一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购股份的余额为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.4元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至2021年3月31日，公司总股本4,615,900,635股，扣除公司回购账户的股份145,629,603股，以此计算预计派发现金红利178,810,841.28元（含税）。公司2020年度以集中竞价交易方式实施股份回购并支付现金对价250,691,220.93元，以上述两种方式合计现金分红金额为429,502,062.21元，占公司当年归属于母公司所有者净利润的31.10%。

　　在实施权益分派的股权登记日前，若公司总股本或回购股份发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）报告期内公司从事的主要业务及经营模式

　　山鹰国际是以绿色资源综合利用、工业及特种纸制造、包装产品定制、产业互联网等为一体的国际化企业。公司致力于成为为客户创造长期价值的全球包装一体化解决方案服务商。

　　公司主营业务为箱板纸、瓦楞原纸、特种纸、纸板及纸制品包装的生产和销售以及国内外回收纤维贸易业务，主要产品为“山鹰牌”各类包装原纸、特种纸及纸板、纸箱等纸制品，被广泛用于消费电子、家电、化工、轻工等消费品及工业品行业。公司凭借产业链一体化的优势，实现造纸、包装及回收纤维三项业务协同发展，并通过商业模式创新，发展产业互联网。

　　公司通过自建及并购不断完善国内区域布局，目前在安徽马鞍山、浙江嘉兴、福建漳州、湖北荆州、广东肇庆建有五大造纸基地，现有落地产能约600万吨，位列行业前三；公司包装板块企业布局于沿江沿海经济发达地区，贴近行业头部客户聚集地，产业辐射江苏、浙江、安徽、福建、广东、湖北、山东、陕西、四川、天津等省市，年产量超过14亿平方米，位居中国第二。公司国内造纸产能及包装企业布局如下图：

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　　公司通过回收纤维资源获取、优势市场及高端纸种的部署推动国际战略布局。公司持续在美国、英国、澳大利亚、日本、荷兰等回收纤维主要来源地开展贸易业务，在东南亚及欧洲布局再生浆，保证上游原材料的优质供应。公司参股公司北欧纸业和控股子公司凤凰纸业归属于高盈利的造纸细分领域。北欧纸业拥有高端特种浆纸产能合计50万吨，凤凰纸业文化纸年产能达30万短吨。主要产品为食品防油纸、特种牛皮纸、高强度纸袋纸及文化纸。通过产业链横向延伸，进一步提升和优化了公司现有产品结构，有效降低了国内包装纸波动带来的影响。

　　公司立足于本身纸业完整产业链运营实践，通过互联网的数字化技术，将山鹰自身积累的全方位专业资源与多年行业深度理解向行业开放。公司打造的产业互联网平台云印技术（ininin.com）秉承“数字创造价值，科技赋能纸业”的理念，通过数字化产品的“单厂提效，多厂协作”深度服务合作企业，打造行业“云工厂”矩阵。

　　报告期内，公司所从事的主要业务和经营模式未发生重大变化，公司主要产品图示如下：

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　　（二）报告期内公司所属行业基本情况

　　1、2020年上半年疫情造成一定影响，下半年行业景气度持续回升。

　　2020年上半年新冠疫情给全球及中国经济带来了巨大的挑战，对各行业生产与需求产生了较为明显的负面影响。工业造纸和包装行业既是国民经济的重要组成部分，又与下游食品、饮料、服装、电子、家电、日化、机械等领域息息相关。国内工业造纸包装的主要需求是通过内需和出口行为衍生而来。上半年由于国内外物流不畅和下游消费者受居家隔离及经济受到冲击影响而导致消费意愿一定程度下降，需求有所滞后。因而上半年行业运行总体承压。随着国内疫情逐步得到有效控制和复工复产，以及海外疫情下政府救济措施提振海外居民消费，内需逐步恢复、出口超预期表现共同推动下半年行业景气度持续回升。根据卓创资讯数据，2020年全年我国箱板瓦楞纸消费量达5511万吨。预计未来供需格局持续向好。

