公司代码：600048                      　                               公司简称：保利地产

　　一 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划、公司债券等相关事项，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　重要提示：本半年度报告摘要来自公司半年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务

　　状况，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读半年度报告全文。

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　注:为永续中票，依据发行条款约定赎回时到期。

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　□适用 √不适用

　　三  经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　（一）市场回顾与展望

　　2021年上半年，商品房销售市场向好，增速创近年来新高。全国商品房销售金额9.29万亿元，同比增长38.9%；商品房销售面积8.86亿平方米，同比增长27.7%。

　　全国商品房销售情况

　　■

　　注：除另行说明外，数据来源均为国家统计局

　　2021年上半年，行业延续市场分化趋势。一线城市增长势头强劲，成交面积同比增长69.6%；二线城市市场热度延续，成交面积同比增长53.2%；三线城市表现慢热，成交面积同比增长19.5%，低于27.7%的全国增速。

　　不同级别代表城市住宅月均成交面积情况

　　■

　　数据来源：WIND。代表城市为32个大中城市。一线包括北京、上海、广州、深圳4个城市；二线包括天津、成都、杭州、南京、青岛、苏州、厦门、大连、武汉、南昌、福州、长春、长沙、哈尔滨14个城市；三线城市无锡、东莞、佛山、惠州、包头、扬州、安庆、岳阳、韶关、南宁、江阴、昆明、石家庄、兰州14个城市。

　　2021年库存商品房面积规模延续自2019年起的稳定态势。截至2021年6月末，全国商品房待售面积5.1亿平方米，与2020年同期持平。其中，住宅待售面积2.3亿平方米，同比下降3.0%。

　　全国商品房待售情况

　　■

　　2021年上半年，全国土地市场成交0.4万亿元，同比下降5.7%；成交面积0.7亿平方米，同比下降11.8%；平均土地成交单价5423元/平方米。一季度受去年疫情低基数和土地供应城市能级下沉的影响，土地成交面积同比走高，但金额同比持续下滑。二季度起，22城按计划供地，但整体市场供地力度不及去年，致使成交面积同比增速不断下降，但成交金额累计降幅逐步收窄。

　　全国土地市场成交情况

　　■

　　2021年上半年，房地产开发投资完成额7.2万亿元，同比增长15.0%，在去年同期已经实现增速转正的情况下再次实现增长，表明开发投资规模的进一步扩大。2021年上半年，全国房屋新开工面积10.1亿平方米，累计同比增长3.8%；房屋竣工面积3.6亿平方米，累计同比增长25.7%。

　　全国房地产开发投资情况                           全国房屋开竣工情况

　　■

　　2021年上半年，全国房地产开发资金来源总量为10.3万亿元，较去年同期增加2.0万亿元，同比增长23.5%。国内贷款为1.3万亿元，同比下降2.4%，与资金总量的大幅增长形成反差，表明银行端对房地产的资金投放力度收缩。房企自筹资金、定金及预收款分别为3.0万亿元和4.0万亿元，同比分别增长11.9%和49.7%；个人按揭贷款1.6万亿元，同比增长23.9%。

　　房地产开发资金来源情况

　　■

　　2021年以来，商品房市场、土地市场均表现活跃，整体保持较高热度，但市场分化延续，核心城市群内各城市成交表现出色，而其他区域市场略显冷淡。另一方面，行业调控范围与精准度不断升级，更加强调对行业发展的主动引导，以及对开发商、购房者、银行等多主体联动管控，以土地、金融、财税等为工具的房地产调控长效机制基本形成。

　　展望下半年，稳地价、稳房价、稳预期仍将是行业调控的指导思想，调控力度与精准度仍将延续。而随着信贷、限价、市场准入门槛等政策的不断微调，购房者预期或逐渐发生变化，市场观望情绪走强；信贷额度收紧、按揭利率走高，导致居民购买力将有所下降；新冠疫情的反复预计也将降低市场参与活力。在多重因素的综合影响下，下半年商品房销售预计将阶段性承压，房地产企业将面临较大的去化压力。叠加行业流动性收紧、信用利差扩大等因素，房地产企业的资金压力预计将进一步凸显。

　　（二）报告期内主要经营情况

　　1、销售增长与市场同频，城市深耕效果凸显

　　2021年上半年，公司加强市场研究，合理铺排推货，抢抓销售窗口，实现签约金额2851.85亿元，同比增长27.01%；实现签约面积1671.29万平方米，同比增长12.00%。

