第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用 □不适用

　　中天科技及下属控股子公司南通江东电科通信有限公司存在部分高端通信业务相关合同执行异常，截至 2021年6月30日，合并口径预付款项213,531.20万元对应原材料供应商交付不及预期、应收账款 51,233.16 万元逾期、扣除已收到的预收款项后剩余未交付存货货值 110,743.46 万元，上述事项可能导致公司产生损失的风险。公司已于7月22日披露了《江苏中天科技股份有限公司关于公司重大风险的提示公告》（公告编号：临 2021-043）。对报告期内影响及未来影响情况，详见公司2021年半年度报告“第十节 财务报告”之“十五 资产负债表日后事项”之“4、其他资产负债表日后事项说明”。

　　证券代码：600522             证券简称：中天科技   编号：临2021-060

　　转债代码：110051           转债简称：中天转债

　　江苏中天科技股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）根据《企业会计准则》及公司财务制度等相关规定，基于谨慎性原则，对公司合并报表范围内的资产进行了全面清查，以2021年6月30日为基准日，对2021年半年度财务报告合并报表范围内相关资产计提资产减值准备和信用减值损失。

　　公司于2021年8月27日召开的第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。具体内容如下：

　　一、本次计提减值准备的情况概述

　　公司为真实反映公司2021年上半年度的财务状况、资产价值和经营成果，公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对公司合并报表中截止2021年6月30日止的相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生资产减值及信用减值计提了减值准备金。

　　依据测试结果，2021年上半年共计提各项资产减值准备32,699,528.70元，计提信用减值准备1,058,004,336.99元，金额合计1,090,703,865.69元。计提减值的明细情况见下表：

　　单位：人民币元

　　■

　　二、本次计减值准备的相关说明

　　（一）信用减值准备

　　公司对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，以发生违约的风险为权重，预计合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额的现值，运用简化计量方法，计提信用减值损失。2021年上半年公司计提信用准值准备105,800.43万元。主要计提项目：

　　1、 应收账款本期计提信用减值损失7,953.56万元，主要是应收航天神禾科技（北京）有限公司货款51,233.16万元扣抵其预付货款42,867.26万元后的应收款项8,365.90万元，经公司多次催讨未果，因该公司财务状况恶化，已无力偿还欠款，本公司对该应收款单项计提减值损失4,182.95万元，公司已采取司法等途径，继续进行追讨。

　　2、 其他应收款本期计提信用减值损失98,167.78万元，主要是预付浙江鑫网能源工程有限公司原材料采购款213,531.2万元，扣除原材料已交付未到票金额17,525.15万元，剩余196,006.05万元，公司对其多次催货未果，预计后期无继续交付能力，本公司对该笔款项单项计提减值损失98,003.03万元，公司已采取司法等途径，继续进行追讨。

　　（二）资产减值准备

　　公司存货根据资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，对存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。2021年上半年根据公司既定会计政策，计提存货跌价准备3,269.95万元。截至2021年6月30日，为航天神禾科技（北京）有限公司订单采购与生产的存货161,448.77万元，存在客户无法继续接受货物的风险，公司正采取司法途径、供应商退货、寻找新应用客户与处置途径等多种积极措施，降低公司存货减值风险，鉴于相关工作正在开展之中，公司对存货减值风险无法量化估计，后期将根据案件期后侦查进展情况与资产处置情况作进一步评估。

　　三、计提减值准备对公司的影响

　　公司本期累计计提各项资产减值准备共计109,070.39万元，扣除所得税因素后，将相应减少公司2021年上半年度合并报表净利润107,359.63万元，减少公司2021年上半年度合并报表归属于母公司净利润107,359.63万元（其中：按照权益比例计算影响数57,641.28万元，因高端通信业务财务资助为南通江东电科通信有限公司少数股东承担亏损影响数49,718.35万元）。公司本次计提的资产减值金额未经会计师事务所审计，最终数据以公司2021年度审计报告为准。

　　四、董事会关于公司计提减值准备的合理性说明

　　本次计提资产减值准备与信用减值损失依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施，能更准确反映公司资产的实际市场价值，符合会计谨慎性原则。董事会同意本次计提资产减值准备与信用减值损失方案。

