中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，交易对方不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代交易对方向上交所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向上交所和登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向上交所和登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息的，授权上交所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，交易对方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

　　4）若交易对方基于本次交易所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，交易对方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

　　5）股份锁定期结束后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行转让或解禁事宜。

　　6）本次交易完成后，交易对方由于上市公司实施送股、资本公积金转增股本等除权事项而增持的上市公司股份，亦遵守上述约定。锁定期结束后按中国证监会及上交所的有关规定执行。

　　（表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）

　　（8）滚存未分配利润的安排

　　上市公司本次发行股份购买资产完成后，上市公司的滚存未分配利润由发行股份购买资产实施完毕后的新老股东按其持有的股份比例共同享有。

　　（表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）

　　（9）过渡期间损益归属

　　自评估基准日起至股权交割日止为本次交易的过渡期间。本次交易完成后，上市公司将聘请具备从事证券期货业务资格的会计师事务所，根据中国企业会计准则及相关规定对标的资产进行专项审计，并出具专项审计报告，以确定标的资产在过渡期间的损益情况。

　　标的资产在过渡期间产生的利润或净资产的增加均归上市公司享有；标的资产在过渡期间若发生亏损或因其他原因导致净资产减少，则交易对方应当于前述专项审计报告出具之日起10个工作日内将亏损金额或净资产减少金额以现金方式支付给上市公司。

　　（表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）

　　（10）支付方式

　　上市公司本次发行股份及支付现金向交易对方支付标的资产的交易对价共计94,410.00万元，其中57,590.10万元由公司以发行股份方式支付，剩余36,819.90万元由公司以现金方式支付。

　　（表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）

　　（11）与标的资产相关的人员安置

　　本次交易的标的资产为鼎元生态100%股权，本次交易完成后，鼎元生态将成为上市公司的全资子公司，其作为独立法人的法律主体资格不发生变化，仍然履行与其员工的劳动合同，本次交易不涉及人员安排问题。

　　（表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）

　　（12）业绩承诺及补偿安排

　　1）业绩承诺

　　根据《重组管理办法》，上市公司向控股股东、实际控制人购买资产，且采取收益现值法、假设开发法等基于未来收益预期的方法对拟购买资产进行评估或者估值并作为定价参考依据的，交易对方应当与上市公司就相关资产实际盈利数不足利润预测数的情况签订明确可行的补偿协议。

　　水业集团将标的公司全部股权过户至上市公司名下之日为本次交易实施完毕日，补偿期间为2021年、2022年、2023年和2024年。

　　水业集团承诺，鼎元生态可实现的净利润分别为：2021年不低于10,941.00万元，2022年不低于11,552.00万元，2023年不低于12,118.00万元，2024年不低于13,450.00万元。该等净利润指经上市公司聘请上市公司和水业集团一致认可的具备从事证券期货业务资格的审计机构审计的鼎元生态扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。

　　2）实际净利润的确定

　　本次交易实施完毕后，于补偿测算基准日后（补偿测算基准日为各年度的12月31日），上市公司聘请双方一致认可的具备从事证券期货业务资格的审计机构对鼎元生态在利润补偿期间当年实现的实际净利润数以及实际净利润数与承诺净利润数的差异情况进行审核，并由该审计机构对此出具专项审核意见，依此确定当年水业集团对上市公司应补偿的金额。该专项审核意见应与上市公司年度报告同时披露。

　　3）补偿方式

　　①如标的公司在业绩承诺期内各年度当期期末累积实现净利润数低于当期期末累积承诺净利润数，则水业集团应首先应以股份对上市公司履行补偿义务，水业集团在利润补偿期间内每年应补偿股份数量按以下公式计算确定：

　　当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷利润补偿期间内各年的承诺净利润数总和×鼎元生态100%股权交易价格－累积已补偿金额

