证券代码：600863    证券简称：内蒙华电    公告编号：临2021-050

　　转债代码：110041   转债简称：蒙电转债

　　债券代码：136917    债券简称：18蒙电Y1

　　债券代码：136918    债券简称：18蒙电Y2

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

　　关于可转债转股数量达到转股前公司

　　发行股份总额10%暨股份变动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●转股情况：截至2021年10月22日，累计有1,537,180,000 元“蒙电转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为600,346,844股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.33700419%。

　　●未转股可转债情况：截至2021年10月22日，尚未转股的“蒙电转债”金额为人民币338,040,000元，占“蒙电转债”发行总量的比例为18.02668487%。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2316号”文核准。公司于2017年12月22日公开发行了18,752,200张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额187,522.00万元。发行方式采用向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所交易系统定价发行相结合的方式进行。

　　（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2018]5号文同意，公司187,522.00万元可转换公司债券于2018年1月9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“蒙电转债”，债券代码“110041”。

　　（三）根据有关规定和《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“蒙电转债”自2018年6月28日起可转换为本公司股份，初始转股价格为2.95元/股。

　　2018年6月28日，公司2017年年度股东大会审议通过了公司2017年度利润分配方案，以2017年度利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）。该股东大会决议公告刊登于2018年6月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。具体实施情况详见公司披露的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：临2018-043）。

　　根据《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，蒙电转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），蒙电转债的转股价格将相应进行调整。转股价格调整为2.92元/股。（公告编号：临2018-044）。

　　2019年6月20日，公司2018年年度股东大会审议通过了公司2018年度利润分配方案，以2018年度利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.96元（含税）。该股东大会决议公告刊登于2019年6月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。具体实施情况详见公司披露的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：临2019-033）。

　　根据《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，蒙电转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），蒙电转债的转股价格将相应进行调整。当前转股价格调整为2.82元/股。（公告编号：临2019-034）。

　　2020年6月29日，公司2019年年度股东大会审议通过了公司2019年度利润分配方案，以2019年度利润分配实施方案确定的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.26元（含税）。该股东大会决议公告刊登于2020年6月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。具体实施情况详见公司披露的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：临2020-036）。

　　根据《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，蒙电转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），蒙电转债的转股价格将相应进行调整。当前转股价格调整为2.69元/股。（公告编号：临2020-037）。

　　2021年5月28日，公司2020年年度股东大会审议通过了公司2020年度利润分配方案，以2020年度利润分配实施方案确定的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.26元（含税）。该股东大会决议公告刊登于2021年5月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。具体实施情况详见公司披露的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：临2021-021）。

　　根据《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，蒙电转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），蒙电转债的转股价格将相应进行调整。当前转股价格调整为2.56元/股。（公告编号：临2021-022）。

　　二、 可转债本次转股情况

　　（一）截至2021年10月22日，累计有1,537,180,000 元“蒙电转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为600,346,844股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.33700419%。

　　（二）截至2021年10月22日，尚未转股的“蒙电转债”金额为人民币338,040,000元，占“蒙电转债”发行总量的比例为18.02668487%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　■

　　四、其他

　　联系部门：公司证券事务部

　　咨询电话：(0471)6222388

　　特此公告

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

　　二〇二一年十月二十六日

　　证券代码：600863      证券简称：内蒙华电      公告编号：临2021-051

　　转债代码：110041      转债简称：蒙电转债

　　债券代码：136917      债券简称：18蒙电Y1

　　债券代码：136918      债券简称：18蒙电Y2

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

　　关于“蒙电转债”赎回的第四次提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●赎回登记日：2021年11月4日

　　●赎回价格：101.307元人民币/张（含当期利息）

　　●赎回款发放日：2021年11月5日

　　●赎回登记日次一交易日（即2021年11月5日）起，“蒙电转债”将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“蒙电转债”将在上海证券交易所摘牌。

