证券代码：603377          证券简称：东方时尚      公告编号：临2021-051

　　转债代码：113575          转债简称：东时转债

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司2020年年度权益分派实施公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例，每股转增比例

　　A股每股现金红利0.085元

　　每股转增股份0.2股

　　●相关日期

　　■

　　●差异化分红送转： 是

　　一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

　　本次利润分配及转增股本方案经公司2021年5月10日的2020年年度股东大会审议通过。

　　二、 分配、转增股本方案

　　1. 发放年度：2020年年度

　　2.分派对象：

　　截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　3.差异化分红送转方案：

　　（1）本次差异化分红方案

　　根据公司2020年年度股东大会审议通过的《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税），拟以资本公积金向全体股东每10股转增股本2股。截至2020年12月31日，公司总股本610,584,343股，扣除回购专用账户的股份7,100,000股，以此计算拟向全体股东派发现金红利51,296,169.16元（含税）；以此计算本次转股后，公司的总股本为731,281,212股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　截至2021年1月19日,公司回购专用证券账户剩余持有公司股份数7,100,000股。2021年1月19日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，公司拟利用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份。截止本公告披露日，公司回购专用证券账户共计剩余24,627,184股（包含之前剩余的7,100,000股）。

　　自2021年1月1日至2021年6月7日，公司因可转债转股而增加的股本为49,843股。截至本公告披露日，公司总股本为610,634,186股，扣除不参与利润分配的回购专户上已回购股份24,627,184股，本次实际参与分配的股本数为586,007,002股。

　　本次公司2020年利润分配具体实施方案为：以股权登记日公司总股本610,634,186股，扣除回购专用账户的24,627,184股为基数，对实际参与利润分配的586,007,002股，每10股派发现金红利0.85（含税），每10股转增股本2股，以此计算向全体股东派发现金红利共计49,810,595.17元（含税），共计转增117,201,400股。

　　（2）本次差异化分红除权除息参考价格

　　根据《上海证券交易所交易规则》，按照以下公式计算除权除息开盘参考价：

　　除权（息）参考价格＝（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）

　　每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（586,007,002×0.085）÷610,634,186≈0.0816元/股。

　　流通股份变动比例=（参与分配的股本总数×实际分派的送转比例）÷总股本=（586,007,002×20%）÷610,634,186＝0.1919。

　　综上，公司除权（息）参考价格=(前收盘价格-0.0816)÷（1+0.1919）。

　　三、 相关日期

　　■

　　四、 分配、转增股本实施办法

　　1. 实施办法

　　（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　　（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。

　　2. 自行发放对象

　　公司对股东东方时尚投资有限公司、新余润芳投资管理中心（有限合伙）、徐雄的现金红利由本公司自行发放。

　　存放于东方时尚驾驶学校股份有限公司回购专用账户的股份不参与本次利润分配。

　　3. 扣税说明

　　（1）对于持有公司股份的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利0.085元；对个人持股1年以内(含1年)的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利0.085元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限（限售股股东持股时间自解禁日起计算）计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

　　具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

　　（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(“QFII”)股东，由本公司根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息0.0765元。如该类股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。

　　（3）对于通过沪港通投资持有公司股份的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）有关规定，其股息红利将由公司通过中登上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.0765元。

　　（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股0.085元。

　　五、股本结构变动表

　　单位：股

　　■

　　六、摊薄每股收益说明

　　实施送转股方案后，按新股本总额727,835,586股摊薄计算的2020年度每股收益为0.23元。

　　七、有关咨询办法

　　对于公司本次权益分派事项如有疑问，请通过以下联系方式咨询：

　　联系部门：公司董事会办公室

　　联系电话：010-53223377

　　特此公告。

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

　　2021年6月8日

　　证券代码：603377        证券简称：东方时尚       公告编号：临2021-052

　　转债代码：113575        转债简称：东时转债

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司

　　关于权益分派引起的“东时转债”转股价格调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●修正前转股价格：14.56元/股

　　●修正后转股价格：12.15元/股

　　●“东时转债”本次转股价格调整实施日期：2021年6月16日

　　一、转股价格调整依据

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月10日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，决定以实施权益分派股权登记日（2021年6月15日）登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方时尚关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2021-024）。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款的规定，在“东时转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股或派发现金股利等情况，则根据计算公式对转股价格相应调整。综上，“东时转债”的转股价格将进行调整，本次调整符合募集说明书的规定。

