第一节重要提示

　　公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事局会议。

　　公司董事局主席余刚先生、主管会计工作负责人公司副总裁余中民先生及会计机构负责人(会计主管人员)周平先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）货币期末余额较年初增加50.67%，主要原因本期新增贷款增加货币资金所致。

　　（2）衍生金融资产期末余额较年初减少100%，主要原因是本期末持有的套期保值合约浮动盈利减少所致。

　　（3）应收票据期末余额较年初增加30.54%，主要原因是客户增加了采用票据结算货款的方式。

　　（4）应收款项融资期末余额较年初减少53.77%，主要原因是期末持有该类资产减少所致。

　　（5）预付账款期末余额较年初增加39.29%，主要原因是子公司合同预付款项业务增加所致。

　　（6）买入返售金融资产期末余额较年初减少100%，主要原因是子公司减少买入返售金融资产业务。

　　（7）长期股权投资期末余额较年初增加33.15%，主要原因是子公司转让华科公司股权及持有该公司剩余股权按公允价值计量合计确认长期股权投资增加所致。

　　（8）投资性房地产期末余额较年初减少43.13%，主要原因是子公司投资性房地产减少所致。

　　（9）短期借款期末较年初增加56.38%，主要原因是本期新增短期借款规模所致。

　　（10）应付账款期末较年初减少34.53%，主要原因是是公司应付客户购货款减少所致。

　　（11）卖出回购金融资产款期末较年初减少100%，主要原因是子公司卖出回购金融资产业务减少所致。

　　（12）应付手续费及佣金款期末较年初减少67.75%，主要原因是子公司金汇期货应付手续费及佣金期末减少所致。

　　（13）一年内到期的非流动负债期末较年初增加276.37%，主要原因是期末一年内到期的长期借款增加所致。

　　（14）其他流动负债期末较年初减少40.57%，主要原因是期末子公司期末待转销税额减少所致。

　　（15）其他非流动负债期末较年初增加196.50%，主要是一年以上合同负债增加所致。

　　（16）专项储备期末较年初增加240.12%，主要原因是本期提取的安全费用结余增加所致。

　　（17）营业收入本期较上年同期增加50.60%，主要原因是本期开展有色金属贸易业务增加所致。

　　（18）利息收入本期较上年同期减少66.69%，主要原因是子公司财务公司本期利息收入减少所致。

　　（19）手续费及佣金收入本期较上年同期增加162.89%，主要原因是子公司金汇公司本期手续费及佣金收入增加所致。

　　（20）营业成本本期较上年同期增加52.88%，主要原因是本期开展有色金属贸易业务增加所致。

　　（21）利息支出本期较上年同期减少99.35%，主要原因是子公司财务公司本期利息支出减少所致。

　　（22）手续费及佣金支出本期较上年同期增加47.91%，主要原因是子公司金汇公司本期手续费及佣金支出增加所致。

　　（23）财务费用本期较上年同期增加51.62%，主要原因是本期扩大贷款规模利息支出增加所致。

　　（24）信用减值损失本期较上年同期增加245.41%，主要原因是本期计提坏账损失增加所致。

　　（25）投资收益本期较上年同期增加195.20%，主要原因是本期转让华科公司股权确认投资收益增加所致。

　　（26）公允价值变动收益本期较上年同期减少79.17%，主要原因是本期交易性金融资产公允价值变动损益同比减亏所致。

　　（27）其他收益本期较上年同期减少83.54%，主要原因是本期收到财政补助减少所致。

　　（28）营业外收入本期较上年同期减少79.88%，主要原因是本期收到非经营性政府补偿款同比减少所致。

　　（29）营业外支出本期较上年同期大幅增加，主要原因是本期非流动资产毁损报废损失增加所致。

　　（30）所得税费用本期较上年同期增加146.30%，主要原因是本期利润同比大幅增加所致。

　　（31）少数股东损益本期较上年同期大幅增加，主要原因是控股子公司利润同比增加所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）韶关冶炼厂异地升级改造事项