　　2、年内出口持续强劲超出预期，下半年内需逐渐恢复为行业提供向优发展动能。

　　2020年疫情导致全球范围内海外供需错配，我国出口持续超预期表现，全年货物贸易出口总值17.93万亿元，同比增长4%。防疫用品及家电、纺织品、家具等疫情收益行业出口增长亮眼，下游行业海外需求旺盛拉动工业造纸包装需求。全年社会消费品零售总额同比数据降幅逐渐缩窄，经济企稳，消费者信心自二季度逐步恢复，电商快递等行业维持高速发展，限塑令催生纸制品替代需求，坚实的基本面为行业盈利能力修复和进一步提升提供强有力支撑。

　　3、禁废令下外废配额大幅缩减，行业竞争格局优化助推成本顺利传导。

　　2017年下半年“禁废令”颁布以来，废纸进口量逐年大幅缩减。2020年全年废纸配额689.35万吨，同比缩水33.48%，国内废纸供应明显趋紧。据卓创资讯统计，我国废纸自足率已由2015年的63%提升至2019年的82%，国废实际可回收量已接近天花板，供给趋于刚性。2020年供需缺口走阔推动国废价格中枢震荡抬升，国内箱板瓦楞纸产能成本端面临海外产能比较性优势冲击，全年高增长原纸进口量给国内厂商带来经营挑战。然而国内箱板瓦楞纸龙头企业通过平衡全国的回收纤维供需关系加速小产能的淘汰，进一步优化行业竞争格局，促进造纸包装行业以及头部企业的健康发展。

　　2020年中国经济率先恢复，国内成品纸价中枢抬升吸引了大量进口成品纸涌入国内市场。2020年箱板纸年进口量达403.41万吨，同比增长83.71%，瓦楞纸年进口量达396.46万吨，同比增长152.30%。同时国内龙头纸厂把握时间窗口，快速在海内外投放再生浆和成品纸产能，扩大成本优势，进一步抢占市场份额。2019年中国箱板纸CR3达50%，瓦楞纸CR3为22%。2020年，由于政策环境的整体趋严和行业成本竞争激烈，市场份额向龙头纸企加速集中。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　本报告期内，公司实现销售收入249.69亿元，同比上升7.44%，其中主营业务收入245.73亿元，其他业务收入3.97亿元。原纸全年产量510.17万吨，销量517.57万吨，产销率101.45%。瓦楞箱板纸箱产量14.67亿平方米，销量14.66亿平方米，产销率99.93%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）。基于上述修订情况，经公司第七届董事会第三十六次会议和第七届监事会第三十二次会议审议同意，公司对会计政策相关内容进行调整。上述调整不会对公司财务报表产生重大影响。具体内容详见2020年4月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于执行新会计准则的公告》（公告编号：临2020-058）。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　1、本集团合并财务报表范围包括浙江山鹰纸业有限公司、山鹰纸业销售有限公司等117家公司。与上年相比，本年因投资、并购等原因合并范围增加山鹰国际（香港）有限公司、山鹰纸业（吉林）有限公司、佛山市东大包装有限公司等21家公司，因股权转让减少山鹰（上海）融资租赁有限公司（以下简称“山鹰融资租赁”）、Nordic Paper Holding AB及下属的Nordic Paper B?ckhammar AB、Nordic Paper S?ffle AB、Nordic Paper Amotfors AB、Nordic Paper AS等6家公司，本期注销深圳前海山鹰新时代新兴产业发展基金合伙企业（有限合伙）、深圳前海山鹰新时代新兴产业二号发展基金合伙企业（有限合伙）等2家公司。

　　■

　　■

　　■

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　　注1：本公司2020年末对浙江山鹰持股比例变更为88.43%，相应对其下属子公司相应计算最终间接持有的股权比例。

　　注2：GWWC持有凤凰纸业100%控股权，公司根据持有GWWC 53.06%的股权，最终计算间接持有凤凰纸业的股权比例。

　　注3：中山中健持有中山山健100%股权、持有南宁中健100%股权、南宁中健持有南宁胜奕70%股权，公司根据持有中山中健70%的股权，最终计算间接持有中山山健、南宁中健及南宁中健持有南宁胜奕的股权。