　　五、独立董事关于计提减值准备的独立意见

　　公司独立董事认为：公司本次资产减值准备与信用减值损失是本着谨慎性的原则，根据《企业会计准则》计提的，能够真实反映公司2021年半年度资产价值和财务状况，有利于公司规范运作。本次计提资产减值准备符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备与信用减值损失。

　　六、审计委员会关于资产减值准备的意见

　　审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备与信用减值损失符合《企业会计准则》的有关规定，计提减值准备后能更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及股东利益的情况。同意本次计提资产减值准备与信用减值损失。

　　七、监事会关于计提减值准备的意见

　　公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备与信用减值损失，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况。同意本次计提资产减值准备与信用减值损失。

　　特此公告。

　　江苏中天科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月二十七日

　　证券代码：600522             证券简称：中天科技   编号：临2021-058

　　转债代码：110051           转债简称：中天转债

　　江苏中天科技股份有限公司

　　第七届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于2021年8月17日以书面形式发出了关于召开公司第七届董事会第二十次会议的通知。本次会议于2021年8月27日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

　　一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2021年半年度报告》。（详见2021年8月30日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司2021年半年度报告》。）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》。（详见2021年8月30日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》。）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。（详见2021年8月30日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事意见：公司本次资产减值准备是本着谨慎性的原则，根据《企业会计准则》计提的，能够真实反映公司 2021年半年度资产价值和财务状况，有利于公司规范运作。本次计提资产减值准备符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备。

　　四、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。（详见2021年8月30日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事意见：公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了2021年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况；公司2021年半年度募集资金的存放和实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。同意公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　五、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于终止所属子公司分拆至上海证券交易所科创板上市的议案》。（详见2021年8月30日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于终止分拆所属子公司上市的公告》。）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事意见：在公司筹划及推进中天海缆分拆上市期间，公司严格按照相关法律法规和规范性文件的有关规定，积极推进中天海缆分拆上市的相关工作。终止所属子公司分拆上市事项是公司经过审慎研究的结果，相关审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不会对公司及中天海缆的生产经营活动、财务状况产生重大不利影响，不存在侵害公司及全体股东利益的情形。同意本次终止中天海缆分拆至科创板上市申请的事项。

　　特此公告。

　　江苏中天科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月二十七日

　　证券代码：600522         证券简称：中天科技   公告编号：临2021-059

　　转债代码：110051        转债简称：中天转债

　　江苏中天科技股份有限公司

　　第七届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于2021年8月17日以书面形式发出了关于召开公司第七届监事会第十七次会议的通知。本次会议于2021年8月27日以通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

　　一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2021年半年度报告》。（详见2021年8月30日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司2021年半年度报告》。）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》。（详见2021年8月30日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》。）

　　关于公司 2021年半年度报告及摘要，监事会认为：报告内容能够准确反映公司2021年上半年度的生产经营情况及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律法规关于定期报告的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。（详见2021年8月30日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。）

　　关于计提资产减值准备，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。（详见2021年8月30日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于终止所属子公司分拆至上海证券交易所科创板上市的议案》。（详见2021年8月30日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于终止分拆所属子公司上市的公告》。）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏中天科技股份有限公司监事会

　　二〇二一年八月二十七日

　　证券代码：600522          证券简称：中天科技   公告编号：临2021-061

　　转债代码：110051        转债简称：中天转债

　　江苏中天科技股份有限公司关于募集资金

　　存放与使用情况的专项报告（2021年1-6月）

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，现将江苏中天科技股份有限公司（“中天科技”或“公司”）2015年发行股份购买资产并募集配套资金（“2015年期募集资金”）、2017年非公开发行股票募集资金（“2017年期募集资金”）、2019年公开发行可转换公司债券募集资金（“2019年期募集资金”）在2021年1-6月的存放与使用情况分别进行说明。

　　一、募集资金基本情况

　　1、2015年期募集资金基本情况

　　经中国证监会证监许可【2015】2400号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司向中天科技集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2015年11月向中天科技集团有限公司（“中天科技集团”）发行133,970,782股、向南通中昱投资股份有限公司（“南通中昱”）发行20,297,394股，购买中天科技集团持有的中天宽带技术有限公司（“中天宽带”）、中天合金技术有限公司（“中天合金”）100%股权，以及中天科技集团和南通中昱合计持有的江东金具设备有限公司（“江东金具”）100%股权，交易价格14.58元/股，交易总对价为224,923万元。

