证券代码：603733              证券简称：仙鹤股份     公告编号：2021-065

　　仙鹤股份有限公司第二届董事会

　　第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四会议通知于2021年11月01日以邮件、传真等方式向全体董事发出，会议于2021年11月12日以通讯表决方式召开。本次会议召集人为董事长王敏良先生，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

　　2021年9月30日，中国证券监督管理委员会印发《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3200号）文件，核准公司向社会公开发行面值总额205,000万元可转换公司债券，期限6年。根据公司第二届董事会第十八次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，公司董事会根据股东大会授权，在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内，按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况和市场状况，现进一步明确本次发行的最终方案如下：

　　1、发行规模

　　本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过205,000万元（含205,000万元）。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　2、票面利率

　　第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　3、初始转股价格

　　本次可转债的初始转股价格为39.09元/股，不低于募集说明书公告之日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。

　　前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。

　　前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　4、到期赎回条款

　　在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值112%（含最后一期年度利息）赎回全部未转股的可转换公司债券。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　5、发行对象及发行方式

　　（1）发行对象

　　①向发行人的原A股股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即2021年11月16日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有A股股东。

　　②网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

　　③本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。

　　（2）发行方式

　　本次发行的可转债向股权登记日（2021年11月16日，T-1日）收市后登记在册的发行人原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分，通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由主承销商包销。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　6、向原股东配售的安排

　　本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。公司向原股东优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2021年11月16日，T-1日）收市后登记在册的持有公司股份数按每股配售2.903元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位。

　　原A股股东优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债发行向原A股股东优先配售证券，不再区分有限售条件流通股与无限售条件流通股，原则上原A股股东均通过上海证券交易所交易系统通过网上申购的方式进行配售，并由中国结算上海分公司统一清算交收及进行证券登记。原A股股东获配证券均为无限售条件流通证券。

　　本次发行没有原A股股东通过网下方式配售。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　2.审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》

　　根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，同意公司董事会在本次可转换公司债券发行完成之后，办理可转换公司债券在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司上市、交易、托管、付息及转换股份等相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　3.审议通过《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议公司公开发行可转换公司债券上市的议案》

　　为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《仙鹤股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，公司董事会同意在招商银行股份有限公司衢州分行、中信银行股份有限公司衢州分行、中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行和中国工商银行股份有限公司常山支行开设募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。公司将按照上述有关规定，在募集资金到账后一个月内与保荐机构东方证券承销保荐有限公司及存放募集资金的开户银行签订募集资金专户存储三方监管协议，对公开发行可转换公司债券募集资金的存放和使用情况进行监管。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　仙鹤股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月15日

　　证券代码：603733            证券简称：仙鹤股份         公告编号：2021-066

　　仙鹤股份有限公司第二届监事会

　　第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议通知于 2021年11月01日以邮件、传真等方式向全体监事发出。会议于2021年11月12日以通讯表决方式召开。本次会议由监事长张久海先生召集，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

　　2021年9月30日，中国证券监督管理委员会印发《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3200号）文件，核准公司向社会公开发行面值总额205,000万元可转换公司债券，期限6年。根据公司第二届董事会第十八次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，公司董事会根据股东大会授权，在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内，按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况和市场状况，现进一步明确本次发行的最终方案如下：

　　1、发行规模

　　本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过205,000万元（含205,000万元）。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　2、票面利率

　　第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　3、初始转股价格

　　本次发行的可转换公司债券初始转股价格为39.09元/股，不低于募集说明书公告之日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。

　　前二十个交易日公司A股票交易均价=前二十个交易日公司A股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。

　　前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　4、到期赎回条款

　　在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行可转债券的票面面值112%（含最后一期年度利息）赎回全部未转股的可转换公司债券。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　5、发行对象及发行方式

　　（1）发行对象

　　①向发行人的原A股股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即2021年11月16日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有A股股东。

　　②网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

　　③本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。

　　（2）发行方式

　　本次发行的可转债向股权登记日（2021年11月16日，T-1日）收市后登记在册的发行人原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分，通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由主承销商包销。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　6、向原股东配售的安排

　　本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。公司向原股东优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2021年11月16日，T-1日）收市后登记在册的持有公司股份数按每股配售2.903元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位。

　　原A股股东优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债发行向原A股股东优先配售证券，不再区分有限售条件流通股与无限售条件流通股，原则上原A股股东均通过上海证券交易所交易系统通过网上申购的方式进行配售，并由中国结算上海分公司统一清算交收及进行证券登记。原A股股东获配证券均为无限售条件流通证券。

　　本次发行没有原A股股东通过网下方式配售。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　2.审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》

　　根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，同意公司董事会在本次可转换公司债券发行完成之后，办理可转换公司债券在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司上市、交易、托管、付息及转换股份等相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　3.审议通过《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议公司公开发行可转换公司债券上市的议案》

　　为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《仙鹤股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，公司董事会同意在招商银行股份有限公司衢州分行、中信银行股份有限公司衢州分行、中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行和中国工商银行股份有限公司常山支行开设募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。公司将按照上述有关规定，在募集资金到账后一个月内与保荐机构东方证券承销保荐有限公司及存放募集资金的开户银行签订募集资金专户存储三方监管协议，对公开发行可转换公司债券募集资金的存放和使用情况进行监管。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　仙鹤股份有限公司

　　监事会

　　2021年11月15日