　　注4：天顺港口持有天顺力达51%股权、持有天顺船代100%股权，公司根据持有天顺港口72.33%的股权，最终计算间接持有天顺力达、天顺船代的股权比例。

　　注5：云印技术持有云印电商100%股权、持有云印微供100%股权、持有云印保理100%股权、持有包印通100%股权、持有苏州云工60%股权、持有上海云恒51%股权，公司根据持有云印技术68.43%的股权，最终计算间接持有云印电商、云印微供、云印保理、包印通、苏州云工、海云恒的股权比例。

　　注 6：2020年4月12日，山鹰国际控股股份有限公司、公司全资子公司环宇国际与福建泰盛实业有限公司及其关联方泰盛（香港）国际控股有限公司签署了《股权转让协议》，公司将其持有的山鹰融资租赁的75%内资股转让给福建泰盛实业有限公司，环宇国际拟将其持有的山鹰融资租赁25%外资股转让给泰盛（香港）国际控股有限公司。交易完成后本公司不再持有山鹰融资租赁股权。

　　上表中序号74-89的子公司以下合并简称为“WPT及其子公司”，序号42-45的子公司以下合并简称“中山中健及其子公司”，序号101-107的子公司以下合并简称“云印技术及其子公司”。

　　2、本报告期内合并财务报表范围变化情况如下：

　　（1）本报告期内新增子公司：

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　　（2）本报告期内减少子公司：

　　■

　　（3）本报告期内注销子公司：

　　■

　　本报告期内新增及减少子公司的具体情况详见“附注八、合并范围的变化”及“附注九、在其他主体中的权益”相关内容。

　　股票简称：山鹰国际            股票代码：600567          公告编号：临2021-048

　　债券简称：山鹰转债          债券代码：110047

　　债券简称：鹰19转债           债券代码：110063

　　山鹰国际控股股份公司

　　关于确认投资损失的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于本报告期内对标的Fangdd Network Group Ltd（以下简称“Fangdd Network”）和玖富数科科技集团有限公司（以下简称“玖富集团”）的投资分别确认9,619万元和25,695万元的投资损失，基于谨慎性原则不确认该等损失所产生的递延所得税资产的情况下，前述损失合计减少公司2020年度净利润35,314万元，占公司2020年度经审计归属于母公司所有者的净利润的25.57%。

　　一、投资情况概述

　　2017年3月，公司全资子公司山鹰投资管理有限公司（以下简称“山鹰投资”）合计投资22,000万元人民币，间接持有Fangdd Network 2.2%的股权。Fangdd Network于2019年11月1日（美国时间）在美国纳斯达克证券交易所挂牌上市。挂牌上市后，公司间接持有Fangdd Network合计4,226.6619万股A级普通股（每份美国存托股（ADS）代表25股A级普通股）。

　　2017年6月，山鹰投资合计对玖富集团投资21,036万元人民币，间接持有玖富集团2.31%的股权。玖富集团于2019年8月15日（美国时间）在美国纳斯达克证券交易所挂牌上市。挂牌上市后，公司间接持有玖富集团431.575万股A级普通股。

　　上述事项的具体内容详见公司分别于2019年8月16日和2019年11月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于参股公司玖富集团在美国纳斯达克证券交易所挂牌上市的公告》、《关于参股公司FangddNetwork在美国纳斯达克证券交易所挂牌上市的公告》（公告编号：临2019-077、临2019-090）。

　　二、投资损失核算与计量

　　直接持有Fangdd Network和玖富集团股票的投资主体将前述投资归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，对应在报表中列示为交易性金融资产；本公司属于间接持有，将前述投资在长期股权投资中采用权益法核算。

　　受国内产业政策及中美国际关系等多重因素的影响，前述两家在美国纳斯达克证券交易所上市的中资概念股股票价格大幅下跌。2020年末，本公司持有Fangdd Network和玖富集团的长期股权投资账面价值分别为8,658万元、2,751万元，两者合计为11,409万元；截至2020年末，前述投资累计确认的投资损失合计为31,656万元，其中，于2019年度确认投资收益为3,658万元，该项收益占公司2019年度经审计归属于母公司所有者的净利润的2.71%；于2020年度确认投资损失35,314万元；该项损失占公司2020年度经审计归属于母公司所有者的净利润的25.57%。