　　当期需补偿的股份总数量=当期应补偿金额÷本次交易每股发行价格

　　②利润补偿期间内各期末按照上述方式计算的当期应补偿金额小于或等于零时，水业集团无需对上市公司进行补偿，但之前年度已经支付的补偿金额不再退回。

　　③当水业集团根据本次交易所获全部股份对价仍不足以补偿时，由水业集团就上述未能足额补偿的部分以现金方式对上市公司予以补偿。

　　④如上市公司在利润补偿期间内实施送股、公积金转增股本的，上述公式的应补偿股份数量应调整为：按照上述确定的公式计算的应补偿股份数量×（1+转增或送股比例）。

　　⑤水业集团所需补偿的股份于交割日至补偿股份时期间已获得的对应现金股利部分一并补偿给上市公司。

　　⑥依据上述公式计算的当年度应补偿股份数量应精确至个位数，如果计算结果存在小数的，应当舍去小数取整数，对不足1股的剩余对价由水业集团以现金支付。

　　4）利润补偿期届满后的减值测试及补偿

　　①在利润补偿期间届满时，上市公司应聘请双方一致认可的具备从事证券期货业务资格的中介机构对鼎元生态做减值测试，并由中介机构对该减值测试结果出具专项审核意见。如果业绩承诺期届满时鼎元生态期末减值额/拟购买资产交易作价〉补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数，则水业集团以股份方式向上市公司另行补偿。另行补偿的股份数量按以下公式计算确定：

　　需另行补偿股份总数量=鼎元生态期末减值额÷本次交易每股发行价格-利润补偿期间已补偿的股份数量

　　②当水业集团根据本次交易所获全部股份对价仍不足以补偿时，由水业集团就上述未能足额补偿的部分以现金方式对上市公司予以补偿。

　　③如上市公司在业绩承诺期实施送股、公积金转增股本的，上述公式的应补偿股份数量应调整为：按照上述确定的公式计算的应补偿股份数量×（1+转增或送股比例）。

　　④水业集团所需补偿的股份于交割日至补偿股份时期间已获得的对应现金股利部分一并补偿给上市公司。

　　⑤依据上述公式计算的需另行补偿股份数量应精确至个位数，如果计算结果存在小数的，应当舍去小数取整数，对不足1股的剩余对价由水业集团以现金支付。

　　（表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）

　　（13）标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

　　《江西洪城环境股份有限公司与南昌水业集团有限责任公司之发行股份及支付现金购买资产协议》约定，水业集团应当在上市公司完成本次交易的股份对价支付后立即向相关政府部门申请办理水业集团持有的鼎元生态100%的股权变更登记。除不可抗力因素外，任何一方如未能履行其在本协议项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误，则该方应被视作违反本协议，违约方应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失（包括为避免损失而支出的合理费用）。

　　（表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）

　　（14）决议的有效期

　　本次发行股份及支付现金购买资产的决议有效期为自上市公司股东大会批准本次交易之日起12个月。如上市公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次交易的核准，则该有效期自动延长至本次发行股份及支付现金购买资产实施完成日。

　　（表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）

　　（三）募集配套资金的股份发行方案

　　1、发行股票的种类及面值

　　本次发行的股票为在中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

　　（表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）

　　2、发行方式及发行对象

　　本次发行股票募集配套资金拟以非公开发行方式向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过35名的特定投资者发行股票，发行对象以现金认购。

　　（表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）

　　3、发行价格及定价原则

　　本次募集配套资金的定价基准日为发行期首日。

　　本次非公开发行股份募集配套资金采取询价发行的方式，发行价格不低于募集配套资金之非公开发行股票发行期首日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%，且不低于上市公司本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格。

　　最终发行价格将在本次交易经中国证监会等有关部门核准及审查通过后，由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，并依据发行对象申购报价的情况，与本次募集配套资金发行的主承销商协商确定。

　　（表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）

　　4、发行数量

　　本次募集配套资金发行股份数量不超过55,285,135股，未超过本次发行前洪城环境总股本的30%，若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权事项，本次非公开发行股票数量上限将作相应调整。

　　本次发行股份募集配套资金的股票发行数量将根据经中国证监会核准的本次募集配套资金金额的上限和最终询价发行的结果计算确定。

　　（表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）

　　5、锁定期

　　上市公司拟向不超过35名（含35名）符合条件的特定投资者以非公开发行股份募集配套资金，特定投资者认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

　　若上述锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司及相关方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

　　（表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）

　　6、上市地点

　　本次募集配套资金所发行的股票将在上海证券交易所上市。

　　（表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）

　　7、募集资金用途

　　本次募集配套资金，在扣除中介机构费用及其他相关费用后，将用于支付标的资产的现金对价。

　　本次交易募集配套资金在发行股份购买资产实施条件满足的基础上再实施，但募集配套资金成功与否不影响发行股份购买资产的实施。如募集配套资金未能成功实施，或实际募集金额小于资金需求量，上市公司将通过自筹资金解决资金缺口，并根据募集配套资金用途的实际需求，对上述募集配套资金用途的资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。

