保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司

　　特别提示

　　西安中熔电气股份有限公司（以下简称“中熔电气”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令［第１４４号］以下简称“《管理办法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第１６７号〕）、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告［２０２０］３６号，以下简称“《特别规定》”）、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上［２０２０］４８４号，以下简称“《实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上［２０１８］２７９号，以下简称“《网上发行实施细则》”）、《创业板首次公开发行证券承销规范》（中证协发［２０２０］１２１号）以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。

　　本次网上发行通过深交所交易系统进行，采用按市值申购定价发行方式进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《网上发行实施细则》。

　　敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、网上申购、缴款及弃购股份处理等环节，具体内容如下：

　　１、本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。本次发行新股１，６５７万股，占本次发行后总股本的比例为２５％。本次发行全部为新股发行，不转让老股。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

　　２、发行人和中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为２６．７８元／股。

　　投资者请按此价格在２０２１年７月６日（Ｔ日）通过深交所交易系统进行网上申购，申购时无需缴付申购资金。本次网上申购日为２０２１年７月６日（Ｔ日），网上申购时间为９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。

　　３、限售期安排：本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

　　４、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

　　５、投资者申购新股摇号中签后，应根据《西安中熔电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》（以下简称“《网上定价发行摇号中签结果公告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在２０２１年７月８日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上中签投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。

　　６、网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　７、网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

　　８、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，请投资者认真阅读本公告及２０２１年７月５日（Ｔ－１日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《西安中熔电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》，充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。

　　９、发行人和保荐机构（主承销商）承诺不存在影响本次发行的会后事项。

　　估值及投资风险提示

　　１、新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资及创业板市场的风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。

　　２、根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司行业分类指引（２０１２年修订）》的行业目录及分类原则，目前发行人所处行业为“Ｃ３８电气机械和器材制造业”。截至２０２１年７月１日（Ｔ－３日），中证指数有限公司发布的电气机械和器材制造业（Ｃ３８）最近一个月静态平均市盈率为３８．１２倍。本次发行价格２６．７８元／股对应的发行人的市盈率为３７．９５倍。（每股收益按照经审计的，遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２０２０年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算），低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率３８．１２倍（截至２０２１年７月１日（Ｔ－３日）），低于招股说明书中所选可比公司２０２０年扣非后静态平均市盈率（截至Ｔ－３日）。但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

　　３、按本次发行价格２６．７８元／股、发行新股１，６５７．００万股计算的预计募集资金总额为４４，３７４．４６万元，扣除发行人应承担的发行费用４，７４６．２７万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为３９，６２８．１９万元，超出募投项目计划所需资金额部分将用于与公司主营业务相关的用途。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

　　４、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。

　　重要提示

　　１、中熔电气首次公开发行不超过１，６５７．００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已于２０２１年６月９日获中国证监会证监许可［２０２１］１９６２号文予以注册。发行人股票简称“中熔电气”，股票代码为“３０１０３１”，该简称和代码同时用于本次发行网上申购。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（２０１２年修订）》的行业目录及分类原则，目前公司所处行业为“Ｃ３８电气机械和器材制造业”。

　　２、发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行新股数量为１，６５７万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为２５．００％，其中网上发行１，６５７万股，占本次发行总量的１００％，全部为新股发行，无老股转让。本次公开发行后总股本为６，６２７．７４２７万股。

　　３、发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、与发行人主营业务相近的同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网上发行的发行价格为２６．７８元／股。此价格对应的市盈率为：

　　（１）２８．４７倍（每股收益按照２０２０年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　（２）２４．０４倍（每股收益按照２０２０年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　（３）３７．９５倍（每股收益按照２０２０年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（４）３２．０４倍（每股收益按照２０２０年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　此价格对应的市盈率低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率３８．１２倍（截至２０２１年７月１日（Ｔ－３日））。

　　４、网上发行重要事项：

　　（１）本次网上申购的时间为：２０２１年７月６日（Ｔ日）９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

　　（２）２０２１年７月６日（Ｔ日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户并开通创业板交易权限、且在２０２１年７月２日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）日均持有深圳市场非限售Ａ股股份或非限售存托凭证一定市值的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票。其中，自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（２０２０年修订）》等规定已开通创业板市场交易权限（国家法律、法规禁止购买者除外）。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

　　（３）投资者按照其持有的深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度。根据投资者在２０２１年７月２日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）的日均持有市值计算，投资者证券账户开户时间不足２０个交易日的，按２０个交易日计算日均持有市值，持有市值１万元以上（含１万元）的投资者才能参与新股申购，每５，０００元市值可申购一个申购单位，不足５，０００元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为５００股，申购数量应当为５００股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过１６，５００股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。

　　（４）申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，对其余申购作无效处理。投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以Ｔ－２日日终为准。