　　根据2011年4月13日广东省国土资源厅印发《关于韶关冶炼厂地块增补纳入“三旧”改造范围的批复》（粤国土资试点函【2011】1063号），本公司所属韶关冶炼厂所占用的2,449.7亩土地被纳入“三旧”改造范围。因此，本公司将按政府要求，抓紧实施韶关冶炼厂的异地搬迁升级改造。2011年度，韶关冶炼厂一系统主流程全面停产且不再恢复生产，部分员工与冶炼厂解除劳动关系。至2021年3月31日止，停用的一系统固定资产净值为405,474,094.96元，因停产异地升级改造安置员工支出395,181,432.47元，其他支出110,369,328.26元，共计911,024,855.69元，已在报表项目“其他非流动资产”中列示。由于“三旧”改造地块之土地使用权主要为本公司之广东省广晟控股集团有限公司所有，其已于2011年12月31日承诺，将对韶关冶炼厂因“三旧”改造停产及异地搬迁造成的损失在韶关冶炼厂地块进行“三旧”改造开发时予以补偿。

　　（2）使用部分闲置募集资金购买结构性存款

　　本公司于2020年8月27日召开第八届董事局第二十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司使用2017年非公开发行项目不超过59,000万元的闲置募集资金购买保本型产品。相关决议自董事局审议通过一年之内有效，该资金额度在决议有效期内可滚动使用。2021年1月22日召开第八届董事局第三十二次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用2020年公开发行可转债项目不超过200,000万元的闲置募集资金购买保本型产品。相关决议自董事局审议通过一年之内有效，该资金额度在决议有效期内可滚动使用。

　　截至2021年3月31日，公司使用2017年闲置募集资金办理结构性存款本金合计4.90亿元；使用2020年可转债项目闲置募集资金办理结构性存款本金合计15亿元，办理证券公司保本型收益凭证本金合计2亿元。

　　（3）公司公开发行可转换公司债券事项

　　公司于2020年6月17日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1181号），于2020年7月20日发行票面金额为人民币100.00元的可转换债券38,000,000份，募集资金总额为人民币3,800,000,000,000元，扣除相关发行费用后募集资金净额合计3,784,495,283.02元。

　　本次发行的可转换债券票面年利率为第一年0.20%、第二年为0.40%、第三年为0.60%、第四年为1.00%、第五年为1.50%，第六年为2.00%，每年7月20日付息。该可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。

　　该可转换债券的转股期间为2021年1月25日至2026年7月19日，初始转股价为 4.71元/股。报告期内，公司中金转债转股234,972.00股，公司负债减少，公司总资产不变。

　　（4）公司收购广西中金岭南矿业有限公司股权

　　本公司已于2021年1月25日与深圳市荣矿矿业有限公司（以下简称“荣矿矿业”）签订《股权转让协议》，以人民币4,613.74万元购买荣矿矿业所持广西中金岭南矿业有限责任公司17%股份。截至本报告日，本公司已全额支付荣矿矿业股权转让款4,613.74万元，并完成工商变更手续。本次股权转让完成后，广西中金岭南矿业有限责任公司成为本公司的全资子公司。

　　（5）公司间接控股子公司华科公司增资扩股事项

　　本公司控股子公司深圳华加日铝业有限公司之全资子公司深圳华加日幕墙科技有限公司（以下简称“华科公司”）于2020年12月29日与广东广晟有色金属集团有限公司（以下简称“有色集团”）签订《增资扩股协议》，有色集团以人民币1.9亿元向华科公司增资。2021年1月28日华科公司已收到增资款1.9亿元，截至本报告日，已完成工商变更手续。华科公司增资扩股完成后，公司间接持有华科公司股权比例为45.28%。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　2、衍生品投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　2017年募集资金

　　■

　　2020年募集资金

　　■

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　法定代表人：余刚

　　2021年4月30日

　　证券代码：000060         证券简称：中金岭南   公告编号：2021-043

　　债券代码：127020        债券简称：中金转债

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

　　第八届董事局第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届董事局第三十四次会议于2021年4月28日以通讯方式召开，会议通知已于2021年4月19日送达全体董事。会议由董事局主席余刚主持，应到董事9名，实到董事9名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

