英大集团转让英大保理股权暨关联交易的议案》（本议案涉及关联交易事项，关联董事杨东伟、张贱明回避表决，其他9名非关联董事表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权）。

　　二、审议并通过了《关于子公司英大证券以自有资金向英大期货增资的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。

　　特此公告

　　国网英大股份有限公司董事会

　　2021年12月16日

　　证券代码：600517      证券简称：国网英大      公告编号：临2021-049号

　　国网英大股份有限公司

　　关于向英大集团转让英大保理股权

　　暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易内容：国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子公司英大国际信托有限责任公司（以下简称“英大信托”）、英大汇通（香港）有限公司（以下简称“英大汇通”）拟与国网英大国际控股集团有限公司（以下简称“英大集团”）签订《关于英大汇通商业保理有限公司的股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），公司、英大信托、英大汇通拟将其持有的英大汇通商业保理有限公司（以下简称“英大保理”或“目标公司”）合计100%股权（以下简称“交易标的”）全部转让给英大集团。

　　●历史关联交易：2021年度，公司预计向国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）及所属公司、鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）及所属公司销售产品、提供劳务不超过700,000万元，采购产品、接受劳务不超过60,000万元；预计在国家电网及所属公司、广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）、华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）存款日均余额不超过101,000万元，综合授信不超过1,110,000万元；预计在国家电网及所属公司、鲁能集团及所属公司经营租赁收入不超过800万元，经营租赁支出不超过12,300万元；预计在国家电网及所属公司、广发银行、华夏银行利息收入不超过9,100万元，利息支出不超过29,500万元，手续费与佣金收入不超过300,000万元，手续费与佣金支出不超过4,500万元，认购关联方金融产品不超过520,000万元。

　　一、关联交易概述

　　根据《企业国有资产交易监督管理办法》的有关规定，同一国家出资企业及其各级控股企业或实际控制企业之间因实施内部重组整合进行产权转让的，可以采取非公开协议转让方式。

　　目前，英大保理有三家股东，公司持股56%，英大汇通持股25%，英大信托持股19%。公司持有英大信托73.49%的股权，是英大信托和英大保理的控股股东。英大集团持有公司65.53%的股权，是公司控股股东。英大集团还持有国网国际融资租赁有限公司（以下简称“国网租赁”）75%的股权，是国网租赁的控股股东，英大汇通是国网租赁全资子公司。

　　公司及英大信托与英大汇通、英大集团是关联方，按照《股权转让协议》，公司、英大信托和英大汇通将其持有的英大保理合计100%股权全部转让给英大集团，构成关联交易。转让完成后，公司、英大信托和英大汇通将不再持有英大保理股权，英大保理成为英大集团全资子公司。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　1.英大集团持有公司65.53%的股权，是公司控股股东；国家电网持有英大集团100%的股权；国家电网是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业，国务院国有资产监督管理委员会是公司的实际控制人。

　　2.公司分别持有英大信托和英大保理73.49%和56%的股权，是英大信托和英大保理的控股股东。

　　3.英大集团是国网租赁控股股东，持有其75%的股权；国网租赁持有英大汇通100%的股权。

　　（二）关联方基本情况

　　1.国网英大国际控股集团有限公司

　　法定代表人：杨东伟

　　注册地址：北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼

　　注册资本：1,990,000万元人民币

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：投资与资产经营管理；资产托管；为企业重组、并购、战略配售、创业投资提供服务；投资咨询；投资顾问。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　国家电网持有英大集团100%的股权；国家电网是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业。

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年底，英大集团资产总额3,312.26亿元，净资产1,650.55亿元，2020年度实现营业总收入339.97亿元，净利润123.04亿元。

　　2.英大汇通（香港）有限公司

　　法定代表人：李国良

　　注册地址：香港北角电气道148号31楼

　　国网租赁持有英大汇通100%的股权；英大集团是国网租赁控股股东，持有其75%的股权；国家电网持有英大集团100%的股权；国家电网是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业。

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年末，英大汇通资产总额5,267.54万元，净资产5,208.30万元，2020年度实现营业总收入568.40万元，净利润66.35万元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）目标公司基本情况

　　名称：英大汇通商业保理有限公司

　　法定代表人：乔发栋

　　注册地址：天津市华苑产业区开华道7号312室

　　注册资本：20,000万元人民币

　　成立时间：2015年4月30日

　　企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

　　股东信息：公司持股56%，英大汇通持股25%，英大信托持股19%。

　　经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务。（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等商品，其它专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年底，英大保理资产总额56,109.60万元，净资产20,953.25万元，2020年度实现营业收入1,986.65万元，净利润153.18万元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年9月30日，英大保理资产总额207,040.36万元，净资产21,477.83万元，2021年1-9月实现营业收入6,097.56万元，净利润524.58万元（详见致同审字（2021）第430C024609号《审计报告》）。

　　（二）关联交易价格确定的一般原则和方法

　　本次股权转让价格以第三方资产评估和有权部门评估备案结果为准。2021年12月6日，中联资产评估集团有限公司对英大保理出具《资产评估报告》（中联评报字[2021]第3460号），以2021年9月30日为评估基准日，英大保理股东全部权益账面值21,477.83万元，评估值21,606.93万元，评估增值129.10万元，增值率0.60%。