　　发行股份购买资产实施完成后，根据证监会上述核准文件，公司于2015年12月采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）27,272,727股募集配套资金，每股发行价22.00元，募集资金总额为人民币599,999,994.00元，扣除发行手续费人民币37,039,989.92元，实际收到主承销商高盛高华汇入的募集资金为人民币562,960,004.08元。经中兴华出具的中兴华验字（2015）第JS0090号《验资报告》审验，实际募集资金人民币562,960,004.08元已于2015年12月1日存入公司在交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行（“交通银行南通开发区支行”）开立的账号为326008607018170100727的人民币账户内。

　　2、2017年期募集资金基本情况

　　经中国证监会证监许可【2016】3222号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2017年1月采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）455,301,455股，每股发行价9.62元，募集资金总额为人民币4,379,999,997.10元，扣除发行手续费人民币78,839,999.95元，实际收到主承销商高盛高华证券有限责任公司（“高盛高华”）汇入的募集资金为人民币4,301,159,997.15元。本次募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（“中兴华”）审验，并出具中兴华验字（2017）第020003号《验资报告》。

　　3、2019年期募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值总额3,965,120,000.00元可转换公司债券，期限6年，发行价格为100元/张，共计39,651,200张，募集资金总额为人民币3,965,120,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币42,396,560.00元，公司实际收到主承销商高盛高华证券有限责任公司汇入的募集资金为人民币3,922,723,440.00元。本次募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验字（2019）第020009号《验资报告》。

　　二、募集资金管理情况

　　公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反相关规定的情况。

　　1、2015年期募集资金管理情况

　　2015年12月7日，公司、作为2015年期募投项目实施主体的中天宽带、江东金具、中天合金和高盛高华就2015年期募集资金的存放，分别与交通银行南通开发区支行、中国银行如东支行、工商银行如东支行、农业银行南通开发区支行签订《募集资金专户存储之监管协议》，协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　对于变更后的募集资金投资项目——“4G+/5G天线研发及产业化项目”（新项目），公司、江苏中天无线通信设备有限公司（新项目实施主体，现更名为中天通信技术有限公司与中天科技合称“公司方面”）就变更投向后11,302.02万元募集资金的监管，与交通银行南通经济技术开发区支行（“专户银行”）及保荐机构（高盛高华），于2018年8月17日签订了《募集资金专户存储之监管协议》。协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2021年6月30日，公司2015年期募集资金的余额及存放情况如下：

　　■

　　2、2017年期募集资金管理情况

　　2017年2月8日，公司、作为2017年期募投项目实施主体的中天储能科技有限公司（“中天储能科技”）、中天科技海缆有限公司（“中天科技海缆”）、江东科技有限公司（“江东科技”）、上海中天铝线有限公司（“上海中天铝线”）和高盛高华就2017年期募集资金的存放，分别与交通银行南通开发区支行、工商银行如东支行、兴业银行南通开发区支行、农业银行南通开发区支行、中国银行如东支行签订了《募集资金专户存储之监管协议》，协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　对于变更后的募集资金投资项目——“海上风电工程施工及运行维护项目”（新项目），公司、中天科技集团海洋工程有限公司（新项目实施主体，与中天科技合称“公司方面”）就变更投向后50,000万元募集资金的监管，与中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行（“专户银行”）及保荐机构（高盛高华），于2017年10月11日签订了《募集资金专户存储之监管协议》。协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2021年6月30日，公司2017年期募集资金的余额及存放情况如下：

　　■

　　3、2019年期募集资金管理情况

　　2019年4月1日，公司、中天光伏技术有限公司（募投项目实施主体）、中天科技精密材料有限公司（募投项目实施主体）、中天电子材料有限公司（募投项目实施主体）及保荐机构（主承销商）高盛高华就本次发行募集资金的监管，与交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行、中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行、中国银行股份有限公司如东支行、中国工商银行股份有限公司如东支行、兴业银行股份有限公司南通开发区支行、中国民生银行股份有限公司南通分行以及中国进出口银行江苏省分行（以下简称“专户银行”），分别签订了《募集资金专户存储之监管协议》。协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2021年6月30日，公司2019年期募集资金的余额及存放情况如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1、2015年期募集资金的实际使用情况