　　会议审议通过如下决议：

　　一、审议通过《2021年第一季度总裁工作报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二、审议通过《2021年一季度财务分析报告》（附：2021年一季度财务报告）；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　三、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　四、审议通过《2021年一季度担保情况的报告》；

　　报告期公司对外提供的担保均为对全资子公司或控股子公司提供的担保，符合证监发［2005］120号文等有关规定。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　五、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；

　　报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

　　关联董事余刚、洪叶荣、黎锦坤、唐毅回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　六、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请使用综合授信额度的议案》；

　　同意公司向平安银行股份有限公司深圳分行以信用方式申请综合授信额度不超过人民币拾伍亿元，期限壹年。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　七、审议通过《2021年第一季度报告及其摘要》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　八、审议通过《2021年第一季度套期保值情况报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

　　2021年4月30日

　　证券代码：000060        证券简称：中金岭南   公告编号：2021-044

　　债券代码：127020        债券简称：中金转债

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届董事局第三十四次会议独立董事独立意见

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，就本次会议审议的有关事项发表如下独立意见：

　　一、审议《关于会计政策变更的议案》；

　　公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　二、审议《2021年一季度担保情况的报告》；

　　报告期公司对外担保均为对全资子公司、控股子公司提供担保，不存在公司对外担保与中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2017〕16号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）相违背的情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　三、审议《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；

　　报告期，公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　四、审议《2021年第一季度套期保值情况报告》；

　　报告期公司套期保值业务均严格遵照公司相关制度执行，不存在公司套期保值业务有不符合相关法律法规和公司有关规定的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　此独立意见。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

　　独立董事：刘放来、黄俊辉、罗绍德

　　2021年4月30日

　　证券代码：000060        证券简称：中金岭南   公告编号：2021-045

　　债券代码：127020        债券简称：中金转债

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

　　第八届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届监事会第十九次会议于2021年4月28日以通讯方式召开，会议通知已于2021年4月19日送达全体监事。会议由监事会主席彭卓卓先生主持，应到监事3名，实到监事3名，达法定人数。会议符合《公司法》和本公司《章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

　　会议审议通过如下决议：

　　一、审议通过《2021年一季度财务分析报告》（附：2021年一季度财务报告）；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　二、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　三、审议通过《2021年一季度担保情况的报告》；

　　报告期公司对外担保均为对全资子公司、控股子公司提供担保，不存在与中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2017〕16号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）相违背的情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　四、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；

　　报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　五、审议通过《2021年第一季度报告及其摘要》；

　　公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：000060        证券简称：中金岭南   公告编号：2021-046

　　债券代码：127020        债券简称：中金转债

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会计政策变更情况概述

　　1.变更原因

　　根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）以及《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　由于上述会计准则的颁布或修订，公司自2021年1月1日起执行《新租赁准则》，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

　　2.变更日期

　　公司自2021年1月1日起实施新租赁准则。

　　3.变更前公司采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4.变更后公司采用的会计政策

　　本次变更后，公司将按照财政部2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（财会[2018]35号）的相关规定执行。

　　其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　1、新租赁准则主要变更内容如下：

　　（1）新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　（2）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　（3）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　（4）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

　　（5）按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

　　2、会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更及公司适用新租赁准则是根据财政部颁发的相关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定。

　　本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　三、独立董事、监事会意见

　　1、独立董事独立意见

　　公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更事项。

　　2、监事会意见

　　公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

　　四、报备文件

　　1、公司第八届董事局第三十四次会议决议；

　　2、公司第八届董事局第三十四次会议独立董事独立意见；

　　3、公司第八届监事会第十九次会议决议；

　　特此公告。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

　　2021年4月30日

　　证券代码：000060             证券简称：中金岭南   公告编号：2021-047

　　债券代码：127020      债券简称：中金转债