本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2939号文核准。华创证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“百润转债”，债券代码为“127046”。

　　本次发行人民币112,800.00万元可转债，每张面值为人民币100元，共计11,280,000张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2021年9月28日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足112,800.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

　　一、本次可转债原股东优先配售结果

　　本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2021年9月29日（T日）结束。本次发行向原股东优先配售9,952,648张，即995,264,800元，占本次发行总量的88.23%。

　　二、本次可转债网上认购结果

　　本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2021年10月8日（T+2日）结束。

　　保荐机构（主承销商）根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

　　1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,309,150

　　2、网上投资者缴款认购的金额（元）：130,915,000

　　3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：18,200

　　4、网上投资者放弃认购的金额（元）：1,820,000

　　三、保荐机构（主承销商）包销情况

　　网上投资者放弃认购的可转债由保荐机构（主承销商）余额包销。此外，《上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的余额2张由保荐机构（主承销商）包销。本次保荐机构（主承销商）包销的百润转债数量合计为18,202张，包销金额为1,820,200元，包销比例为0.16%。

　　2021年10月12日（T+4日），保荐机构（主承销商）将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　四、保荐机构（主承销商）联系方式

　　投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司

　　联系地址：深圳市福田区香梅路1061号中投国际商务中心A座21层

　　联系电话：0755-83451400、83703402

　　联系人：资本市场组

　　发行人：上海百润投资控股集团股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司

　　2021年10月12日