　　（1）发行申请报告中对募集资金投向的承诺情况

　　2015年配套融资募集资金总额（含发行费用）不超过60,000万元，募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目：（金额单位：人民币万元）

　　■

　　在募集资金到位前，如公司已使用银行贷款和自有资金进行了部分募集资金投资项目的投资运作，在非公开发行股票募集资金到位后，公司将按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规规定的程序对该部分资金予以置换。如实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需要，不足部分将由公司通过银行贷款或自有资金等其他方式解决。

　　根据配套融资实际募集资金情况，公司对各项目拟使用募集资金具体安排调整如下：（金额单位：人民币万元）

　　■

　　（2）募集资金的实际使用情况

　　2015年期配套融资募集资金净额56,296.00万元，累计取得存款利息收入360.17万元，合计56,656.17万元。本期共使用募集资金1,202.47万元，截至本期末累计使用募集资金53,128.01万元，部分项目结题永久补充流动资金3,406.43万元，期末募集资金余额121.73万元。

　　（募集资金使用情况详见附件1：《2015年期募集资金使用情况对照表》）

　　（3）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　截止2015年11月30日，公司使用自筹资金预先投入2015年期募投项目的金额为4,019.61万元（其中：中天宽带4G智能电调天线研发及产业化项目2,580.41万元，中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目1,027.92万元，江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目411.28万元）。2016年1月14日，公司第五届董事会第二十四次会议决议使用2015年期募集资金4,019.61万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

　　（4）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2015年期募集资金在本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（5）募集资金投资项目结项情况

　　2019年8月28日，公司召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将2015年发行股份购买资产中“中天宽带4G智能电调天线研发及产业化项目”、“中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目”、“江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目”结项，结余募集资金3,406.43万元永久补充流动资金。

　　2、2017年期募集资金的实际使用情况

　　（1）发行申请报告中对募集资金投向的承诺情况

　　2017年非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过450,000万元，募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目：（金额单位：人民币万元）

　　■

　　在募集资金到位前，如公司已使用银行贷款和自有资金进行了部分募集资金投资项目的投资运作，在非公开发行股票募集资金到位后，公司将按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规规定的程序对该部分资金予以置换。如实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需要，不足部分将由本公司通过银行贷款或自有资金等其他方式解决。

　　根据非公开发行实际募集资金情况，公司对各项目拟使用募集资金具体安排调整如下：（金额单位：人民币万元）

　　■

　　（2）募集资金的实际使用情况

　　2017年期非公开发行股票募集资金净额430,116.00万元，累计取得存款利息收入3,072.41万元，理财收益726.18万元，合计433,914.59万元。本期共使用募集资金5,070.59万元，截至本期末累计使用募集资金301,180.03万元，另外利用闲置募集资金95,000.00万元临时补充流动资金，部分项目结题永久补充流动资金22,344.60万元，期末募集资金余额15,389.96万元。         （募集资金使用情况详见附件2：《2017年期募集资金使用情况对照表》）

　　（3）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　截止2017年1月31日，公司使用自筹资金预先投入2017年期募投项目的金额为83,782.33万元（其中：中天储能科技新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产品研究及产业化项目35,853.14万元，中天科技海缆能源互联用海底光电缆研发及产业化项目29,314.85万元，江东科技特种光纤系列产品研发及产业化项目18,614.34万元）。2017年2月27日，公司第六届董事会第八次会议决议使用2017年期募集资金83,782.33万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

　　（4）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2017年2月27日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金120,000万元暂时用于补充公司流动金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年2月，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。

　　2017年5月16日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金30,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年5月，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。

　　2018年3月9日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金120,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年1月7日，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。

　　2019年1月10日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金120,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年12月12日，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。

　　2019年5月30日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，使用2017年非公开发行股票不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买产品期限在一年以内的安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款，投资有效期为自董事会审议通过之日起一年。截至2020年5月27日，公司理财产品已全部到期赎回。公司购买理财产品情况如下：

　　■

　　2020年1月15日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金110,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年1月，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。

　　2021年1月15日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金110,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年6月30日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为95,000.00万元。

　　（5）募集资金投资项目结项情况

　　2019年8月28日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意2017年非公开发行中“特种光纤系列产品研发及产业化项目”、“海上风电工程施工及运行维护项目”结项，结余募集资金0.09万元永久补充流动资金。

