第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　一 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 本半年度报告未经审计。

　　1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用 □不适用

　　■

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600061   证券简称：国投资本   公告编号：2021-033

　　国投资本股份有限公司

　　八届二十次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料已于2021年8月11日通过电子邮件方式发出,8月14日、8月18日分别通过电子邮件方式补充发送会议材料。本次会议于2021年8月25日在北京以现场和通讯结合方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司董事长叶柏寿主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1.《国投资本股份有限公司2021年半年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2.《关于修订〈国投资本股份有限公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案还需提交股东大会审议。

　　3.《关于修订〈国投资本股份有限公司内部控制评价管理办法〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.《国投资本股份有限公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5.《关于制定〈国投资本股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　同意《关于制定〈国投资本股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案〉的议案》，同时授权董事长按照公司章程、《工作方案》以及其他相关制度要求，合理确定经理层成员的年度和任期经营目标，并与经理层成员分别签订聘用合同、年度绩效合约和任期绩效合约。

　　6.《国投资本股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会有关事宜的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司于2021年9月15日召开2021年第一次临时股东大会。

　　特此公告。

　　国投资本股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：600061   证券简称：国投资本   公告编号：2021-034

　　国投资本股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国投资本股份有限公司（以下简称公司）八届二十次董事会于2021年8月25日召开，审议通过了《关于修订〈国投资本股份有限公司章程〉的议案》。本次《公司章程》修改事项尚需提交公司股东大会审议。

　　具体修改情况如下：

　　■

　　除上述修改外，国投资本章程其他条款不变。

　　特此公告。

　　国投资本股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：600061   证券简称：国投资本   公告编号：2021-036

　　国投资本股份有限公司

　　八届十二次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）八届十二次监事会于2021年8月25日以现场和通讯结合方式在北京召开。会议通知和材料已于2021年8月11日通过电子邮件方式发出,8月14日通过电子邮件补充会议材料。应出席会议的监事5人，实际出席会议的监事5人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。公司监事会主席曲立新主持本次会议，公司高级管理人员列席会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　1．《国投资本股份有限公司2021年半年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2．《国投资本股份有限公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　国投资本股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：600061   证券简称：国投资本   公告编号：2021-038

　　国投资本股份有限公司关于召开

　　2021年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2021年9月8日（星期三）15:00-16:00

　　●会议召开方式：网络在线互动

　　●网络互动地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　●投资者可于2021年9月8日前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：600061@sdic.com.cn。本公司将会于2021年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2021年半年度报告。

　　为便于广大投资者更加全面深入地了解本公司2021年半年度业绩和经营情况，公司拟于2021年9月8日举办业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

　　一、业绩说明会类型

　　业绩说明会通过网络平台交流的方式召开。

　　二、业绩说明会召开的时间及地点

　　（一）召开时间：2021年9月8日15:00-16:00

　　（二）召开方式：以网络形式召开

　　（三）网络互动地址：上证路演中心

　　三、公司参会人员

　　公司董事长叶柏寿先生，公司董事、总经理李樱女士，公司董事会秘书、副总经理姚肇欣先生，公司证券事务代表林莉尔女士。

　　四、参加方式

　　（一）投资者可登陆上证路演中心网址（http://roadshow.sseinfo.com/）在线参与本次业绩说明会。

　　（二）投资者可于2021年9月8日前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：600061@sdic.com.cn。本公司将会于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及联系方式

　　联系人：国投资本证券事务部

　　联系方式：010-83325163

　　邮箱：600061@sdic.com.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看本次会议的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　国投资本股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：600061   证券简称：国投资本   公告编号：2021-035

　　国投资本股份有限公司

　　2021年上半年募集资金存放与实际使用情况报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，现将国投资本股份有限公司（以下简称“国投资本”或“公司”）2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一） 募集资金金额及到位时间

　　根据公司2019年10月11日召开的八届五次董事会、2019年10月28日召开的2019年第三次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1070号文《关于核准国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准， 公司于2020年7月24日向社会公开发行了8,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8,000,000,000.00元，扣除发行费用人民币56,310,377.36元，募集资金净额为人民币7,943,689,622.64元，该募集资金已于2020年7月30日到达公司募集资金专项账户。

　　上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2020]第ZG11702号《公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》。

　　（二） 募集资金使用情况及余额情况

　　截至2021年6月30日，公司2021年上半年募集资金使用金额及期末余额如下：

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　（一） 募集资金的管理情况

　　为进一步加强募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定《国投资本股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金存放实行专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　2020年8月12日公司与中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行、国泰君安证券股份有限公司（保荐机构）、安信证券股份有限公司（保荐机构）共同签署《募集资金专户三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号为0200096819000109690）。该专户仅用于“公开发行可转换公司债券项目所募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。

　　2020年8月12日公司与兴业银行股份北京北京西城支行、国泰君安证券股份有限公司（保荐机构）、安信证券股份有限公司（保荐机构）共同签署《募集资金专户三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号为321680100100042440）。该专户仅用于“公开发行可转换公司债券项目所募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。

　　2020年8月25日，公司子公司安信证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳田背支行、国泰君安证券股份有限公司（保荐机构）、安信证券股份有限公司（保荐机构）共同签署《募集资金专户存储三方监管协议》，协议约定安信证券股份有限公司在该行下辖网点中国建设银行股份有限公司深圳翠园支行开设募集资金专项账户（账号为44250100002200001832）。该专户仅用于“增加安信证券股份有限公司资本金等投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。该专户已于2021年1月15日注销。

　　（二） 募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　三、2021年上半年募集资金实际使用情况

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2021年上半年不存在变更募集资金项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　国投资本股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：600061    证券简称：国投资本    公告编号：2021-037

　　国投资本股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年9月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年9月15日15点00 分

　　召开地点：北京市西城区阜成门北大街2号国投金融大厦5层505会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年9月15日

　　至2021年9月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司八届二十次董事会会议审议通过，相关决议见 2021 年8月27日中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN。相关议案将于2021年第一次临时股东大会召开前披露在上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；委托他人出席会议的，委托代理人应持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

　　2. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

　　3. 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在2021年9月14日16: 00前送达或传真至本公司，传真：010-83325148），本公司不接受电话方式办理登记。

　　4.参加现场会议登记时间：2021年9月15日上午9:00-11:30，下午13:30-15:00。

　　5．登记地点：北京西城区阜成门北大街2号国投金融大厦1011室国投资本股份有限公司证券事务部，董事会办公室（电话：010-83325163；传真：010-83325148；邮编：100034）。

　　提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系。发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件，转交会务人员。

　　六、 其他事项

　　1.股东出席现场会议费用自理。

　　2.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　国投资本股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　国投资本股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月15日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。