　　●本次可转债赎回价格101.307元人民币/张，与“蒙电转债”的市场价格存在较大差异，强制赎回将可能导致投资损失。如投资者持有的“蒙电转债”存在质押或被冻结情形，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。公司提请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2021年9月7日至2021年9月29日连续十五个交易日的收盘价格不低于“蒙电转债”当期转股价格的130%（即3.328元/股），根据《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“蒙电转债”的有条件赎回条款。

　　公司于2021年9月29日召开了第十届董事会第十次会议和第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于提前赎回“蒙电转债”的议案》，决定行使公司“蒙电转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“蒙电转债”全部赎回。

　　现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和 公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“蒙电转债”持有人公 告如下：

　　一、赎回条款

　　公司《募集说明书》的有条件赎回条款：

　　在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或者本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

　　i：指可转换公司债券当年票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　二、本次可转换公司债券赎回的有关事项

　　（一）赎回条款成就情况

　　自2021年9月7日至2021年9月29日，公司股票已连续十五个交易日的收盘价格不低于“蒙电转债”当期转股价格2.56元/股的130%，即3.328元/股，已触发“蒙电转债”的有条件赎回条款。

　　（二）赎回登记日

　　本次赎回对象为2021年11月4日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“蒙电转债”的全部持有人。

　　（三）赎回价格

　　根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为101.307元/张（面值加当期应计利息）。

　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

　　i：指可转换公司债券当年票面利率(“蒙电转债”的票面利率分别为第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0%)；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　本次赎回价格计算过程：

　　当期计息年度(2020年12月22日至2021年12月21日)票面利率i：1.5%；

　　计息天数t：2020年12月22日至2021年11月4日共318天；

　　每面值当期应计利息IA=B×i×t/365=100*1.5%*318/365=1.307元

　　赎回价格=面值+当期应计利息=100+1.307=101.307元/张

　　（四）赎回程序

　　按照《股票上市规则》的有关规定，公司将于赎回期结束前在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》至少发布3次“蒙电转债”赎回提示性公告，通知“蒙电转债”持有人有关本次赎回的各项事项。当公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日(2021年11月5日)起所有在中登上海分公司登记在册的“蒙电转债”将全部被冻结。

　　公司在本次赎回结束后，将在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

　　（五）赎回款发放日：2021年11月5日

　　公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上 海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人 相应的“蒙电转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的 证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保 管，待办理指定交易后再进行派发。

　　（六）交易和转股

　　赎回登记日2021年11月4日(含当日)收市前，“蒙电转债”持有人可选择在债券市场继续交易，或者以当前转股价格2.56元/股转为公司股份。

　　赎回登记日次一交易日(2021年11月5日)起，“蒙电转债”将停止交易和转股。本次赎回完成后，“蒙电转债”将在上海证券交易所摘牌。

　　（七）关于投资者债券利息所得扣税情况说明

　　1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转换公司债券个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息 收入所得税，征税税率为利息额的20%，即面值每100元可转换公司债券赎回金 额为人民币101.307元(税前)，实际派发赎回金额为人民币101.046元(税后)。可转换公司债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

　　2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转换公司债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即面 值每100元可转换公司债券实际派发赎回金额为人民币101.307元(含税)。

　　3、对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业，根据《财政部、税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》(财税2018[108]号)规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资者境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。对 于持有本期债券的合格境外机构投资者(包括QFII、RQFII)，公司按税前赎回金额派发赎回款，持有人实际面值每100元可转换公司债券派发赎回金额为人民 币101.307元。

　　三、风险提示

　　本次可转债赎回价格与“蒙电转债”的市场价格存在较大差异，强制赎回将可能导致投资损失。如投资者持有的“蒙电转债”存在质押或被冻结情形，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。公司提请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

　　四、联系方式

　　联系部门：证券事务部

　　联系电话：0471-6222388

　　特此公告。

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十月二十六日