　　2020年4月28日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意2017年非公开发行中“能源互联网用海底光电缆的研发及产业化项目”结项，结余募集资金22,344.51万元永久补充流动资金。

　　3、2019年期募集资金的实际使用情况

　　（1）发行申请报告中对募集资金投向的承诺情况

　　2019年公开发行A股可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过396,512万元，募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目：（金额单位：人民币万元）

　　■

　　在募集资金到位前，如本公司已使用银行贷款和自有资金进行了部分募集资金投资项目的投资运作，在本次公开发行A股可转换公司债券募集资金到位后，本公司将按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规规定的程序对该部分资金予以置换。如实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需要，不足部分将由本公司通过银行贷款或自有资金等其他方式解决。

　　根据本次公开发行A股可转换公司债券实际募集资金情况，本公司对各项目拟使用募集资金具体安排调整如下：（金额单位：人民币万元）

　　■

　　（2）募集资金的实际使用情况

　　2019年期公开发行A股可转换公司债券募集资金净额392,272.34万元，累计取得存款利息收入914.47万元，理财收益744.94万元，合计393,931.75万元。本期共使用募集资金2,086.65万元，截至本期末累计使用募集资金168,198.92万元，另外利用闲置募集资金200,000.00万元临时补充流动资金，期末募集资金余额25,732.83万元。

　　（募集资金使用情况详见附件3：《2019年期募集资金使用情况对照表》）

　　（3）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　截止2019年3月6日，公司使用自筹资金预先投入2019年期募投项目的金额为77,956.07万元（其中：中天光伏技术950MWh分布式储能电站项目1,097.70万元，中天科技精密材料大尺寸光纤预制棒智能化改造项目34,317.10万元，中天光伏技术110MWp分布式光伏项目29,489.39万元，中天电子材料高性能绝缘薄膜研发及产业化项目4,911.04万元，中天科技精密材料超耐候聚偏氟乙烯（PVDF）薄膜及其增益背板绿色制造系统集成项目7,389.50万元，中天科技精密材料高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目751.34万元）。2019年3月22日，公司第六届董事会第二十四次会议决议使用2019年期募集资金77,956.07万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

　　（4）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2019年3月22日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金150,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年3月4日，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。

　　2019年5月30日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，使用2019年公开发行可转换公司债券不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买产品期限在一年以内的安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款，投资有效期为自董事会审议通过之日起一年。截至2020年3月24日，公司理财产品已全部到期赎回。公司购买理财产品情况如下：

　　■

　　2019年12月4日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金45,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年12月2日，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。

　　2020年3月23日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金160,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年2月，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。

　　2021年3月3日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金200,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年6月30日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为200,000万元。

　　四、募集资金投资项目变更的情况

　　1、2015年期募集资金投资项目变更的情况

　　经2018年4月24日公司第六届董事会第十七次会议审议，并经2018年5月16日公司2017年年度股东大会审议通过，公司决定2015年期募投项目之一“4G智能电调天线研发及产业化项目”（原项目）变更为“4G+/5G天线研发及产业化项目”（新项目），新项目实施主体为江苏中天无线通信设备有限公司，原项目拟使用的募集资金11,302.02万元以对江苏中天无线通信设备有限公司出资的方式变更投向至新项目。

　　除上述事项外，公司2015年期募集资金投资项目未发生其他变更情况。

　　2、2017年期募集资金投资项目变更的情况

　　经2017年9月7日公司第六届董事会第十四次会议审议，并经2017年9月26日公司2017年第一次临时股东大会审议通过，公司决定2017年期募投项目之一“海底观测网用连接设备研发及产业化项目”（原项目）变更为“海上风电工程施工及运行维护项目”（新项目），新项目实施主体为中天科技集团海洋工程有限公司，原项目拟使用的募集资金50,000万元以对中天科技集团海洋工程有限公司出资的方式变更投向至新项目。

　　经2021年5月27日公司第七届董事会第十八次会议审议，并经2021年8月25日公司2021年第一次临时股东大会审议通过，公司决定2017年募投项目之一“新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目”变更为“新型高性能电子铜箔研发及产业化项目”项目。

