证券代码：000582      证券简称：北部湾港      公告编号：2021058

　　北部湾港股份有限公司

　　第九届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2021年6月24日（星期四）15:30在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心908会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及有关材料已于6月21日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事长李延强、副董事长黄葆源，董事陈斯禄、莫怒、朱景荣，独立董事秦建文、凌斌、叶志锋以现场方式表决，董事洪峻以通讯方式表决。本次会议由董事长李延强主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　一、逐项审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》

　　依据《公司章程》以及其他相关规定，由于本次公开发行可转换公司债券的募集资金运用涉及关联交易，涉及的关联方为广西北部湾国际港务集团有限公司，董事会表决本项议案时，关联董事李延强、黄葆源回避表决。

　　公司公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1185号文核准。公司于2020年8月12日召开的2020年度第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律法规的要求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案，具体如下：

　　1、本次发行证券的种类

　　本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票（股票代码：000582）的公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

　　2、发行规模

　　本次拟发行A股可转债总额为人民币300,000.00万元，发行数量为3,000万张。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

　　3、票面利率

　　第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。到期赎回价为108元（含最后一期利息）。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

　　4、初始转股价格的确定

　　本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为8.35元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息等引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

　　前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；

　　前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

　　5、到期赎回条款

　　在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的108%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

　　6、发行方式及发行对象

　　（1）发行方式

　　本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2021年6月28日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由承销团包销。

　　（2）发行对象

　　1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2021年6月28日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。

　　2）网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。

　　3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

　　7、向原股东配售的安排

　　原股东可优先配售的北港转债数量为其在股权登记日（2021年6月28日，T-1日）收市后登记在册的持有北部湾港的股份数量按每股配售1.8468元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张的比例转换为张数，每1张为一个申购单位，即每股配售0.018468张可转债。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。原股东参与网上优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　《公开发行可转换公司债券发行公告》、《公开发行可转换公司债券募集说明书》及独立董事对本议案发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网。

　　二、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》

　　根据相关法律、法规及规范性文件有关规定及公司2020年度第二次临时股东大会决议授权，公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成后，申请办理本次可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，同时授权公司董事长以及董事长所授权之人士负责办理具体事项。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　三、审议通过了《关于设立公开发行可转换公司债券募集资金专户并签订三方监管协议的议案》

　　为了规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保护中小投资者的权益，根据《中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司董事会同意公司设立公开发行可转换公司债券募集资金专户，并与本次募集资金存放银行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行监管。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　特此公告

　　北部湾港股份有限公司董事会

　　2021年6月25日

　　证券代码：000582     证券简称：北部湾港      公告编号：2021059

　　北部湾港股份有限公司

　　第九届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北部湾港股份有限公司第九届监事会第二次会议于2021年6月24日（星期四）17:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心908会议室以现场方式召开。本次会议通知于2021年6月21日以电子邮件的方式发出，应通知到监事3人，已通知到监事3人，监事黄省基、梁勇、罗进光参加会议并表决，会议由监事会主席黄省基主持。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

　　与会监事认真审议以下议案：

　　一、审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》

　　1.本次发行证券的种类

　　本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票（股票代码：000582）的公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

　　2.发行规模

　　本次拟发行A股可转债总额为人民币300,000.00万元，发行数量为3,000万张。

　　3.票面利率

　　第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。到期赎回价为108元（含最后一期利息）。

　　4.初始转股价格的确定

　　本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为8.35元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息等引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

　　前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；

　　前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

　　5.到期赎回条款

　　在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的108%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

　　6.发行方式及发行对象

　　（1）发行方式

　　本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2021年6月28日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由承销团包销。

　　（2）发行对象

　　1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2021年6月28日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。

　　2）网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。

　　3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。

　　7.向原股东配售的安排

　　原股东可优先配售的北港转债数量为其在股权登记日（2021年6月28日，T-1日）收市后登记在册的持有北部湾港的股份数量按每股配售1.8468元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张的比例转换为张数，每1张为一个申购单位，即每股配售0.018468张可转债。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。原股东参与网上优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》

　　根据相关法律、法规及规范性文件有关规定及公司2020年度第二次临时股东大会决议授权，公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成后，申请办理本次可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司董事长以及董事长所授权之人士负责办理具体事项。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于设立公开发行可转换公司债券募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》

　　为了规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保护中小投资者的权益，根据《中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司监事会同意公司设立公开发行可转换公司债券募集资金专户，并与本次募集资金存放银行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行监管。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　北部湾港股份有限公司

　　监事会

　　2021年6月25日