　　二、转股价格调整公式

　　根据募集说明书相关条款规定，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

　　其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。

　　根据调整公式“P1=P0-D”计算，此次调整前转股价P0为14.56元/股，因公司2020年度权益分配方案属于差异化分红情形，每股派送现金股利D为0.0816元/股，每股现金红利的具体计算公式详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方时尚2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：临2020-049）。

　　因此，调整后的转股价格P1=（调整前有效的转股价14.56元/股-本次每股派送现金股利0.0816元/股)÷（1+本次转增股本率0.1919）≈12.15元/股。因此计算出“东时转债”调整后的转股价格P1为12.15元/股，调整后的转股价格自2021年6月16日起生效。

　　特此公告。

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

　　2021年6月8日

　　证券代码：603377       证券简称：东方时尚       公告编号：临2021-053

　　转债代码：113575       转债简称：东时转债

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司

　　关于“东时转债”2021年跟踪评级结果的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●前次债券评级：“AA”    主体评级：“AA”    评级展望：稳定

　　●本次债券评级：“AA”    主体评级：“AA”    评级展望：稳定

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司2020年发行的可转换公司债券（以下简称“东时转债”）进行了跟踪信用评级。

　　公司前次主体信用评级结果为“AA”，评级展望为“稳定”；“东时转债”前次评级结果为“AA”，评级机构为联合评级，评级时间为2020年6月19日。

　　联合资信在对公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上，于2021年6月7日出具了《东方时尚驾驶学校股份有限公司可转换公司债券2021年跟踪评级报告》，本次公司主体信用评级结果为：“AA”，评级展望维持“稳定”；“东时转债”评级结果为：“AA”。本次评级结果较前次没有变化。

　　本次跟踪信用评级报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月8日

　　证券代码：603377        证券简称：东方时尚       公告编号：临2021-054

　　转债代码：113575        转债简称：东时转债

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司

　　关于控股股东部分股份质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东东方时尚投资有限公司（以下简称“东方时尚投资”）持有公司191,187,250股股份，占公司总股本（因公司处于可转债公司债券转股期，数据为截至2021年5月31日）610,634,118股的比例为31.31%。截至本公告披露日，其持有公司股份累计质押数量为100,580,000股，占其持有数量的52.61%，占公司总股本的16.47%。

　　●控股股东东方时尚投资及其一致行动人徐雄先生合计持有公司232,627,250股，累计质押股份数量（含本次）为142,020,000股，占其持股数量的61.05%，占公司总股本的23.26%。

　　公司于2021年6月8日接到控股股东东方时尚投资将其持有公司部分无限售条件流通股股份质押的通知，获悉东方时尚投资将其持有的部分公司股份办理了质押手续。具体事项如下：

　　一、上市公司股份质押

　　1、本次股份质押基本情况

　　■

　　公司控股股东东方时尚投资本次质押不存在平仓风险，对公司的业务经营、公司治理等不会产生较大影响。东方时尚投资资信状况良好，具备资金偿还能力,有足够的风险控制能力，股权质押后续如出现平仓风险，东方时尚投资将采取积极应对措施，包括但不限于补充保证金、提前还款、补充质押等。

　　2、股东累计质押股份情况

　　截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

　　单位：股

　　■

　　二、上市公司控股股东股份质押情况

　　1、公司控股股东东方时尚投资未来半年和一年内到期的质押股份数如下：

　　单位：股

　　■

　　注：对应的融资余额与公司于2021年1月26日披露的《东方时尚：关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：临2021-012）对比降低的0.5亿元，系公司控股股东提前归还部分融资款所致。

　　2、东方时尚投资具备资金偿还能力，其还款来源包括股票红利、控股及参股公司投资收益、其他收入等。

　　3、东方时尚投资不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

　　4、东方时尚投资无业绩补偿义务，东方时尚投资将其所持有公司的部分股份质押不会对公司的实际控制权发生变更，不会影响公司董事会组成，不影响控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面的关联情况，不会对主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生实质性影响。

　　公司将根据公司股份质押情况以及控股股东质押风险情况履行相关信息披露工作。

　　特此公告。

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月8日