证券代码：000166   证券简称：申万宏源   公告编号：临2021-115

　　申万宏源集团股份有限公司关于申万宏源证券有限公司公开发行2021年永续次级债券（第三期）发行结果的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意申万宏源证券有限公司向专业投资者公开发行永续次级公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3544号）同意，公司所属申万宏源证券有限公司获准公开发行永续次级债券。（相关情况请详见公司于2021年1月5日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的公告）

　　申万宏源证券有限公司公开发行2021年永续次级债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行工作已于2021年11月15日结束，本期债券发行规模为人民币47亿元，票面利率为3.88%，在债券存续的前5个计息年度内保持不变，自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率。本期债券登记完成后拟于深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易。

　　特此公告。

　　申万宏源集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年十一月十五日

　　证券代码：000166  证券简称：申万宏源  公告编号：临2021-116

　　申万宏源集团股份有限公司关于为

　　全资子公司提供担保事项进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司宏源恒利（上海）实业有限公司（以下简称“宏源恒利”）提供人民币壹亿贰仟万元整的不可撤销连带责任保证担保。

　　2021年11月11日，公司与上海银行股份有限公司卢湾支行（以下简称“上海银行卢湾支行”）为宏源恒利办理综合授信业务签署了相关担保合同。

　　公司于 2021 年3月30日、2021年5月28日分别召开董事会、股东大会审议通过了《关于为宏源恒利（上海）实业有限公司提供担保的议案》，同意公司在不超过人民币100,000万元的额度内，为宏源恒利对外融资提供担保。详见公司于2021 年3月31日、5月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　本次公司对宏源恒利提供的担保在上述议案的额度范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1.公司名称：宏源恒利（上海）实业有限公司

　　2.成立日期：2013年6月18日

　　3.注册地址：上海市虹口区汶水东路351号2号楼三层309室

　　4.法定代表人：赵小莉

　　5.注册资本：50000万元整

　　6.经营范围：实业投资，投资管理，贸易经济与代理，从事货物及技术的进出口业务，供应链管理，货物仓储，商务咨询，各类有色金属化学产品，农产品的销售与批发等。

　　7.与公司的关联关系：

　　宏源期货有限公司是申万宏源集团股份有限公司的全资子公司；

　　宏源恒利（上海）实业有限公司是宏源期货有限公司的全资子公司。

　　8.产权及控制关系：

　　母公司宏源期货有限公司100%控股宏源恒利（上海）实业有限公司。

　　9.被担保单位各年总资产、负债、净资产和净利润数据如下表：

　　■

　　注：被担保人截至2021年9月30日相关数据未经审计。

　　被担保对象宏源恒利（上海）实业有限公司不是失信被执行人。

　　三、担保协议主要内容

　　2021年11月11日，公司与上海银行卢湾支行为宏源恒利办理综合授信业务签署了《最高额保证合同》。

　　被担保人（借款人）：宏源恒利（上海）实业有限公司

　　担保方式：连带责任保证

　　担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

　　最高债权额：人民币壹亿贰仟万元整

　　以上对外担保事项及金额均符合公司《关于为宏源恒利（上海）实业有限公司提供担保的议案》规定。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司累计为宏源恒利提供担保十笔，其中已到期五笔，尚有未归还授信金额人民币34,966.08万元。本次担保实施前，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币384,505.27万元，逾期担保累计金额人民币0万元，涉及诉讼的担保金额为人民币0万元，因担保被判决败诉而应承担的损失金额为人民币0万元。

　　本次担保实施后，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币396,505.27万元，占本公司最近一期经审计净资产的4.40%。逾期担保累计金额人民币0万元，涉及诉讼的担保金额为人民币0万元，因担保被判决败诉而应承担的损失金额为人民币0万元。

　　特此公告。

　　申万宏源集团股份有限公司董事会

　　二○二一年十一月十五日