保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司

　　海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“海程邦达”或“发行人”）首次公开发行不超过5,131万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1573号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“海程邦达”，股票代码为“603836”。

　　本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为16.84元/股，发行数量为5,131万股，全部为新股发行，公司原股东不进行公开发售股份。

　　回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,079万股，占本次发行数量的60.01%；网上初始发行数量为2,052万股，占本次发行数量的39.99%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为513.10万股，占本次公开发行新股数量的10.00%。网上最终发行数量为4,617.90万股，占本次公开发行新股数量的90.00%。

　　本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年5月19日（T+2日）结束。

　　一、新股认购情况统计

　　保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　（一）网上新股认购情况

　　1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：46,094,676

　　2、网上投资者缴款认购的金额（元）：776,234,343.84

　　3、网上投资者放弃认购数量（股）：84,324

　　4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,420,016.16

　　（二）网下新股认购情况

　　1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：5,129,003

　　2、网下投资者缴款认购的金额（元）：86,372,410.52

　　3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,997

　　4、网下投资者放弃认购金额（元）：33,629.48

　　未缴纳认购款的网下投资者具体名单如下：

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　　二、保荐机构（主承销商）包销情况

　　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号），网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为86,321股，包销金额为1,453,645.64元，包销比例为0.17%。

　　2021年5月21日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将余股包销资金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　三、保荐机构（主承销商）联系方式

　　网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司

　　联系电话：0755-23947686

　　联系人：资本市场部

　　发行人：海程邦达供应链管理股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司

　　2021年5月21日