特别提示

　　湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行６，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可［２０２１］３６３９号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“亨迪药业”，股票代码为“３０１２１１”。

　　发行人与保荐机构（主承销商）国泰君安协商确定本次发行股份数量为６，０００万股，本次发行价格为人民币２５．８０元／股。本次发行的发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数（以下简称“四个值”）孰低值２３．５０６１元／股，超过幅度为９．７６％。根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（２０２１年修订）》（深证上［２０２１］９１９号）（以下简称“《实施细则》”）第三十九条第（四）项，保荐机构相关子公司应当参与本次战略配售。

　　本次发行初始战略配售数量为３００万股，占本次发行数量的５．００％。战略投资者的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行规模为人民币１５４，８００．００万元。根据《实施细则》规定，“发行规模１０亿元以上、不足２０亿元的，跟投比例为４％，但不超过人民币６，０００万元”，本次发行保荐机构相关子公司国泰君安证裕投资有限公司（以下简称“证裕投资”）最终战略配售数量为２３２．５５８１万股，占本次发行数量的３．８８％。

　　本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。

　　本次发行初始战略配售数量为３００万股，占本次发行数量的５．００％。最终战略配售数量为２３２．５５８１万股，占本次发行数量的３．８８％。初始战略配售与最终战略配售股数的差额６７．４４１９万股将回拨至网下发行。

　　最终本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

　　战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为４，０５７．４４１９万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的７０．３５％；网上发行数量为１，７１０．００００万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的２９．６５％。最终网下、网上发行合计数量５，７６７．４４１９万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

　　根据《湖北亨迪药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为８，７６３．９２９３６倍，高于１００倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的２０．００％（向上取整至５００股的整数倍，即１，１５３．５０００万股）由网下回拨至网上。

　　回拨后，网下最终发行数量为２，９０３．９４１９万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的５０．３５％；网上最终发行数量为２，８６３．５０００万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的４９．６５％。回拨后本次网上定价发行的最终中签率为０．０１９１０７４２７０％，申购倍数为５，２３３．５６７０３倍。

　　本次发行的网上网下认购缴款工作已于２０２１年１２月１４日（Ｔ＋２日）结束，具体情况如下：

　　一、新股认购情况统计

　　保荐机构（主承销商）根据深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　（一）战略配售情况

　　本次发行价格为２５．８０元／股，超过“四个值”的孰低值，故保荐机构相关子公司应当参与本次发行的战略配售。本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。

　　本次发行规模为人民币１５４，８００．００万元。根据《实施细则》规定，“发行规模１０亿元以上、不足２０亿元的，跟投比例为４％，但不超过人民币６，０００万元”，本次发行保荐机构相关子公司证裕投资最终战略配售数量为２３２．５５８１万股，占本次发行数量的３．８８％。

　　截至２０２１年１２月７日（Ｔ－３日），保荐机构相关子公司已足额按时缴纳认购资金６，０００万元。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将在２０２１年１２月１６日（Ｔ＋４日）之前，依据缴款原路径退回。根据发行人与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：

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　　（二）网上新股认购情况

　　１、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：２８，５５８，３８４

　　２、网上投资者缴款认购的金额（元）：７３６，８０６，３０７．２０

　　３、网上投资者放弃认购数量（股）：７６，６１６

　　４、网上投资者放弃认购金额（元）：１，９７６，６９２．８０

　　（三）网下新股认购情况

　　１、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：２９，０３９，４１９

　　２、网下投资者缴款认购的金额（元）：７４９，２１７，０１０．２０

　　３、网下投资者放弃认购数量（股）：０

　　４、网下投资者放弃认购金额（元）：０．００

　　二、网下比例限售情况

　　网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的１０％（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。即每个配售对象获配的股票中，９０％的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期为６个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

　　网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

　　本次发行中网下比例限售６个月的股份数量为２，９０６，７３２股，约占网下发行总量的１０．０１％，占本次公开发行股票总量的４．８４％。

　　三、保荐机构（主承销商）包销情况

　　网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为７６，６１６股，包销金额为１，９７６，６９２．８０元，包销股份的数量占总发行数量的比例为０．１３％。

　　２０２１年１２月１６日（Ｔ＋４日），保荐机构（主承销商）将包销资金、战略配售资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　四、保荐机构（主承销商）联系方式

　　网上、网下投资者对本公告所公布的配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　联系电话：０２１－３８６７６８８８

　　联系人：资本市场部

　　发行人：湖北亨迪药业股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

　　２０２１年１２月１６日