　　四、股权转让协议的主要内容

　　根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2021]第3460号评估报告，2021年9月30日英大保理股东全部权益评估值为21,606.93万元。公司以人民币壹亿贰仟零玖拾玖万捌仟捌佰零捌元整（RMB120,998,808.00）的对价向英大集团转让英大保理56%的股权，英大汇通以人民币伍仟肆佰零壹万柒仟叁佰贰拾伍元整（RMB54,017,325.00）的对价向英大集团转让英大保理25%的股权，英大信托以人民币肆仟壹佰零伍万叁仟壹佰陆拾柒元整(RMB41,053,167.00）的对价向英大集团转让英大保理19%的股权。

　　本次交易产生的相应税费，由协议各方按照法律法规要求履行纳税申报及代扣代缴义务。

　　五、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　截至2020年底，英大保理资产总额56,109.60万元，净资产20,953.25万元，分别占同期公司合并报表总资产的1.41%和净资产的1.05%；2020年度英大保理营业收入1,986.65万元，净利润153.18万元，分别占同期公司合并报表营业总收入的0.25%和净利润的0.10%（以上数据均已经审计）。截至2021年9月30日，英大保理资产总额207,040.36万元，净资产21,477.83万元，分别占同期公司合并报表总资产的4.59%和净资产的1.02%；2021年1-9月英大保理营业收入6,097.56万元，净利润524.58万元，分别占同期公司合并报表营业总收入的1.08%和净利润的0.41%（以上数据除公司2021年前三季度和2021年三季度末信息外均已经审计）。英大保理加权平均净资产收益率低于公司整体水平，资产运用的综合效率不高，且英大保理业务属性决定其开展业务需要大量融资，公司无法提供超过股权比例的担保为其提供有效的融资渠道，本次交易有利于优化公司金融业务布局。

　　本次交易完成后，公司、英大信托和英大汇通将不再持有英大保理股权，英大保理不再是公司控股子公司，本次交易将导致公司合并报表范围变更，不会对公司当期财务及经营状况产生重大影响。不存在公司为英大保理提供担保、委托英大保理理财，以及英大保理占用公司资金等方面的情况。

　　六、关联交易履行的审议程序

　　2021年12月16日，公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向英大集团转让英大保理股权暨关联交易的议案》，董事会11名董事中，关联董事杨东伟、张贱明回避表决，其余9名董事表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事进行事前审核并发表独立意见，认为本次关联交易遵循了自愿平等、公开公正的原则，交易价格公允，不损害公司利益，不影响公司独立性，对全体股东平等，没有损害非关联股东利益的行为。在审议关联交易时，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。同意本次关联交易事项。

　　本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、国网英大第七届董事会第三十四次会议决议

　　2、国网英大独立董事关于向英大集团转让英大保理股权暨关联交易的事前认可意见

　　3、国网英大独立董事关于向英大集团转让英大保理股权暨关联交易的独立意见

　　特此公告

　　国网英大股份有限公司董事会

　　2021年12月16日

　　证券代码：600517      证券简称：国网英大      公告编号：临2021-050号

　　国网英大股份有限公司

　　关于子公司英大证券以自有资金

　　向英大期货增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：英大期货有限公司（以下简称“英大期货”）

　　●投资金额：国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）子公司英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）以自有资金向英大期货增资30,000万元，其中，15,799.51万元计入英大期货实收资本，14,200.49万元计入英大期货资本公积。

　　一、对外投资概述

　　为满足英大期货业务发展需要，英大证券拟以自有资金向英大期货增资30,000万元。增资后，英大期货注册资本增至65,799.51万元，英大证券持股比例提升至82.52%，英大国际信托有限责任公司（以下简称“英大信托”）持股比例下降至17.48%。

　　公司于2021年12月16日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于子公司英大证券以自有资金向英大期货增资的议案》。本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　二、投资标的基本情况

　　英大期货成立于1996年4月，现为英大证券控股子公司，注册资本50,000万元，其中，英大证券持股77%，英大信托持股23%。英大期货经营范围包括：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询；资产管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年底，英大期货总资产309,282.98万元，净资产75,608.92万元，2020年度实现营业总收入10,184.62万元，净利润1,446.73万元。2021年11月22日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对英大期货出具“XYZH2021XAAA50353号”《审计报告》显示：截至2021年6月30日，英大期货总资产370,152.88万元，净资产77,090.93万元，2021年1-6月实现营业收入5,989.86万元，净利润1,036.94万元。

　　三、对外投资的资金来源及增资前后的股权情况

　　英大证券以自有资金对其控股子公司英大期货增资30,000万元，英大信托不参与此次增资，其中，15,799.51万元计入英大期货实收资本，14,200.49万元计入英大期货资本公积。增资完成后，英大期货注册资本由50,000万元增至65,799.51万元，英大证券持股比例由77%提升至82.52%，英大信托持股比例由23%下降至17.48%。

　　四、对外投资对上市公司的影响

　　英大证券以自有资金向英大期货增资，有利于英大期货提升资本实力，提高抗风险能力，加快业务创新，支撑公司期货业务未来发展需要，深化产融协同和融融协同，增强公司服务实体经济能力。

　　本次增资，不涉及公司合并报表范围变化，公司“金融+制造”双主业结构未发生变化，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　五、对外投资的风险分析

　　本次投资是公司控股子公司英大证券以自有资金向其控股子公司英大期货增资，相关风险可控，公司将督促英大证券和英大期货加强内部控制及风险管理工作，并严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求，根据后续事项进展情况，及时履行信息披露义务。

　　六、备查文件

　　国网英大第七届董事会第三十四次会议决议

　　特此公告

　　国网英大股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月16日