证券代码：600996         证券简称：贵广网络        公告编号：2021-063

　　债券代码：110052         债券简称：贵广转债

　　贵州省广播电视信息网络股份有限公司

　　第四届董事会2021年第四次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会2021年第四次临时会议通知于2021年12月12日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2021年12月15日以现场结合通讯表决方式在公司4-1会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员及议案相关人员列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由公司董事长李巍先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：

　　（一）审议通过《关于非公开发行公司债券方案的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于非公开发行公司债券方案的公告》，公告编号：2021-064。

　　本议案需提请公司2021年第五次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于开展应收账款保理业务的公告》，公告编号：2021-065。

　　本议案需提请公司2021年第五次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》

　　公司定于2021年12月31日召开2021年第五次临时股东大会，股权登记日为2021年12月24日。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》，公告编号：2021-066。

　　特此公告。

　　贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

　　2021年12月16日

　　证券代码：600996         证券简称：贵广网络        公告编号：2021-064

　　债券代码：110052         债券简称：贵广转债

　　贵州省广播电视信息网络股份有限公司

　　关于非公开发行公司债券预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会2021年度第四次临时会议审议通过《关于非公开发行公司债券方案的议案》，本议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

　　●为进一步拓宽融资渠道、优化财务结构、满足公司经营发展资金需求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟面向专业投资者非公开发行公司债券（简称“本次发行”）。

　　一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，公司符合现行公司债券政策中关于面向专业投资者非公开发行公司债券的各项规定，具备本次面向专业投资者非公开发行公司债券的资格。

　　二、本次发行概况

　　（一）发行规模和发行方式

　　本次发行的总规模为不超过人民币150,000.00万元（含150,000.00万元），采用非公开发行的方式，可在获得有关监管机构批复同意后以一次或分期形式发行。具体发行规模及发行方式的安排提请公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据公司实际情况，在上述范围内确定。

　　（二）发行对象及向公司股东配售的安排

　　本次公司债券的发行对象为符合国务院证券监督管理机构规定的专业投资者。本次发行公司债券不向本公司股东优先配售。

　　（三） 票面金额和发行价格

　　本次公司债券票面金额为100元/张，按面值平价发行。

　　（四）债券期限

　　公司债券的期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，本次公司债券的具体品种、期限构成和各品种的发行规模提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据公司实际情况，在上述范围内确定。

　　（五）债券利率及确定方式

　　本次发行的公司债券为固定利率债券，本次发行的债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。本次发行的票面利率及确定方式提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

　　（六）还本付息的期限和方式

　　本次发行按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

　　（七）募集资金用途

　　本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后，将用于项目建设、偿还公司债务、补充营运资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据公司财务状况与实际资金需求情况，在上述范围内决定。

　　（八）承销方式

　　本次发行的公司债券由主承销商以组织承销团或其他相关法律法规允许的形式以余额包销的方式承销。

　　（九）担保方式

　　本次发行的公司债券是否采用担保及具体担保形式提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据现时情况决定。

　　（十）债券挂牌安排

　　本次发行完毕后，在满足挂牌条件的前提下，本次发行的公司债券将申请在中国有关监管机构批准的境内交易场所挂牌交易。

　　（十一）偿债保障措施

　　在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下保障措施：

　　1.不向股东分配利润；

　　2.暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。

　　（十二）本次发行公司债券决议的有效期

　　公司股东大会审议通过之日起至本次债券批文审定的有效期截止之日止。

　　（十三）授权事项

　　为高效、有序完成本次发行相关工作，拟提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》及《公司章程》的有关规定，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的全部事宜，包括但不限于：

　　1.在法律、法规及证券监管部门的有关规定允许的范围内，根据市场情况和公司需要，制定本次公司债券的具体发行方案以及修订、调整发行条款和其他事宜，包括但不限于具体发行品种、发行规模、发行价格、债券期限、担保事项、债券利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、募集资金具体用途、还本付息的期限和方式、是否设置回售选择权或票面利率上调选择权等条款、网上网下发行比例、债券发行、登记与上市交易流通等与本次发行有关的其他事项；

　　2.决定并聘请中介机构，办理本次公司债券的申报事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券申报、发行及上市交易流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件等和根据法律、法规及其他规范性文件进行相关信息披露；

　　3.为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

　　4.负责具体实施和执行本次公司债券发行及申请挂牌流通事宜，包括但不限于签署与本次公司债券发行及挂牌交易流通相关的所有必要文件、合同、协议和其他法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

　　5.根据公司财务状况，决定募集资金具体使用方式及金额；

　　6.如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会及董事会获授权人士依据监管部门的意见对本次公司债券的具体发行方案等相关事项做适当调整；