　　报告期内，公司38个核心城市销售贡献达77%。区域结构保持稳定，珠三角、长三角签约销售均超过700亿，合计销售占比达53%。重点城市中广州实现销售金额超260亿、佛山超200亿，南京、东莞、上海超100亿，城市深耕效果凸显。

　　2、坚持等量拓展原则，兼顾资源获取与利润保障

　　报告期内，公司坚持等量拓展原则，保持合理的土储规模。上半年公司拓展项目84个，新增容积率面积1651万平方米，拓展面积占销售面积之比为99%；拓展金额963亿元。同时，公司注重提升拓展质量及资源把控力，报告期内新增住宅货量占比86%，拓展权益比为71%，分别较去年提升1个百分点和6个百分点。

　　根据上半年市场情况，公司保持投资定力，适度增加对核心城市群内的潜力三线城市布局力度。受此影响，公司本年新增资源中一二线城市金额占比为69%，同比下降14个百分点。上半年公司拓展楼面地价为5833元/平方米。

　　3、收入规模持续提升，利润增长保持平稳

　　报告期内，公司实现营业总收入899.72亿元，同比增长22.07%；实现净利润146.88亿元，同比增长10.25%；归母净利润102.98亿元，同比增长1.72%，整体延续稳健提升态势。

　　报告期内，公司毛利率为32.50%，同比下降3.22个百分点，与行业利润率下行趋势一致。未来随着高地价项目的陆续体现，毛利率表现仍将承压。2021年上半年公司净利率为16.32%，同比下降1.75个百分点。

　　4、强化现金流管理，做好规模增长与风险防范的平衡

　　公司不断强化现金流管理，加大项目财务管控力度，抢收权益资金，同时主动出击争取信贷资源。上半年公司实现回笼金额2556亿元，回笼率为89.6%。而在融资额度受限、房企信用利差扩大的情况下，公司抢抓低成本资源，报告期内发行公司债75亿、中期票据50亿，平均融资成本为3.62%。截至报告期末，公司有息负债规模为3341亿元，有息负债综合成本仅约4.70%，较去年末下降7个基点，继续保持业内领先优势。

　　公司秉承稳健可持续的发展理念，在追求规模增长的同时，高度重视风险防范工作，保持健康的资产结构。截至报告期末，各项指标均符合“三道红线”中绿档企业标准。

　　5、加强运营管控力度，实现降本增效

　　公司以降本增效为导向，不断提升地产开发运营环节的管控质量，坚定实施“产品-品牌-服务”的标准化战略，在产品设计、营销输出、运营管理、成本控制等方面发力，夯实公司发展基础。

　　在产品端，公司不断迭代标准化产品，针对不同的地域及规划条件进行标准化设计，提升产品的适用性，放大产品亮点，增强产品竞争力。

　　在成本端，公司秉承管控前置理念，在总图规划阶段即完成成本介入，从设计源头压减低效成本；同时，扩大管控指标范围，在保障品质标准的前提下，压缩非敏感性成本。

　　在营销运营端，公司通过新工艺的运用及关键节点的管控强化，持续提升开发效率，上半年项目开盘平均时长较2020年缩短1个月。公司加强营销体系管理，形成代理模式、销售物料、案场服务等一系列标准化模式与动作，在保证营销效果的同时降低成本支出。

　　6、两翼业务规模持续扩大

　　报告期内，保利物业业务能力持续增强，发展质量不断提升。截至报告期末，保利物业在管面积达4.28亿平方米，合同面积达6.22亿平方米，合同管理项目2178个。上半年实现营业收入51.53亿元，同比增长43.11%。

　　保利商业积极扩展规模，报告期内完成新签约购物中心7个。截至上半年末，已开业购物中心29个，分布于广州、上海、武汉等14个城市；开业面积193万平方米，在营项目出租率超80%。

　　保利酒店2021年上半年新签约项目4个，新增房间1604间。截至报告期末已开业酒店20个，客房数4873间。公寓业态完成以N+、瑜璟阁组成的品牌体系，报告期末在营项目40个，覆盖上海、广州、杭州、成都等核心城市，累计开业6120个房间。

