本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特别提示

　　西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”、“公司”、“发行人”）和中航证券有限公司（以下简称“中航证券”、“保荐机构（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（证监会令[第168号令]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018年12月修订）》和《创业板上市公司业务办理指南第８号——向不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“三角转债”）。

　　本次发行采用向原股东优先配售及原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

　　1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年5月27日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

　　2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　本次发行认购金额不足90,437.27万元的部分由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。当包销比例超过本次发行的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐机构（主承销商）和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

　　3、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。

　　放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

　　证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

　　三角防务向不特定对象发行90,437.27万元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“三角转债”）原股东优先配售及网上申购已于2021年5月25日（T日）结束。

　　根据2021年5月21日（T-2日）公布的《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次三角转债发行申购结果公告如下：

　　一、总体情况

　　三角转债本次发行90,437.27万元（共计9,043,727张），发行价格为每张100元。

　　本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2021年5月25日（T日）。

　　二、发行结果

　　根据《发行公告》，本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。最终发行结果如下：

　　1、向原A股股东优先配售结果

　　原股东共优先配售三角转债6,374,827张，共计637,482,700元，占本次发行总量的70.49%。

　　2、网上向社会公众投资者发售结果

　　本次发行最终确定网上向社会公众投资者发行的三角转债为266,890,000元（2,668,900张），占本次发行总量的29.51%，网上中签率为0.0033120210%。

　　根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为80,582,218,240张，配号总数为8,058,221,824个，起讫号码为000000000001—008058221824。

　　发行人与保荐机构（主承销商）将在2021年5月26日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将在2021年5月27日（T+2日）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买10张（即1,000元）三角转债。

　　本次发行配售结果汇总如下：

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　　三、上市时间

　　本次发行的三角转债上市时间将另行公告。

　　四、备查文件

　　有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2021年5月21日（T-2日）刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

　　五、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式

　　1、发行人：西安三角防务股份有限公司

　　地址：西安市航空基地蓝天二路8号

　　联系电话：029-81662206-8818

　　联系人：杨伟杰

　　2、保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司

　　地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层

　　电话：010-59562482

　　联系人：资本市场总部

　　发行人：西安三角防务股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司

　　2021年5月26日