　　经2021年5月27日公司第七届董事会第十八次会议审议，并经2021年8月25日公司2021年第一次临时股东大会审议通过，公司决定2017年募投项目之一“新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产品研究及产业化项目”的实施范围扩大，从新能源汽车用领航源动力高性能锂电池领域扩大至新型电力储能用启航低碳源高性能锂离子电池领域。

　　除上述事项外，公司2017年期募集资金投资项目未发生其他变更情况。

　　3、2019年期募集资金投资项目变更的情况

　　经2019年5月30日公司第六届董事会第二十六次会议审议，并经2019年6月13日公司2018年度股东大会审议通过，公司决定2019年期募投项目之一“110MWp 分布式光伏发电项目”实施地点范围从南通市如东县工业园区扩大至江苏省南通地区、盐城地区、徐州地区及湖北省老河口地区，总装机容量、总投资、建设期等均不发生变化。

　　除上述事项外，公司2019年期募集资金投资项目未发生其他变更情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反募集资金管理相关规定的情形。

　　特此公告。

　　江苏中天科技股份有限公司

　　2021年8月27日

　　附件1                                   2015年期募集资金使用情况对照表

　　截至2021年6月30日

　　编制单位：江苏中天科技股份有限公司                                                    货币单位：人民币万元

　　■

　　附件22017年期募集资金使用情况对照表

　　截至2021年6月30日

　　编制单位：江苏中天科技股份有限公司                                                       货币单位：人民币万元

　　■

　　附件3                                  2019年期募集资金使用情况对照表

　　截至2021年6月30日

　　编制单位：江苏中天科技股份有限公司                                                       货币单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：600522         证券简称：中天科技   公告编号：临2021-062

　　转债代码：110051        转债简称：中天转债

　　江苏中天科技股份有限公司

　　关于终止分拆所属子公司上市的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）第七届董事会第二十次会议于2021年8月27日审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于终止所属子公司分拆至上海证券交易所科创板上市的议案》，同意终止所属子公司中天科技海缆股份有限公司（以下简称“中天海缆”）分拆至上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次分拆上市”），独立董事对本事项发表了独立意见。现将相关事项公告如下：

　　一、本次分拆上市的基本情况

　　经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，公司启动了分拆所属子公司中天海缆至上海证券交易所科创板上市。

　　二、公司就推进本次分拆上市所做的工作

　　公司依照中国证监会《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》等法律法规，履行了下列相关决策程序，及时披露了相关信息：

　　2020年9月1日，公司召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于筹划中天科技海缆有限公司分拆上市的议案》。（公告编号：临2020-056）

　　2021年3月3日，公司召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《<关于分拆所属子公司中天科技海缆股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所科创板上市方案>的议案》、《<关于分拆所属子公司中天科技海缆股份有限公司至科创板上市的预案>的议案》等相关议案（公告编号：临2021-011）。上述议案已于2021年3月25日公司2020年年股东大会审议通过。（公告编号：临2021-026）

　　2021年5月19日，中天海缆向上海证券交易所提交了首次公开发行股票并在科创板上市的申请材料，上海证券交易所于2021年5月27日出具了《关于受理中天科技海缆股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请的通知》。（公告编号：临2021-038）

　　2021年8月27日，公司召开了第七届董事会第二十次会议，审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于终止所属子公司分拆至上海证券交易所科创板上市的议案》。（公告编号：临2021-058）

　　三、终止本次分拆上市的原因

　　考虑到自身经营情况及未来业务战略定位，统筹安排业务发展和资本运作规划，公司与保荐机构（主承销商）经慎重考虑，拟终止本次分拆中天海缆至科创板上市事项，并撤回相关上市申请文件。

　　四、终止本次分拆上市对公司的影响

　　公司终止本次中天海缆分拆上市进程，对公司及中天海缆生产经营不会造成重大不利影响，亦不会阻碍公司战略规划的实施。近年来，受益于海上风电等领域的快速发展，中天海缆抓住了发展的有利时机，实现了自身业务的快速发展和品牌提升，未来中天海缆将按照既定规划进一步推动业务发展。待条件成熟时，公司再筹划分拆上市的工作。

　　五、承诺事项

　　公司承诺在终止本次分拆上市事项后一个月内，不再筹划重大资产重组事项（含分拆上市）。

　　六、其他事项

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏中天科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月二十七日

　　公司代码：600522                      　　　　　　　　　　        公司简称：中天科技

　　转债代码：110051                                      转债简称：中天转债