　　销售代理平台持续加强市场化拓展力度，销售代理业务覆盖全国200多个城市，代理项目超2200个，代理销售规模超2500亿，市场竞争力持续提升。

　　不动产金融方面，公司基金累计管理规模近1600亿元，信保基金、保利资本荣获“2021年度中国最具实力房地产基金十强”。

　　7、公司2021年上半年房地产项目汇总表（详见半年报全文）“（一）主营业务分析”至“（七）公司控制的结构化主体情况”详见半年报全文

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　3.2 风险与机遇

　　在“房住不炒”的主基调下，房地产行业将继续保持从严监管的调控思路，且呈现出“覆盖范围广、精准度高、联动性强”的特点。中央对热点城市的监控力度升级，地方政府的主体责任进一步落实，对过热的地区和市场产生一定冲击。而行业流动性趋紧，房企资金链承压，市场的流动性风险正在积聚，给金融系统的稳定和实体经济的发展带来隐忧。另一方面，核心城市土地市场竞争愈发激烈，而土地集中供应、招拍挂政策不断调整，也在考验开发商的投资拓展能力，土地获取难度进一步加大。同时，随着“限房价”、“竞地价”、“竞品质”政策的逐步推广，预售条件的逐渐收紧，预计房企的利润空间仍将受到挤压。

　　面对行业不确定性增加、资金面承压、利润率下行等风险，公司将深化研判体系与发展战略，加强对于行业周期及中长期趋势的研究，保持战略规划的准确性与时效性。同时，进一步挖掘自身发展潜力，加强资金回笼与归集，拓展多元融资渠道，提升资产周转率；持续优化资产负债结构，提升抗风险能力。此外，公司将积极实施产品标准化战略，加强各业务条线的协同合作，以标准化提升产品效能、强化成本管控，提升运营效率，并通过完善的产品体系和精细的设计支持，提升产品的议价能力，保障公司利润水平。

　　证券代码：600048          证券简称：保利地产        公告编号：2021-050

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2021年8月23日在北京市新保利大厦27层会议室以现场结合通讯方式召开，会议召集人为公司董事长刘平先生，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

　　一、董事会以8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2021年半年度报告及摘要的议案》。

　　2021年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、董事会以8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

　　具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2021-052）。

　　三、董事会以8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于变更公司证券简称的议案》。

　　同意将公司证券简称从“保利地产”变更为“保利发展”，证券代码“600048”保持不变。本次变更公司简称尚需提交上海证券交易所审核。

　　具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于董事会审议变更证券简称的公告》（公告编号2021-053）。

　　四、董事会以8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》。

　　同意变更公司注册地址，同意修改《公司章程》的相关条款并提请股东大会授权公司经营层办理相关工商变更登记和备案事项。

　　具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2021-054）。

　　五、董事会以6票同意、0票反对、0票弃权通过《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》，作为公司第二期股票期权激励计划的激励对象，刘平、张万顺为关联董事，对本议案回避表决。

　　同意根据《保利房地产（集团）股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及相关文件规定，针对公司2020年度利润分配的影响，将公司股票期权激励计划的行权价格由6.69元/股调整为5.96元/股。

　　具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号2021-055）。

　　特此公告。

　　保利发展控股集团股份有限公司董事会

　　二○二一年八月二十四日

　　证券代码：600048          证券简称：保利地产        公告编号：2021-051

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　第六届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2021年8月23日在北京市新保利大厦27层会议室以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席付俊女士召集，会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，会议审议通过如下议案：

　　一、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年半年度报告及摘要的议案》，并对公司2021年半年度报告的编制过程提出书面审核意见如下：

　　1、报告编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告真实地反映了公司2021年半年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、参与编制报告的人员没有违反保密规定的行为。

　　2021年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

　　具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2021-052）。

　　特此公告。

　　保利发展控股集团股份有限公司监事会

　　二○二一年八月二十四日

　　证券代码：600048           证券简称：保利地产       公告编号：2021-052

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　关于2021年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，现将公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会2016年1月6日《关于核准保利房地产（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]42号）核准，保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）采取非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）1,098,901,172股，每股发行价为人民币8.19元，募集资金总额人民币9,000,000,598.68元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币8,907,890,708.56元。本次非公开发行募集资金已于2016年6月15日存入公司的募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《验资报告》（信会师报字[2016]第728165号）。