　　三、对本公司的影响

　　公司本次确认前述投资损失是严格按照《企业会计准则》的相关规定进行处理并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的结果。前述投资损失的确认不会对公司现金流和主营业务发展产生重大不利影响。未来，公司将有序快速清理包括前述投资在内的所有非产业投资，坚持主航道聚焦主业发展，加快产业链垂直整合，不断提升公司盈利能力和核心竞争力。尽管如此，前述两项投资后续在美国资本市场存续期间仍面临着诸多不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山鹰国际控股股份公司董事会

　　二〇二一年四月三十日

　　股票简称：山鹰国际            股票代码：600567           公告编号：临2021-038

　　债券简称：山鹰转债          债券代码：110047

　　债券简称：鹰19转债          债券代码：110063

　　山鹰国际控股股份公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

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　　一、会议召开情况

　　山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第八次会议通知于2021年4月18日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2021年4月28日以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经审议表决，本次会议形成如下决议：

　　（一）审议通过了《2020年度总裁工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《2020年度独立董事述职报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　《2020年度独立董事述职报告》的具体内容刊登于2021年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（四）审议通过了《董事会审计委员会2020年度履职报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《董事会审计委员会2020年度履职报告》的具体内容刊登于2021年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（五）审议通过了《2020年度财务决算报告及2021年度经营计划》

　　2020年，公司实现营业收入249.69亿元，较上年同期增长7.44%；实现归属母公司股东净利润13.81亿元，较上年同期增长1.39%；实现加权净资产收益率9.13%，较上年同期减少0.82个百分点；实现经营性现金净流量11.70亿元，较上年同期减少12.31%。全球经济将在2021年步入后新冠疫情时代并带来更多的不确定性发生，2021年亦是公司步入第三个五年战略规划的开局之年，公司将拥抱转型，卓越经营，高质量开启2021新征程。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过了《2020年度利润分配预案》

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于母公司所有者的净利润为1,381,100,579.82元，2020年末公司可供全体股东分配的利润为2,520,737,833.72元。公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购股份的余额为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.4元（含税）。截至2021年3月31日，公司总股本4,615,900,635股，扣除公司回购账户的股份145,629,603股，以此计算预计派发现金红利178,810,841.28元（含税）。公司2020年度以集中竞价交易方式实施股份回购并支付现金对价250,691,220.93元，以上述两种方式合计现金分红金额为429,502,062.21元，占公司当年归属于母公司所有者的净利润的为31.10%。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2021年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《2020年度利润分配方案公告》的具体内容刊登于2021年4月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2021-040）。

　　（七）审议通过了《2020年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》的具体内容刊登于2021年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（八）审议通过了《2021年第一季度报告及正文》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《2021年第一季度报告全文》和《2021年第一季度报告正文》的具体内容刊登于2021年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（九）审议通过了《2021年度公司董事薪酬预案》

　　2021年公司独立董事年度津贴为10万元（税前），参加公司董事会、董事会专门委员会、股东大会等的相关费用由本公司承担。

　　公司非独立董事根据各自工作范围及主要职责完成情况、岗位工作业绩考评等确定薪酬，不另行计发津贴。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2021年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十）审议通过了《2021年度公司高级管理人员薪酬方案》

　　2021年公司高级管理人员薪酬由固定月薪和年度绩效考核奖金构成，其中，固定月薪按以下标准发放：总裁13.5万元，常务副总裁10万元，副总裁8.35万元，董事会秘书8.35万元。高级管理人员年度绩效考核奖金按经审计确认的公司合并财务报表中“归属于母公司所有”的年度净利润0.3%予以计提，由董事会授权总裁根据各自岗位工作业绩制定具体分配方案。其中，兼任人员按公司规定的薪酬制度予以执行。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2021年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十一）审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2021年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的具体内容刊登于2021年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十二）审议通过了《2020年度社会责任报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《2020年度社会责任报告》的具体内容刊登于2021年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十三）审议通过了《2020年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2021年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《2020年度内部控制评价报告》的具体内容刊登于2021年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十四）审议通过了《关于支付会计师事务所2020年度审计报酬的议案》

