证券代码：000034       证券简称：神州数码       公告编号：2021-080

　　神州数码集团股份有限公司

　　关于股东非公开发行可交换公司债券

　　进入换股期的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉公司股东中国希格玛有限公司（以下简称“希格玛”）以公司部分股票为标的发行的 2020 年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本次可交债”）将于2021年 6月28日进入换股期。具体情况如下：

　　一、本次可交债进入换股期的情况

　　2020年12月25日，希格玛完成本次可交债的发行。本次可交债债券简称“20中希E1”，债券代码117179，募集资金规模2.99亿元，债券期限为 3 年。具体内容详见公司于2020年12月29日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股东2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）发行结果的公告》（公告编号：2020-155）。

　　根据《中国希格玛有限公司2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）发行公告》，本次可交债换股期限自发行结束日起满六个月后的第一个交易日起，至到期日前一个交易日止，即自2021年6月28日至2023年12月22日止，换股价格为23.18元/股。在本次可交债存续期内，公司股票因派送股票股利、转增股本、增发新股、配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，可交债的换股价格作相应调整。鉴于公司已实施2020年年度利润分配方案，本次可交债的换股价格调整为22.99元/股。

　　二、本次可交债换股对公司的影响

　　截至本公告披露日，希格玛持有公司股票77,035,746股，占公司总股本11.67%。进入换股期后，希格玛所持公司股份可能会因投资者选择换股而导致减少。本次可交债持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性，是否换股将取决于投资者的意愿。希格玛不是公司的控股股东，本次可交债的换股不会导致公司实际控制人或控制权发生变化。

　　本公司将持续关注希格玛所持本公司股份可能因投资者选择换股而减少的情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　神州数码集团股份有限公司董事会

　　二零二一年六月二十二日

　　证券代码：000034  证券简称：神州数码  公告编号：2021-081

　　神州数码集团股份有限公司

　　关于为子公司担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年3月29日召开的第九届董事会第三十三次会议、2021年4月21日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司为下属控股子公司提供担保总额不超过等额550亿人民币的担保,担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度，其中，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币100亿元，为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币450亿元。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2021-032）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2021-037）、《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-050）。现就相关进展情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　公司近期就珠海华润银行股份有限公司深圳分行与神州数码（深圳）有限公司的融资贷款事项签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币1亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之次日起三年。

　　公司近期就中信银行股份有限公司北京分行与北京神州数码有限公司的融资贷款事项签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币5亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

　　公司近期就中信银行股份有限公司北京分行与神州数码（中国）有限公司的融资贷款事项签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币5亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人的基本情况

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　　2、被担保人2020年12月31日经审计主要财务数据（单位：万元人民币）

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　　3、被担保人2021年3月31日未经审计主要财务数据（单位：万元人民币）

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　　三、担保协议的主要内容

　　具体情况如下：

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　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为585.18亿元，其中公司对控股子公司担保总金额438.06亿元，控股子公司互相担保金额138.61亿元，股东大会单独审议担保金额1.33亿美元（按实时汇率折算成人民币约8.51亿元），担保实际占用额为201.51亿元,占公司最近一期经审计净资产的453.03%；为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保总金额28.65亿元，担保实际占用额2.61亿元;为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保总金额409.41亿元，担保实际占用额198.90亿元；公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。

　　神州数码集团股份有限公司董事会

　　二零二一年六月二十二日