　　（二）募集资金在募集资金投资项目中的分配调整情况

　　鉴于本次非公开发行实际募集资金净额与计划使用募集资金金额存在差异，经公司第五届董事会第六次会议审议通过，在不改变募集资金投资项目的前提下，对募集资金在募集资金投资项目中的分配进行了调整。调整情况如下：

　　■

　　（三）募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

　　根据公司2014年年度股东大会决议，本次非公开发行A股股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2016]第728179号）审核，公司本次非公开发行董事会决议公告日（2015年3月17日）至2016年5月31日期间，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币478,783.18万元。经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司以拟投入募集资金额为上限，使用募集资金置换已投入自筹资金人民币478,112.98万元。截至2016年6月30日，上述募集资金置换预先已投入自筹资金已完成，具体情况如下：

　　■

　　（四）使用闲置募集资金临时补充流动资金

　　为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，2016年募集资金到账至今，公司共召开6次董事会会议审议通过使用闲置募集资金临时用于补充流动资金。截至2021年6月30日，公司用于临时补充流动资金的募集资金余额为人民币49,040万元。历次临时补充流动资金情况详见本公告末附表：募集资金使用情况对照表。

　　（五）2021年上半年募集资金使用情况

　　2021年1-6月，公司实际使用募集资金人民币360万元，此外用于临时补充流动资金的募集资金余额为人民币49,040万元。截至2021年6月30日，公司募集资金存储专户余额为人民币3,320,533.86元（含相关利息收入）。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司于2006年建立了《募集资金专项存储和使用制度》，经2008年度股东大会审议修订为《募集资金管理办法》，并历经2014年年度股东大会、2020年第一次临时股东大会两次审议修订，对募集资金的存放、使用、监督管理等方面做出了具体明确的规定。公司始终高度重视募集资金的规范管理，严格执行上述管理规定。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月30日，募集资金专户余额情况如下：

　　单位：元

　　■

　　■

　　（三）募集资金专户监管情况

　　根据有关规定，公司及公司募集资金投资项目对应的子公司、保荐机构中信证券股份有限公司分别与募集资金专户开户行兴业银行股份有限公司广州东城支行、中国银行股份有限公司广州东山支行、中国光大银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司广州城南支行于2016年6月22日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2021年6月30日，公司均严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　截至2021年6月30日，公司本年度累计使用募集资金人民币360万元。详见本公告末附表：募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司严格按照有关规定存放与使用募集资金，并已及时、真实、准确、完整披露募集资金管理情况，不存在募集资金管理违规情形。

　　特此公告。

　　保利发展控股集团股份有限公司董事会

　　二○二一年八月二十四日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　注1：附表中“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。

　　注2：公司未承诺募集资金的各期投入金额，因此不涉及“截至期末承诺投入金额”及其相关科目。

　　注3：公司此次非公开发行募集资金投资项目均为房地产开发项目，项目开发周期较长，因此截至报告期末，公司会计报表中只反映募投项目已确认的部分收入和利润。

　　证券代码：600048          证券简称：保利地产        公告编号：2021-053

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　关于董事会审议变更证券简称的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟变更后的证券简称：保利发展

　　●证券代码“600048”保持不变

　　一、公司董事会审议变更证券简称的情况

　　保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月23日召开第六届董事会第八次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，同意将公司证券简称由“保利地产”变更为“保利发展”，公司证券代码“600048”保持不变。

　　二、公司董事会关于变更证券简称的理由

　　公司围绕“一主两翼”发展战略，构建“以不动产投资开发为主、以综合服务与不动产金融为翼”的不动产生态发展平台。公司现名称为“保利发展控股集团股份有限公司”，为更好地体现战略定位、更准确地反映主营业务结构，公司拟相应将证券简称从“保利地产”变更为“保利发展”，证券代码“600048”保持不变。

　　三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示

　　证券简称变更后，公司主营业务、发展方向、实际控制人等均不发生变化。不存在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　本次证券简称变更尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所批准通过后方可实施，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　保利发展控股集团股份有限公司董事会

　　二○二一年八月二十四日

　　证券代码：600048          证券简称：保利地产        公告编号：2021-054

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　关于变更公司注册地址

　　暨修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月23日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、变更公司注册地址

　　根据实际经营情况，公司注册地址拟由“广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场30-33层”变更为“广州市海珠区阅江中路823号保利发展广场53-59层”。

