公司代码：600110                              　　　　　　　　　　公司简称：诺德股份

　　诺德投资股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600110    证券简称：诺德股份      公告编号：临2021-069

　　诺德投资股份有限公司

　　关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》及相关格式指引的规定，现将诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2579号）核准，诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行246,956,518股股票，募集资金总额为人民币1,419,999,978.50元，扣除相关发行费用人民币20,544,298.60元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,399,455,679.90元。2020年11月26日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“立信中联验字[2020]D-0040号”《验资报告》。上述非公开发行股票募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。

　　（二）募集资金使用情况

　　截止2021年6月30日，公司对募集资金项目累计投入人民币853,761,838.80元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币0元。公司使用闲置募集资金临时补充流动资金金额300,000,000.00元，使用闲置募集资金购买理财产品金额100,000,000.00元。截止2021年6月30日，募集资金余额为人民币547,938,701.09元，其中银行利息收入2,244,859.99元。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规及公司《募集资金管理办法》等规定和公司股东大会授权，2020年11月27日，公司、保荐机构中天国富证券分别与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、中国银行股份有限公司西宁市城东支行、青海银行股份有限公司城东支行、中国农业银行股份有限公司博罗县支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳前海分行签订了《募集资金三方监管协议》；2020年12月22日，公司、青海电子材料产业发展有限公司、保荐机构中天国富证券与中国银行股份有限公司西宁市城东支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司、青海诺德、保荐机构中天国富证券与青海银行股份有限公司城东支行、中国银行股份有限公司西宁市城东支行分别签署了《募集资金三方监管协议》；2021年1月27日，公司、青海诺德新材料有限公司、保荐机构中天国富证券与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行签署了《募集资金三方监管协议》。上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2021年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

　　（1）募集资金存放专户的存款余额如下：

　　■

　　（2）使用闲置募集资金购买理财产品余额如下：

　　■

　　（3）使用闲置募集资金临时补充流动资金金额300,000,000.00元。

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司2021年半年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。

　　（二）使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

　　2021年5月7日，公司召开第九届董事会第三十九次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，公司及下属控股子公司使用最高额度不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

　　本报告期内，公司使用募集资金进行现金管理明细如下：

　　■

　　（三）使用暂时闲置募集资金补充流动资金情况

　　2021 年 1 月 21 日，公司召开第九届董事会第三十四次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司下属子公司青海诺德新材料有限公司使用募集资金专户中的闲置募集资金 3 亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月，到期前归还至募集资金专户。独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于2021年1月22日在上海证券交易所网站上披露的《诺德投资股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2021-007）

　　截止2021年 6月30日，公司用于暂时补充流动资金的余额为30,000.00万元，尚未归还，公司将在授权期限到期前，根据募投项目实施进展及时归还上述资金。

　　（四）募集资金使用的其他情况

　　截至 2021年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　特此公告。

　　诺德投资股份有限公司董事会

　　2021年8月3日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：600110           证券简称：诺德股份      公告编号：临2021-070

　　诺德投资股份有限公司

　　担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：深圳百嘉达新能源材料有限公司（简称“深圳百嘉达”）、惠州联合铜箔电子材料有限公司(简称“惠州电子”)

　　● 本次担保金额：共计10,520万元人民币，公司已为深圳百嘉达提供的担保余额为19,920万元，公司已为惠州电子提供的担保余额为22,510.20万元。

　　● 对外担保累计总额：人民币23.12亿元（不含本次担保）

　　● 本次担保有无反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、 公司担保情况概述

　　诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”）于2021年7月30日召开了公司第九届董事会第四十二次会议，会议审议通过了以下事项：

　　1、《关于公司控股孙公司深圳百嘉达拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

　　董事会同意公司控股孙公司深圳百嘉达新能源材料有限公司向兴业银行深圳分行申请不超过人民币10,000万元的授信额度，期限1年，并由深圳市邦民产业控股有限公司及公司为其提供保证担保，担保期限以实际签署合同约定为准。