　　（表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）

　　8、滚存未分配利润安排

　　本次募集配套资金完成前的滚存未分配利润由本次募集配套资金完成后的新老股东按持股比例共同享有。

　　（表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）

　　9、决议的有效期

　　本次非公开发行的决议有效期为自上市公司股东大会批准本次交易之日起12个月。如上市公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次交易的核准，则该有效期自动延长至本次非公开发行完成日。

　　（表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）

　　本次交易尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于取得上市公司股东大会对本次交易正式方案的批准、南昌市政公用投资控股有限责任公司及南昌市国有资产监督管理委员会（以下简称“南昌市国资委”）对本次交易的正式批复、中国证监会对本次交易的审批核准以及依据相关最新法律法规所要求的其他可能涉及的备案、批准或核准。

　　三、审议并通过了《洪城环境关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；

　　本次交易的交易对方为水业集团，水业集团为本公司控股股东，因此本次交易构成关联交易。

　　（表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　四、审议并通过了《洪城环境关于〈江西洪城环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律、法规的要求，公司就本次交易制作了《江西洪城环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。

　　（表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　五、审议并通过了《洪城环境关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案》；

　　本次交易前，水业集团持有洪城环境278,959,551股，持股比例29.42%，为洪城环境的控股股东，市政控股为洪城环境的实际控制人。本次交易后，公司控股股东仍为水业集团，实际控制人仍为市政控股，本次交易不会导致上市公司控股股东、实际控制人发生变化。本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市之情形。

　　（表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　六、审议并通过了《洪城环境关于公司与南昌水业集团有限责任公司签署〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》；

　　为保证本次交易顺利进行，同意公司与控股股东水业集团签署《发行股份及支付现金购买资产协议》，对本次发行股份及支付现金购买资产的有关事项进行约定。

　　（表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、审议并通过了《洪城环境关于公司与南昌水业集团有限责任公司签署〈发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议〉的议案》；

　　为保障上市公司及全体股东的利益，同意公司与控股股东水业集团签署《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》。

　　（表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、审议并通过了《洪城环境关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；

　　经对照《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，公司监事会认为本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，具体情况如下：本次交易的标的资产为鼎元生态100%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；本次交易涉及的公司股东大会、市政控股、国有资产监督管理部门及中国证监会等政府部门审批事项，已在《江西洪城环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。

　　本次交易的标的资产为鼎元生态100%股权，交易对方合法拥有相应标的资产的完整权利，权属清晰，不存在质押、以及查封、冻结等限制或者禁止转让的情形;不存在股东出资不实或影响标的公司合法存续的情形。

　　本次交易有利于提高公司资产的完整性，公司在人员、财务、机构、业务、采购、销售等方面继续保持独立。

　　本次交易有利于增强公司市场竞争能力，有利于提升公司盈利能力，有利于公司长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益的情况。

　　本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力。本次交易完成后，公司财务状况良好、持续盈利能力较强、抗风险能力强，有利于公司保持和增强独立性，规范并减少关联交易、避免同业竞争。

　　（表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　九、审议并通过了《洪城环境关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》；

　　经认真对比《重组管理办法》第十一条的规定，并经审慎判断，本次交易符合《重组管理办法》第十一条的要求，具体说明如下：

　　1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定；

　　2、本次交易完成后不会导致上市公司不符合股票上市条件；

　　3、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形；

　　4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；

　　5、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；

　　6、本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；

　　7、本次交易有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。

　　（表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、审议并通过了《洪城环境关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》；

　　经审慎判断，公司监事会认为本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的有关规定，具体情况如下：

　　本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力，本次交易有利于公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（一）项的规定。

　　注册会计师就公司最近一年的财务会计报告出具标准无保留意见的《审计报告》，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（二）项的规定。

　　公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（三）项的规定。

　　鼎元生态的股权权属清晰，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况，不存在质押、冻结、司法查封等权利限制，亦不存在限制或者禁止转让的情形；在相关法律程序和先决条件得到适当履行的情形下，标的资产过户将不存在法律障碍，本次交易完成后，鼎元生态将成为公司的全资子公司；本次交易不涉及公司债权债务的转移，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（四）项之规定。

　　本次交易不存在重大违反中国证监会规定的其他条件的情形，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（五）项之规定。