　　7.在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会及董事会获授权人士根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；

　　8.本授权自股东大会批复通过之日起至本次非公开发行公司债券的全部事项办理完毕之日止。

　　公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次非公开发行公司债券的获授权人士，具体处理与本次非公开发行公司债券有关的事务并签署相关法律文件。董事会获授权人士有权根据上述授权，代表公司在本次非公开发行公司债券发行过程中处理与本次债券发行有关的上述事宜。

　　本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　三、其他重要事项

　　本次非公开发行公司债券方案尚需提交公司股东大会审议，并需上海证券交易所审核通过后方可实施，且最终以上海证券交易所通过的方案为准。公司将结合自身资金需求、债务结构、债券市场融资成本等因素，在提交公司债券发行申请并取得监管部门批准后适时启动发行。公司将及时披露与本次非公开发行公司债券相关情况。本次非公开发行公司债券事宜能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意防范投资风险。

　　特此公告。

　　贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

　　2021年12月16日

　　证券代码：600996         证券简称：贵广网络        公告编号：2021-065

　　债券代码：110052         债券简称：贵广转债

　　贵州省广播电视信息网络股份有限公司

　　关于开展应收账款保理业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）拟与金融机构合作开展不超过20亿元的无追索权应收账款保理业务。保理业务授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，具体每笔保理业务金额、期限以单项保理合同约定为准。

　　●公司第四届董事会2021年度第四次临时会议审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》，尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

　　●本次保理业务不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　一、保理业务情况概述

　　保理业务授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，保理额度累计不超过20亿元。具体每笔保理业务金额、期限以单项保理合同约定为准。

　　二、保理业务标的

　　保理业务标的为公司在日常经营活动中发生的部分应收账款。

　　三、保理业务的主要内容

　　（一）合作机构

　　拟开展保理业务的合作机构为国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，提请股东大会授权公司经营管理层根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择具体合作机构。

　　（二）保理方式

　　应收账款债权无追索保理方式。保理合同以保理业务相关机构固定格式的保理业务合同等相关法律文件为准。

　　（三）保理金额

　　公司开展应收账款保理业务，保理额度累计不超过20亿元，具体每笔保理金额以保理合同约定为准。

　　（四）保理费率

　　根据保理业务实施时金融市场价格具体波动情况，由双方协商确定。

　　（五）保理业务期限

　　具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定为准。

　　四、保理业务的目的及对公司的影响

　　公司开展应收账款保理业务，有利于盘活公司资产，减少应收账款余额，降低资产负债率；有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和整体利益。

　　本次保理业务不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次保理业务尚需提交公司股东大会审议。

　　五、交易组织实施

　　（一）在额度范围内提请股东大会授权董事长行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务机构、确定公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　（二）公司财务管理部负责组织实施、分析应收账款保理业务，如发现或判断存在不利因素，应及时采取相应措施控制风险，并第一时间向公司董事会报告。

　　（三）公司审计法务部负责对应收账款保理业务开展情况进行审计和监督。

　　（四）公司独立董事、监事会有权对应收账款保理业务具体情况进行监督与检查。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司开展应收账款保理业务有利于盘活公司资产，减少应收账款余额，降低资产负债率。本次保理业务不构成关联交易，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和所有股东的利益，不存在损害公司及中小股东的权益的情形。我们同意公司第四届董事会2021年第四次临时会议审议通过的《关于开展应收账款保理业务的议案》，并同意提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

　　2021年12月16日

　　证券代码：600996        证券简称：贵广网络   公告编号：2021-066

　　债券代码：110052        债券简称：贵广转债

　　贵州省广播电视信息网络股份有限公司

　　关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年12月31日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第五次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年12月31日9点 30分

　　召开地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络大楼4-1会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年12月31日

　　至2021年12月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　具体详见于公司于2021年12月16日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2021年12月30日9:30-11:30，下午14:00-17:00

　　（二）登记地点

　　贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络董事会办公室

　　（三）登记手续

　　1.自然人股东亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持双方身份证原件及复印件、授权委托书（附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。

　　2.法人股东由法定代表人亲自办理时，须持法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持代理人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件（以上复印件须加盖公司公章）。

　　3.因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（附件1），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户办理登记手续。

　　4.异地股东可采取信函或传真办理预登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　（二）会议联系方式

　　联 系 人：谢娟

　　联系电话：0851-84115592

　　传 真：0851-84721009

　　联系地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络董事会办公室

　　邮政编码：550081

　　特此公告。

　　贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

　　2021年12月16日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵州省广播电视信息网络股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月31日召开的贵公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　备注：委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　 　年 月 日