　　本次融资及担保事项属于2020年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

　　2、《关于公司控股孙公司惠州电子拟向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

　　董事会同意公司控股孙公司惠州联合铜箔电子材料有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行申请6,000万元（敞口）人民币综合授信，期限1年，并由公司提供担保。

　　本次融资及担保事项属于2020年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、 被担保人基本情况介绍

　　1、深圳百嘉达新能源材料有限公司为公司的控股孙公司,成立于2016年，注册地点为深圳市福田区沙头街道沙咀社区沙咀路8号红树华府A、B、C、D栋A栋16层1603、1604、1605、1607、1608、1609、1610、1611，法定代表人为陈郁弼，注册资本人民币5亿元，是公司统购统销的重要贸易平台。经营范围：新能源产品的技术开发、销售；新能源产业投资、新能源的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；供应链管理及相关配套服务；金属材料(含稀贵金属)的销售；国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)；经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

　　截至2020年12月31日，深圳百嘉达总资产192,350.55万元人民币，净资产50,853.95万元人民币，营业收入232,471.09万元人民币，净利润479.55万元人民币（经审计），资产负债率73.56%。

　　截至2021年6月30日，深圳百嘉达总资产223,309.41万元人民币，净资产52,997.11万元人民币，营业收入218,571.55万元人民币，净利润2,683.07万元人民币（未经审计），资产负债率76.27%。

　　2、惠州联合铜箔电子材料有限公司为公司的控股孙公司，成立于2015年，注册地点为博罗县湖镇镇罗口顺，法定代表人为张贵斌，注册资本人民币4亿元，是公司的铜箔生产基地之一。经营范围：专业生产销售不同规格的各种电解铜箔产品，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术的研制（不含电镀/铸造工序）货物技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2020年12月31日，惠州电子总资产87,527.25万元人民币，净资产41,866.98万元人民币，营业收入42,886.87万元人民币，净利润为2,173.96万元人民币（经审计）,资产负债率为52.17%。

　　截至2021年6月30日，惠州电子总资产85,318.66万元人民币，净资产44,985.23万元人民币，营业收入36,267.32万元人民币，净利润为2,892.09万元人民币（未经审计）,资产负债率为47.27%。

　　深圳百嘉达与惠州电子均不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　三、 担保协议主要内容

　　本次公司为控股孙公司申请融资提供担保事项有关协议尚未签署。

　　四、 董事会意见

　　公司于2021年7月30日召开了第九届董事会第四十二次会议，与会董事一致认为：公司本次为控股孙公司申请融资提供担保有利于公司及各级公司的生产经营，符合公司的战略规划，不存在较大风险。

　　■

　　五、 对外担保情况

　　本次担保金额共计10,520万元人民币。公司对外担保累计总额23.12亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的67.76%，公司未对控股子公司以外的对象提供担保。截至本次董事会召开日的公司资产负债率为55.91%。公司无逾期未归还的贷款。

　　特此公告。

　　诺德投资股份有限公司董事会

　　2021年8月3日

　　证券代码：600110        证券简称：诺德股份      公告编号：临2021-071

　　诺德投资股份有限公司第九届

　　董事会第四十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　诺德投资股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）第九届董事会第四十二次会议于2021年7月30日以通讯方式召开，会议由董事长陈立志先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　会议审议并通过如下事项：

　　1、《公司2021年半年度报告及摘要》

　　公司2021年半年度报告及其摘要内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案无需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　2、《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》

　　公司董事会在其权限范围之内授权公司董事长行使投资、收购等事项审批权。具体权限标准为投资及收购事项所涉金额不超过公司最近一期经审计的净资产总额的5%。上述审批权限有效期限为本次董事会通过日至2021年年度董事会召开日止。

　　本议案无需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3、《关于公司控股孙公司深圳百嘉达拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。披露的《诺德投资股份有限公司担保公告》。

　　本议案无需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　4、《关于公司控股孙公司惠州电子拟向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。披露的《诺德投资股份有限公司担保公告》。

　　本议案无需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　5、《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的情况详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案无需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　诺德投资股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月3日