　　（表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十一、审议通过了《洪城环境关于本次交易相关主体不存在依据〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》；

　　经认真审核，本次交易相关主体（包括上市公司、本次交易的交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构；上市公司的董事、监事、高级管理人员；上市公司控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员；交易对方的董事、监事、高级管理人员；以及为本次重组提供服务的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、评估机构等中介机构及其经办人员，参与本次交易的其他主体）不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案的情形，最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。

　　（表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十二、审议通过了《洪城环境关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》；

　　监事会认为，公司已按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。公司就本次交易向上海证券交易所提交的法律文件合法有效。

　　（表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十三、审议通过了《洪城环境关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案》；

　　为本次交易之目的，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法规和规范性文件的要求，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信审字【2021】第6-00062号《江西鼎元生态环保有限公司审计报告》、大信阅字【2021】号第6-00001号《备考审阅报告》，中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具了中铭评报字【2021】第2079号《江西洪城环境股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产事宜涉及的江西鼎元生态环保有限公司股东全部权益资产评估报告》。

　　（表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十四、审议通过了《洪城环境关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

　　监事会认为，本次交易评估机构独立、评估假设前提合理、评估方法与评估目的相关性一致、评估定价公允。

　　（表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十五、审议通过了《洪城环境关于本次重组摊薄即期回报情况及填补措施以及相关主体承诺的议案》；

　　根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发【2013】110号)和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告【2015】31号)等文件的相关要求，公司就本次交易对股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行出了承诺。

　　（表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十六、审议通过了《洪城环境关于公司停牌前股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》；

　　公司因筹划本次重组事项，经申请公司股票自2021年8月5日开市起停牌。在停牌前20个交易日内的累计涨跌幅以及相同时间区间内上证指数、证监会生态环保和治理指数的累计涨跌幅如下：

　　■

　　公司股价在上述期间内下跌幅度为4.42%，剔除上证指数下跌2.15%的因素后，下降幅度为2.27%；剔除证监会生态环保和治理指数下跌1.03%的因素后，下跌幅度为3.39%。

　　按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号）第五条规定的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，不构成异常波动情况。

　　（表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十七、审议通过了《洪城环境关于本次交易事宜采取的保密措施及保密制度的议案》；

　　公司在本次交易中采取的保密措施及保密制度严格、规范，在整个交易过程中无任何不正当的信息泄露或内幕交易等违法违规的情形，保密措施及保密制度的执行严格依据有关法律法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规定执行。

　　（表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十八、审议通过了《洪城环境关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的议案》；

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。

　　上市公司在最近12个月内未发生《上市公司重大资产重组管理办法》规定的与本次交易相关的重大购买、出售资产的交易行为。

　　（表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十九、审议通过了《洪城环境关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》；

　　为保证公司本次重组有关事宜的顺利进行，监事会同意提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次重组一切有关事宜。

　　（表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二十、审议通过了《洪城环境关于关于本次重组方案调整构成重大调整的议案》；

　　根据上市公司与交易对手协商，上市公司拟对本次交易进行调整，主要调整内容如下：

　　■

　　以原方案中标的资产经审计的2020年度财务数据测算，本次重组方案调整拟减少的标的资产的资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例情况如下：

　　单元：万元

　　■

　　本次交易方案调整后，拟购买的标的资产数量由3个减少为1个，拟减少的交易标的资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均超过20%，根据《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十八条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号》等规定，本次交易方案调整构成重组方案重大调整。（由于蓝天碧水环保和安义自来水的交易作价未定，故不作为判定是否构成重大调整的依据。）

　　（表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二十一、审议通过《洪城环境关于提请股东大会批准水业集团免于发出要约的议案》；

　　根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第（五）项规定，在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的50%的，继续增加其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市地位属于免于发出要约的情形之一，监事会同意提请股东大会非关联股东批准本次交易对方水业集团可以免于发出要约。

　　（表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江西洪城环境股份有限公司监事会

　　二〇二一年八月十一日

　　证券代码：600461 证券简称：洪城环境  公告编号：临2021－063

　　债券代码：110077   债券简称：洪城转债

　　江西洪城环境股份有限公司

　　关于本次重组摊薄即期回报

　　情况与填补措施及相关主体

　　承诺的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“洪城环境”）拟以发行股份及支付现金的方式向南昌水业集团有限责任公司购买其持有的江西鼎元生态环保有限公司100%股权，并以非公开发行股份的方式募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关法律、法规、规范性文件的要求，上市公司就本次重组对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就本次重组摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施说明如下：

