证券代码：600061      证券简称：国投资本      公告编号：2021-025

　　国投资本股份有限公司

　　2020年年度权益分派实施公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例、每股转增比例：A股每股现金红利0.196元（含税），每股转增股份0.52股

　　●相关日期

　　■

　　●差异化分红送转： 否

　　一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

　　本次利润分配及转增股本方案经公司2021年4月28日的2020年度股东大会审议通过。

　　二、 分配、转增股本方案

　　1. 发放年度：2020年年度

　　2.分派对象：

　　截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　3.分配方案：

　　本次利润分配及转增股本以方案实施股权登记日的公司总股本4,227,155,486股为基数，每股派发现金红利0.196元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.52股，共计派发现金红利828,522,475.26元，转增2,198,120,853股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准），本次分配后总股本为6,425,276,339股。

　　根据公司股东大会审议通过的《关于2020年度利润分配预案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.96元（含税），截至2020年12月31日，公司总股本4,227,129,727股，以此计算合计拟派发现金红利828,517,426.49元（含税）。以资本公积向全体股东每10股转增5.2股。实施本次权益分派股权登记日前，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟采用现金分配总额不变原则与每股转增比例不变原则，相应调整每股现金分红金额与转增股本总额。

　　截至2021年6月9日收盘后公司总股本为4,227,155,486股，因国投转债自2021年6月10日至2021年6月17日期间停止转股，故公司实施权益分派股权登记日2021年6月17日的总股本与2021年6月9日收盘后公司总股本一致，为4,227,155,486股，以现金分配总额828,517,426.49元（含税）不变相应调整每股现金分红金额，公司最终每股现金分红金额为0.196元（含税，四舍五入后）。公司资本公积金转增比例不变，仍为每股转增0.52股。本次共计派发现金红利828,522,475.26元，转增2,198,120,853股，与原预案中的金额存在差异，系每股现金红利尾数四舍五入及可转债转股使总股本增加等原因所致。

　　三、 相关日期

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　　四、 分配、转增股本实施办法

　　1. 实施办法

　　（1）除自行发放对象外，其余无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　　（2）转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。

　　2. 自行发放对象

　　公司股东国家开发投资集团有限公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司、中国国投国际贸易有限公司的现金红利由公司直接发放。

　　3. 扣税说明

　　（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一使用20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利0.196元；待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司应于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

　　具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

　　（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.1764元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

　　（3）对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利0.1764元。

　　（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，其股息、红利所得税由其按税法规定自行缴纳，每股实际派发现金红利0.196元。

　　（5）本次转增的资本公积金来源为公司股本溢价发行所形成的资本公积金，公司本次资本公积金转增股本不扣税。

　　五、股本结构变动表

　　单位：股

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　　六、

　　摊薄每股收益说明

　　实施送转股方案后，按新股本总额6,425,276,339股摊薄计算的2020年度基本每股收益为0.64元。

　　七、有关咨询办法

　　关于公司本次权益分派问题的咨询方式如下：

　　联系部门：国投资本股份有限公司证券事务部

　　联系电话：010-83325163

　　特此公告。

　　国投资本股份有限公司董事会

　　2021年6月10日

　　证券代码：60006    1证券简称：国投资本        公告编号：2021-026

　　转债代码：110073    转债简称：国投转债

　　国投资本股份有限公司

　　关于2020年度权益分派调整

　　可转债转股价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●修正前转股价格：15.25元/股

　　●修正后转股价格：9.90元/股

　　●本次转股价格调整实施日期：2021年6月18日

　　一、转股价格调整依据

　　国投资本股份有限公司（以下简称“国投资本”或“公司”）于2021年4月28日召开了2020年度股东大会，审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.96元（含税），截至2020年12月31日，公司总股本4,227,129,727股，以此计算合计拟派发现金红利828,517,426.49元（含税）。以资本公积向全体股东每10股转增5.2股。实施本次权益分派股权登记日前，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟采用现金分配总额不变原则与每股转增比例不变原则，相应调整每股现金分红金额与转增股本总额。具体内容详见公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《国投资本2020年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-019）。

　　根据利润分配预案，公司因可转债转股致使公司总股本发生变动相应调整每股现金分红金额与转增股本总额，因此公司本次利润分配以权益分派实施股权登记日的公司总股本4,227,155,486股为基数，每股派发现金红利0.196元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.52股，共计派发现金红利828,522,475.26元，转增2,198,120,853股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准）。

　　根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，国投转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，公司将按相关公式进行转股价格的调整。

　　因此，国投转债的转股价格将进行调整，本次调整符合《国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

　　二、转股价格调整公式

　　公司于2020年7月24日公开发行了8000万张可转换公司债券，根据《国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，在国投转债发行后，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，公司将按下述公式进行转股价格的调整：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行时：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1=P0–D；

　　上述三项同时进行：P1=（P0–D+A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P0为调整前转股价格，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价格或配股价格，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价格。

　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，公司将按照最终确定的方式进行转股价格调整，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并在公告中载明转股价格的调整日、调整办法及暂停转股的期间（如需）。当转股价格调整日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

　　根据前述规定，因公司2020年度权益分派，国投转债的转股价格由原来的15.25元/股调整为9.90元/股，调整后的转股价格将于2021年6月18日生效。国投转债自2021年6月10日至2021年6月17日期间停止转股，自2021年6月18日起恢复转股。

　　三、其他

　　联系部门：证券事务部

　　联系电话：010-83325163

　　电子邮箱：600061@sdic.com.cn

　　特此公告。

　　国投资本股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月10日