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，根据公司2020年度财务审计业务和内部控制审计的工作量等实际情况，公司支付2020年度财务报告审计费用400万元，支付2020年度内部控制审计费用50万元，并承担审计人员现场食宿及交通等费用。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十五）审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

　　公司2020年度日常关联交易实际发生额合计为人民币19,577.69万元。基于2020年度日常关联交易实际情况及对公司2021年业务发展的预测，预计2021年度公司日常关联交易的金额合计为人民币105,737.94万元。

　　董事会认为：上述交易为满足公司日常生产经营所需，对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用，关联交易以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事长兼总裁吴明武先生作为关联董事回避表决。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　董事会审计委员会、独立董事对该事项发表的事前认可和独立意见刊登于2021年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《关于预计2021年度日常关联交易的公告》的具体内容刊登于2021年4月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2021-041）。

　　（十六）审议通过了《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　根据公司金融机构综合授信的到期情况，结合2021年度发展规划及战略部署，2021年度拟向各合作金融机构申请折合不超过人民币3,325,400万元的综合授信额度，该综合授信额度将用于流动贷款、银行承兑汇票、国内外贸易融资、新增项目贷款额度等。

　　上述综合授信额度最终以金融机构实际审批金额为准，本次申请综合授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际融资需求确定，并在申请的总授信额度范围内可根据公司的经营情况内部调剂使用。

　　为加快推动业务进程，提请股东大会授权公司董事长审批授信额度内贷款的相关事宜，授权公司财经中心具体办理贷款事宜。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十七）审议通过了《关于2021年度担保计划的议案》

　　为确保公司生产经营持续、稳健发展，满足公司及合并报表范围内子公司的经营需要，结合2020年担保实施情况，公司预计2021年度担保额度不超过人民币2,775,400万元。

　　上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。实际担保总额以具体担保合同约定的金额为准。在预计的担保额度范围内可根据公司及合并报表范围内子公司的经营情况内部调剂使用。

　　担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保以及采购合同履约担保等担保方式。

　　上述担保额度含等值外币，提请股东大会授权董事长在前述额度范围内签署担保协议等法律文书，授权公司财经中心具体办理担保协议事宜。担保有效期为自公司2020年度股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2021年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《关于2021年度担保计划的公告》的具体内容刊登于2021年4月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告编号：临2021-042)。

　　（十八）审议通过了《关于公司及控股子公司提供资产抵押的议案》

　　因生产经营需要，公司及控股子公司向金融机构申请贷款或授信额度用于固定资产项目贷款、流动资金贷款、贸易融资等时，按贷款协议或银行相关要求，需以公司土地、房产、设备等有形资产作为贷款或授信额度的抵押物。根据本次《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，公司及控股子公司拟在自公司2020年度股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止向相关金融机构提供账面价值总额为折合不超过人民币1,751,443.74万元的资产抵押，有关贷款或授信额度并提供资产抵押的具体银行、业务种类、币种、金额、期限及其他业务要素，以双方届时签订的有关合同文本为准。

　　为加快推动业务进程，提请授权公司董事长审批不超过上述额度内的资产抵押相关事宜，并授权公司财经中心具体办理相关手续。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十九）审议通过了《关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案》

　　为降低汇率波动对年度经营业绩的影响，同意公司及控股子公司在投资净额折合不超过5亿美元的范围内开展金融衍生品交易业务，具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权和利率掉期等业务。授权额度内可滚动使用。

　　在不超过上述授权额度内，提请股东大会授权公司董事长审批金融衍生品投资的相关事宜，授权公司财经中心办理具体手续，授权期限自公司2020年度股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2021年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的公告》的具体内容刊登于2021年4月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告编号：临2021-043)。

　　（二十）审议通过了《关于执行新租赁准则的议案》

　　根据财政部要求，公司自2021年1月1日起需执行新租赁准则。董事会认为：本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，新准则的实施能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司的实际情况，不会对公司经营成果和财务状况产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司执行新会计准则。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2021年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《关于执行新租赁准则的公告》的具体内容刊登于2021年4月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告编号：临2021-044)。