　　一、本次重组摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

　　本次交易完成后，上市公司总资产规模、净资产规模、收入规模、净利润水平、归属于母公司股东的净利润将有明显增加，2021年1-2月上市公司备考基本每股收益、备考摊薄每股收益均有所增厚，提升了上市公司盈利能力和对股东的回报。

　　2020年度上市公司备考基本每股收益下降，主要系江西洪城康恒环境能源有限公司位于南昌市麦园的生活垃圾焚烧发电项目于2020年6月全面投入生产，盈利尚未完全释放；且温州宏泽热电股份有限公司热电联产项目于2020年1-3月受疫情影响导致成本增长、营业收入下滑所致。2021年1-2月，洪源环境及南昌绿源环境水务有限公司的餐厨垃圾处理、垃圾渗滤液及渗滤液浓缩液处理等三个运营项目尚在建设中，盈利未释放，因此2021年1-2月上市公司备考每股收益增厚幅度不大。随着标的资产运营项目的完全投产，标的资产各子公司业绩逐步释放，预计将持续增厚上市公司每股收益。

　　单位：万元

　　■

　　注：未考虑本次重组募集配套资金对财务数据的影响

　　二、本次重组项目摊薄即期回报的风险提示

　　本次交易实施后，公司总股本规模将扩大，本次交易收购的标的资产预期将为公司带来一定收益，但并不能完全排除标的公司未来盈利能力不及预期的可能。若发生前述情形，则公司的净利润增长幅度可能会低于股本的增长幅度，短期内公司的每股收益可能存在下降的风险。

　　三、公司对本次重大资产重组摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施

　　为了充分保护公司股东特别是中小股东的利益，公司拟采取以下具体措施，以降低本次交易可能摊薄公司即期回报的影响：

　　1、有效整合标的公司，充分发挥协同效应

　　通过本次交易，上市公司将在原主营业务的基础上，新增固废处理板块，由传统水务处理逐渐延伸至以生态环境为核心的城市综合环境治理服务，进一步巩固强化上市公司环保企业的定位，进一步实现从区域性环保企业向环境产业综合运营商的战略部署。上市公司与标的公司在业务领域的运营和管理模式上高度协同，可以有效整合标的公司、充分发挥协同效应。

　　2、业绩承诺与补偿安排

　　为充分维护上市公司及中小股东的利益，在本次交易方案的设计中规定了相关方的业绩承诺和补偿义务。本次交易的业绩承诺及对应的补偿安排，有助于降低本次交易对上市公司的每股收益摊薄的影响。

　　3、加强募集资金管理，防范资金使用风险

　　为规范募集资金的管理和使用，确保本次发行募集资金专款专用，公司将根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，进一步加强募集资金管理。在本次重组募集配套资金到位后，公司、独立财务顾问将持续监督公司对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

　　4、完善利润分配制度，强化投资者分红回报机制

　　为完善和健全上市公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司将遵循《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合上市公司实际情况、政策导向和市场意愿，在上市公司业务不断发展的过程中，完善上市公司股利分配政策，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制。

　　5、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

　　公司将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，不断完善治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，维护公司全体股东的利益。

　　综上，本次交易完成后，公司将努力发挥本次交易的协同效应，提升管理水平，提高资金使用效率，采取多种措施持续改善经营业绩，完善上市公司股利分配政策，强化中小投资者权益保障机制，给予投资者合理回报。

　　6、相关主体出具的承诺

　　（1）全体董事、高级管理人员承诺

　　公司全体董事、高级管理人员作出如下承诺：

　　“本人作为上市公司的董事/高级管理人员，根据中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相关规定，特作出如下保证和承诺：

　　1、本人承诺不无偿或者以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。

　　2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

　　3、本人承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

　　4、本人承诺由上市公司董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况挂钩。

　　5、本人承诺拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况挂钩。

　　6、本承诺函出具后，若中国证监会或上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等新的监管规定时，本人承诺届时将按照最新的监管规定出具补充承诺。

　　7、若本人违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。”

　　（2）控股股东及实际控制人承诺

　　控股股东作出如下承诺：

　　“本公司作为上市公司控股股东及实际控制人，根据中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相关规定，特作出如下保证和承诺：