　　二、修订《公司章程》中的公司住所

　　拟修订《公司章程》第六条如下：

　　原第六条

　　公司住所：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔30-33层

　　邮政编码：510308

　　修订后的第六条

　　公司住所：广州市海珠区阅江中路823号保利发展广场53-59层

　　邮政编码：510308

　　三、修订《公司章程》中的注册资本与股份总数

　　根据公司第二期股票期权激励计划行权结果，公司注册资本已增加至11,970,107,583元、股份总数增加至11,970,107,583股，相应修订《公司章程》相关内容。

　　本次章程修订尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　保利发展控股集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月二十四日

　　证券代码：600048         证券简称：保利地产        公告编号：2021-055

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、股票期权激励计划实施情况简述

　　（一）股票期权激励计划授予情况

　　2016年8月12日，保利发展控股集团股份有限公司（原名“保利房地产（集团）股份有限公司”，以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会审议通过了《保利房地产（集团）股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）及摘要》（以下简称“《激励计划》”）及相关文件。2016年8月26日，公司2016年第9次临时董事会审议通过了《关于公司第二期股票期权授予相关事项的议案》，确定公司第二期股票期权激励计划的授权日为2016年9月1日，本次股票期权激励计划的期权数量为12978.3018万份，行权价格为8.72元。公司已于2016年9月6日完成股票期权授予登记。

　　（二）历次行权、股票期权数量和行权价格的调整情况（单位：万份、元/股）

　　■

　　■

　　二、本次股票期权激励计划行权价格调整情况

　　公司2020年度利润分配实施方案以截至2021年8月13日公司总股本11,970,107,583股为基数，每10股派发现金红利7.30元（含税），且不进行资本公积金转增股本。该方案已于2021年8月16日实施完毕。

　　根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》、《关于授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》及利润分配方案，2021年8月23日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》，同意对公司股票期权激励计划行权价格作出调整，具体方法如下：

　　P=P0-V，其中P0为调整前的行权价格；V为每股派息额；P为调整后的行权价格。

　　根据公式计算得出，调整后的行权价格P＝6.69-0.73＝5.96元。

　　三、法律意见书的结论性意见

　　北京德恒律师事务所认为：公司第二期股票期权激励计划股票期权行权价格的调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件和《激励计划》的相关规定，本次调整合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司第六届董事会第八次会议决议。

　　2、律师法律意见书。

　　特此公告。

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　二○二一年八月二十四日

　　证券代码：600048         证券简称：保利地产        公告编号：2021-056

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　关于提供担保进展情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人：保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属子公司及参股公司（含其下属公司，下同）。

　　●担保金额：公司2021年度对外担保累计净增加449.78亿元，为子公司转让的应付账款承担共同还款义务累计净增加28.18亿元。

　　●反担保：公司为非全资控股子公司提供超股权比例担保已落实反担保等相关增信措施。

　　●不存在对外担保逾期。

　　在公司股东大会批准的对外担保额度及授权范围内，公司及控股子公司（包括其下属公司）近期发生如下对外担保，并已签署相关借款及担保合同，主要内容如下：

　　一、担保情况概述

　　截至2021年6月30日，公司及其控股子公司2021年度新增担保854.65亿元（含子公司间相互担保），解除担保404.87亿元，累计净增加担保449.78亿元；本公司为子公司转让的应付账款承担共同还款义务新增151.21亿元，解除123.03亿元，累计净增28.18亿元。按照担保主体及被担保主体类别分类如下，被担保主体及其基本情况、财务状况及新增担保金额详见附表1。

　　单位：亿元

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　　二、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2021年6月30日，公司及其控股子公司对外担保余额为2603.00亿元（含子公司间相互担保），占公司2020年末经审计归属于上市公司股东净资产144.43%；其中上市公司对控股子公司的担保余额为2435.92亿元（含子公司间相互担保），占公司2020年末经审计归属于上市公司股东净资产135.16%。本公司为子公司转让的应付账款承担共同还款义务余额为283.23亿元。无逾期担保事项。

　　特此公告。

　　保利发展控股集团股份有限公司董事会

　　二○二一年八月二十四日

　　附表1：2021年度新增担保事项及被担保人情况（2021年6月1日至2021年6月30日）

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　　附表2：新增本公司为子公司转让的应付账款承担共同还款义务产品清单

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