　　（二十一）审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》

　　为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟在全国银行间债券市场注册金额不超过人民币10亿元（含10亿元）的超短期融资券（分期发行）和不超过人民币5亿元（含5亿元）的中期票据，主要用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会认可的用途。

　　根据公司发行超短期融资券和中期票据的安排，为高效、有序地完成本次发行工作，提请股东大会授权董事长办理本次发行的具体事项，包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，确定或调整超短期融资券、中期票据实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案；聘请中介机构；签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务；终止超短期融资券、中期票据的注册发行事宜。上述授权在本次发行的超短期融资券、中期票据注册有效期内持续有效。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2021年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告》的具体内容刊登于2021年4月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告编号：临2021-045)。

　　（二十二）审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

　　为规避原材料价格波动对年度经营业绩的影响，公司及控股子公司拟开展套期保值业务，充分利用期货市场功能，锁定原辅材料采购价格，有效管理价格波动带来的风险。按照《山鹰国际控股股份公司衍生品投资管理规范》有关规定，根据生产经营计划、本着谨慎原则，2021年预计开展相关商品期货套期保值业务占用的保证金最高额度不超过人民币2,700万元。在上述额度范围内，资金可循环使用，董事会授权公司董事长审批商品期货套期保值业务的相关事宜。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于开展期货套期保值业务的公告》的具体内容刊登于2021年4月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告编号：临2021-046)。

　　（二十三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　根据2020年3月1日起施行的《中华人民共和国证券法（2019年修订）》中对股东大会征集投票权的有关规定，同意对《公司章程》的部分条款进行相应修订。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　《关于修订〈公司章程〉的公告》的具体内容刊登于2021年4月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告编号：临2021-047)。

　　（二十四）审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

　　公司定于2021年5月28日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年年度股东大会，审议下列议案：

　　1．《2020年度董事会工作报告》

　　2．《2020年度监事会工作报告》

　　3．《2020年度独立董事述职报告》

　　4．《2020年度财务决算报告及2021年度经营计划》

　　5．《2020年度利润分配预案》

　　6．《2020年年度报告及摘要》

　　7．《2021年度公司董事薪酬预案》

　　8．《2021年度公司监事薪酬预案》

　　9．《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

　　10．《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　11.《关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案》

　　12．《关于2021年度担保计划的议案》

　　13．《关于公司及控股子公司提供资产抵押的议案》

　　14．《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》

　　15.《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　16.《关于制定〈山鹰国际控股股份公司责任目标考核激励管理办法〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于召开2020年年度股东大会的通知》的具体内容刊登于2021年4月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告编号：临2021-050)。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第八次会议决议；

　　2、独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　山鹰国际控股股份公司董事会

　　二○二一年四月三十日

　　股票简称：山鹰国际            股票代码：600567          公告编号：临2021-041

　　债券简称：山鹰转债            债券代码：110047

　　债券简称：鹰19转债           债券代码：110063

　　山鹰国际控股股份公司

　　关于预计2021年度日常关联交易的

　　公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：是

　　●是否对关联人形成依赖：否

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月28日召开的第八届董事会第八次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，关联董事吴明武先生回避表决。公司2021年日常关联交易预计金额达到公司最近一期经审计净资产的5%，需提交股东大会审议。

　　公司独立董事进行了事前审查认可并发表独立意见如下：公司2020年度日常关联交易及2021年预计日常关联交易是公司日常经营活动所需，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，交易有利于公司的生产经营，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。同意《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。

　　公司董事会审计委员会认为：公司2021年预计日常关联交易系公司开展的正常经营活动，交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）2020年日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：公司向泰盛供应链管理有限公司采购煤炭实际发生额与预计额差异较大主要系公司调整交易模式，从煤炭采购变更为提供物流运输服务，2020年尚未实际开展此业务。

　　（二）2021年度日常关联交易预计情况

　　公司2020年度日常关联交易实际发生额合计为人民币19,577.69万元。基于2020年度日常关联交易实际情况及对2021年公司业务发

　　公司代码：600567                                                  公司简称：山鹰国际

　　（下转B698版）