本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”、“公司”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]1352号文同意注册。中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。

　　本次发行人民币90,437.27万元可转债，每张面值为人民币100元，共计9,043,727张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“三角转债”，债券代码为“123114”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2021年5月24日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。

　　一、原股东优先配售结果

　　本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2021年5月25日（T日）结束。本次发行向原股东优先配售6,374,827张，即637,482,700元，占本次发行总量的70.49%。

　　二、网上中签缴款情况

　　本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2021年5月27日（T+2日）结束。保荐机构（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

　　1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：2,616,495

　　2、网上投资者缴款认购的金额（元）：261,649,500.00

　　3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：52,405

　　4、网上投资者放弃认购金额（元）：5,240,500.00

　　三、保荐机构（主承销商）包销情况

　　根据承销协议约定，网上投资者放弃认购的可转债由保荐机构（主承销商）全额包销。保荐机构（主承销商）合计包销的三角转债数量为52,405张，包销金额为5,240,500.00元，包销比例为0.58%。

　　2021年5月31日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　四、保荐机构（主承销商）联系方式

　　如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司

　　地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层

　　电话：010-59562482

　　联系人：资本市场总部

　　发行人：西安三角防务股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司

　　2021年5月31日