　　1、不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。

　　2、本承诺函出具后，若中国证监会或上海证券交易所作出关于填补回报措施及承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等新的监管规定时，本公司承诺届时将按照最新的监管规定出具补充承诺。

　　3、若本公司违反上述承诺并给上市公司或投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。”

　　特此公告。

　　江西洪城环境股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月十一日

　　证券代码：600461   证券简称：洪城水业   公告编号：临2021－064

　　债券代码：110077  债券简称：洪城转债

　　江西洪城环境股份有限公司

　　关于本次交易停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”或“洪城环境”）拟对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）方案作出调整，预计将构成对方案的重大调整，为避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：洪城环境；证券代码：600461）及衍生品种可转换公司债券（债券简称：洪城转债，债券代码：110077）自2021年8月5日开市起停牌，并停止转股，预计停牌时间不超过5个交易日，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西洪城环境股份有限公司关于拟调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的停牌公告》（公告编号：临2021-058）。

　　根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关要求，现将公司股票停牌前1个交易日（2021年8月4日）股东总人数情况和前十大股东、前十大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别披露如下：

　　一、股东总人数

　　截至2021年8月4日，公司股股东总人数为19,479户。

　　二、公司前10大股东情况

　　截至2021年8月4日，公司股份总数为948,109,255股，前十大股东名称、持股数量、持股比例和股份种类情况如下:

　　■

　　三、公司前10大流通股股东情况

　　截至2021年8月4日，公司流通股份总数为910,640,510股，前十大流通股东名称、持股数量、持股比例和股份种类情况如下:

　　■

　　特此公告。

　　江西洪城环境股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月十一日

　　证券代码：600461      证券简称：洪城环境      公告编号：临2021－065

　　债券代码：110077      债券简称：洪城转债

　　江西洪城环境股份有限公司

　　关于本次交易的一般风险

　　提示公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”或“洪城环境”）因筹划发行股份购买资产事项，公司于2021年1月22日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：临2021－007），并经公司向上海证券交易所申请，公司股票（股票简称：洪城环境，股票代码：600461）及衍生品种可转换公司债券（债券简称：洪城转债，债券代码：110077）自2021年1月25日开市起停牌。

　　公司于2021年1月29日召开了第七届董事会第十八次临时会议，审议通过了《洪城水业关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》、《洪城水业关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《洪城水业关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》等与本次交易相关的议案。2021年3月4日、2021年4月3日、2021年5月8日、2021年6月8日、2021年7月8日公司分别披露了《关于披露重组预案后的进展公告》（公告编号：临2021-020、临2021-024、临2021-039、临2021-046、临2021-057）。

　　2021年8月5日，公司拟对本次交易方案作出调整，预计将构成方案的重大调整，为避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经向上海证券交易所申请，公司股票及衍生品种可转换公司债券自2021年8月5日开市起停牌，并停止转股，披露了《江西洪城环境股份有限公司关于拟调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的停牌公告》（公告编号：临2021－058）。2021年8月11日，公司召开了第七届董事会第二十次临时会议，审议通过了调整方案后的《洪城环境关于江西洪城环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案调整构成重大调整的议案》等相关议案，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买南昌水业集团有限责任公司持有的江西鼎元生态环保有限公司100%的股权，同时拟向不超过35名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过36,819.90万元，具体方案以公司董事会审议通过并公告的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关报告书为准。

　　公司制定了严格的内幕信息管理制度，并在与交易对方的协商过程中尽可能控制内幕信息知情人员范围，减少和避免内幕信息传播，但在本次交易过程中，仍存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易等情况而致使本次交易被暂停、终止或取消的风险。

　　本次交易方案尚需公司股东大会审议批准，并经有权监管机构核准后方可正式实施，本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　江西洪城环境股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月十一日

　　证券代码：600461   证券简称：洪城环境 公告编号：临2021－066

　　债券代码：110077   债券简称：洪城转债

　　江西洪城环境股份有限公司

　　关于暂不召开股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　江西洪城环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月11日召开了第七届董事会第二十次临时会议，审议并通过了《洪城环境关于江西洪城环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等与本次交易相关议案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的相关公告。

　　鉴于公司本次交易相关工作安排，经公司第七届董事会第二十次临时会议审议通过，公司董事会决定暂不召开股东大会，待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易相关的议案。

　　特此公告。

　　江西洪城环境股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月十一日